Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Международные тендеры – недельные итоги. За период с 25 января по 1 февраля на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

    Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке (25 января – 1 февраля 2007 г.)

    Дата совершения закупки

    Покупатель

    Объем, тыс. т

    Цена сделки и условия поставки

    Срок поставки

    Страна происхождения

    Пшеница

    27 января

    Египет

    60

    $177,79/т FOB (SRW)

    20-28 февраля

    США

    60

    $177,94/т FOB (SRW)

    20-28 февраля

    США

    30

    $193,45/т FOB

    20-28 февраля

    Россия

    20

    EGP1244/т CIF

    20-28 февраля

    Россия

    10

    EGP1248/т CIF

    20-28 февраля

    Россия

    25

    EGP1252,95/т CIF

    20-28 февраля

    Россия

    29 января

    Д/о

    110

    Д/о

    2007/08 МГ

    США

    30 января

    Ирак

    100

    Д/о

    2006/07 МГ

    США

    31 января

    Южная Корея

    3,8

    $188,25/т C&F (Soft White, 10,5% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    4,8

    $188,25/т C&F (Soft White, 10% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    2,3

    $188,6/т C&F (Soft White, 9,5% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    0,8

    $191,92/т C&F (Soft White, 8,5% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    6,3

    $206,56/т C&F (HRW, 11,5% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    3,5

    $213,46/т C&F (DNS, 14% протеина)

    10 марта – 10 апреля

    США

    1 января

    Тайвань

    24,84

    $221,79/т C&F (DNS)

    1-15 марта.

    США

    9,57

    $216,42/т C&F (HRW)

    1-15 марта.

    США

    5,59

    $197,85/т C&F (Western White)

    1-15 марта.

    США

    25,42

    $221,79/т C&F (DNS)

    15-30 марта

    США

    9,07

    $215,67/т C&F (HRW)

    15-30 марта

    США

    5,66

    $198,11/т C&F (Western White)

    15-30 марта

    США

    Кукуруза

    31 января

    Тайвань

    44,965

    $58,77/т свыше майского контракта на Чикагской бирже СВОТ

    1-15 марта (при поставке из Мексиканского залива)/ 16-30 марта (из портов тихоокеанского побережья США)

    США

    15,035

    $221,5/т C&F

    США

    1 февраля

    Тайвань

    23

    $239,08/т C&F

    8-22 марта

    США

    Ячмень

    1 января

    Иордания

    50

    $238/т C&F

    Вторая половина февраля

    Д/о

    50

    $238/т C&F

    Первая половина марта

    Д/о

    Соевые бобы

    1 февраля

    Тайвань

    12

    $339,56/т C&F

    8-22 марта

    США

    Соевое масло

    25 января

    Китай

    26

    Д/о

    2006/07 МГ

    США

    Д/о – данные отсутствуют

    • ЕС-27%: MANCOM лицензировал перепродажу более 400 тыс. т интервенционных зерновых. 1 января Комитет по управлению зерновыми ЕС (MANCOM) не лицензировал экспорт пшеницы со свободного рынка и интервенционных запасов в связи с отсутствием соответствующих заявок от трейдеров. В то же время были выданы лицензии на экспорт 23,467 тыс. т ржи из интервенционных запасов.

    MANCOM принял решение о лицензировании перепродажи на внутреннем рынке ЕС 416,881 тыс. т интервенционных зерновых, в т.ч. 310,589 тыс. т мягкозерной пшеницы, из которых 257,986 тыс. т – немецкая продукция.

    Лицензирование перепродажи значительных объемов зерновых на внутреннем рынке оказало понижательное влияние на европейские цены.

    • СВОТ: разнонаправленная динамика котировок на сельхозпродукцию. В конце января (24.01-31.01) наблюдалась разнонаправленная динамика котировок на сельхозпродукцию. Цены на кукурузу, пшеницу, соевые бобы и масло повысились, а на овес и шрот – снизились.

    Мартовские контракты на пшеницу незначительно подорожали – на $0,52/т до $171,84/т ex-silo. Повышательное влияние оказало некоторое повышение стоимости кукурузы, котировок на нефть и металлы, а также данные о большем сокращении запасов пшеницы в Канаде, чем ожидалось.

    Фьючерсы на кукурузу подорожали на $1,34/т до $159,06/т ex-silo. Котировки на овес снизились на $4,14 до $177,38/т ex-silo.

