Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю (7-11 ноября) на мировой аграрной арене имели место следующие тендеры:

Примечание: Д/о – данные отсутствуют

• ЕС-25: результаты тендера по выдаче лицензий на торговлю зерновыми – 11 ноября. 11 ноября 2005 г. Комитет по управлению зерновыми ЕС-25 (MANCOM) провел очередной тендер по выдаче лицензий и субсидированию экспорта и импорта из Евросоюза зерновых культур и продуктов их переработки.

Результаты заседания комитета представлены в таблице.

Кроме того, Еврокомиссия приняла решение:

1. О снижении экспортной субсидии на муку до уровня, аналогичного для пшеницы, начиная с 11 ноября;
2. Об оглашении тендера на перепродажу на внутреннем рынке пшеницы для переработки на муку из литовских интервенционных запасов;
3. Об оглашении тендера на перепродажу на внутреннем рынке пшеницы для переработки на муку из латвийских интервенционных запасов;
4. Об оглашении тендер на экспорт литовской интервенционной пшеницы;
5. Об установлении субсидии на производство крахмала из зерновых на уровне €12,99/т, начиная с 11 ноября;
6. Об установлении субсидии на производство картофельного крахмала на уровне €21,86/т, начиная с 11 ноября.

• Еврокомиссия изменила ставки импортной пошлины на кукурузу. Еврокомиссия снова повысила ставку импортной пошлины на кукурузу, не изменив ее для ржи и сорго.

Так, ставка импортной пошлины на ввоз кукурузы повышена на EUR5,31/т. до EUR54,24/т.

Ставка импортной пошлины на ввоз ржи и сорго, оставлена без изменений – EUR36,51/т. Ставка импортной пошлины на дурум низкого качества все еще нулевая.

Новые пошлины вступили в силу с 8 ноября 2005 г.

Напомним, что с 1 ноября ввозная пошлина на кукурузу составляла EUR48,93/т.

• СВОТ: динамика изменения котировок фьючерсов. Разнонаправленное движение котировок. На прошлой неделе (28.10-04.11) на Чикагской бирже СВОТ продолжалось снижение котировок фьючерсов на кукурузу, соевое масло и пшеницу, тогда как котировки фьючерсов на сою, соевый шрот и овес укрепились.

Котировки ноябрьских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю укрепились на $5,7/т до $213,23/т ex-silo, котировки декабрьских фьючерсов на соевый шрот также укрепились – на $7,4/т до $176,2/т ex-store. При этом котировки декабрьских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю, напротив, убавили в цене $8,6/т и составили $505,74/т ex-store.

Котировки декабрьских фьючерсов на кукурузу за прошедшую неделю потеряли в цене $0,59/т и составили $76,96/т ex-silo.

Что касается пшеницы, то на прошлой неделе данная культура также подешевела – котировки декабрьских фьючерсов откатились на $2,39/т и составили $114,36/т ex-silo.

Котировки декабрьских фьючерсов на овес за прошлую неделю укрепились на $2,9/т до $97,32/т ex-silo.

• Египет: темпы закупок пшеницы нарастают. Если проанализировать темпы закупок пшеницы официальным египетским импортером пшеницы GACS в 2005/06 МГ, то выйдет следующая картина:
• В июле объемы закупок пшеницы на тендерах GACS составили 325 тыс. т;
• В августе – 235 тыс. т;
• В сентябре – 320 тыс. т;
• В октябре – 715 тыс. т;

Итак, как видим, октябрь продемонстрировал почти более чем двукратный рост закупок. Из этого следует, что в ноябре GACS может уйти в торговое затишье.

Однако, не исключено, наоборот, в период низких мировых цен в ноябре GACS может постараться закупить побольше. Такое предположение опирается на следующие расчеты. Всего с начала сезона GACS закупил 1,695 млн. т пшеницы. Прогноз Минсельхоза США (USDA) импорта Египтом пшеницы в 2005/06 МГ составляет 7,5 млн. т. С учетом прогноза, за оставшиеся 8 месяцев сезона Египет должен закупить 5,805 млн. т пшеницы или по 725,6 в месяц. Даже допуская, что прогнозы USDA являются завышенными, а также то, что на GACS приходится на весь импорт пшеницы, то все равно ниже 500 тыс. т/месяц закупки GACS опускаться, теоретически, не будут.

• Франция: повышены оценки производства пшеницы и ячменя, увеличен прогноз производства кукурузы. Вчера французский зерновой комитет ONIC увеличил оценки производства во Франции пшеницы и ячменя, а также повысил прогноз производства кукурузы в стране.

