Мировой рынок дурума и пшеницы твердых сортов

Общая характеристика

Согласно текущему прогнозу американских экспертов (FAS USDA), мировое производство дурума в 2005/06 МГ составит около 26 млн. т, что значительно ниже рекордных показателей прошлого сезона (33 млн. т). Причиной снижения производства, по мнению аналитиков, является засуха в ЕС и странах Северо-западной Африки (на которые, кроме того, также приходится до половины мирового импорта данной культуры), что негативно отразилось на уровне производства.

Так, в основных странах-производителях Евросоюза – Италии и Испании – замедление посевных работ и сильная засуха привели к тому, что производство суммарно сократилось на 38% и опустилось до рекордно-низкого уровня за последние 6 лет. К тому же, во время посевной кампании европейские фермеры столкнулись с наличием чрезмерных прошлогодних запасов данной культуры (после рекордного урожая 2004/05 МГ), что привело к снижению дотационных выплат при выращивании дурума и, соответственно, стимулировало сокращение посевных площадей.

В Евросоюзе доля дурума в валовом сборе пшеницы традиционно составляет около 8%. Дурум выращивают преимущественно вдоль побережья Средиземного моря: на Италию приходится 48% производства, далее идет Испания (22%), Франция (18%) и Греция (10%). Португалия и Австрия в сумме производят 1-2%.

Однако, в этом сезоне засуха практически парализовала фермерские хозяйства Испании. Эксперты ожидают, что в 2005/06 МГ показатели производства снизятся до 1,0 млн. т, что на 65% ниже уровня прошлого года. Площадь под данной культурой оценивается в 850 тыс. га. Испанские производители преимущественно располагаются на юге страны, где засуха в этом сезоне была особо ощутимой.

Португальское сельское хозяйство также сильно пострадало от засушливой погоды этого года. Прогнозируют, что производство в 2005 г. сократится на 60% до уровня 70 тыс. т. Традиционно доля дурума в общем объеме производства пшеницы составляет 70%.

Ожидают, что уровень производства дурума в Италии приблизится к 3,5 млн. т, что на 40% ниже рекордного урожая 2004 г.(5,7 млн. т). Для данной страны характерным является южное расположение районов выращивания твердых сортов пшеницы: о. Сицилия (24%) и районы Пуглии (23%).

Ожидается, что во Франции производство составит 1,7 млн. т, что на 20% ниже показателей прошлого года, а объемы выращенной твердой пшеницы в Греции составят 1,0 млн. т.

В 2005/06 МГ в юго-западном регионе Африки (Марокко, Алжире и Тунисе) ожидается 45%-е снижение производства до отметки 2,9 млн. т, что ниже среднемноголетнего показателя (3,5 млн. т). Урожайность культуры, как прогнозируется, снизится на 13% до 14 ц/га. Прогнозируется, что посевные площади под дурумом в регионе также сократятся – на 31% до уровня 2,3 млн. га. На твердые сорта пшеницы в упомянутом регионе приходиться около 55% от валового производства пшеницы.

Урожай текущего года в Алжире прогнозируется в объеме 1,0 млн. т, что на 45% меньше показателей прошлого года. В Марокко прогноз производства дурума составляет 750 тыс. т, на 63% ниже уровня 2004 г. Оценочные прогнозы относительно Туниса составляют 1,2 млн. т, что на 18% ниже уровня производства прошлого года. Отметим, что в Тунисе традиционно на дурум приходится около 80% валового производства пшеницы.

Что касается Ближнего Востока, то основными региональными производителями дурума являются Сирия и Турция. Так, в Сирии прогноз производства дурума в 2005/06 МГ составляет 2,1 млн. т (что примерно равно прошлогодней цифре). Посевные площади под дурумом в стране прогнозируются в 830 тыс. га. Основная часть урожая данной страны выращивается в северных районах, где доля дурума в валовом сборе пшеницы достигает 49%.

В 2005 г. благоприятная погода в Турции способствовала тому, что уровень производства твердой пшеницы в этой стране сократился только на 4% относительно рекорда 2004 г. и составил 2,3 млн. т. Площадь под данной культурой, согласно текущему прогнозу, осталась без изменений – 1,1 млн. га, хотя урожайность, как прогнозируется, немного снизится. В Турции на дурум приходится около 12% от валового сбора пшеницы.

