Новости зарубежья

• Международные тендеры: недельные итоги (30.07-05.08). За неделю на мировой агарной арене имели место следующие тендеры:

Примечание: Д/о – дата (данные) отсутствует

Кроме того, оглашен ряд тендеров, срок подачи заявок для участия в которых истекает позже, поэтому тендеры остаются открытыми. Среди них необходимо отметить следующие.

1. Тендеры Американской товарно-кредитной корпорации (ССС)

– 2 августа оглашен тендер на закупку 21,25 тыс. т американской желтозерной кукурузы для дотационной поставки в Ирак в период 23 августа – 3 сентября 2005 г. Конечный срок подачи заявок – 9 августа.

– 2 августа оглашен тендер на закупку 8,75 тыс. т американского соевого шрота для дотационной поставки в Ирак в период 23 августа – 3 сентября 2005 г. Конечный срок подачи заявок – 9 августа.

– 4 августа оглашен тендер на закупку 4,61 тыс. т американского сорго для дотационной поставки в Судан в период 25 августа – 5 сентября 2005 г. Конечный срок подачи заявок – 10 августа.

– 4 августа оглашен тендер на закупку 30,07 тыс. т американской мукомольной пшеницы для дотационной поставки в Эфиопию в период 25 августа – 5 сентября 2005 г. Конечный срок подачи заявок – 10 августа.

2. Иные тендеры.

1 августа Ирак огласил тендер на закупку 200 тыс. т пшеничной муки с целью пополнения запасов данной продукции. В последнее время Ирак приобретал муку в Иране, ОАЭ и Сирии. Сроки подачи заявок истекают 7 августа.

• СВОТ: массовое снижение котировок фьючерсов. На прошлой неделе (29.07.05 – 05.08.05) на Чикагской бирже СВОТ произошло снижение котировок фьючерсов на все позиции.

Котировки июльских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю снизились на $4,87/т до $241,96/т ex-silo, котировки июльских фьючерсов на соевый шрот ослабли на $1,50/т до $210,90/т ex-store. При этом котировки июльских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю откатились сразу на $15,21/т до $520,73/т ex-store. Снижение котировок на соевый комплекс произошло в связи с улучшением перспектив производства сои как в США, так и в мировом масштабе. Это оказалось сильнее даже столь негативного фактора, как снижение прогноза Informa Economics. Отметим, что в конце прошлой недели эксперты аналитического агентства Informa Economics снизили прогноз производства сои в США в 2005 г. до 76,557 млн. т. Данная цифра на 2,096 млн. т ниже текущего прогноза Минсельхоза США (USDA), согласно которому производство соевых бобов в США составит 78,653 млн. т.

Котировки июльских фьючерсов на кукурузу за прошедшую неделю откатились на $6,30/т до $86,80/т ex-silo. И это несмотря на то, что Informa Economics снизил прогноз производства кукурузы в США в 2005 г. до 261,632 млн. т. Данная цифра на 12,32 млн. т ниже текущего прогноза Минсельхоза США (USDA), согласно которому производство кукурузы в США составит 273,952 млн. т.

Секрет снижения котировок, возможно, кроется в замедлении экспорта американской кукурузы. Так, стало известно, что за прошлую неделю экспортные продажи американской кукурузы составили всего 246,3 тыс. т, что является минимальным показателем за весь текущий сезон.

Что касается пшеницы, то на прошлой неделе данная культура также потеряла в цене – котировки июльских фьючерсов снизились на $2,85/т и составили $117,58/т ex-silo.

Котировки июльских фьючерсов на овес за прошлую неделю откатились на $4,35/т до $90,07/т ex-silo.

• Еврокомиссия повысила ставки импортных пошлин на кукурузу, рожь и сорго. Как стало известно компании “ПроАгро”, 2 августа Еврокомиссия повысила ставки ввозной пошлины на кукурузу, рожь и сорго. Пошлина на импорт дурума низкого качества по-прежнему нулевая.