    Некоторое повышательное влияние на цены кукурузы в США оказали увеличение прогноза фуражного потребления кукурузы в центральных районах страны в связи с похолоданием, а также рост цен на внешних рынках металлов и энергоносителей. Фактором поддержки являлось также снижение Международным зерновым советом прогноза мировых переходящих запасов. Понижательное влияние на американский рынок имели данные о расширении посевов США.

    В рассматриваемый период на Чикагской бирже СВОТ соевые бобы и масло незначительно подорожали, а шрот подешевел. Мартовские контракты на бобы укрепились на $1,62/т до $264,49/т ex-silo, масло – на $2,43/т до $646,26/т ex-store. Фьючерсы на шрот убавили в цене $1/т до $207,4/т ex-store.

    Поддержку котировкам оказала информация о существенном превышении объемов экспорта соя-бобов за неделю, окончившуюся 25 января, сделанных ранее прогнозов, а также рост цен на нефть.

    Повышательным фактором являлись данные об ожидаемом увеличении посевов кукурузы за счет сои.

    Согласно прогнозу американского журнала Farm Futures, в 2007 г. посевная площадь кукурузы в США достигнет наибольшего показателя за 60 лет. Это приведет к сокращению посевов сои приблизительно на 8% до 28,1 млн. га.

    • ЕС-27: наличные цены на пшеницу снизились. За период с 24 по 31 января наличная стоимость французской стандартной пшеницы с поставкой в феврале-апреле снизилась на 4-5/т до EUR142/т СРТ Роттердам.

    Значительное влияние на европейский рынок оказало ослабление цен в США. Понижающее влияние имела также относительно низкая конкурентоспособность европейской пшеницы. Во время последних тендеров, проведенных в североафриканском регионе, французская продукция предлагалась по цене, превышающей стоимость американской приблизительно на $20/т. Понижательным фактором стало известие о том, что Египет закупил более 200 тыс. т американской и российской продукции, однако не проявил интереса к европейской.

    Некоторые аналитики считают, что стоимость европейской пшеницы на данный момент завышена.

    Еще одним фактором давления является невысокий спрос со стороны конечных потребителей, которые ожидают снижения цен в будущем или рассчитывают на пополнение своих запасов из других источников.

    В то же время, кооперативы уже продали большую часть своих запасов, поэтому предложение пшеницы невысокое, что выступило фактором повышательного характера.

    В рассматриваемый период в Европе произошло похолодание, вызвавшее опасения по поводу возможных потерь урожая. В то же время, по словам трейдеров, никакого вреда посевам снижение температур не принесло.

    На текущий момент европейский рынок является очень чувствительным к погодным изменениям, поскольку из-за теплой зимы озимые плохо подготовлены к низким температурам, а уровень производства пшеницы в 2006/07 МГ оказался относительно незначительным.

    • Австралия: CBH начала поставку пшеницы в Индонезию. Западноавстралийская компания Cooperative Bulk Handling Ltd. (CBH) начала поставку австралийской пшеницы на свои мукомольные предприятия в Индонезии, что расценивается многими аналитиками как первый шаг к либерализации австралийского экспортного рынка пшеницы. Всего компания планирует поставить около 500 тыс. т пшеницы.

    На текущей неделе в Австралии начнутся консультации по поводу реформирования рынка пшеницы с целью повышения эффективности его функционирования.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, идея реформирования отрасли возникла в связи со скандалом, возникшим вокруг монопольного экспортера австралийской пшеницы – компании AWB. В начале 2006 г. Ирак прекратил торговые отношения с AW, после появления информации о ее причастности к незаконным выплатам режиму Саддама Хусейна в размере $222 млн. В ноябре следственная комиссия судьи Теренса Коула, которая расследовала это дело, пришла к заключению о том, что данное правонарушение действительно могло иметь место, и компания нарушила законы Австралии, правила банковской деятельности и нормы ООН. В результате AWB была лишена права вето на экспорт австралийской пшеницы другими компаниями.

    В начале января министр сельского хозяйства Австралии Питер Макгоран (Peter McGauran) объявил о том, что выдал разрешение на экспорт 800 тыс. т пшеницы. Было принято решение, что компания Wheat Australia поставит в Ирак 300 тыс. т продукции, а компания CBH отгрузит 500 тыс. т в Индонезию. При этом выдвигается обязательное условие, чтобы обе компании перечислили за каждую экспортируемую тонну $A4 в Национальных пул, которым распоряжается AWB, что должно защитить интересы тех производителей, которые уже направили свою продукцию в национальный пул.