Переходя к Северной Америке, отметим, что производство дурума в регионе представлено (по убыванию) Канадой, США и Мексикой. Согласно предварительным прогнозам, производство твердых сортов пшеницы и дурума в Канаде будет ниже прошлогодних рекордов и составит 4,8 млн. т. На фоне снижения прогноза производства, интересным является тот факт, что прогноз посевных площадей был повышен на 2% до 2,2 млн. га. Традиционно дурум выращивают на западе Канады: около 80% валового производства дурума приходиться на штат Саскачеван, 19% – на Альберту и порядка 1% дурума производят в штате Манитоба.

В США, напротив, прогнозируется 4%-ый рост производства дурума, что является результатом благоприятных погодных условий практически на всей территории основных зернопроизводящих районов.

В новом сезоне урожай дурума в Мексике ожидается на прошлогоднем уровне. В основном, Мексика ориентирована на экспорт дурума, так как внутренний спрос на эту культуру невысок, что связано с низкой культурой потребления и достаточным предложением других культур, таких как кукуруза.

Производителем дурума в Южной Америке является Аргентина. В 2005/06 МГ в Аргентине прогнозируют сокращение производства дурума (на 11%) до уровня 160 тыс. т. Посевные площади под дурумом прогнозируются в 54 тыс. га, что на 5% ниже показателей 2004/05 МГ. Сокращение посевных площадей под дурумом вызвано изменением структуры посевов за счет увеличения посевных площадей под подсолнечником и соей. Прогнозируется, что урожайность дурума сократиться на 6% из-за неблагоприятных климатических факторов. Твердые сорта пшеницы выращивают, главным образом, в южной части провинции Буэнос-Айрес.

Согласно текущему прогнозу, в 2005/06 МГ производство дурума в Австралии составит 400 тыс. т (сокращение вследствие засушливой погоды в главных сельскохозяйственных районах страны и проведения посевных работ в неоптимальные сроки). Посевная площадь и урожайность дурума будут ниже среднего уровня.

В 2005/06 МГ производство дурума в Индии прогнозируется на уровне прошлого сезона, а именно 1,2 млн. т. Твердые сорта пшеницы выращивают преимущественно в центральной части страны. Доля дурума в валовом урожае пшеницы обычно колеблется в пределах 5-12%.

Переходя к странам СНГ, отметим, что в России производство твердых сортов пшеницы в текущем сезоне, как прогнозируется, по сравнению с прошлым годом немного увеличится и составит около 1,2 млн. т. Дурум как таковой в России практически не выращивается. При этом посевная площадь под пшеницей твердых сортов прогнозируется на уровне 1,0 млн. га. Около 70% твердой пшеницы выращивается на юге реки Волга (преимущественно Оренбургская обл. и восточная часть Саратовской обл.), а также в Западной Сибири (Алтайский край). Пшеница твердых сортов не является основной культурой для России – ее доля составляет 2-5% валового производства пшеницы. Кроме того, из года в год уровень производства твердых сортов пшеницы очень изменчив.

На протяжении 1990-х годов в Казахстане падение спроса на твердые сорта пшеницы вызвало существенное сокращение площадей под дурумом и пшеницей твердых сортов: с 2,0 млн. га (1991 г.) до 100 тыс. га (2000 г.). В 2005/06 МГ производство пшеницы твердых сортов в стране составит около 0,1 млн. т. Дурум выращивают только несколько национальных производителей, в основном, для выпуска макаронных изделий.

Основные производящие регионы

Канада

В Канаде производятся четыре основных типа пшеницы: твердая краснозерная яровая пшеница, твердая краснозерная озимая пшеница, мягкая белозерная яровая пшеница и желтый (янтарный) дурум. Около 75% пшеницы, выращенной в Канаде, идет на экспорт. Стоит отметить, что на Канаду приходится около 20% мирового экспорта пшеницы, но 65% мирового экспорта дурума.

Типы канадской пшеницы

В Канаде производится семь типов пшеницы Западной Канады (90% всего производства пшеницы) и семь типов пшеницы Восточной Канады (около 10% всего производства пшеницы).

Что касается типов пшеницы Западной Канады, то их классификация предложена ниже:

1. Канадская западная краснозерная яровая пшеница (стекловидная) (CWRS) – твердый тип пшеницы отличного мукомольного и хлебопекарного качества. Содержание протеина может колебаться от высокого до низкого (заданный параметр). Данный сорт пшеницы по качеству делится на 3 класса: # 1, 2, 3.

