Из всех технических культур лен – наиболее древняя. Помимо уникального по своим свойствам волокна, лен дает ценнейшие семена, из которых получают целебное льняное масло. Содержащее витамины F и E, а также каротин (провитамин A) и ряд других биологически активных веществ, это масло применяется медициной как аналог лекарственного препарата Линетол. Кроме всего прочего, льняное масло имеет важное техническое значение: из него производят олифы, быстросохнущие лаки, его применяют для приготовления красок, используемых в живописи.
На мировом рынке семян льна спрос превышает предложение. Украина потенциально имеет возможность стать успешной страной-производителем льна, так как выращиванию льна способствуют почвы и природно-климатические условия, а также многолетний опыт работы с этой культурой. Это традиционная сельскохозяйственная культура для Украины. Однако, после 1985 года, когда государственные дотации на выращивание льна практически прекратились, отрасль постепенно пришла в упадок.
С осени 2003 года в этой отрасли сельского хозяйства произошли существенные изменения. Увеличились государственные дотации, расширилась посевная площадь, активизировалась работа на льнокомбинатах. Это, в свою очередь, вызвало рост объемов экспорта семян льна из Украины. Возможно, увеличение экспорта семян льна связано с трудностями переработки на масло, так как технологический уровень оборудования льноперерабатывающих комбинатов в Украине ниже, чем в Европе, и не позволяет произвести высококачественный продукт.
За последние несколько лет экспорт льна стремительно вырос. Для того, чтобы иметь более полное представление о сложившейся на сегодняшний день в Украине ситуации по экспорту семян льна, можно проанализировать период с сентября 2002 по август 2004 года. Итак, за указанный период из Украины экспортировано 7212.3 т семян льна на общую сумму $ 1989.8 млн.
Всего в 2002/03 МГ Украина экспортировала 393.01 т семян льна. Средняя экспортная цена (таможенная стоимость) за указанный период составляет $301.08/т, а стоимость экспорта – $118.3 тыс. Однако, ценовой диапазон достаточно широкий. Минимальная экспортная цена была зафиксирована в сентябре 2002 года – $236.67/т, а максимальная – $2130.3/т – в феврале 2003 года.
Экспортная цена семян льна зависит от многих факторов, и, в первую очередь, от качества товара. Элитный посевной материал – самый дорогой, соответственно, чем ниже репродукция семян, тем они дешевле. Семеноводство в Украине переживает не лучшие времена. Поэтому отечественные производители экспортирует семенной материал, предназначенный большей частью для переработки на масло.
Кроме того, четко прослеживается сезонность динамики экспортной цены: самые низкие цены на семена льна фиксируются в первые месяцы сезона, когда внутреннее предложение льна в Украине выше.
География потребителей украинских семян льна преимущественно включает европейские страны, незначительная часть объема приходится на восточные страны – Ливан и Турцию, а также такие бывшие советские республики, как Белоруссия и Молдова. Интересно, что именно в Белоруссию и Молдову (причем как в 2002/03 МГ, так и в 2003/04 МГ) были поставлены минимальные объемы семян льна по максимально высоким ценам. Возможно, в этом случае был реэкспорт.
Украина: экспорт семян льна по странам назначения, 2002/03 и 2003/04 МГ |
||||||
Страна-покупатель |
Объем, тонн |
Объем, % |
Объем, тонн |
Объем, % |
Экспортная цена, $/т |
|
2002/03 |
2003/04 |
2003/04 |
2003/04 |
2002/03 |
2003/04 |
|
Белоруссия |
0.00% |
1.32 |
0.02% |
2 619.44 |
||
Болгария |
154.00 |
39.18% |
39.93 |
0.59% |
315.75 |
330.61 |
Венгрия |
0.00% |
2539.86 |
37.25% |
244.73 |
||
Германия |
0.00% |
20.00 |
0.29% |
358.67 |
||
Греция |
0.00% |
80.47 |
1.18% |
288.42 |
||
Ливан |
20.00 |
5.09% |
0.00% |
292.12 |
||
Польша |
40.00 |
10.18% |
279.76 |
4.10% |
274.00 |
335.37 |
Молдова |
0.79 |
0.20% |
1.04 |
0.02% |
1 977.19 |
2 329.52 |
Россия |
18.80 |
4.78% |
28.59 |
0.42% |
269.47 |
326.83 |
Словакия |
59.42 |
15.12% |
20.00 |
0.29% |
318.56 |
322.57 |
Турция |
0.00% |
40.00 |
0.59% |
311.42 |
||
Чехия |
80.00 |
20.36% |
110.42 |
1.62% |
267.50 |
330.48 |
Бельгия |
20.00 |
5.09% |
3657.86 |
53.64% |
297.18 |
284.84 |
Всего: |
393.01 |
100.00% |
6819.25 |
100.00% |
301.08 |
274.44 |
Так как семенная база нашей страны находится на крайне низком уровне по мировым стандартам, украинским предпринимателям приходится импортировать семена льна, в основном из Бельгии и Франции. Законодательство этих европейских стран не допускает экспорт элитных семян, в итоге, указанные государства экспортируют семена III репродукции. Тем не менее, в Украине такие семена пользуются спросом, и цена на них соответствует приблизительно EUR1600 /т. Для сравнения, средняя цена на отечественные элитные семена льна – около $1000/т.
