Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые культуры и мука

    26-30 октября 2009 г. конъюнктура внутреннего зернового рынка России продолжала развитие в ключе прежних тенденций. Это означает, что цены на все зерновые товары росли в Европейской России, даже несмотря на относительное падение ценового уровня мирового рынка. А в Азиатской части России в целом пока еще было снижение цен, но явно ослабленное и, по нашему мнению, бесперспективное. Точнее – перспектива для конъюнктуры сибирского зернового рынка заключается в скорой стабилизации цен, хотя нельзя не учитывать продолжение активного снижения цен на мукомольную продукцию, особенно в Западной Сибири.

    Между тем, экспортная площадка России оставалась с хорошим спросом на пшеницу всех классов, при этом некоторые экспортеры эпизодично даже повышали закупочные цены на мукомольную пшеницу до 4950-5000 руб./т СРТ порт Черное море. Тем более, что к концу недели мировые цены, упавшие накануне, откорректировались вверх. Мы ожидали такого движения рынка в ключе его высокой волатильности, когда Чикагская товарная биржа (СВОТ) при всех взлетах и падениях цен все же смотрит вверх. Так произошло и в текущий понедельник – пшеница SRW выросла на $8,23 до 189,82 $/т.

    А на внутреннем рынке опять надо повториться, что главным фактором и событием является старт интервенционных закупок. Хотя из-за очень поздней публикации расписаний первых двух дней биржевых торгов неуверенность в их начале 2 ноября 2009 г. сохранялась очень долго.

    Что показали первые биржевые торги по закупке зерна в интервенционный фонд. Основной вывод: в отличие от закупочных кампаний прошлых лет цены очень близки к уровням свободного рынка. Объяснение этому явлению находится в очень высоком предложении зерна, точнее просто ажиотажном интересе сельхозпроизводителей к продаже своего товара государству (заявлено на продажу 7,39 млн. т зерна). Поэтому и не образовалось, как это было раньше при интервенционных закупках, некоего квази-рынка, отличного от свободного рынка тем, что закупочные цены на биржевых площадках были традиционно выше в 1,5-2 раза. На этот раз – нет. В первый день закуплено 55,35 тыс. т пшеницы по близко рыночным ценам, за исключением небольшого объема пшеницы 4 класса, которая взята государством выше рынка. А вот во второй день (3 ноября 2009 г. – 48,6 тыс. т пшеницы) цены закупок оказались еще ниже, то есть ближе и адекватнее свободному рынку.

    Превышение цен пшеницы 4 класса над ценами пшеницы 3 класса, странное на первый взгляд, объясняется тем, что основная масса пшеницы 3 класса куплена в Азиатской части России, где цены сейчас ниже цен Европейской России.

    Всего за два первых дня наторговано зерна на 403,4 млн. руб. в объеме 103,95 тыс. т пшеницы. Подобное воздействие на зерновой рынок России не может не оказаться незамеченным, и при сохранении таких темпов и объемов вполне очевидна стабилизация цен на рынке и даже определенный их рост. Однако при первых же признаках нестабильности закупок в интервенционный фонд и/или их приостановлении – падение цен неминуемо.

    Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

    Товар

    16.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    последнее изменение

    Пшеница 3 класса (клейковина 23%)

    3 770р.

    3 900р.

    3 950р.

    50р.

    то же $/t

    $128,4

    $134,8

    $135,3

    $0,5

    Пшеница 4 класса

    3 215р.

    3 365р.

    3 445р.

    80р.

    то же $/t

    $109,5

    $116,3

    $118,0

    $1,7

    Продовольственная рожь

    2 240р.

    2 175р.

    2 180р.

    5р.

    то же $/t

    $76,3

    $75,2

    $74,7

    -$0,5

    Фуражная пшеница

    2 445р.

    2 520р.

    2 555р.

    35р.

    то же $/t

    $83,3

    $87,1

    $87,5

    $0,4

    Фуражный ячмень

    2 120р.

    2 130р.

    2 175р.

    45р.

    то же $/t

    $72,2

    $73,6

    $74,5

    $0,9

    Пивоваренный ячмень

    2 500р.

    2 500р.

    2 500р.

    0р.

    то же $/t

    $85,2

    $86,4

    $85,6

    -$0,8

    Фуражная кукуруза

    3 835р.

    3 795р.

    3 950р.

    155р.

    то же $/t

    $130,6

    $131,1

    $135,3

    $4,2

    Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

    Итак,

    • цены на пшеницу 3 класса продолжили умеренный рост во всех регионах Европейской России и даже на Урале, при этом в Черноземье активнее всего, а в Сибири пока еще незначительное снижение;

    • цены на пшеницу 4 и 5 классов, так же как и цены пшеницы 3 класса, росли в регионах Европейской России и на Урале, но опять большими темпами, и также в больших размерах пока падали в Сибири;

    • цены на фуражный ячмень в разных регионах Европейской России и на Урале менялись по-разному, в основном выросли, но слабо снизились только в Поволжье, в Сибири продолжилось падение;

    • цены на продовольственную рожь в большинстве регионов России оставались без изменений, только слабо выросли в Поволжье;

    • цены на кукурузу выросли везде: активно на Юге и в Черноземье, в Поволжье – умеренно.