    Всего было получено 46 заявок на поставку австралийской продукции, из которых, как упоминалось выше, будет удовлетворено лишь две. Поставка в Ирак была разрешена для Wheat Australia с целью сохранения этого важного для Австралии рынка. Экспорт пшеницы CBH в Индонезию был одобрен по ряду причин, среди которых и тот факт, что компания предложила производителям за их продукцию $A250/т, в то время как AWB – лишь $A242/т.

    Поскольку объем пшеницы, экспортируемой в обход AWB, составляет лишь 800 тыс. т, а весь экспортный излишек оценивается в 4,5 млн. т, есть основания полагать, что большая часть продукции будет поставлена в 2007 г. через Национальный пул.

    • Австралия: запасы зерновых увеличились на 7,9%. По данным Статистического бюро Австралии, в декабре запасы крупных компаний, производящих операции с австралийским зерном, увеличились в сравнении с ноябрем на 7,9% до 16,3 млн. т. При этом запасы пшеницы увеличились на 12% до 11,4 млн. т, ячменя – практически не изменились и составили около 3,4 млн. т.

    Как правило, запасы зерновых в Австралии увеличиваются в ноябре-декабре по мере сбора урожая.

    Сбор этих данных был возобновлен около двух месяцев назад в связи с необходимостью получения точной информации о запасах в ситуации резкого сокращения производства.

    Впервые такие данные начали собираться в 2002 г., когда урожай сильно пострадал от засухи.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, согласно прогнозу аналитиков компании Australian Crop Forecasters, в 2007/08 МГ производство пшеницы в Австралии в сравнении с 2006/07 МГ может увеличиться более чем в 2 раза до 26 млн. т. Величина урожая в значительной мере будет зависеть от осадков в апреле-мае.

    Согласно данным Минсельхоза США, в 2006/07 МГ производство пшеницы в Австралии уменьшилось в сравнении с предыдущим сезоном в 2,3 раза до 10,5 млн. т. Ожидается, что экспорт пшеницы сократится в 2006/07 МГ на 21,1% до 12 млн. т.

    • Канада: в декабре запасы основных зерновых и масличных культур сократились. По данным Статистической службы Канады, в декабре 2006 г. запасы основных зерновых и масличных снизились в сравнении с декабрем предыдущего года.

    В частности, запасы пшеницы сократились на 6,9% до 22,289 млн. т. Аналитики полагали, что этот показатель будет существенно выше – 25-28 млн. т.

    Запасы канолы уменьшились на 11,1% до 6,712 млн. т, при прогнозах в диапазоне 7,1-7,8 млн. т.

    В то же время запасы ячменя снизился на 21,2% до 7,611 млн. т. Ранее сделанные прогнозы указывали на цифру 6,7-10,0 млн. т.

    Информация о сокращении канадских запасов зерновых и масличных культур оказала некоторое повышательное влияние на мировой рынок.

    • Мировое производство рапса увеличится в 2007/08 МГ на 12,3% до 53 млн. т. Согласно прогнозу немецкой аналитической компании Oil World, в 2007/08 МГ тенденция к увеличению производства и потребления рапса в мире сохранится. Мировое производство рапса достигнет рекордного показателя – 53 млн. т, что на 12,3% больше 2006/07 МГ.

    Ожидается, что канадские производители увеличат посевы канолы под урожай 2007/08 МГ на 5-15%, в результате чего ее производство увеличится до 9,5-10,5 млн. т против 9,1 млн. т, собранных в 2006 г.

    Снижение цен на рапс и рапсовое масло, наблюдаемое в последнее время на европейском рынке, вызвано сокращением использования биодизельного горючего в Германии. Прибыльность его производства в этой стране уменьшилась из-за удешевления нефти, высоких цен на растительные масла и введения в августе 2006 г. налога на выпуск биодизеля в размере EUR0,09/л.

    Ожидается, что в 2007 г. производство рапса в ЕС увеличится в сравнении с предыдущим годом на 13,2% до 18 млн. т.

    • Мировые запасы сои достигнут в 2006/07 МГ рекордного уровня. Немецкая аналитическая компания Oil World повысила прогноз мирового производства сои в 2006/07 МГ на 1 млн. т до 228,25 млн. т. Это на 3,4% превышает урожай соевых бобов 2005/06 МГ.

    Ожидается, что в США урожай сои увеличится на 4,1% до 86,77 млн. т, в Аргентине – на 5,8% до 43,5 млн. т, Бразилии – на 0,5% до 56 млн. т.

    Погодные условия в Южной Америке в январе были практически идеальными для посевов.