2. Канадский западный желтый дурум (CWAD) – тип пшеницы дурум, которая выращивается преимущественно для производства крупки с превосходными макаронными качествами. По показателям качества пшеница CWAD делится на четыре класса: ## 1, 2, 3, 4.

3. Канадская западная экстра сильная пшеница (CWES) – твердая краснозерная яровая пшеница с необычайно высоким содержанием клейковины. Пригодная для смешивания с иными типами пшеницы для получения специальных хлебобулочных изделий. Тип CWES по качеству делится на два класса: # 1 и #2.

4. Канадская степная краснозерная яровая пшеница (CPSR) – пшеница средней твердости, пригодная для производства обычных сортов домашнего хлеба, лепешек, лапши и прочих подобных продуктов. Данный тип делится по качеству на два класса: #1 и #2.

5. Канадская западная краснозерная озимая пшеница (CWRW) – твердая пшеница, пригодная для производства хлебобулочной продукции. По качеству CWRW делится на два класса: #1 и #2.

6. Канадская степная белозерная яровая пшеница (CPSW) – пшеница средней твердости, пригодная для производства хлеба, лапши и прочих подобных продуктов. Существуют два класса качества в типе CPSW: #1 и #2.

7. Канадская западная мягкая белозерная озимая пшеница (CWSWS) – мягкая пшеница с низким содержанием протеина. Пригодная для производства выпечки, тортов и прочих кондитерских изделий, а также для производства лепешек и макарон. Существуют три класса качества в типе CWSWS: ## 1, 2, 3.

Что касается пшеницы Восточной Канады, то, по данным Министерства статистики Канады, в Онтарио (Восточная Канада) производство пшеницы в 2003 г. составило 2,06 млн. т, из которых 60% составляет краснозерная пшеница и 40% – белозерная. Основной проблемой качества пшеницы Онтарио этого урожая является плесень, эрозия зерен и малый натурный вес зерен, что является следствием избыточных осадков непосредственно перед сбором урожая. Отметим, что тестирование зерна по поручению CGC проводилось организацией AGRICORP, при этом обследовались зерна со всей территории производства пшеницы.

В Восточной Канаде выращиваются следующие типы пшеницы:

1. Канадская восточная краснозерная пшеница (CER)
2. Канадская восточная твердая краснозерная яровая пшеница (CEHRS)
3. Канадская восточная твердая краснозерная озимая пшеница (CEHRW)
4. Канадская восточная мягкая краснозерная озимая пшеница (CESRW)
5. Канадский восточный янтарный дурум (CEAD)
6. Канадская восточная белозерная пшеница (CEWW)
7. Канадская восточная мягкая белозерная пшеница (CESWS) (все указанные типы пшеницы по качеству делятся на 3 класса: # 1, 2, 3).

Дурум. За последние три сезона производство дурума в Канаде увеличивается, прогноз производства на 2005/06 МГ (август-июль) составляет 5,1 млн. т, что на 150 тыс. т больше прошлогоднего уровня производства. Интересно, что на начало нового сезона прогнозируются просто рекордные запасы дурума в Канаде – 2,7 млн. т. Более того, на конец 2005/06 МГ запасы, как прогнозируется, вырастут еще более до 3,2 млн. т, превысив половину производства.

В связи с повышением производства, прогноз экспорта дурума в 2005/06 МГ был повышен на 16% до 3,6 млн. т (в связи с повышением импортного спроса на дурум со стороны стран Северной Африки и Южной Европы, переживающих засуху).

*Информация CWB и Государственной статистической службой Канады

На Канаду приходится более половины мирового экспорта дурума. При этом основным покупателем канадского дурума является Алжир (около 34% всего экспорта дурума из Канады), #2 покупателем является Марокко (13%), затем идут США и ЕС-25 (по 12% каждый).

Структура экспорта канадского дурума по странам представлена на секторной диаграмме:

США

Поскольку сельскохозяйственные районы США значительно различаются по топографическим, почвенным и климатическим условиям, характеристики пшеницы, выращенной в разных районах, различны. Каждый из многочисленных сортов пшеницы относится к одному из восьми типов, в соответствии с требованиями к стекловидности, цвету зерна и агротехническим условиям. Определенному типу присущи однородные мукомольные и хлебопекарные признаки.

