Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю (2-9 марта) на мировой аграрной арене имели место следующие тендеры:

Примечание: н/д – нет данных

• ЕС-25: результаты тендера по выдаче лицензий на внешнюю торговлю зерновыми – 9 марта. 9 марта 2006 г. Комитет по управлению зерновыми ЕС-25 (MANCOM) провел очередной тендер по выдаче лицензий и субсидированию экспорта и импорта из Евросоюза зерновых культур и продуктов их переработки.

Комитет принял решение об увеличении объема тендера на экспорт ячменя из польских интервенционных запасов с 44,185 тыс. т до 66,185 тыс. т.

Результаты заседания комитета представлены в таблице.

• СВОТ: укрепление котировок фьючерсов на пшеницу, снижение на кукурузу, овес и продукты соевого комплекса. За период с 2 по 9 марта на Чикагской бирже СВОТ повысились котировки мартовских фьючерсов на пшеницу и снизились на кукурузу, овес, соевые бобы, масло и шрот.

Так, котировки мартовских фьючерсов на пшеницу повысились на $0,6/т до $136,26/т.

При этом котировки на кукурузу убавили в цене $2,05/т и составили $87,87/т. Цена фьючерсов на овес снизилась на $1,38/т до $124,41/т.

Котировки фьючерсов на соевые бобы ослабли на $5,37/т до $211,91/т. Фьючерсы на соевое масло убавили в цене $13,65/т и составили $523,13/т. Стоимость соевого шрота снизилась на $3,7/т до $172,50/т.

• Индия дополнительно импортирует до 1,5 млн. т пшеницы. Согласно некоторым прогнозам, в 2006/07 МГ (май-апрель) Индия импортирует до 1,5 млн. т пшеницы с целью пополнения своих запасов.

По словам вице-президента производителей пшеницы Южной Азии и США Марка Самсона (Mark Samson), показатели производства пшеницы в Индии свидетельствуют о том, что может возникнуть необходимость в импорте 1,5-2 млн. т.

Как уже сообщала компания “ПроАгро”, согласно прогнозам, в 2006/07 МГ производство пшеницы в Индии составит 73 млн. т. Однако, из-за резкого повышения температур в последнее время, данный прогноз будет подвержен понижательной корректировке.

На прошлой неделе Индия уже закупила 500 тыс. т пшеницы у Австралии.

• Прогноз экспорта кукурузы в 2005/06 МГ для США повышен на 1 млн. т – USDA. Минсельхоз США на 0,6% повысил прогноз запасов кукурузы в 2005/06 МГ в стране – до 59 млн. т. Прогноз мировых переходящих запасов повышен на 1,6% до 130,2 млн. т.

Прогноз экспорта кукурузы из США повышен приблизительно на 1 млн. т до 48 млн. т, вследствие больших, чем ожидалось, объемов экспорта в страны Азии.

Согласно оценке компании Informa Economic, в 2005/06 МГ посевная площадь в США под кукурузу составила 32,4 млн. га, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Как уже сообщала компания “ПроАгро”, сокращение посевных площадей объясняется переориентацией производителей с выращивания кукурузы на сою, что связано с повышением прибыльности производства последней и подорожанием удобрений, используемых при выращивании кукурузы.

• Индия: пошлина на импорт кукурузы может быть отменена. Правительство Индии рассматривает вопрос снятия пошлины на импорт кукурузы, ставка которой сейчас составляет 15%. Это связано с повышением внутренних цен на данную культуру: на внутреннем рынке цена предложения достигала около $157/т, что почти на 10% больше прошлогоднего показателя.

Ежегодный дефицит кукурузы оценивается в 500 тыс. т, и покрывается он за счет других кормовых культур, производимых в стране. Однако, в этом году, вследствие высокого спроса, дефицит кукурузы увеличился до 1 млн. т.

Ожидается, что урожай кукурузы в 2006/07 МГ (апрель-март) составит 12,2 млн. т.

Последний раз Индия импортировала кукурузу в 2000 г., закупив 337 тыс. т.

• Япония: ожидается сокращение импорта пшеницы. В 2005 г. импорт пшеницы в Японию составил около 5,5 млн. т, это соответствует среднему показателю за последние 5 лет. Однако ожидается, что объем поставок пшеницы будет уменьшаться из-за увеличения импорта продуктов переработки, в том числе хлебобулочных и кондитерских изделий.

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Японию являются США (56,7% всего объема импорта), Канада (22,7%), Австралия (20,2%).

В 2002-03 гг. Япония приобрела небольшое количество фуражной пшеницы из Украины, однако позже эта практика не повторялась.

