Зерновые культуры и мука
26-30 октября 2009 г. конъюнктура внутреннего зернового рынка России продолжала развитие в ключе прежних тенденций. Это означает, что цены на все зерновые товары росли в Европейской России, даже несмотря на относительное падение ценового уровня мирового рынка. А в Азиатской части России в целом пока еще было снижение цен, но явно ослабленное и, по нашему мнению, бесперспективное. Точнее – перспектива для конъюнктуры сибирского зернового рынка заключается в скорой стабилизации цен, хотя нельзя не учитывать продолжение активного снижения цен на мукомольную продукцию, особенно в Западной Сибири.
Между тем, экспортная площадка России оставалась с хорошим спросом на пшеницу всех классов, при этом некоторые экспортеры эпизодично даже повышали закупочные цены на мукомольную пшеницу до 4950-5000 руб./т СРТ порт Черное море. Тем более, что к концу недели мировые цены, упавшие накануне, откорректировались вверх. Мы ожидали такого движения рынка в ключе его высокой волатильности, когда Чикагская товарная биржа (СВОТ) при всех взлетах и падениях цен все же смотрит вверх. Так произошло и в текущий понедельник – пшеница SRW выросла на $8,23 до 189,82 $/т.
А на внутреннем рынке опять надо повториться, что главным фактором и событием является старт интервенционных закупок. Хотя из-за очень поздней публикации расписаний первых двух дней биржевых торгов неуверенность в их начале 2 ноября 2009 г. сохранялась очень долго.
Что показали первые биржевые торги по закупке зерна в интервенционный фонд. Основной вывод: в отличие от закупочных кампаний прошлых лет цены очень близки к уровням свободного рынка. Объяснение этому явлению находится в очень высоком предложении зерна, точнее просто ажиотажном интересе сельхозпроизводителей к продаже своего товара государству (заявлено на продажу 7,39 млн. т зерна). Поэтому и не образовалось, как это было раньше при интервенционных закупках, некоего квази-рынка, отличного от свободного рынка тем, что закупочные цены на биржевых площадках были традиционно выше в 1,5-2 раза. На этот раз – нет. В первый день закуплено 55,35 тыс. т пшеницы по близко рыночным ценам, за исключением небольшого объема пшеницы 4 класса, которая взята государством выше рынка. А вот во второй день (3 ноября 2009 г. – 48,6 тыс. т пшеницы) цены закупок оказались еще ниже, то есть ближе и адекватнее свободному рынку.
Превышение цен пшеницы 4 класса над ценами пшеницы 3 класса, странное на первый взгляд, объясняется тем, что основная масса пшеницы 3 класса куплена в Азиатской части России, где цены сейчас ниже цен Европейской России.
Всего за два первых дня наторговано зерна на 403,4 млн. руб. в объеме 103,95 тыс. т пшеницы. Подобное воздействие на зерновой рынок России не может не оказаться незамеченным, и при сохранении таких темпов и объемов вполне очевидна стабилизация цен на рынке и даже определенный их рост. Однако при первых же признаках нестабильности закупок в интервенционный фонд и/или их приостановлении – падение цен неминуемо.
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
16.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
последнее изменение |
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
3 770р. |
3 900р. |
3 950р. |
50р. |
то же $/t |
$128,4 |
$134,8 |
$135,3 |
$0,5 |
Пшеница 4 класса |
3 215р. |
3 365р. |
3 445р. |
80р. |
то же $/t |
$109,5 |
$116,3 |
$118,0 |
$1,7 |
Продовольственная рожь |
2 240р. |
2 175р. |
2 180р. |
5р. |
то же $/t |
$76,3 |
$75,2 |
$74,7 |
-$0,5 |
Фуражная пшеница |
2 445р. |
2 520р. |
2 555р. |
35р. |
то же $/t |
$83,3 |
$87,1 |
$87,5 |
$0,4 |
Фуражный ячмень |
2 120р. |
2 130р. |
2 175р. |
45р. |
то же $/t |
$72,2 |
$73,6 |
$74,5 |
$0,9 |
Пивоваренный ячмень |
2 500р. |
2 500р. |
2 500р. |
0р. |
то же $/t |
$85,2 |
$86,4 |
$85,6 |
-$0,8 |
Фуражная кукуруза |
3 835р. |
3 795р. |
3 950р. |
155р. |
то же $/t |
$130,6 |
$131,1 |
$135,3 |
$4,2 |
Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье
Итак,
-
цены на пшеницу 3 класса продолжили умеренный рост во всех регионах Европейской России и даже на Урале, при этом в Черноземье активнее всего, а в Сибири пока еще незначительное снижение;
-
цены на пшеницу 4 и 5 классов, так же как и цены пшеницы 3 класса, росли в регионах Европейской России и на Урале, но опять большими темпами, и также в больших размерах пока падали в Сибири;
-
цены на фуражный ячмень в разных регионах Европейской России и на Урале менялись по-разному, в основном выросли, но слабо снизились только в Поволжье, в Сибири продолжилось падение;
-
цены на продовольственную рожь в большинстве регионов России оставались без изменений, только слабо выросли в Поволжье;
-
цены на кукурузу выросли везде: активно на Юге и в Черноземье, в Поволжье – умеренно.