В США к мягкой пшенице относятся следующие типы: твердозерная краснозерная озимая (Hard Red Winter, HRW), твердозерная краснозерная яровая (Hard Red Spring, HRS), мягкозерная краснозерная озимая (Soft Red Winter, SRW), мягкозерная белозерная пшеница (Soft White, SW) и твердозерная белозерная пшеница (Hard White, HW). К твердой пшенице относится только пшеница дурум (Durum).

Поскольку в США мягкая пшеница классифицируются по признаку твердозерности, в названии типов это определение стоит на первом месте: твердозерная или мягкозерная пшеница. Это важно, т.к. вследствие различий в технологических свойствах твердозерные и мягкозерные пшеницы используются по различным целевым назначениям. Твердозерная пшеница характеризуется хорошими мукомольными качествами, поэтому ее используют для производства высококачественных хлебобулочных изделий из дрожжевого теста. Мягкозерная пшеница используется для производства плоского хлеба, а также для производства мучных кондитерских изделий, крекеров, вафлей и сухих завтраков.

Типы пшеницы

В США пшеница подразделяется на восемь типов:, 1) Твердозерная краснозерная озимая 2) Твердозерная краснозерная яровая 3) Мягкозерная краснозерная озимая 4) Твердозерная белозерная 5) Мягкозерная белозерная 6) Дурум 7) Нетипичная 8) Смешанная пшеница.

1. Hard red winter (HRW) – твердозерная краснозерная озимая пшеница. Мягкая хлебопекарная пшеница, отличающаяся разносторонним применением. Содержание белка варьирует от среднего до высокого. Пшеница данного типа имеет отличные мукомольные и хлебопекарные характеристики, содержит клейковину хорошего качества. Выращивается в Калифорнии и на Великих равнинах, экспортируется через порты Мексиканского залива и Северо-западного Тихоокеанского побережья. Используется для выпечки формового хлеба, производства лапши, булочек, плоского хлеба и муки общего назначения. Содержание белка колеблется в пределах 9,5-13,5%, высевается осенью. Подтипы отсутствуют.

2. Hard red spring (HRS) – твердозерная краснозерная яровая пшеница. Хлебопекарная пшеница с наиболее высоким содержанием белка. Сильная пшеница с отличными мукомольными и хлебопекарными характеристиками и клейковиной хорошего качества. Характеризуется высоким показателем водопоглощения. Выращивается преимущественно в северной части центральных районов США и экспортируется через порты Тихого океана, Мексиканского залива и Великих Озер. Используется при выпечке формового хлеба, булочек, круассанов, бубликов, булочек для гамбургеров и лепешек для пиццы, а также используется для смешивания с мукой иных типов пшеницы с целью повышения ее качества. Содержание белка колеблется в пределах 12,0-15,0%, высевается весной. Подразделяется на подтипы в зависимости от процентного содержания стекловидных зерен:

1) Более 75% – Темно-красная северная яровая (Dark Northern Spring, DNS)
2) 25 -75% – Северная яровая (Northern Spring NS)
3) Менее 25 % – Красная яровая (Red Spring)

3. Soft red winter (SRW) – мягкозерная краснозерная озимая пшеница. Высокоурожайная пшеница с низким содержанием белка. Выращивается в восточной трети США и экспортируется из портов Мексиканского залива, Атлантического океана и Великих озер. Используется в основном для бездрожжевого теста, при изготовлении пирожных, тортов, печенья, крекеров, сухих кренделей и плоского хлеба. Содержание белка колеблется в пределах 8,0-11,0%, высевается осенью. Подтипы отсутствуют.

4. Hard white (HW) – твердозерная белозерная пшеница. Новый тип пшеницы с содержанием белка от среднего до высокого. Выращивается в штатах Калифорния, Айдахо, Канзас и Монтана и при наличии достаточных объемов для экспорта отправляется через порты Тихого океана и Мексиканского залива. Используется при производстве лапши, формового и плоского хлеба. Содержание белка колеблется в пределах 10,0-15,0%. Подтипы отсутствуют.