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    Москва и область

    3700-4500

    3700-4500

    3400-3800

    3400-3900

    2500-3000

    2500-3000

    Санкт-Петербург и область

    4500-4900

    4800-5100

    4000-4400

    4200-4600

    3000-3500

    3000-3600

    Центральный район

    3 767

    3 800

    3 083

    3 167

    2 350

    2 350

    Центральное Черноземье

    3 600

    3 725

    3 100

    3 213

    2 170

    2 170

    Северный Кавказ

    4 567

    4 617

    4 133

    4 200

     

     

    Поволжье

    3 650

    3 667

    3 150

    3 200

    2 000

    2 017

    Южный Урал и Зауралье

    3 560

    3 600

    3 240

    3 260

    2 283

    2 283

    Западная Сибирь

    3 317

    3 283

    2 467

    2 367

    2 000

    2 000

    Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза фуражная

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    Москва и область

    2800-3400

    2800-3300

    2500-2900

    2500-3000

    Санкт-Петербург и область

    3600-4000

    3700-4100

    3300-3600

    3300-3700

    Центральный район

    2 333

    2 400

    1 917

    2 017

    Центральное Черноземье

    2 363

    2 400

    1 913

    1 975

    3 950

    4 138

    Северный Кавказ

    3 033

    3 050

    2 633

    2 683

    3 583

    3 850

    Поволжье

    2 350

    2 363

    2 050

    2 017

    3 850

    3 867

    Южный Урал и Зауралье

    2 883

    2 917

    2 300

    2 350

     

     

    Западная Сибирь

    2 250

    2 183

    2 183

    2 117

     

     

    Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

    Товар

    16.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    последнее изменение

    Пшеничная мука высшего сорта

    7 445р.

    7 420р.

    7 200р.

    -220р.

    то же $/t

    $253,6

    $256,4

    $246,6

    -$9,8

    Пшеничная мука 1 сорта

    6 835р.

    6 810р.

    6 635р.

    -175р.

    то же $/t

    $232,8

    $235,3

    $227,3

    -$8,0

    Пшеничная мука 2 сорта

    5 320р.

    5 315р.

    5 050р.

    -265р.

    то же $/t

    $181,2

    $183,7

    $173,0

    -$10,7

    Ржаная обдирная мука

    4 100р.

    4 075р.

    3 975р.

    -100р.

    то же $/t

    $139,7

    $140,8

    $136,2

    -$4,7

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    Москва и область

    7500-8500

    6700-7700

    6500-7500

    6000-6700

    -6000

    5000-5500

    4700-5300

    4000-4700

    Центральный район

    7 071

    6 738

    6 514

    6 186

    5 525

    5 150

    4 025

    3 875

    Центральное Черноземье

    7 171

    6 857

    6 463

    6 183

    5 450

    5 100

    4 063

    3 983

    Северный Кавказ

    7 720

    7 600

    7 180

    7 175

    4 780

    4 740

     

     

    Поволжье

    7 714

    7 629

    7 083

    7 000

    5 500

    5 200

    4 140

    4 060

    Западная Сибирь

    8 050

    7 800

    7 233

    6 833

    6 725

    6 467

    4 333

    4 200

    Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия

    Товар

    16.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    последнее изменение

    Гречневая крупа 1 сорта

    13 500р.

    13 195р.

    12 770р.

    -425р.

    то же $/t

    $459,9

    $455,9

    $437,4

    -$18,5

    Рисовая крупа 1 сорта

    24 550р.

    23 990р.

    23 815р.

    -175р.

    то же $/t

    $836,3

    $828,9

    $815,7

    -$13,2

    Пшено 1 сорта

    8 550р.

    8 375р.

    8 140р.

    -235р.

    то же $/t

    $291,3

    $289,4

    $278,8

    -$10,6

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречка 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    Москва и область

    13000-16500

    13000-16500

    23000-30000

    23000-30000

    9000-11000

    8500-11000

    Центральный район

    12 325

    12 000

    24 500

    24 500

    9 000

    9 000

    Центральное Черноземье

    13 000

    12 150

    23 500

    23 500

    8 500

    8 250

    Северный Кавказ

     

     

    21 625

    21 250

    8 000

    7 750

    Поволжье

    12 333

    12 100

    25 000

    24 667

    7 325

    7 050

    Западная Сибирь

    11 667

    11 467

    26 167

    26 167

    9 500

    9 500

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

    Товар

    16.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    последнее изменение

    Подсолнечник

    8 680р.

    8 440р.

    8 540р.

    100р.

    то же $/t

    $295,7

    $291,6

    $292,5

    $0,9

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    23 325р.

    22 700р.

    22 780р.

    80р.

    то же $/t

    $795

    $784

    $780

    -$4

    Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    23.10.09

    30.10.09

    23.10.09

    30.10.09

    Центральное Черноземье

    8 400

    8 433

    22 500

    22 583

    Северный Кавказ

    8 683

    8 717

    22 625

    22 750

    Поволжье

    8 233

    8 467

    23 000

    23 000

    Курсы валют ЦБ РФ на 03.11.2009 г.

    1 USD

    29,1944

    1 EUR

    43,0588

    1 UAH

    3,60202

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
    тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53

    Перегляди: 0