На текущий момент ставка импортной пошлины на рожь повышена на EUR3,17/т и составляет EUR37,12/т. Импортная пошлина на сорго увеличена на EUR3,17/т до EUR42,11/т. Ввозная пошлина на кукурузу повышена на EUR6,96/т до EUR61,60/т. Ставка импортной пошлины на дурум низкого качества не изменилась и составляет EUR 0/т.

Новые пошлины вступили в силу с 3 августа 2005 г.

Напомним, что с 28 июля 2005 г. в ЕС-25 действовали пошлины на импорт ржи в размере EUR33,95/т, на импорт сорго – EUR38,94/т, на импорт кукурузы – EUR54,64/т, на импорт дурума низкого качества – EUR0/т.

Импортные пошлины на пшеницу низкого и среднего качества регулируются механизмом тарифного квотирования.

• Саудовская Аравия: импорт ячменя во втором квартале 2005 г. существенно возрос. По информации Минсельхоза США (USDA), за период апрель-июнь 2005 г. Саудовская Аравия импортировала 1,581 млн. т ячменя, что на 36% выше аналогичного показателя за апрель-июнь 2004 г. (1,156 млн. т). При этом во втором квартале 2005 г. несколько изменилась структура импорта ячменя в Саудовскую Аравию. Если за указанный период 2004 г. бесспорным лидером по поставкам ячменя в Саудовскую Аравию была Австралия (743,252 тыс. т), а Украина заняла лишь четвертое место (100,887 тыс. т), то в апреле-июне 2005 г. в лидеры по поставкам ячменя вышел ЕС-25, экспортировав в Саудовскую Аравию в общей сложности 513,334 тыс. т данной культуры. Радует, что Украина за год сумела подняться на ступеньку выше (3 место), поставив в Саудовскую Аравию, по данным USDA, 318,566 тыс. т ячменя. На втором месте Австралия с результатом 427,968 тыс. т.

Комментарий “ПроАгро”: по нашим данным, за указанный период 2005 г. из Украины в Саудовскую Аравию отгружено 258,75 тыс. т ячменя. Скорее всего, наши данные не совпадают с данными USDA вследствие того, что украинские компании ведут учет экспорта по факту отбытия судна из украинского порта, а USDA – лишь по факту прибытия судна в порт аравийский. Таким образом, при сравнении отечественной и американской статистики нужно учитывать время, за которое корабль доходит из Украины до Саудовской Аравии.

• В 2004/05 МГ Южная Корея увеличила импорт пшеницы, в 2005/06 МГ намечаются структурные изменения импорта. По информации сельхозатташе США, в завершившемся сезоне Южная Корея импортировала 3,47 млн. т пшеницы, что на 133 тыс. т больше показателя импорта за предыдущий сезон (2003/04 МГ). Увеличение импорта в основном произошло за счет увеличения импорта фуражной пшеницы.

Импорт мукомольной пшеницы представляет собой следующую картину: 1,28 млн. т мукомольной пшеницы (или 53,5% всего импортного рынка мукомольной пшеницы Южной Кореи) в 2004/05 МГ поставили США. На втором месте идет Австралия с показателем поставок в 1 млн. т.

Однако, в прошлом сезоне южно-корейские мукомолы закупали не только пшеницу, но и муку, что порой было выгоднее. За первые шесть месяцев 2004/05 МГ Корея значительно нарастила закупки пшеничной муки (вырос спрос со стороны кондитерской и пекарской промышленности), которая преимущественно закупалась в Канаде и Китае. Цены импортной муки были весьма привлекательными, в среднем на 20-25% ниже внутренних цен на корейскую муку.

Что касается фуражной пшеницы, то на сегодня Корея проводит активные ее закупки. Согласно данным импортеров, на 25 июля уже закуплено порядка 610 тыс. т фуражной пшеницы различного происхождения с поставкой до декабря 2005 г. С учетом вышесказанного, корейские эксперты прогнозируют, что доля фуражной пшеницы в суммарном импорте пшеницы Кореей будет увеличиваться.