5. Soft white (SW) – мягкозерная белозерная пшеница. Пшеница с низким содержанием белка и низкой влажностью. Выращивается преимущественно на тихоокеанском северо-западе США и экспортируется через порты Тихого океана. Используется при выпечке плоского хлеба, тортов, бисквитов, пирожных, крекеров, при производстве лапши и сухих завтраков. Содержание белка колеблется в пределах 8,5-11,5%. Этот тип подразделяется на следующие три подтипа:

1) Soft White (SW) – мягкозерная белозерная пшеница. Мягкозерные сорта белозерной пшеницы, содержащие не более 10 % белозерной карликовой пшеницы.
2) White Club – белозерная карликовая пшеница. Мягкозерные сорта белозерной карликовой пшеницы, содержащие не более 10 % зерен другой мягкой пшеницы.
3) Western White (WW) – западная белозерная пшеница. Мягкозерная белозерная пшеница, содержащая более 10% зерен белозерной карликовой пшеницы и более 10% зерен другой мягкозерной белозерной пшеницы.

6. Дурум (durum) – наиболее твердая из всех типов пшеницы, характеризуется высоким содержанием белка, характерной желтой окраска эндосперма, оболочкой белого цвета. Выращивается преимущественно на севере центрального и в пустынях юго-западного района США и экспортируется через порты Мексиканского залива, Великих Озер и Тихого океана. Используется при производстве макаронных изделий и некоторых видов средиземноморского хлеба. Содержание белка колеблется в пределах 11,0-15,0%. Этот тип подразделяется на следующие три подтипа:

1) Твердый янтарный дурум (Hard Amber Durum, HAD). Пшеница, содержащая 75% и более твердых и стекловидных зерен янтарного цвета.
2) Янтарный дурум (Amber Durum, AD). Пшеница, содержащая 60% и более, но менее 75% твердых и стекловидных зерен янтарного цвета.
3) Дурум. Пшеница, содержащая менее 60% твердых и стекловидных зерен янтарного цвета.

В США дурум выращивается лишь в центральных северных районах, а также на Тихоокеанском побережье.

7. Нетипичная пшеница. Любой сорт пшеницы, не классифицируемый по другим критериям, предусмотренным в стандартах на пшеницу. Этот тип не имеет подтипов. Этот тип включает любую пшеницу, цвет которой отличен от красного или белого.

8. Смешанная пшеница. Любая смесь пшеницы, состоящая из менее, чем 90% одного типа и более 10% другого типа или комбинации типов, удовлетворяющая требованиям определения пшеницы.

Любая смесь пшеницы, состоящая из менее, чем 90% одного типа и более 10% другого типа или комбинации типов, удовлетворяющая требованиям определения пшеницы.

Особенностью внешней торговли США является отложенное до 1 января 2006 г. вступление в силу Соглашения о свободной торговле (СОТ) США и Марокко. Согласно СОТ, США получает персональную годовую квоту на поставку в Марокко 250 тыс. т (ежегодно размер квоты растет на 10 тыс. т). В рамках квоты ставка импортной пошлины снижена по сравнению с базовой на 25%. Сегодня базовая импортная пошлина на ввоз дурума в Марокко рассчитывается следующим образом: 95% от первой части цены, (эквивалентной 1000 дирхамов/т) и 2,5% на часть цены, превышающую 1000 дирхамов/т.

Пока доля американского дурума на импортном рынке Марокко колеблется на уровне 15-25%.

Евросоюз

Европейский рынок дурума глазами FAS USDA

В 2005/06 МГ, согласно прогнозу FAS USDA, производство дурума в Европейском союзе сократится. Если в 2004 г. объемы производства дурума составили почти 11 млн. т, то в 2005 г. соберут не более 7 млн. т. Снижение производства вызвано как сокращением посевных площадей под данной культурой, так и снижением урожайности (вследствие засухи на Юге Европы – основном производящем регионе).

Краткая характеристика некоторых стран приведена ниже.

Великобритания. Климат Великобритании таков, что выращивать дурум можно только на очень небольшой площади, относительно общих посевных площадей. В среднем, дурум в Великобритании выращивается на 1 тыс. га, урожай этой культуры не бывает выше 6 тыс. т. Так что Великобритания – нетто-импортер дурума. В среднем ежегодно эта страна закупает около 60 тыс. т дурума. Поставщиками дурума в Великобританию традиционно выступают такие европейские страны как Франция, Германия и Испания.

