Головна Украина: экспорт "малых" масличных и продуктов их переработки в июне 2005 г....

    Украина: экспорт “малых” масличных и продуктов их переработки в июне 2005 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

    Общая характеристика экспорта

    В 2004/05 МГ было экспортировано 80.9 тыс. т семян рапса. Традиционно основные экспортные отгрузки рапса производились в первой половине сезона. Кроме того, с начала сезона было вывезено 7.9 тыс. т рапсового масла и 24.6 тыс. т рапсового шрота.

    Основными направлениями экспортного сбыта семян рапса и продукции их переработки были страны ЕС-10 и Ближнего Востока (Израиль и Турция).

    Рост экспорта рапса по сравнению с предыдущим сезоном (тогда было экспортировано 32.8 тыс. т) обусловлен, прежде всего, увеличением валового сбора в 2004 г., а также низкой привлекательностью экспортных продаж семян подсолнечника по причине высоких внутренних цен. Тем не менее, с учетом текущих мощностей по переработке маслосемян, в новом сезоне следует ожидать укрепления цен и на товарные семена рапса, что будет сдерживать внешнюю торговлю и на этом рынке.

    Украина: экспорт продукции соевого и рапсового комплекса, семян льна и горчицы, 2004-2005 гг., тыс. т

    Месяц

    Семена рапса

    Рапсовое масло

    Рапсовый шрот

    Семена горчицы

    Соевые бобы

    Соевое масло

    Соевый шрот

    Семена льна

    01.2004

    1.4

    0.0

    0.0

    0.2

    0.8

    0.1

    0.1

    0.0

    02.2004

    4.1

    0.0

    0.0

    0.1

    10.9

    0.2

    0.1

    0.0

    03.2004

    3.3

    0.0

    0.0

    0.2

    3.0

    0.7

    0.0

    2.5

    04.2004

    1.0

    0.0

    0.1

    0.6

    0.1

    0.4

    0.2

    0.1

    05.2004

    0.1

    0.0

    0.0

    2.7

    7.3

    0.3

    0.2

    0.2

    06.2004

    0.0

    0.0

    0.2

    1.8

    0.1

    0.6

    0.4

    0.1

    07.2004

    1.8

    0.0

    0.1

    0.4

    0.0

    0.1

    0.5

    0.1

    08.2004

    9.1

    0.3

    3.1

    7.7

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    09.2004

    13.8

    1.4

    3.4

    16.3

    0.0

    0.0

    0.0

    0.1

    10.2004

    14.8

    2.2

    4.7

    17.3

    0.0

    0.0

    0.0

    1.1

    11.2004

    22.5

    0.0

    2.6

    13.1

    2.6

    0.1

    0.0

    6.0

    12.2004

    9.1

    1.9

    5.7

    8.2

    13.5

    0.1

    0.2

    0.8

    За 2004 г.

    81.1

    5.8

    19.8

    68.6

    38.4

    2.6

    1.7

    10.9

    01.2005

    2.7

    0.3

    3.1

    8.0

    0.1

    0.3

    1.7

    1.6

    02.2005

    1.8

    0.1

    0.9

    9.6

    2.5

    0.3

    0.2

    0.8

    03.2005

    4.2

    0.4

    0.9

    1.9

    3.2

    0.2

    0.9

    3.0

    04.2005

    0.1

    1.2

    0.0

    3.0

    3.6

    0.7

    0.5

    0.3

    05.2005

    0.3

    0.0

    0.0

    3.4

    3.6

    0.5

    0.0

    0.2

    06.2005

    0.8

    0.1

    0.1

    3.2

    0.0

    0.1

    0.0

    0.2

    2004/05 МГ*

    80.9

    7.9

    24.6

    92.2

     

     

     

     

    2004/05 МГ**

     

     

     

     

    29.1

    2.4

    3.5

    14.0

    * – для продуктов рапсового комплекса и семян горчицы (июль-июнь)
    ** – для продуктов соевого комплекса и семян льна (октябрь-сентябрь)

    Семян горчицы за сезон (2004/05 МГ, июль-июнь) из Украины вывезено 92.2 тыс. т. Основные отгрузки этой масличной культуры также производились в первой половине сезона (период пиковых отгрузок – сентябрь-ноябрь). Основными направлениями экспортного сбыта были страны ЕС и ЮВА.

    Из продуктов соевого комплекса экспортируются главным образом соевые бобы (не для посева). Так, за октябрь 2004 г. – июнь 2005 г. текущего сезона было экспортировано 29.1 тыс. т соевых бобов, 2.4 тыс. т соевого масла и 3.5 тыс. т соевого шрота.

