Текущая ситуация
После решения Еврокомиссии возобновить субсидирование европейского экспорта пшеницы в размере EUR5/т европейские цены на пшеницу на прошлой неделе несколько выросли. Собственно, выросли лишь цены предложения, совершенно не поддержанные ростом спроса. Продавцы аргументировали свое решение повысить цены тем, что европейская пшеница стала более конкурентоспособной на мировом рынке, однако, покупатели аргументировали свое неприятие новых цен твердыми убеждениями, что с таким избыточным предложением зерновых, какое сейчас есть на внутреннем рынке ЕС, новые цены долго не продержатся. Французские трейдеры, которые в нынешнем сезоне громче других требовали государственной поддержки рынка, считают, что размер субсидий недостаточен и не приведет к заметной активизации экспорта пшеницы из ЕС.
Субсидирование экспорта пшеницы введено впервые в нынешнем сезоне, причем часть трейдеров считает, что оно явилось своеобразным ответом ЕС на решение Конгресса США увеличить дотации американским фермерам.
Французские цены на мягкую стандартную пшеницу с доставкой в порт Руан выросли на EUR 0,5-1/т, достигнув отметки EUR 93/т, однако, это лишь блокировало торговлю. Трейдеры с севера Франции сообщали, что французская фуражная пшеница на FOB Criel с поставкой в мае также поднялась в цене до EUR88/т, а пшеница несколько лучшего качества, с показателем Харберга 200 ед. и белком 10,5% – до EUR89/т. Германские цены на фуражную пшеницу зафиксировались на отметке EUR 119/т СРТ Олденбург с поставкой в мае, однако, немецкий рынок гораздо меньше отреагировал на решение Брюсселя субсидировать экспорт пшеницы.
Интереснее всего была реакция испанских трейдеров на решение о субсидировании экспорта: они заявили, что даже если бы субсидирование было направлено на поставки европейской пшеницы в Испанию, они все равно предпочли бы восточноевропейское зерно, поскольку EUR 5/т – небольшая разница, чтобы покрыть те качественные преимущества, которые имеет импортное зерно перед местным.
В целом, европейский рынок пшеницы продолжал настраиваться на неминуемое продолжение снижения цен, без активных оборотов и в ожидании поступления на рынок зерна нового урожая.
Объем импортных лицензий, выданных Еврокомиссией европейским импортерам в период с 24 апреля по 14 мая 2002 г., составил 1,85 млн. т. Общий объем лицензий увеличился за 3 недели на 18,2%, достигнув 11,99 млн. т. При этом наибольший относительный прирост зафиксирован для лицензий на рожь – на 18%, или на 43,2 тыс. т, на канареечник – на 13,7%, или на 8 тыс. т, на пшеницу мягкую – на 6,3%, или на 420 тыс. т.; абсолютный прирост – для лицензий на пшеницу – на 420 тыс. т, рожь – 43 тыс. т, дурум – 23,7 тыс. т, кукурузу 13,6 тыс. т, ячмень и сорго – по 8,6 и 8,1 тыс. т. Наиболее крупными получателями лицензий на пшеницу были Испания, Италия, Великобритания и Греция, на ячмень – Испания, Италия и Греция, на рожь – Испания, на кукурузу – Испания, Португалия, Великобритания и Нидерланды, на овес – Испания. Наиболее быстрыми темпами растет выдача лицензий на импорт мягкой пшеницы, затем дурум и кукурузы.
Для сравнению: за неделю с 16 по 24 апреля количество выданных лицензий увеличилось на 363 тыс. т, или на 3,7%. Таким образом, темпы выдачи лицензий за последние недели значительно ускорились.