В 2005 г. Япония импортировала 1,147 млн. т фуражного ячменя, это на 1,3% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поставки данной культуры осуществили Австралия (49,5%), США (27,3%) и Канада (23,1%)

В 2002 г., в связи с незначительными внутренними запасами ячменя и высокими ценами на продукцию традиционных поставщиков, Япония впервые за много лет импортировала некоторое количество фуражного ячменя из Украины; в 2003 г. объемы импорта украинской продукции возросли до 91 тыс. т (7,6% всего импорта). Однако, в 2004 г., ввиду снижения производства в Восточной Европе и хорошего урожая в Австралии, поставки из Украины прекратились. В 2005 г. импортных поставок из Украины также не отмечено, что, в первую очередь, связано с увеличением импорта из США.

• Китай: прогноз импорта пшеницы, кукурузы и ячменя на 2005/06 – 2006/07 МГ. В 2004 г. цены на пшеницу в Китае повысились на 50%, что привело к увеличению посевных площадей данной культуры. По некоторым оценкам, внутреннее производство пшеницы в 2005/06 МГ составило 97 млн. т, что на 5% больше показателя прошлого сезона. Благоприятные погодные условия и внедрение государственных программ поддержки производства способствовали достижению высоких показателей урожайности.

Прогноз Минсельхоза США производства пшеницы на 2006/07 МГ для Китая составляет 97,5 млн. т.

Высокий урожай 2005 г. вызвал значительное снижение импорта пшеницы в этом маркетинговом году – почти на 80% до 1,3 млн. т. Ожидается, что в 2006/07 МГ показатель останется на том же уровне.

Оценка производства кукурузы в 2005/06 МГ в Китае составляет 134 млн. т, что на 3% больше показателя за предыдущий период. Увеличение валового сбора данной культуры связано с благоприятными погодными условиями и расширением посевных площадей. В 2005/06 МГ они составили 26,2 млн. га. Рост производства вызван также повышением цен, благоприятной налоговой политикой и предварительной заниженной оценкой посевных площадей.

Согласно прогнозам, в 2006/07 МГ производство кукурузы в стране снизится по сравнению с 2005/06 МГ на 1,3% до 132,2 млн. т.

Прогноз импорта кукурузы в Китай в 2005/06 МГ составляет 20 тыс. т. Ожидается, что в следующем маркетинговом году он увеличится в пять раз – до 1 млн. т, что объясняется ростом фуражного потребления и увеличением спроса со стороны отраслей по производству крахмала и этанола.

За период октябрь-декабрь 2005 г. Китай поставил на внешние рынки 1,5 млн. т кукурузы, прогноз экспорта данной культуры на 2005/06 МГ составляет 4 млн. т. В 2006/07 МГ экспорт кукурузы прогнозируется в объеме 2 млн. т. Сокращение экспорта связано с увеличением внутреннего потребления кукурузы на корма, повышением спроса на данную культуру со стороны промышленности и ограниченностью посевных площадей.

В 2004/05 МГ Китай импортировал 2 млн. т пивоваренного ячменя, на треть больше, чем в предыдущем маркетинговом году. Основными поставщиками культуры были Австралия, Канада и Франция.

Ожидается, что в 2006/07 МГ объемы импорта ячменя незначительно увеличатся, если мировые цены на эту культуру будут стабильны. Однако, в случае их повышения, вместо фуражного ячменя могут использоваться другие культуры.

• Венгрия столкнулась с проблемой перепроизводства зерновых. После двух лет высокого урожая зерновых, Венгрия столкнулась с проблемой их сбыта. В конце января Министр сельского хозяйства страны обратился к комиссару Европейской комиссии по сельскому хозяйству Марианну Фишеру-Бойлю с просьбой поспособствовать сокращению значительных запасов зерновых в странах Центральной Европы. Сейчас на временных складах хранится около миллиона тонн кукурузы, однако запасы уменьшаются в результате экспорта и внутреннего потребления; поэтому есть основания считать, что данная проблема будет решена.

Согласно данным Минсельхоза США, урожай зерновых 2005 г. в Венгрии был вторым по величине за последние 15 лет. Особенно значительными были объемы производства кукурузы – 9 млн. т; уборочная площадь кукурузы была равна 1,2 млн. т.

Уборка кукурузы продолжалась до начала декабря, что довольно поздно, однако погодные условия были благоприятными, и значительный урон урожаю нанесен не был. Правда, поздняя уборка урожая привела к задержке посева озимой пшеницы и ячменя, а также обработки яровых культур.

Осенью 2005 г. под озимую пшеницы было отведено 1,126 млн. га, что практически соответствует показателю предыдущего года. Посевная площадь под озимый ячмень составила 188 тыс. га, или на 10% больше прошлогоднего. Рапсом было засеяно 146 тыс. га, это на 20% превышает уборочную площадь в 2005 г.