Если говорить о потреблении, то ежегодно Великобритания потребляет столько дурума, сколько производит и импортирует вместе взятых (итого чуть более 60 тыс. т), попутно поддерживая запасы дурума на постоянном уровне – около 20 тыс. т.

Италия. Несмотря на то, что 65% своих потребностей в пшенице Италия удовлетворяет сама, она является одним из ведущих импортеров дурума. Ежегодно под дурумом в Италии засевается, в среднем, 1,65 млн. га, что в итоге при среднем показателе урожайности, равном 23 ц/га, “выдает на гора” урожай до 4,3 млн. т. Притом, что уровень ежегодного потребления дурума в Италии, в среднем, достигает 6,2 млн. т, значительные объемы дурума Италии приходится закупать за рубежом. Итак, в среднем Италия ежегодно импортирует 1,8-2,2 млн. т дурума, при этом основным поставщиком дурума в Италию выступает Канада. Интересно, что в Италия раз в несколько лет становится нетто-экспортеров дурума (экспорт превышает импорт). В среднем же, объемы экспорта дурума примерно равны объемам импорта. В последние годы Италия экспортирует в среднем 2-2,3 млн. т дурума в год. Дурум экспортируется как на внутренний рынок ЕС-25 (Франция, Германия), так и в страны Северной Африки (главный покупатель – Алжир).

Европейский рынок дурума глазами Strategie Grains

Согласно последним (от 18 августа 2005 г.) данным Strategie Grains, в европейском балансе производства дурума были произведены следующие изменения:

Дания. В августе прогноз посевных площадей под дурумом был повышен на 14 тыс. га до 896 тыс. га (в прошлом году – 911 тыс. га). При этом, повышение прогноза посевных площадей не привело к повышению прогноза производства данной культуры. Наоборот, в связи с более низкой урожайностью прогноз валового сбора дурума в стране был снижен на 20 тыс. т до 670 тыс. т (в прошлом году – 2,43 млн. т).

Франция. Несмотря на то, что в новом сезоне прогноз посевных площадей под дурумом на 5 тыс. га оказался выше прошлогоднего (и составил 412 тыс. га), в августе прогноз валового сбора дурума в стране был снижен на 30 тыс. т до 2,00 млн. т (в прошлом году 2,09 млн. т).

Впрочем, качество дурума нового урожая неплохое, несмотря на то, что натурный вес немного ниже прошлогоднего. Так, французский дурум нового урожая имеет содержание протеина на уровне 14-15% на юго-востоке, от 13,5% на юго-западе и 13-14% в иных регионах страны.

Греция. В августе прогноз валового сбора дурума в стране был снижен до 860 тыс. т (в прошлом году – 1,2 млн. т).

Италия. В августе прогноз валового сбора дурума в стране был снижен до 3,6 млн. т (в прошлом году – 5,55 млн. т).

Португалия. Из-за засухи, в августе прогноз валового сбора дурума в Португалии был снижен почти до нуля: до 6 тыс. т (в прошлом году – 185 тыс. т).

Другие страны

Сирия, – пожалуй, единственный производитель дурума, который экспортную политику проводит в виде международных тендеров. Обычно тендер на продажу дурума проводится раз в месяц-полтора, объемы выставляемых лотов колеблются от 10 до 75 тыс. т.

Например, в конце июля 2005 г. Сирия на тендере продала 5 тыс. т дурума (было выставлено 50 тыс. т) Италии.

Как показывает практика, сирийский дурум закупается, в основном, итальянскими, ливанскими и ливийскими компаниями.

Австралия. Несмотря на то, что официальная статистика производства дурума в Австралии не ведется, специалисты международного совета по зерновым (IGC) утверждают, что ежегодные объемы производства дурума в Австралии достигают 5% от мирового производимой данной культуры и колеблются на уровне 400-500 тыс. т.

Теоретически, планируется довести показатель производства дурума до 1 млн. т. Австралийские производители отмечают, что производство дурума выгоднее производства иной пшеницы, хоть и более затратно. Так, выращивая дурум, прибыль фермера в среднем на $30/т больше, чем при производстве твердозерной пшеницы премиум-качества и, в среднем, на $60/т больше, чем при производстве стандартной белозерной пшеницы.

Проблема, впрочем, заключается в том, далеко не весь пшеничный пояс Австралии подходит для выращивания дурума. Дурум в Австралии выращивается только в двух районах Юга и Юго-запада страны.

