Общая характеристика экспорта
В 2004/05 МГ было экспортировано 80.9 тыс. т семян рапса. Традиционно основные экспортные отгрузки рапса производились в первой половине сезона. Кроме того, с начала сезона было вывезено 7.9 тыс. т рапсового масла и 24.6 тыс. т рапсового шрота.
Основными направлениями экспортного сбыта семян рапса и продукции их переработки были страны ЕС-10 и Ближнего Востока (Израиль и Турция).
Рост экспорта рапса по сравнению с предыдущим сезоном (тогда было экспортировано 32.8 тыс. т) обусловлен, прежде всего, увеличением валового сбора в 2004 г., а также низкой привлекательностью экспортных продаж семян подсолнечника по причине высоких внутренних цен. Тем не менее, с учетом текущих мощностей по переработке маслосемян, в новом сезоне следует ожидать укрепления цен и на товарные семена рапса, что будет сдерживать внешнюю торговлю и на этом рынке.
Украина: экспорт продукции соевого и рапсового комплекса, семян льна и горчицы, 2004-2005 гг., тыс. т |
||||||||
Месяц |
Семена рапса |
Рапсовое масло |
Рапсовый шрот |
Семена горчицы |
Соевые бобы |
Соевое масло |
Соевый шрот |
Семена льна |
01.2004 |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
0.8 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
02.2004 |
4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
10.9 |
0.2 |
0.1 |
0.0 |
03.2004 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
3.0 |
0.7 |
0.0 |
2.5 |
04.2004 |
1.0 |
0.0 |
0.1 |
0.6 |
0.1 |
0.4 |
0.2 |
0.1 |
05.2004 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
7.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
06.2004 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
1.8 |
0.1 |
0.6 |
0.4 |
0.1 |
07.2004 |
1.8 |
0.0 |
0.1 |
0.4 |
0.0 |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
08.2004 |
9.1 |
0.3 |
3.1 |
7.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
09.2004 |
13.8 |
1.4 |
3.4 |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
10.2004 |
14.8 |
2.2 |
4.7 |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.1 |
11.2004 |
22.5 |
0.0 |
2.6 |
13.1 |
2.6 |
0.1 |
0.0 |
6.0 |
12.2004 |
9.1 |
1.9 |
5.7 |
8.2 |
13.5 |
0.1 |
0.2 |
0.8 |
За 2004 г. |
81.1 |
5.8 |
19.8 |
68.6 |
38.4 |
2.6 |
1.7 |
10.9 |
01.2005 |
2.7 |
0.3 |
3.1 |
8.0 |
0.1 |
0.3 |
1.7 |
1.6 |
02.2005 |
1.8 |
0.1 |
0.9 |
9.6 |
2.5 |
0.3 |
0.2 |
0.8 |
03.2005 |
4.2 |
0.4 |
0.9 |
1.9 |
3.2 |
0.2 |
0.9 |
3.0 |
04.2005 |
0.1 |
1.2 |
0.0 |
3.0 |
3.6 |
0.7 |
0.5 |
0.3 |
05.2005 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
3.6 |
0.5 |
0.0 |
0.2 |
06.2005 |
0.8 |
0.1 |
0.1 |
3.2 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.2 |
2004/05 МГ* |
80.9 |
7.9 |
24.6 |
92.2 |
|
|
|
|
2004/05 МГ** |
|
|
|
|
29.1 |
2.4 |
3.5 |
14.0 |
* – для продуктов рапсового комплекса и семян горчицы (июль-июнь) |
Семян горчицы за сезон (2004/05 МГ, июль-июнь) из Украины вывезено 92.2 тыс. т. Основные отгрузки этой масличной культуры также производились в первой половине сезона (период пиковых отгрузок – сентябрь-ноябрь). Основными направлениями экспортного сбыта были страны ЕС и ЮВА.
Из продуктов соевого комплекса экспортируются главным образом соевые бобы (не для посева). Так, за октябрь 2004 г. – июнь 2005 г. текущего сезона было экспортировано 29.1 тыс. т соевых бобов, 2.4 тыс. т соевого масла и 3.5 тыс. т соевого шрота.
За октябрь-июнь текущего сезона на внешние рынки также поставлено 14.0 тыс. т масличного льна и 2.1 тыс. т шрота/жмыха из семян льна. Семена льна поставлялись, главным образом, в страны ЕС (Италия, страны Бенилюкса) и Грузию, шрот/жмых из семян льна – исключительно в страны ЕС (преимущественно в Италию).