|
ЕС: объем лицензий, выданных Еврокомиссией с 1.07.2001 г. по состоянию на 23.04.2002 и 14.05.2002 г. на импорт зерновых, тонн |
||||
|
23.04.2002 |
+, тыс. т |
+, % |
||
|
Дурум |
1 476 913 |
1 453 120 |
23 793 |
1.64 |
|
Пшеница мягк. |
7 140 521 |
6 720 305 |
420 216 |
6.25 |
|
Рожь |
283 435 |
240 255 |
43 180 |
17.97 |
|
Ячмень |
1 105 697 |
1 097 047 |
8 650 |
0.79 |
|
Овес |
16 570 |
1 6570 |
0 |
0 |
|
Кукуруза |
1 724 636 |
1 711 022 |
13 614 |
0.80 |
|
Сорго |
37 924 |
37 005 |
919 |
2.48 |
|
Гречиха |
24 285 |
23 305 |
980 |
4.21 |
|
Просо |
83 985 |
80 763 |
3 222 |
3.99 |
|
Канареечник |
68 092 |
59 914 |
8 178 |
13.65 |
|
Тритикале |
648 |
648 |
0 |
0 |
|
Мука пшен. |
17 235 |
17 147 |
88 |
0.51 |
|
Мука рж. |
19 |
19 |
0 |
0 |
|
Крупка дурум |
233 |
231 |
2 |
0.87 |
|
Крупка пшен. |
470 |
440 |
30 |
6.82 |
|
Ячмень пивовар. |
6 939 |
6 887 |
52 |
0.76 |
|
ВСЕГО: |
11 987 602 |
10 141 957 |
1 845 645 |
18.20 |
|
ЕС: суммарный объем лицензий, выданных Еврокомиссией с 1.07.2001 по 14.05.2002 г. на импорт зерновых, тонн |
|||||
|
Бельгия |
Дания |
Германия |
Греция |
Испания |
|
|
Дурум |
25 560 |
0 |
8 752 |
5 200 |
10 192 |
|
Пшеница мягк. |
88 986 |
4 600 |
299 091 |
589 327 |
2 580 557 |
|
Рожь |
0 |
15 |
675 |
0 |
269 603 |
|
Ячмень |
2 654 |
13 079 |
11 481 |
168 570 |
567 804 |
|
Овес |
0 |
0 |
864 |
187 |
15 072 |
|
Кукуруза |
6 431 |
3 562 |
12 334 |
9 995 |
968 208 |
|
Сорго |
3 115 |
0 |
0 |
48 |
8 193 |
|
Гречиха |
1 195 |
0 |
2 987 |
232 |
0 |
|
Просо |
13 632 |
21 |
8 951 |
579 |
354 |
|
Канареечник |
17 059 |
90 |
4 808 |
1 045 |
12 268 |
|
Тритикале |
0 |
10 |
348 |
0 |
0 |
|
Мука пшен. |
5 |
13 |
33 |
749 |
11 |
|
Мука рж. |
0 |
0 |
8 |
0 |
11 |
|
Крупка дурум |
0 |
0 |
196 |
0 |
0 |
|
Крупка пшен. |
0 |
0 |
455 |
0 |
0 |
|
Ячмень пивовар.* |
0 |
0 |
3 230 |
0 |
0 |
|
Ячмень пивовар.** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Франция |
Ирландия |
Италия |
Нидерланды |
Австрия |
|
|
Дурум |
25 735 |
0 |
1 344 178 |
39 836 |
4 786 |
|
Пшеница мягк. |
217 343 |
16 628 |
2 261 469 |
264 059 |
80 435 |
|
Рожь |
74 |
300 |
3 566 |
8 653 |
99 |
|
Ячмень |
10 425 |
10 271 |
189 721 |
56 450 |
12 975 |
|
Овес |
3 |
0 |
24 |
0 |
339 |
|
Кукуруза |
6 006 |
1 063 |
6 229 |
113 574 |
923 |
|
Сорго |
0 |
0 |
0 |
25 573 |
0 |
|
Гречиха |
4 997 |
0 |
801 |
13 243 |
448 |
|
Просо |
244 |
0 |
8 140 |
35 199 |
1 422 |
|
Канареечник |
437 |
40 |
8 986 |
14 595 |
130 |
|
Тритикале |
5 |
0 |
245 |
2 |
0 |
|
Мука пшен. |
1 614 |
0 |
13 851 |
335 |
0 |
|
Мука рж. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Крупка дурум |