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
|
Москва и область |
3700-4500 |
3700-4500 |
3400-3800 |
3400-3900 |
2500-3000 |
2500-3000 |
Санкт-Петербург и область |
4500-4900 |
4800-5100 |
4000-4400 |
4200-4600 |
3000-3500 |
3000-3600 |
Центральный район |
3 767 |
3 800 |
3 083 |
3 167 |
2 350 |
2 350 |
Центральное Черноземье |
3 600 |
3 725 |
3 100 |
3 213 |
2 170 |
2 170 |
Северный Кавказ |
4 567 |
4 617 |
4 133 |
4 200 |
|
|
Поволжье |
3 650 |
3 667 |
3 150 |
3 200 |
2 000 |
2 017 |
Южный Урал и Зауралье |
3 560 |
3 600 |
3 240 |
3 260 |
2 283 |
2 283 |
Западная Сибирь |
3 317 |
3 283 |
2 467 |
2 367 |
2 000 |
2 000 |
Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
|
Москва и область |
2800-3400 |
2800-3300 |
2500-2900 |
2500-3000 |
– |
– |
Санкт-Петербург и область |
3600-4000 |
3700-4100 |
3300-3600 |
3300-3700 |
– |
– |
Центральный район |
2 333 |
2 400 |
1 917 |
2 017 |
||
Центральное Черноземье |
2 363 |
2 400 |
1 913 |
1 975 |
3 950 |
4 138 |
Северный Кавказ |
3 033 |
3 050 |
2 633 |
2 683 |
3 583 |
3 850 |
Поволжье |
2 350 |
2 363 |
2 050 |
2 017 |
3 850 |
3 867 |
Южный Урал и Зауралье |
2 883 |
2 917 |
2 300 |
2 350 |
|
|
Западная Сибирь |
2 250 |
2 183 |
2 183 |
2 117 |
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
16.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
последнее изменение |
Пшеничная мука высшего сорта |
7 445р. |
7 420р. |
7 200р. |
-220р. |
то же $/t |
$253,6 |
$256,4 |
$246,6 |
-$9,8 |
Пшеничная мука 1 сорта |
6 835р. |
6 810р. |
6 635р. |
-175р. |
то же $/t |
$232,8 |
$235,3 |
$227,3 |
-$8,0 |
Пшеничная мука 2 сорта |
5 320р. |
5 315р. |
5 050р. |
-265р. |
то же $/t |
$181,2 |
$183,7 |
$173,0 |
-$10,7 |
Ржаная обдирная мука |
4 100р. |
4 075р. |
3 975р. |
-100р. |
то же $/t |
$139,7 |
$140,8 |
$136,2 |
-$4,7 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
|
Москва и область |
7500-8500 |
6700-7700 |
6500-7500 |
6000-6700 |
-6000 |
5000-5500 |
4700-5300 |
4000-4700 |
Центральный район |
7 071 |
6 738 |
6 514 |
6 186 |
5 525 |
5 150 |
4 025 |
3 875 |
Центральное Черноземье |
7 171 |
6 857 |
6 463 |
6 183 |
5 450 |
5 100 |
4 063 |
3 983 |
Северный Кавказ |
7 720 |
7 600 |
7 180 |
7 175 |
4 780 |
4 740 |
|
|
Поволжье |
7 714 |
7 629 |
7 083 |
7 000 |
5 500 |
5 200 |
4 140 |
4 060 |
Западная Сибирь |
8 050 |
7 800 |
7 233 |
6 833 |
6 725 |
6 467 |
4 333 |
4 200 |
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
16.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
последнее изменение |
Гречневая крупа 1 сорта |
13 500р. |
13 195р. |
12 770р. |
-425р. |
то же $/t |
$459,9 |
$455,9 |
$437,4 |
-$18,5 |
Рисовая крупа 1 сорта |
24 550р. |
23 990р. |
23 815р. |
-175р. |
то же $/t |
$836,3 |
$828,9 |
$815,7 |
-$13,2 |
Пшено 1 сорта |
8 550р. |
8 375р. |
8 140р. |
-235р. |
то же $/t |
$291,3 |
$289,4 |
$278,8 |
-$10,6 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
|
Москва и область |
13000-16500 |
13000-16500 |
23000-30000 |
23000-30000 |
9000-11000 |
8500-11000 |
Центральный район |
12 325 |
12 000 |
24 500 |
24 500 |
9 000 |
9 000 |
Центральное Черноземье |
13 000 |
12 150 |
23 500 |
23 500 |
8 500 |
8 250 |
Северный Кавказ |
|
|
21 625 |
21 250 |
8 000 |
7 750 |
Поволжье |
12 333 |
12 100 |
25 000 |
24 667 |
7 325 |
7 050 |
Западная Сибирь |
11 667 |
11 467 |
26 167 |
26 167 |
9 500 |
9 500 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
16.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
последнее изменение |
Подсолнечник |
8 680р. |
8 440р. |
8 540р. |
100р. |
то же $/t |
$295,7 |
$291,6 |
$292,5 |
$0,9 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
23 325р. |
22 700р. |
22 780р. |
80р. |
то же $/t |
$795 |
$784 |
$780 |
-$4 |
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
23.10.09 |
30.10.09 |
23.10.09 |
30.10.09 |
|
Центральное Черноземье |
8 400 |
8 433 |
22 500 |
22 583 |
Северный Кавказ |
8 683 |
8 717 |
22 625 |
22 750 |
Поволжье |
8 233 |
8 467 |
23 000 |
23 000 |
Курсы валют ЦБ РФ на 03.11.2009 г. |
|
1 USD |
29,1944 |
1 EUR |
43,0588 |
1 UAH |
3,60202 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53