Оценка производства пшеницы была увеличена символически – на 26 тыс. т до 35,04 млн. т, против прошлогоднего показателя 37,45 млн. т. Впрочем, несмотря на небольшой рост оценки производства, прогноз предложения пшеницы в стране был немного снижен.

Прогноз экспорта французской пшеницы в 2005/06 МГ находится на уровне 8,65 млн. т, из них в третьи страны – 3,2 млн. т (в прошлом году в третьи страны – около 7 млн. т). Переходящие запасы пшеницы во Франции составят, согласно прогнозам, 4,69 млн. т (4,76 млн. т в прошлом сезоне).

Что касается ячменя, то прогноз его производства был повышен на 54 тыс. т до 10,54 млн. т (в прошлом сезоне 11,04 млн. т). Прогноз экспорта в рамках стран Евросоюза составляет 4,38 млн. т. Переходящие запасы прогнозируются в 1,075 млн. т (1,254 млн. т в прошлом сезоне).

Если говорить о кукурузе, то прогноз ее производства в ноябре был повышен на 176 тыс. т до 13,272 млн. т (в прошлом сезоне 16,014 млн. т). Прогноз экспорта не изменился и составляет 5,87 млн. т. Переходящие запасы прогнозируются в 2,445 млн. т.

• Британия: показатели качества зерна урожая-2005 выше прошлогоднего – финальный отчет по качеству зерна HGCA. В Британии завершилось тестирование качества пшеницы нового урожая, по итогам которого качество зерна-2005 выше прошлогоднего.

В частности, среднее число падения пшеницы нового урожая по Хагбергу составило 255 с, что на 75 с превышает средний прошлогодний показатель и на 12 с выше среднемноголетнего показателя. Натурный вес зерна также выше – 765 г/л, что на 18 г/л выше среднего показателя 2004/05 МГ и на 3 г/л выше среднего показателя за последние три года. Что касается содержания протеина, то его средний уровень составил 12,4%, что немного ниже среднемноголетнего показателя и среднего показателя прошлого года (12,6%).

Если говорить о ячмене, то его качество немного лучше по сравнению с 2004/05 МГ, однако, хуже среднего показателя за последние 3 года. Средний показатель натурного веса составил 671 г/л, средний уровень содержание азота – 1,76% (немного выше обычного).

В процессе определения показателей, было протестировано 55 тыс. зерен пшеницы и 19 тыс. зерен ячменя.

• Мировой баланс зерновых: ноябрьский прогноз USDA. 10 ноября Минсельхоз США (USDA) опубликовал мировой баланс зерновых, основные изменения которого представлены ниже:

– прогноз на 2005/06 МГ производства пшеницы в Австралии был увеличен на 500 тыс. т до 22,5 млн. т; для Аргентины – на 400 тыс. т до 12,1 млн. т, для ЕС-25 – на 1 млн. т до 122,67 млн. т, для Китая прогноз производства не изменился (95 млн. т). Суммарно прогноз мирового производства пшеницы был повышен на 3,5 млн. т до 610,5 млн. т. Для США, как и прогнозировалось, прогнозы производства, потребления, экспорта и запасов пшеницы остались без изменений.

– что касается кукурузы, прогноз ее производства в 2005/06 МГ в Аргентине был снижен на 700 тыс. т до 17,3 млн. т, в ЕС-25 повышен на 1,1 млн. т до 46,95 млн. т, в Китае – без изменений (126 млн. т). Для США был повышен прогноз производства, внутреннего потребления и запасов кукурузы. В итоге, прогноз мирового производства кукурузы был увеличен на 3,7 млн. т.

• Австралия: чрезмерные осадки могут нанести ущерб посевам пшеницы. Согласно последней информации, поступающей из Австралии, чрезмерные осадки могут нанести ущерб посевам пшеницы, уборка которого идет в стране полным ходом. Об этом сообщают аналитики Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Осадки во время уборки могут привести к росту доли фуражной пшеницы в структуре валового производства зерна, так и снизить общий уровень качества мукомольной пшеницы, которая регионально славится своим качеством.

Такая ситуация может привести к усилению формирующейся в 2005/06 МГ тенденции увеличения разрыва цен между фуражной и продовольственной пшеницей.

По прогнозу национальной метеорологической службы, в ближайшие дни ожидается выпадение осадков в юго-восточной Австралии. Отметим, что Южная Австралия только за 1 день получила необычно-высокую для сезона порцию влаги в размере 25-49 мм. Осадки привели к полному прекращению уборки пшеницы и частичному обрушиванию колосьев, сообщают представители австралийской зерновой компании ABB Grain Ltd.