    За октябрь-июнь текущего сезона на внешние рынки также поставлено 14.0 тыс. т масличного льна и 2.1 тыс. т шрота/жмыха из семян льна. Семена льна поставлялись, главным образом, в страны ЕС (Италия, страны Бенилюкса) и Грузию, шрот/жмых из семян льна – исключительно в страны ЕС (преимущественно в Италию).

    В июне экспортный рынок “малых” масличных и продуктов их переработки в целом был малоактивным, что характерно для этого периода сезона. Основной экспортной товарной позицией в этот период, как и годом ранее, были семена горчицы.

    Украина: сравнительный экспорт некоторых масличных и продуктов их переработки в июне – мае 2005 г.

     

    Объем, тыс. т

    Цена, $/т

    Июнь

    Май

    +/-, тыс. т

    Июнь

    Май

    +/-, %

    Семена рапса

    0.8

    0.3

    +198.1

    264.27

    238.69

    +25.58

    Рапсовое масло

    0.1

    0.0

    49.8

    608.14

    805.65

    -197.51

    Рапсовый шрот

    0.1

    0.0

    0.00

    Соя

    0.0

    3.6

    371.04

    251.01

    +120.02

    Соевое масло

    0.1

    0.0

    644.29

    653.70

    -9.42

    Соевый шрот

    0.0

    0.0

    0.00

    Семена льна

    0.2

    0.2

    -4.8

    475.34

    441.87

    +33.47

    Семена горчицы

    3.2

    3.4

    -8.1

    240.88

    243.97

    -3.09

    Рапсовый комплекс

    В июне 2005 г. экспорт семян рапса из Украины составил 0.8 тыс. т против 0.3 тыс. т месяцем ранее. Экспортные цены на рапс продолжали расти. Так, средняя (контрактная) цена на вывозимый в июне рапс составила $264.30/т, против $238.70/т в мае и $218.85/т в апреле 2005 г.

    Рапсовое масло, как и месяцем ранее, экспортировалось лишь небольшими партиями (экспорт всего рапсового масла составил 71 т в июне, 47 т в мае). Рапсового шрота в июне было экспортировано 110 т.

    Украина: экспорт продукции рапсового комплекса по основным странам-покупателям, 06/2005 г.

    Страна

    Объем, т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Семена рапса

    Всего:

    799

    100.0%

    264.27

    в т.ч. Венгрия

    779

    97.5%

    265.23

    Рапсовое масло (все)

    Всего:

    71

    100.0%

    608.14

    в т.ч. Беларусь

    60

    84.8%

    570.00

    в т.ч. Казахстан

    10

    13.7%

    815.22

    в т.ч. сырое рапсовое масло)

    Всего:

    60

    100.0%

    570.00

    Беларусь

    60

    100.0%

    570.00

    Рапсовый шрот/жмых

    Всего:

    110

    100.0%

    95.00

    Литва

    110

    100.0%

    95.00

    * здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/FAS/DAF Украина

    Основной объем семян рапса (780 тонн) был оформлен как экспорт в Венгрию (поставка товарных маслосемян). Основным оператором на экспортном рынке рапса оставалась компания WJ Grain LTD.

    Поставками рапсового масла и жмыха на внешние рынки в июне занимался главным образом Нежинский жиркомбинат. Основными зарубежными покупателями продукции переработки рапса в июне были швейцарская компания Landwirt und Ernte AG (закупки жмыха) и белорусская и “Продукты питания” (закупки сырого рапсового масла).

    Соевый комплекс

    В июне 2005 г. поставки сои на внешние рынки не осуществлялись (месяцем ранее было экспортировано 3.6 тыс. т), экспорт соевого шрота составил лишь 20 т (в мае не вывозился).

    Поставками соевого масла на внешние рынки в июне занимались главным образом компания “Орион Агро” и Нежинский жиркомбинат. Среди зарубежных покупателей выделим белорусскую компанию “Продукты питания”.

    Украина: экспорт продукции соевого комплекса по основным странам-покупателям, 06/2005 г.

    Страна

    Объем, т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Соевое масло

    Всего:

    124

    100.0%

    644.29

    Беларусь

    124

    100.0%

    644.29

    Семена льна

    Экспорт семян льна в июне сохранился на уровне мая – за месяц вывезено 0,2 тыс. т. Основные объемы, как и месяцем ранее, экспортировались в Германию.

    Средняя экспортная (контрактная) цена на масличный лен выросла до $475.35/т (в мае – $441.85/т).

    Украина: экспорт семян льна по основным странам-покупателям, 06/2005 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    206

    100.0%

    475.34

    Германия

    84

    40.7%

    469.45

    Турция

    60

    29.0%

    486.75

    Другие страны

    63

    30.3%

    472.34

    Основные поставки отечественных семян льна на экспорт в июне осуществляла компания “Сяйво”. Основные закупки продолжала производить немецкая компания P.Kruecken GmbH & Co.KG.