0 |
0 |
10 |
0 |
3 |
|
Крупка пшен. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ячмень пивовар.* |
9 |
0 |
0 |
0 |
2 928 |
|
Ячмень пивовар.** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Португалия |
Финляндия |
Швеция |
Великобрит. |
ВСЕГО ЕС |
|
|
Дурум |
5 807 |
4 152 |
2 700 |
15 |
1 476 913 |
|
Пшеница мягк. |
203 893 |
4 166 |
29 455 |
500 512 |
7 140 521 |
|
Рожь |
0 |
0 |
250 |
0 |
283 435 |
|
Ячмень |
31 083 |
989 |
7 025 |
23 170 |
1 105 697 |
|
Овес |
81 |
0 |
0 |
0 |
16 570 |
|
Кукуруза |
411 480 |
82 |
2 032 |
182 917 |
1 724 636 |
|
Сорго |
57 |
0 |
41 |
897 |
37 924 |
|
Гречиха |
23 |
0 |
0 |
359 |
24 285 |
|
Просо |
3 126 |
26 |
259 |
12 032 |
83 985 |
|
Канареечник |
3 378 |
0 |
120 |
5 136 |
68 092 |
|
Тритикале |
0 |
0 |
38 |
0 |
648 |
|
Мука пшен. |
29 |
0 |
246 |
349 |
17 235 |
|
Мука рж. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
Крупка дурум |
0 |
0 |
2 |
20 |
233 |
|
Крупка пшен. |
0 |
0 |
0 |
15 |
470 |
|
Ячмень пивовар.* |
0 |
0 |
0 |
772 |
6 939 |
|
Ячмень пивовар.** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Примечание: * – лицензии действительны 5 месяцев, ** – лицензии действительны 1 год |
|||||
|
ЕС: производство зерновых (майский прогноз) |
|||||
|
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
К предыдущему году, % |
|
|
Валовой сбор, млн. т |
|||||
|
Пшеница мягк. |
88.5 |
94.8 |
83.2 |
97.3 |
+10.0% |
|
Ячмень |
48.0 |
50.5 |
47.7 |
49.3 |
+3.4% |
|
Кукуруза |
36.3 |
37.7 |
39.6 |
39.8 |
+0.8% |
|
Дурум |
7.8 |
8.3 |
6.9 |
8.3 |
+27.3% |
|
Рожь |
5.5 |
5.4 |
6.3 |
5.7 |
-9.9% |
|
Овес и др. |
11.8 |
13.1 |
12.9 |
13.8 |
+6.9% |
|
Всего: |
197.9 |
209.7 |
196.6 |
214.7 |
+9.3% |
|
Посевная площадь, млн. га |
|||||
|
Пшеница мягк. |
13.5 |
14.3 |
13.0 |
14.2 |
+8.8% |
|
Ячмень |
10.9 |
10.7 |
10.7 |
10.7 |
+0.2% |
|
Кукуруза |
4.1 |
4.2 |
4.5 |
4.4 |
-2.1% |
|
Дурум |
3.4 |
3.5 |
3.5 |
3.6 |
+3.4% |
|
Рожь |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.1 |
-7.6% |
|
Овес и др |
3.1 |
3.2 |
3.2 |
3.3 |
+2.7% |
|
Всего: |
36.1 |
37.1 |
36.2 |
37.4 |
+3.3% |
|
Урожайность, т/га |
|||||
|
Пшеница мягк. |
6.54 |
6.64 |
6.38 |
6.86 |
+7.5% |
|
Ячмень |
4.42 |
4.71 |
4.46 |
4.60 |
+3.1% |
|
Кукуруза |
8.84 |
8.92 |
8.74 |
9.00 |
+2.9% |
|
Дурум |
2.29 |
2.35 |
1.97 |
2.43 |
+23.1% |
|
Рожь |
4.87 |
4.35 |
5.18 |
5.05 |
-2.5% |
|
Овес и др |
3.80 |
4.10 |
3.98 |
4.14 |
+4.1% |
|
В среднем: |
5.48 |
5.64 |
5.43 |
5.45 |
+5.8% |
Цены
|
ЕС: некоторые цены на зерновые |
|||
|
Происхождение, базис поставки |
Срок поставки |