Согласно прогнозам, показатели уборочной площади пшеницы и озимого ячменя, а также качество урожая в 2006 г. будут средними, даже в случае высокого показателя вымерзания посевов. Однако, может наблюдаться значительное сокращение площади сбора рапса – на 20-30%.

• Бразилия: прогноз урожая сои увеличен на 500 тыс. т. Бразильская ассоциации производителей растительных масел (Abiove) увеличила свой прогноз урожая соевых бобов в 2005/06 МГ в стране на 500 тыс. т до 57,6 млн. т, мотивируя это улучшением погодных условий в основных районах выращивания культуры.

Предыдущий прогноз Abiove был опубликован в декабре.

Как сообщала компания “ПроАгро”, прогноз Минсельхоза США экспорта соя-бобов на 2005/06 МГ для Бразилии составляет 26,1 млн. т, что выводит страну на первое место среди экспортеров сои в мире.

• Китай: импорт сои в марте достигнет 2 млн. т. Согласно прогнозам, в марте Китай импортирует до 2 млн. т сои. Увеличение объемов импорта объясняется возможностью закупок в этот период более дешевых, в сравнении с США, соевых бобов из Южной Америки.

В январе импорт соя-бобов в Китай составил 1,69 млн. т, что на 8,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в феврале, по предварительным данным, – 1,4-1,6 млн. т.

По оценкам, в 2005 г. в Китай было импортировано 26,59 млн. т сои, что на 31,4% больше, чем в предыдущем году.

За последние несколько недель стоимость фрахта из Бразилии в Китай почти не изменилась и составляет около $40/т.

• Индия: в 2005/06 фискальном году экспорт шротов масличных превысит 4 млн. т. В 2005/06 фискальном году (апрель-март) экспорт шротов из Индии может превысить 4 млн. т, что является наибольшим показателем за последние 7 лет. Ожидается, что львиную долю экспорта будет занимать соевый шрот.

За период с апреля 2005 г. по февраль 2006 г. Индия экспортировала 3,61 млн. т шротов масличных, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого фискального года.

В феврале на внешние рынки было отгружено 570 тыс. т соевого шрота, за 11 месяцев – 2,84 млн. т. По мнению председателя Индийской ассоциации переработчиков сои Раджеша Агравала (Rajesh Agrawal), в марте объем поставок может составить около 350 тыс. т, таким образом, годовой показатель экспорта соевого шрота превысит 3 млн. т.

За 11 месяцев фискального года экспорт рапсового шрота составил 480 тыс. т, арахисового – около 100 тыс. т, прочих – 190 тыс. т.

• Канада: в 2006/07 МГ экспорт шрота из канолы несколько увеличится. По данным канадской государственной аналитической службы Agriculture and Agr-Food Canada, в 2006/07 МГ (август-июль) экспорт канолового шрота из Канады увеличится благодаря хорошему урожаю канолы в стране и высокой прибыльность ее переработки. Экспорт может достичь уровня 1,5 млн. т, в то время как в 2005/06 МГ он составил 1,48 млн. т, в 2004/05 – 1,34 млн. т.

Производство шрота из канолы ожидается на уровне предыдущих годов из-за ограниченных перерабатывающих мощностей Канады. Основным потребителем канадского шрота из канолы останутся США; определенные объемы будут поставлены в Японию и Южную Корею. Ожидается рост экспорта данной продукции в Китай.

Согласно прогнозу, в 2006/07 МГ предложение шрота из канадской канолы будет находиться на уровне 2005/06 МГ – 2,050 млн. т, что на 7,7% больше 2004/05 МГ.

Внутреннее потребление шрота из канолы прогнозируется на уровне 565 тыс. т, или на 1,4% меньше, чем в 2005/06 МГ.

Переходящие запасы в 2006/07 МГ останутся на уровне двух предыдущих сезонов и составят 35 тыс. т.

• За прошедшую неделю мировые цены на кокосовое масло несколько снизились. За прошедшую неделю произошло незначительное снижение мировых цен на кокосовое масло. Это объясняется отсутствием каких-либо событий, стимулирующих спрос.

Некоторое давление на рынок оказало также увеличение предложения и нестабильность на рынках пальмового и соевого масел. Большинство покупателей, удовлетворив свои ближайшие потребности в пальмовом масле, ожидали снижения цен.

По информации филиппинских трейдеров, цена кокосового масла с поставкой в апреле/мае составила $595/т CIF Роттердам.

• Россия: импортная пошлина на сахар-сырец на апрель установлена на уровне $140/т. Согласно сообщению Минэкономразвития РФ, на апрель 2006 г. импортная пошлина на сахар-сырец установлена на уровне $140/т.

Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическая от цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (#11) за все дни торгов за истекшие три месяца (декабрь 2005 г., январь, февраль 2006 г.).

На март ввозная пошлина на сахар-сырец также составляет $140/т.