Кроме того, возможно, что в страны СНГ отгружались специальные семена льна, предназначенные, например, для медицинских целей, о чем говорят малые объемы экспорта в указанных направлениях и высокий уровень экспортных цен.
Что касается динамики объемов экспортируемой продукции, в 2002/03 МГ максимальный объем продукции был экспортирован в Болгарию – 154 т по средней цене $315.75/т. Это 39.18 % от общего объема экспорта по товарной позиции за 2002/03 МГ. Свыше 20% общего объема экспортируемых семян льна, или 80 т было отгружено в Чехию. В данном случае зафиксирована минимальная средняя экспортная цена за рассматриваемый маркетинговый год – $267.5/т. Следующие страны, которые можно выделить по объемам поставленного товара, – это Словакия и Польша. Их объемы закупок в Украине составляют 59.42 т семян льна для Словакии, или 15.12% от общего объема, и 40 т, или 10.18 % для Польши. И последняя небольшая группа стран среди основных покупателей украинских семян льна – это Бельгия, Ливан и Россия. Эти страны закупили примерно равное количество продукции: Бельгия и Ливан – по 20 т, и немного меньше было поставлено в Россию – 18.8 т. Средняя экспортная цена для Бельгии – $297.18/т, для Ливана – $297.18/т. Что касается России, средняя цена, по которой Украина поставила семена льна, немного ниже, чем для Бельгии и Ливана, и составляет $269.47/т.
Напомним, что общее количество семян льна, экспортированных Украиной за период сентябрь 2002 – август 2003 гг., составляет 393.01 т, а средняя цена экспорта – $301.08/т.
Украина: динамика объемов, стоимости и цен экспорта семян льна, 2002/03 и 2003/04 МГ |
|||
Месяц |
Объем, тонн |
Стоимость, $ тыс. |
Экспортная цена, $/т |
Сентябрь 2002 |
24.0 |
5.7 |
236.67 |
Октябрь 2002 |
23.0 |
6.0 |
260.11 |
Ноябрь 2002 |
– |
– |
– |
Декабрь 2002 |
4.1 |
1.3 |
321.89 |
Январь 2003 |
0.0 |
0.1 |
2 089.28 |
Февраль 2003 |
0.0 |
0.1 |
2 130.34 |
Март 2003 |
157.0 |
50.0 |
318.24 |
Апрель 2003 |
80.5 |
24.3 |
302.10 |
Май 2003 |
20.2 |
7.2 |
355.44 |
Июнь 2003 |
20.3 |
6.1 |
302.27 |
Июль 2003 |
64.0 |
17.7 |
276.11 |
Август 2003 |
– |
– |
– |
2002/03 МГ |
393.01 |
118.3 |
301.08 |
Сентябрь 2003 |
40.1 |
13.1 |
326.77 |
Октябрь 2003 |
43.0 |
11.7 |
271.05 |
Ноябрь 2003 |
3 675.3 |
1 049.0 |
285.41 |
Декабрь 2003 |
0.2 |
0.4 |
2 144.68 |
Январь 2004 |
24.8 |
7.3 |
293.34 |
Февраль 2004 |
20.4 |
8.1 |
398.76 |
Март 2004 |
2 522.2 |
615.8 |
244.17 |
Апрель 2004 |
102.9 |
32.3 |
314.14 |
Май 2004 |
150.7 |
50.3 |
334.03 |
Июнь 2004 |
96.7 |
33.2 |
343.65 |
Июль 2004 |
100.0 |
35.0 |
349.78 |
Август 2004 |
43.0 |
15.3 |
354.65 |
2003/04 МГ |
6 819.25 |
1871.5 |
274.44 |
В 2003/04 МГ общий объем экспорта по товарной группе стремительно увеличился и составил уже 6819.3 т по средней экспортной цене $274.44/т. Стоимость экспорта составила $1871.5 тыс. География экспортных поставок расширилась и охватывает двенадцать стран. Большую часть продукции – 90.89 % от общего объема экспорта семян льна – закупили Бельгия и Венгрия. Бельгия закупила 3657.86 т продукции украинского производства, что составляет 53.64% от общего объема экспорта, по средней экспортной цене $284.84/т. Для Венгрии объем прибывшей из Украины продукции соответствует 2539.86 т, или 37.25% от общего объема экспорта. Средняя цена в этом случае соответствовала $244.73/т.