    Семена горчицы

    В июне было экспортировано 3.2 тыс. т семян горчицы, что соответствовало уровню мая-апреля. Экспорт оформлялся преимущественно в Венгрию и Германию. В числе покупателей также остались Польша и Чехия.

    Украина: экспорт семян горчицы по основным странам-покупателям, 06/2005 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т

    Всего:

    3.2

    100.0%

    240.88

    Венгрия

    1.6

    51.9%

    266.56

    Германия

    0.7

    22.7%

    282.43

    Польша

    0.5

    15.0%

    115.76

    Чехия

    0.2

    4.9%

    181.49

    Бангладеш

    0.1

    3.1%

    180.72

    Другие страны

    0.1

    2.5%

    271.34

    Средняя экспортная (контрактная) цена на горчицу, вывозимую в июне, была несколько выше майской и составила $240.90/т (месяцем ранее – $243.95/т).

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян горчицы, 06/2005 г.

     

    Категория*

    “Дабл Ю Джей Груп”

    III

    “Ювента” г. Полтава

    I

    ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд”

    I

    “Агропромпостач”, Львовская обл.

    I

    “Ласощи”

    I

    * оценочные объемы, в соответствии с которыми определены рейтинговые категории, приведены в Примечании

    Основным оператором на экспортном рынке была компания WJ Grain LTD. Группа компаний “Дабл Ю Джей Груп” возглавили список ведущих экспортеров как по итогам июня-месяца, так и в целом за сезон.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей семян горчицы, 06/2005 г.

    WJ Grain Ltd

    Karl Kuhne KG (GmbH & Co), Германия

    Mir-Em, Польща

    M-International s.r.o., Чехия

    Turbo Consult LLC, США

    Примечание:

    Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т:

    I

    II

    III

    IV

    V

    < 0,5

    0,5-1,0

    1,0-3,0

    3,0-5,0

    5,0-10,0

    Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян горчицы и продукции рапсового комплекса в 2004/05 МГ*

    #

    Семена горчицы

    Семена рапса

    1

    “Дабл Ю Джей Груп”

    ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”)

    2

    “Агрисс-Ком”, г. Киев

    “Дабл Ю Джей Груп”

    3

    “Укррос-Зерно”

    “Тайм-Экспорт”

    4

    “Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса

    “Одесский Коровай”

    5

    “Таврида”, г. Херсон

    “Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”)

    6

    “Митра – Агро”, г. Херсон

    “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”

    7

    “Украгроальянс”, г. Киев

    “Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса

    8

    “Сиам”, г. Киев

    “Атол”, г. Ив.-Франковск

    9

    ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”)

    “Николаевхлеб”

    10

    “Грантес”, г. Киев

    ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд”

     

    Масло рапсовое**

    Шрот/жмых рапсовый**

    1

    “Агроинтер”

    “Продэксим”, г. Киев

    2

    “Продэксим”, г. Киев

    “ВКФ “Кондфри”, г. Киев

    3

    “ВКФ “Кондфри”, г. Киев

    “Альдаир”, г. Винница

    4

    “Альдаир”, г. Винница

    “Агроинтер”

    5

    “Орион Агро”, г. Полтава

    Нежинский жиркомбинат

    * июль-июнь (итоги сезона)

     

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян льна, соевых бобов и продукции их переработки, 2004/05 МГ
    (с начала сезона нарастающим итогом)*

    #

    Соевые бобы

    Семена льна (масличные)

    1

    “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ

    “Украгропостач”, г. Киев

    2

    “Дабл Ю Джей Груп”

    “Насиння Украини”, г. Киев

    3

    “Робуста Агро”, г. Херсон

    “Юкрейн Ойл Сидс Энд Грейнс Трейдинг Компани”, г. Одесса

    4

    “Николаевхлеб”

    “Дабл Ю Джей Груп”

    5

    “Кылыч” М.Симферополь

    “Агро-Каст”

    6

    2-“ТЭП Транско” Черкасская обл.

    “Сяйво”

    7

    “Славия”, г. Херсон

    ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд”

    8

    ТД “Соборний”, г. Херсон

    “СПП “Лана”

    9

    “Форсаж”, г. Чернигов

    “Санэкс”, г. Киев

    10

    ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”)

    “Укрфермерпостач”, г. Киев

     

    Масло соевое

    Шрот/жмых соевый

    Шрот/жмых из семян льна*

    1

    “Орион Агро”, г. Полтава

    Пологовский МЭЗ

    Нежинский жиркомбинат

    2

    Пологовский МЭЗ

    “Агроинтер”

    “Сяйво”

    3

    “Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”)

    “КМТ-Агро”, г. Винница

    “Фактория”

    *октябрь-июнь

    Перегляди: 0