Пока прогнозы производства пшеницы в Австралии колеблются в диапазоне 23-25 млн. т (AWB Ltd.), 21,9 млн. т (USDA), 21,5 млн. т (CBA). Все прогнозы – выше среднего уровня производства за последние пять лет.

• По итогам 2004/05 МГ ЕС-25 нарастил переработку рапса; активность переработки растет и в этом сезоне. Согласно оценке аналитического агентства Oil World, за период июль-сентябрь в ЕС-25 было переработано 7,34 млн. т масличных (3,3 млн. т рапса, 720 тыс. т подсолнечника и 3,32 млн. т сои). Это показатель оказался немногим выше аналогичного показателя за июль-сентябрь 2004 г. – 7,1 млн. т (3,01 млн. т рапса, 810 тыс. т подсолнечника, 3,28 млн. т сои).

Кроме того, по оценке Oil World, в 2004/05 МГ (октябрь-сентябрь) в ЕС-25 было переработано 14,05 млн. т сои, 13,2 млн. т рапса (на 28,8% больше аналогичного показателя 2003/04 МГ). Объемы переработки подсолнечника в 2004/05 МГ были намного ниже аналогичных показателей предыдущего сезона.

• Мировой баланс сои: ноябрьский прогноз USDA. Основные изменения ноябрьского прогноза USDA мирового баланса соевых бобов приведены ниже.

Прогноз на 2005/06 МГ производства сои в Бразилии был снижен на 1,5 млн. т (предполагалось снижение на 1 млн. т) до 58,5 млн. т; в то же время, прогноз производства сои в 2005/06 МГ для Аргентины, как и прогнозировалось, повышен не был (40,5 млн. т).

Для Китая прогноз импорта сои в 2005/06 МГ также не подвергся повышательной корректировке (27,5 млн. т).

Для США, как и прогнозировалось, прогноз производства и запасов сои был повышен.

• Казахстан: завершена уборка урожая зерновых. Как стало известно компании “ПроАгро”, Казахстан завершил уборку зерновых. При этом ожидается, что объем урожая после доработки составит порядка 14,1 млн. т. При этом урожайность составила 11,3 ц./га.

Напомним, что в 2004 г. в Казахстане урожай зерновых составил 12,4 млн. т, а средняя урожайность – 9,8 ц/га.

В новом сезоне Казахстан планирует увеличить, по сравнению с 2004/05 МГ, экспорт зерновых.

• Россия: результаты закупочных зерновых интервенций 8-9 ноября. По результатам биржевых торгов, прошедших 8 ноября в России в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, заключено 37 сделок, закуплено 41,850 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса, 12,150 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса и 4,860 тыс. т продовольственной ржи класса А на общую сумму 174,557 млн. руб. Количество аккредитованных заявителей – 299, количество участников биржевых торгов – 49. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения Национальной товарной биржи РФ.

По результатам биржевых торгов, прошедших 9 ноября в России в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, заключено 36 сделок, закуплено 43,200 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса, 3,340 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса и 2,160 тыс. т продовольственной ржи класса А на общую сумму 150,738 млн. руб. Количество аккредитованных заявителей – 302, количество участников биржевых торгов – 43. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения Национальной товарной биржи РФ.

Таким образом, по состоянию на 9 ноября в интервенционный фонд закуплено 1,175 млрд. т зерна на общую сумму 3,508 млрд. руб., в т.ч. 1,008 млрд. т мягкой продовольственной пшеницы 3 класса, 146,340 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы 4 класса и 19,960 тыс. т продовольственной ржи группы А.

За период с 29 августа по 9 ноября абсолютный минимум на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса составил 2700 руб./т, абсолютный максимум – 3290 руб./т. При этом средневзвешенная цена купленной пшеницы 3 класса интервенционного фонда отмечена на уровне 3076,1 руб./т.

Абсолютный минимум на мягкую продовольственную пшеницу 4 класса составил 2100 руб./т, абсолютный максимум – 2590 руб./т. При этом средневзвешенная цена купленной пшеницы 4 класса интервенционного фонда отмечена на уровне 2429,6 руб./т.

Абсолютный минимум на продовольственную рожь группы А составил 2490 руб./т, абсолютный максимум – 2490 руб./т. При этом средневзвешенная цена купленной ржи отмечена на уровне 2490 руб./т.