Среди остальных стран, закупивших в рассматриваемом периоде семена льна, можно выделить Польшу и Чехию, чьи закупки превысили 100 т и составили 279.76 т для Польши и 110.42 т для Чехии. Средние экспортные цены составили $335.37/т для Польши и $330.48/т для Чехии. Количество закупаемой продукции среди других стран гораздо меньше и не достигает 100 т для каждой из стран.
Учитывая высокий спрос на семена льна на мировом рынке, а также санацию отрасли в Украине, в 2004 – 2005 гг. можно ожидать рост объемов экспорта семян льна из Украины.
В общем списке экспортеров доминируют два киевских предприятия: “Насиння Украины” и “Дабл Ю Джей Юкрейн, Лтд”. За сентябрь 2003 – август 2004 г. “Насиння Украины” отгрузило на экспорт более 50% от общего объема поставок семян льна, или немногим менее 4 тыс. т. На втором месте компания “Дабл Ю Джей Юкрейн, Лтд”, чьи показатели ниже, но превышают 0.8 тыс. т, или более 10% от общего объема экспорта представленной товарной группы. Таким образом, указанные предприятия являются лидерами в рейтинге экспортеров семян льна.
Привлекает внимание днепропетровское предприятие “Экология”, которое поставило на внешний рынок более 0.3 тыс. т льняных семян.
Остальные предприятия можно разбить на три группы, объединив “Черноморагропрогресс” из города Одесса, “Каролант” (г. Николаев), “Витамин” из Днепропетровска и “Агро-Винн” из Винницы. Доля каждого из этих предприятий в экспорте семян льна составляет приблизительно 3 %.
Анализируя деятельность зарубежных партнеров, можно отметить, что наибольшую активность проявили предприятия Romeg из Эстонии и W.J.Grain из Венгрии. Им принадлежит почти 90% общего объема закупок семян льна. Romeg закупил свыше 3.5 тыс. т украинских семян льна. Венгерское предприятие W.J.Grain закупило около 2.5 тыс. т. Относительно заметные объемы семян льна поступили в Польшу благодаря закупкам компании Turexpo, в Чехию – компании М-Internationale s.r.o. Остальные предприятия-партнёры украинских экспортёров приобрели меньше 100 т продукции каждое.
Украина: основные экспортеры и зарубежные покупатели семян льна в 2003/04 МГ |
|||
Экспортеры |
Категория * |
Зарубежные покупатели |
Категория * |
“Насиння Украины”, г. Киев |
X |
Romeg LTD, Эстония |
X |
“Дабл Ю Джей Юкрейн, Лтд”, г. Киев |
X |
W.J.Grain LTD, Венгрия |
X |
“Экология”, г. Днепропетровск |
V |
Turexpo, Польша |
III |
“Черноморагропрогресс”, г. Одесса |
IV |
М-Internationale s.r.o, Чехия |
III |
“Каролант”, г. Николаев |
IV |
Agro Nas, Польша |
II |
“Витамин”, г. Днепропетровск |
III |
Mezoker KFT, Венгрия |
II |
“Агро-Винн”, г. Винница |
III |
Demeulenaere & Cо., Бельгия |
I |
“Гарант-Агро”, г. Николаев |
III |
“Угур Аку Ве Макина Санаи Тиджарет Лтд”, Турция |
I |
“Продэкспортконтракт”, г. Николаев |
III |
D&G, Болгария |
I |
“Бимекс-Лён”, г. Чернигов |
III |
Agromarket International LTD, Болгария |
I |
“Конкурент”, г. Винница |
III |
Futter E.P.E., Греция |
I |
“Таир”, г. Киев |
II |
“Венас”, Словакия |
I |
“Хлебодар”, г. Киев |
II |
Netherhall Limited, Кипр |
I |
“Ариана-М”, г. Николаев |
II |
Radix-bis , Польша |
I |
” Конвектор Украина”, г. Ужгород |
II |
Anatolia Impex Com S.R.L., Румыния |
I |
“Агро-Каст”, г. Киев |
II |
“Чика”, Россия |
I |
“Олстас”, г. Чернигов |
I |
“Унифарм”, Белорусия |
I |
“Агропромпостач”, Львовская обл. |
I |
||
“Сяйво”, г. Нежин |
I |
* Примечание:
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
< 0.5 |
0.5 – 1.0 |
1.0 – 2.0 |
2.0 – 3.0 |
3.0 – 4.0 |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
4.0 – 5.0 |
5.0 – 6.0 |
6.0 – 7.0 |
7.0 – 8.0 |
> 8.0 |
Рейтинги составлены на основе информации коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.