Доля Австралии в мировом экспорте дурума составляет, как мы сказали, 5%. В списке ведущих стран-экспортеров Австралия занимает 6 место, опережаемая Канадой (50%), США (19%), ЕС-25 (8%), Мексикой (7%) и Турцией (6%).

В 2003/04 МГ Австралия экспортировала 208 тыс. т дурума. Основными закупщиками выступили Италия (172 тыс. т) и Марокко (28 тыс. т).

Мировая торговля

Основные страны-поставщики

Итак, мировая торговля, согласно долгосрочному периоду, в течение ближайших 5 сезонов будет увеличиваться в объемах. При этом, картина мирового экспорта дурума прогнозируется следующей.

В ближайшей пятилетней перспективе, Канада сохранит за собой абсолютное первенство в мировом экспорте дурума – к 2011/12 МГ экспорт канадского дурума составит 3,7 млн. т, что составит 48,7% всей мировой торговли. При этом в абсолютных объемах роста экспорт дурума не прогнозируется, и через пять лет объемы экспорта будут примерно соответствовать уровню 2000/01 МГ.

Второе место за собой в структуре мирового экспорта сохранят США, экспорт дурума из которых к 2011/12 МГ составит 1,1 млн. т (14,4% мировой торговли). В абсолютных объемах прогнозируется лишь небольшой рост экспорта дурума.

Серьезно планирует увеличить внешние отгрузки Сирия (мировой экспортер #3), экспорт дурума из которой к 2011/12 МГ, как прогнозируется, вырастет до 900 тыс. т (11,8% от мировой торговли). При этом темпы роста экспорта впечатляют: в период 2000/01-2011/12 МГ экспорт, как прогнозируется, вырастет более чем в два раза.

Подобная же картина (бурный рост экспорта) прогнозируется и для Австралии, которая к 2011/12 МГ, прогнозируется, нарастит экспорт до 800 тыс. т (почти трехкратный рост за 10 лет).

Среди иных крупных мировых экспортеров отметим ЕС-25 (плавный рост экспорта к 2011/12 МГ до 500 тыс. т), Турцию (плавный рост до 400 тыс. т), и Мексику (плавное снижение до 300 тыс. т).

Основные импортирующие регионы

Что касается мирового импорта дурума, то в ближайшие пять лет его структура немного изменится: активизируют закупки африканские страны, снизится импортная потребность в дуруме со стороны стран Евросоюза. Азия сохранит импорт дурума на неизменном уровне, тогда как страны Ближнего Востока и Латинской Америки понемногу будут увеличивать импорт.

#1 импортером останутся страны Африки, суммарный импорт дурума которыми через 5 лет, как прогнозируется, превысит 4,2 млн. т (55,2% всей мировой торговли дурумом).

#2 мировой импортер – Евросоюз – в течение ближайших 5 лет снизит импорт дурума, как прогнозируется, на 150-200 тыс. т до 1,0 млн. т. Снижение импорта, скорее всего, произойдет на фоне роста внутреннего производства данной культуры в блоке и за счет стабилизации внутреннего потребления.

#3 импортерам дурума остаются страны Латинской Америки, которые, как прогнозируются, до 2011/12 МГ медленными темпами нарастят импорт на 50-75 тыс. т до уровня 900 тыс. т.

#4 и #5 импортирующими регионами остаются Ближний Восток и Азия с объемами импорта, соответственно, на уровне 350-400 тыс. т (оба).

Перспективы мировой торговли дурумом

Что касается перспектив мировой торговли дурумом, то согласно долгосрочному прогнозу Канадского Совета по Пшенице (CWB), в ближайшие пять лет объемы мировой торговли дурумом будут увеличиваться, однако, темпы роста будут замедляться.

Так, если за 1995/96 МГ по 2000/01 МГ мировая торговля дурумом увеличилась в объемах на 1,4 млн. т (+26%) до 6,7 млн. т, то за период 2000/01-2006/07 МГ мировая торговля, как прогнозируется, увеличится уже всего на 400 тыс. т (+5,9%) до 7,1 млн. т. Кроме того, долгосрочный прогноз предполагает, что за период 2006/07-2010-2011 МГ мировая торговля дурумом вырастет на 500 тыс. т (+7%) до 7,6 млн. т.