    Согласно прогнозу Oil World, мировое потребление соя-бобов существенно увеличится в 2006/07 МГ – на 5,8% до 226,73 млн. т, однако объемов производства не превысит. В результате, до конца августа 2007 г. мировые запасы увеличатся в сравнении с показателем годичной давности на 2,7% до рекордного уровня – 61 млн. т.

    • Малайзия: пальмовое масло подешевело. За период с 24 по 31 января на мировом рынке произошло удешевление пальмового масла. Наличная цена рафинированного пальмового масла с поставкой в феврале-марте из малазийских портов снизилась на $5/т до $567,5/т FOB, рафинированного олеина – на $5/т до $570/т FOB.

    Стоимость рафинированного стеарина c поставкой в феврале уменьшилась на $5/т до $525/т FOB, сырого пальмового масла – на $8,7/т до $545,6/т СРТ.

    Цена пальмоядрового масла с поставкой в феврале составила на конец рассматриваемого периода $614,1/т СРТ.

    Удешевление пальмового масла вызвано снижением прогноза экспорта данной продукции из Малайзии и ослаблением мировых цен на растительные масла.

    • Малайзия: в январе производство пальмового масла снизилось на 5-10%. По предварительным данным, в январе производство пальмового масла в Малайзии уменьшилось в сравнении с декабрем на 5-10% в связи с паводками, которые препятствовали сбору урожая в некоторых регионах; в декабре его объем составил 1,14 млн. т. При этом экспорт сократился в значительно большей мере, в результате чего возможно некоторое увеличение запасов.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, согласно данным компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd, в январе экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с декабрем на 19,1% до 957,228 тыс. т. По информации компании Intertek Agri Services, объем поставок в январе составил 952,753 тыс. т.

    Наибольшими покупателями являлись Китай (который приобрел 33% малазийской экспортной продукции), ЕС-27 (23,3%) и США (5,8%).

    Выпавшие в последнее время в Малайзии и Индонезии осадки являлись в целом благоприятными для производства масла; информация об этом оказывает некоторое понижательное влияние на цены.

    • Филиппины: кокосовое масло подорожало. За прошедшую неделю мировые цены на кокосовое масло повысились на $10-20/т в связи с относительно незначительным его предложением из-за дефицита копры и подорожанием пальмового масла, вызванным ростом спроса со стороны Индии. Филиппинская продукция с поставкой в январе-феврале укрепилась в цене до $725/т CIF Роттердам, с поставкой в феврале-марте – $735/т CIF Роттердам.

    В то же время, пальмоядровое масло дешевле кокосового почти на $100/т, что ограничивает рост цен последнего.

    Ожидается, что на следующей неделе цены останутся высокими.

    По мнению трейдеров, в январе экспорт кокосового масла из Филиппин составит около 40 тыс. т, что рассматривается как низкий показатель.

    Филиппины являются наибольшим производителем и экспортером кокосового масла в мире.

    • Роттердам: запасы растительных масел незначительно уменьшились. За период 22-29 января запасы подсолнечного масла в Роттердаме уменьшились на 2,1% до 45,7 тыс. т, рапсового – на 4,6% до 94,1 тыс. т, соевого – на 2,3% до 111,6 тыс. т. При этом запасы пальмового масла незначительно увеличились – на 0,8% до 86,5 тыс. т.

    Общие запасы растительных масел (включая жиры и жирные кислоты) незначительно уменьшились за означенный период – на 0,4% до 433,066 тыс. т.

    Роттердам: запасы растительных масел, т

    Вид масла

    27/11

    15/01

    22/01

    29/01

    Изменение за неделю, %

    Кокосовое

    5 786

    11 600

    27 656

    30 771

    11,26

    Арахисовое

    426

    0

    261

    261

    0,00

    Хлопковое

    111

    0

    219

    219

    0,00

    Льняное

    2 306

    0

    6 481

    6 481

    0,00

    Пальмовое

    31 865

    36 100

    85 881

    86 546

    0,77

    Пальмоядровое

    17 479

    15 695

    25 197

    25 442

    0,97

    Рапсовое

    134 164

    67 400

    98 619

    94 109

    -4,57

    Соевое

    104 898

    92 720

    114 207

    111 622

    -2,26

    Подсолнечное

    82 250

    22 310

    46 723

    45 738

    -2,11

    Жиры

    3 350

    2 845

    2 775

    3 015

    8,65

    Сафлоровое

    1 420

    1 315

    1 315

    1 315

    0,00

    Жирные к-ты

    13 392

    16 380

    24 586

    26 846

    9,19

    Кукурузное

    0

    0

    701

    701

    0.00

    Перегляди: 0