Цена текущая, EUR/т |
Цена предыдущая, EUR/т |
|
Пшеница стандартная/фуражная |
|||
|
Франция, СРТ Руан |
май-июнь |
92 |
95 |
|
Франция, СРТ Руан (урожай 2002 г.) |
октябрь-декабрь |
106 |
108 |
|
Франция, FOB Creil |
май-июнь |
89 |
94 |
|
Франция, FOB Creil (урожай 2002 г.) |
октябрь-декабрь |
100 |
100 |
|
Франция, FOB Metz |
май-июнь |
100 |
105 |
|
Германия, C&F Кельн, Везель |
май |
117 |
123- |
|
Италия, CPT порты |
май-июнь |
134 |
– |
|
Италия, CPT порты (урожай 2002 г.) |
июль-август |
129 |
123-124 |
|
Германия, СРТ Гамбург |
май |
111 |
111 |
|
ЕС, CIF Северная Германия |
май |
120 |
120 |
|
Любое (натура 730 г/л), CAF Роттердам |
май -июнь |
113-114 |
123 |
|
Любое (натура 730 г/л), CAF Роттердам (урожай 2002 г.) |
июль-сентябрь |
111 |
114 |
|
Любое (натура 730 г/л), CAF Роттердам (урожай 2002 г.) |
сентябрь – декабрь |
114 |
117 |
|
Любое (натура 730 г/л), CAF Роттердам (урожай 2002 г.) |
январь – июнь 2003 |
118 |
– |
|
Пшеница мукомольная |
|||
|
Франция, СРТ Руан |
май-июнь |
101 |
102 |
|
Франция, FOB Creil |
май-июнь |
95 |
99 |
|
Франция, СРТ Нант |
май |
101 |
105 |
|
Франция, СРТ Нант (урожай 2002 г.) |
июль-август |
109 |
111 |
|
Франция, FOB Metz |
май |
103 |
107 |
|
Ячмень фуражный |
|||
|
Франция, СРТ Руан |
май-июнь |
88 |
90 |
|
Франция, СРТ Руан (урожай 2002 г.) |
июль-август |
95 |
– |
|
Франция, FOB Metz |
май |
90 |
92 |
|
Любое, CAF Италия |
май |
138 |
– |
|
Любое, CAF Италия (урожай 2002 г.) |
август-сентябрь |
134 |
135 |
|
ЕС, СРТ Гамбург |
май |
103 |
103 |
|
Любое, FOB Кёльн, Везель |
май |
100 |
105 |
|
Любое, CAF Кёльн, Везель |
май |
– |
108 |
|
Кукуруза |
|||
|
Франция, FOB Creil |
май-июль |
101 |
105 |
|
Франция, СРТ Бордо |
май |
108 |
110,5 |
|
Франция, FOB Бордо |
май-июнь |
110 |
114 |
|
Франция, FOB Рейн |
май-сентябрь |
107 |
109 |
|
Франция, FOB Рейн (урожай 2002 г.) |
январь -июнь 2003 |
114-115 |
– |
|
ЕС, CAF Италия |
май-июнь |
140 |
142 |
|
ЕС, CAF Италия (урожай 2002 г.) |
октябрь-декабрь |
132 |
135 |
|
Любое, FOB Кёльн, Везель |
май |
123 |
123 |
|
Любое, CAF Кёльн, Везель |
май |
126 |
129 |
|
Фуражный горох |
|||
|
Франция, FOB Creil |
май |
125 |
127 |
|
Франция, FOB Creil (урожай 2002 г.) |
август-декабрь |
132 |
– |
|
ЕС, CAF Бельгия |
май-июнь |
147 |
149 |
|
EC, CAF Нидерланды |
май-июнь |
150 |
152 |
|
EC, CAF Нидерланды (урожай 2002 г.) |
сентябрь-апрель 03 |
143 |
145 |
|
Канада, CAF Гент |
май |
145 |
145 |
|
Канада, CAF ARAG (урожай 2002 г.) |
сентябрь-октябрь |
– |
USD 128 |
|
Овес |
|||
|
Германия, СРТ Гамбург (54-55 кг/гл) |
май |
135 |
136 |