Прогноз импорта пшеницы Кореей в 2005/06 МГ составляет 3,5 млн. т, при этом импорт мукомольной пшеницы сократится до 2,4 млн. т (за счет увеличения прогноза импорта пшеничной муки), фуражной пшеницы – вырастет до 1,1 млн. т.

• Южная Корея замедляет темпы импорта кукурузы – причины, последствия. По информации сельхозатташе США, прогноз импорта кукурузы в Южную Корею в 2004/05 МГ (октябрь-сентябрь) снижен на 500 тыс. т до 8,55 млн. т (6,7 млн. т фуражной, 1,85 млн. т продовольственной кукурузы). Изменения прогноза произошло за счет снижения внутреннего спроса (берущее начало еще в 2003/04 МГ) и частичного переключения импортеров на закупки фуражной пшеницы.

За 9 месяцев 2004/05 МГ (октябрь-июнь) импорт кукурузы в Южную Корею составил 6,49 млн. т, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого сезона. При этом идет замедление темпов импорта как продовольственной, так и фуражной кукурузы. За указанный период времени импорт фуражной кукурузы в Южную Корею составил 5,13 млн. т, что на 0,7% меньше аналогичного показателя прошлого сезона, продовольственной кукурузы – 1,36 млн. т, что на 15,3% меньше аналогичного показателя прошлого сезона.

За октябрь-июнь 1,86 тыс. т кукурузы было ввезено из США (1,69 млн. т фуражной, 170 тыс. т продовольственной). Отметим, что понижение прогноза импорта Кореей коснется в основном американской кукурузы.

Снижение внутреннего спроса на кукурузу связано с замедлением темпов экономики страны, произошедшего в 2004 г. Произошло снижение спроса на напитки и продукцию пивоваренной отрасли, увеличилась конкуренция со стороны продукции переработки китайской кукурузы, кроме того, излишки кукурузы в Китае привели к общему снижению цен на кукурузу и продукцию ее переработки.

• Перспективы экспорта российской пшеницы в Пакистан. 8 августа было объявлено о закупке Пакистаном 50 тыс. т российской пшеницы по цене $140/т C&F с поставкой в сентябре т.г. Это уже третья закупка Пакистаном российской пшеницы с момента отмены (в конце июня) пошлины на ввоз данной культуры в страну.

В конце июня правительство Пакистана приняло решение об отмене ввозной пошлины на пшеницу, отмене обязательного карантинного осмотра пшеницы в порту отправки и установлении льгот на импорт пшеницы частными компаниями. Это, в свою очередь, стимулировало приток предложений и сделало Пакистан весьма привлекательным для черноморских экспортеров.

Российские частные компании не смогли устоять перед таким соблазном, и на данный момент уже продали Пакистану 140 тыс. т мукомольной пшеницы. При этом необходимо отметить, что цена закупки снижается. Если первая партия пшеницы ушла в Пакистан по цене $156-158/т C&F, то вторая партия стоила Пакистану уже $145/т C&F, а третья и того меньше – $140/т C&F. Это обусловлено как продолжением сезонного снижения цен на российскую пшеницу (что делает ее #1 по привлекательности на рынках стран ближнего и среднего зарубежья), так и более поздними сроками поставки и желанием россиян утвердиться на новом рынке.

Можно предположить, что в случае сохранения текущих условий и отсутствия форс-мажора в виде отказа карантинных служб Пакистана принять поставленную пшеницу (как это было с Австралией) Россия, в силу низкой цены, могла бы удовлетворить импортные нужды Пакистана в пшенице в текущем сезоне.

Согласно текущему официальному прогнозу, импорт пшеницы в Пакистан в 2005/06 МГ составит около 500 тыс. т.