Прогноз цен на 2005/06 МГ

Прогнозируется, что в 2005/06 МГ экспортные цены (FOB) на американскую твердозерную озимую пшеницу немного снизятся и в среднем составят $140-150/т FOB Мексиканский Залив. В 2004/05 МГ средняя экспортная цена на подобную американскую пшеницу составила $150-160/т FOB Мексиканский Залив, в 2003/04 МГ – $160-165/т FOB Мексиканский Залив.

Прогнозируется, что цены на американскую темно-красную яровую пшеницу (содержание протеина 14%) в 2005/06 МГ составят $160-170/т FOB порты Тихоокеанского побережья, что на $10/т ниже средних цен 2004/05 МГ.

Цены на американские сорта твердозерной пшеницы имеют значительное влияние на процесс ценообразования дурума на мировом рынке.

Мировые цены на дурум, как прогнозируется, в 2005/06 МГ снизятся незначительно и сохранят свой премиум по отношению к иным типам пшеницы (по причине роста импортного спроса на дурум со стороны Европы и Африки). Итак, в 2005/06 МГ цены на американский янтарный дурум #3 прогнозируются в диапазоне $180-190/т FOB Мексиканский Залив, против $182-195/т FOB Мексиканский Залив в 2004/05 МГ.

Выводы

1. В текущем сезоне в мире ожидается довольно существенное снижение производства дурума.

Поскольку, согласно прогнозу FAS USDA, в 2005/06 МГ в мире ожидается довольно существенное снижение производства дурума на 26 млн. т против показателя за прошлый год в 33 млн. т, можно ожидать небольшого превышения спроса над предложением. Фактически, небольшой рост производства ожидается только в США и Канаде. Однако, хорошие переходящие запасы в Канаде оставляют некоторую возможность для выбора закупки. Таким образом, потребители будут поставлены перед выбором о возможном переходе на использование мягких сортов пшеницы (там, где это возможно и не вызовет существенного снижения качества продукции, выпущенной из такой пшеницы).

2. Ведущим игроком на мировом рынке дурума является Канада.

Хотя Канада производит только порядка 20% дурума в мире, в структуре мирового экспорта она занимает 65%. Это обусловлено тем, что около 75% всей пшеницы, выращенной в Канаде, идет на экспорт.

Другим игроком, от которого довольно существенно зависят тенденции мирового рынка дурума, являются США. На это государство приходится порядка 16% всего экспорта. Также играют существенную роль Сирия (6%), Австралия (4%), ЕС-25 (6%), Турция (4%) и Мексика (6%).

3. В ближайшие несколько сезонов в мировой торговле дурумом будут отмечаться две основные тенденции.

Согласно долгосрочному прогнозу Канадского Совета по Пшенице, в течение ближайших пяти сезонов мировая торговля дурумом будет увеличиваться в объемах. Канада и США, на долю которых приходится больше половины мировой торговли дурумом, в течение ближайшего времени будут экспортировать практически одинаковый объем (Канада) или увеличат экспорт незначительно (США). В то же время, Сирия и Австралия могут значительно нарастить свой экспортный потенциал. В частности, к 2011/12 МГ Сирия увеличит поставки на внешние рынки два раза до 900 тыс. т и Австралия – в три раза до 800 тыс. т (по сравнению с данными за 2001/01 МГ).

4. В ближайшие пять лет стоит ожидать небольшого изменения структуры мирового импорта дурума.

При одновременном росте численности населения и ограниченности возможностей по расширению посевных площадей государства Африки будут наращивать закупки дурума до 4,2 млн. т. В то же время, благодаря стабилизации потребления и росту внутреннего производства Евросоюз снизит закупки на 0,2 млн. т до 1,0 млн. т. Также в период до 2011/12 МГ останутся важными импортерами государства Латинской а Америки, Ближнего Востока и Азии.

5. Несмотря на снижение производства, в 2005/06 МГ не ожидается роста мировых цен на дурум.

В новом сезоне мировые цены на дурум будут склонны к небольшому понижению. Это обусловлено, во-первых, хорошими переходящими запасами (в 2004/05 МГ в мире был выращен рекордный урожай дурума), и, во-вторых, снижением цен на остальные типы пшеницы. В то же время, мировые цены на дурум сохранят свой премиум по отношению к иным типам пшеницы.

Статистика

Мировые цены на дурум

Мировые цены на твердозерную пшеницу