В июне экспортный рынок “малых” масличных и продуктов их переработки в целом был малоактивным, что характерно для этого периода сезона. Основной экспортной товарной позицией в этот период, как и годом ранее, были семена горчицы.
Украина: сравнительный экспорт некоторых масличных и продуктов их переработки в июне – мае 2005 г. |
||||||
Объем, тыс. т |
Цена, $/т |
|||||
Июнь |
Май |
+/-, тыс. т |
Июнь |
Май |
+/-, % |
|
Семена рапса |
0.8 |
0.3 |
+198.1 |
264.27 |
238.69 |
+25.58 |
Рапсовое масло |
0.1 |
0.0 |
49.8 |
608.14 |
805.65 |
-197.51 |
Рапсовый шрот |
0.1 |
0.0 |
— |
— |
— |
0.00 |
Соя |
0.0 |
3.6 |
— |
371.04 |
251.01 |
+120.02 |
Соевое масло |
0.1 |
0.0 |
— |
644.29 |
653.70 |
-9.42 |
Соевый шрот |
0.0 |
0.0 |
— |
— |
— |
0.00 |
Семена льна |
0.2 |
0.2 |
-4.8 |
475.34 |
441.87 |
+33.47 |
Семена горчицы |
3.2 |
3.4 |
-8.1 |
240.88 |
243.97 |
-3.09 |
Рапсовый комплекс
В июне 2005 г. экспорт семян рапса из Украины составил 0.8 тыс. т против 0.3 тыс. т месяцем ранее. Экспортные цены на рапс продолжали расти. Так, средняя (контрактная) цена на вывозимый в июне рапс составила $264.30/т, против $238.70/т в мае и $218.85/т в апреле 2005 г.
Рапсовое масло, как и месяцем ранее, экспортировалось лишь небольшими партиями (экспорт всего рапсового масла составил 71 т в июне, 47 т в мае). Рапсового шрота в июне было экспортировано 110 т.
Украина: экспорт продукции рапсового комплекса по основным странам-покупателям, 06/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Семена рапса |
|||
Всего: |
799 |
100.0% |
264.27 |
в т.ч. Венгрия |
779 |
97.5% |
265.23 |
Рапсовое масло (все) |
|||
Всего: |
71 |
100.0% |
608.14 |
в т.ч. Беларусь |
60 |
84.8% |
570.00 |
в т.ч. Казахстан |
10 |
13.7% |
815.22 |
в т.ч. сырое рапсовое масло) |
|||
Всего: |
60 |
100.0% |
570.00 |
Беларусь |
60 |
100.0% |
570.00 |
Рапсовый шрот/жмых |
|||
Всего: |
110 |
100.0% |
95.00 |
Литва |
110 |
100.0% |
95.00 |
* здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/FAS/DAF Украина |
Основной объем семян рапса (780 тонн) был оформлен как экспорт в Венгрию (поставка товарных маслосемян). Основным оператором на экспортном рынке рапса оставалась компания WJ Grain LTD.
Поставками рапсового масла и жмыха на внешние рынки в июне занимался главным образом Нежинский жиркомбинат. Основными зарубежными покупателями продукции переработки рапса в июне были швейцарская компания Landwirt und Ernte AG (закупки жмыха) и белорусская и “Продукты питания” (закупки сырого рапсового масла).
Соевый комплекс
В июне 2005 г. поставки сои на внешние рынки не осуществлялись (месяцем ранее было экспортировано 3.6 тыс. т), экспорт соевого шрота составил лишь 20 т (в мае не вывозился).
Поставками соевого масла на внешние рынки в июне занимались главным образом компания “Орион Агро” и Нежинский жиркомбинат. Среди зарубежных покупателей выделим белорусскую компанию “Продукты питания”.
Украина: экспорт продукции соевого комплекса по основным странам-покупателям, 06/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Соевое масло |
|||
Всего: |
124 |
100.0% |
644.29 |
Беларусь |
124 |
100.0% |
644.29 |
Семена льна
Экспорт семян льна в июне сохранился на уровне мая – за месяц вывезено 0,2 тыс. т. Основные объемы, как и месяцем ранее, экспортировались в Германию.
Средняя экспортная (контрактная) цена на масличный лен выросла до $475.35/т (в мае – $441.85/т).
Украина: экспорт семян льна по основным странам-покупателям, 06/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
206 |
100.0% |
475.34 |
Германия |
84 |
40.7% |
469.45 |
Турция |
60 |
29.0% |
486.75 |
Другие страны |
63 |
30.3% |
472.34 |
Основные поставки отечественных семян льна на экспорт в июне осуществляла компания “Сяйво”. Основные закупки продолжала производить немецкая компания P.Kruecken GmbH & Co.KG.
Семена горчицы
В июне было экспортировано 3.2 тыс. т семян горчицы, что соответствовало уровню мая-апреля. Экспорт оформлялся преимущественно в Венгрию и Германию. В числе покупателей также остались Польша и Чехия.
Украина: экспорт семян горчицы по основным странам-покупателям, 06/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
3.2 |
100.0% |
240.88 |
Венгрия |
1.6 |
51.9% |
266.56 |
Германия |
0.7 |
22.7% |
282.43 |
Польша |
0.5 |
15.0% |
115.76 |
Чехия |
0.2 |
4.9% |
181.49 |
Бангладеш |
0.1 |
3.1% |
180.72 |
Другие страны |
0.1 |
2.5% |
271.34 |
Средняя экспортная (контрактная) цена на горчицу, вывозимую в июне, была несколько выше майской и составила $240.90/т (месяцем ранее – $243.95/т).
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян горчицы, 06/2005 г. |
|
Категория* |
|
“Дабл Ю Джей Груп” |
III |
“Ювента” г. Полтава |
I |
ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд” |
I |
“Агропромпостач”, Львовская обл. |
I |
“Ласощи” |
I |
* оценочные объемы, в соответствии с которыми определены рейтинговые категории, приведены в Примечании |
Основным оператором на экспортном рынке была компания WJ Grain LTD. Группа компаний “Дабл Ю Джей Груп” возглавили список ведущих экспортеров как по итогам июня-месяца, так и в целом за сезон.
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей семян горчицы, 06/2005 г. |
WJ Grain Ltd |
Karl Kuhne KG (GmbH & Co), Германия |
Mir-Em, Польща |
M-International s.r.o., Чехия |
Turbo Consult LLC, США |
* Примечание:
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т: |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
< 0,5 |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
3,0-5,0 |
5,0-10,0 |
Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян горчицы и продукции рапсового комплекса в 2004/05 МГ* |
||
# |
Семена горчицы |
Семена рапса |
1 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
2 |
“Агрисс-Ком”, г. Киев |
“Дабл Ю Джей Груп” |
3 |
“Укррос-Зерно” |
“Тайм-Экспорт” |
4 |
“Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса |
“Одесский Коровай” |
5 |
“Таврида”, г. Херсон |
“Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”) |
6 |
“Митра – Агро”, г. Херсон |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
7 |
“Украгроальянс”, г. Киев |
“Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса |
8 |
“Сиам”, г. Киев |
“Атол”, г. Ив.-Франковск |
9 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
“Николаевхлеб” |
10 |
“Грантес”, г. Киев |
ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд” |
Масло рапсовое** |
Шрот/жмых рапсовый** |
|
1 |
“Агроинтер” |
“Продэксим”, г. Киев |
2 |
“Продэксим”, г. Киев |
“ВКФ “Кондфри”, г. Киев |
3 |
“ВКФ “Кондфри”, г. Киев |
“Альдаир”, г. Винница |
4 |
“Альдаир”, г. Винница |
“Агроинтер” |
5 |
“Орион Агро”, г. Полтава |
Нежинский жиркомбинат |
* июль-июнь (итоги сезона) |
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян льна, соевых бобов и продукции их переработки, 2004/05 МГ |
||||
# |
Соевые бобы |
Семена льна (масличные) |
||
1 |
“Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ |
“Украгропостач”, г. Киев |
||
2 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Насиння Украини”, г. Киев |
||
3 |
“Робуста Агро”, г. Херсон |
“Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса |
||
4 |
“Николаевхлеб” |
“Дабл Ю Джей Груп” |
||
5 |
“Кылыч” М.Симферополь |
“Агро-Каст” |
||
6 |
2-“ТЭП Транско” Черкасская обл. |
“Сяйво” |
||
7 |
“Славия”, г. Херсон |
ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд” |
||
8 |
ТД “Соборний”, г. Херсон |
“СПП “Лана” |
||
9 |
“Форсаж”, г. Чернигов |
“Санэкс”, г. Киев |
||
10 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
“Укрфермерпостач”, г. Киев |
||
Масло соевое |
Шрот/жмых соевый |
Шрот/жмых из семян льна* |
||
1 |
“Орион Агро”, г. Полтава |
Пологовский МЭЗ |
Нежинский жиркомбинат |
|
2 |
Пологовский МЭЗ |
“Агроинтер” |
“Сяйво” |
|
3 |
“Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”) |
“КМТ-Агро”, г. Винница |
“Фактория” |
|
*октябрь-июнь |