- Международные тендеры – недельные итоги. За период с 25 января по 1 февраля на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.
Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке (25 января – 1 февраля 2007 г.) |
|||||
Дата совершения закупки |
Покупатель |
Объем, тыс. т |
Цена сделки и условия поставки |
Срок поставки |
Страна происхождения |
Пшеница |
|||||
27 января |
Египет |
60 |
$177,79/т FOB (SRW) |
20-28 февраля |
США |
60 |
$177,94/т FOB (SRW) |
20-28 февраля |
США |
||
30 |
$193,45/т FOB |
20-28 февраля |
Россия |
||
20 |
EGP1244/т CIF |
20-28 февраля |
Россия |
||
10 |
EGP1248/т CIF |
20-28 февраля |
Россия |
||
25 |
EGP1252,95/т CIF |
20-28 февраля |
Россия |
||
29 января |
Д/о |
110 |
Д/о |
2007/08 МГ |
США |
30 января |
Ирак |
100 |
Д/о |
2006/07 МГ |
США |
31 января |
Южная Корея |
3,8 |
$188,25/т C&F (Soft White, 10,5% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
4,8 |
$188,25/т C&F (Soft White, 10% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
||
2,3 |
$188,6/т C&F (Soft White, 9,5% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
||
0,8 |
$191,92/т C&F (Soft White, 8,5% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
||
6,3 |
$206,56/т C&F (HRW, 11,5% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
||
3,5 |
$213,46/т C&F (DNS, 14% протеина) |
10 марта – 10 апреля |
США |
||
1 января |
Тайвань |
24,84 |
$221,79/т C&F (DNS) |
1-15 марта. |
США |
9,57 |
$216,42/т C&F (HRW) |
1-15 марта. |
США |
||
5,59 |
$197,85/т C&F (Western White) |
1-15 марта. |
США |
||
25,42 |
$221,79/т C&F (DNS) |
15-30 марта |
США |
||
9,07 |
$215,67/т C&F (HRW) |
15-30 марта |
США |
||
5,66 |
$198,11/т C&F (Western White) |
15-30 марта |
США |
||
Кукуруза |
|||||
31 января |
Тайвань |
44,965 |
$58,77/т свыше майского контракта на Чикагской бирже СВОТ |
1-15 марта (при поставке из Мексиканского залива)/ 16-30 марта (из портов тихоокеанского побережья США) |
США |
15,035 |
$221,5/т C&F |
США |
|||
1 февраля |
Тайвань |
23 |
$239,08/т C&F |
8-22 марта |
США |
Ячмень |
|||||
1 января |
Иордания |
50 |
$238/т C&F |
Вторая половина февраля |
Д/о |
50 |
$238/т C&F |
Первая половина марта |
Д/о |
||
Соевые бобы |
|||||
1 февраля |
Тайвань |
12 |
$339,56/т C&F |
8-22 марта |
США |
Соевое масло |
|||||
25 января |
Китай |
26 |
Д/о |
2006/07 МГ |
США |
Д/о – данные отсутствуют |
- ЕС-27%: MANCOM лицензировал перепродажу более 400 тыс. т интервенционных зерновых. 1 января Комитет по управлению зерновыми ЕС (MANCOM) не лицензировал экспорт пшеницы со свободного рынка и интервенционных запасов в связи с отсутствием соответствующих заявок от трейдеров. В то же время были выданы лицензии на экспорт 23,467 тыс. т ржи из интервенционных запасов.
MANCOM принял решение о лицензировании перепродажи на внутреннем рынке ЕС 416,881 тыс. т интервенционных зерновых, в т.ч. 310,589 тыс. т мягкозерной пшеницы, из которых 257,986 тыс. т – немецкая продукция.
Лицензирование перепродажи значительных объемов зерновых на внутреннем рынке оказало понижательное влияние на европейские цены.
- СВОТ: разнонаправленная динамика котировок на сельхозпродукцию. В конце января (24.01-31.01) наблюдалась разнонаправленная динамика котировок на сельхозпродукцию. Цены на кукурузу, пшеницу, соевые бобы и масло повысились, а на овес и шрот – снизились.
Мартовские контракты на пшеницу незначительно подорожали – на $0,52/т до $171,84/т ex-silo. Повышательное влияние оказало некоторое повышение стоимости кукурузы, котировок на нефть и металлы, а также данные о большем сокращении запасов пшеницы в Канаде, чем ожидалось.
Фьючерсы на кукурузу подорожали на $1,34/т до $159,06/т ex-silo. Котировки на овес снизились на $4,14 до $177,38/т ex-silo.
Некоторое повышательное влияние на цены кукурузы в США оказали увеличение прогноза фуражного потребления кукурузы в центральных районах страны в связи с похолоданием, а также рост цен на внешних рынках металлов и энергоносителей. Фактором поддержки являлось также снижение Международным зерновым советом прогноза мировых переходящих запасов. Понижательное влияние на американский рынок имели данные о расширении посевов США.
В рассматриваемый период на Чикагской бирже СВОТ соевые бобы и масло незначительно подорожали, а шрот подешевел. Мартовские контракты на бобы укрепились на $1,62/т до $264,49/т ex-silo, масло – на $2,43/т до $646,26/т ex-store. Фьючерсы на шрот убавили в цене $1/т до $207,4/т ex-store.
Поддержку котировкам оказала информация о существенном превышении объемов экспорта соя-бобов за неделю, окончившуюся 25 января, сделанных ранее прогнозов, а также рост цен на нефть.
Повышательным фактором являлись данные об ожидаемом увеличении посевов кукурузы за счет сои.
Согласно прогнозу американского журнала Farm Futures, в 2007 г. посевная площадь кукурузы в США достигнет наибольшего показателя за 60 лет. Это приведет к сокращению посевов сои приблизительно на 8% до 28,1 млн. га.
- ЕС-27: наличные цены на пшеницу снизились. За период с 24 по 31 января наличная стоимость французской стандартной пшеницы с поставкой в феврале-апреле снизилась на 4-5/т до EUR142/т СРТ Роттердам.
Значительное влияние на европейский рынок оказало ослабление цен в США. Понижающее влияние имела также относительно низкая конкурентоспособность европейской пшеницы. Во время последних тендеров, проведенных в североафриканском регионе, французская продукция предлагалась по цене, превышающей стоимость американской приблизительно на $20/т. Понижательным фактором стало известие о том, что Египет закупил более 200 тыс. т американской и российской продукции, однако не проявил интереса к европейской.
Некоторые аналитики считают, что стоимость европейской пшеницы на данный момент завышена.
Еще одним фактором давления является невысокий спрос со стороны конечных потребителей, которые ожидают снижения цен в будущем или рассчитывают на пополнение своих запасов из других источников.
В то же время, кооперативы уже продали большую часть своих запасов, поэтому предложение пшеницы невысокое, что выступило фактором повышательного характера.
В рассматриваемый период в Европе произошло похолодание, вызвавшее опасения по поводу возможных потерь урожая. В то же время, по словам трейдеров, никакого вреда посевам снижение температур не принесло.
На текущий момент европейский рынок является очень чувствительным к погодным изменениям, поскольку из-за теплой зимы озимые плохо подготовлены к низким температурам, а уровень производства пшеницы в 2006/07 МГ оказался относительно незначительным.
- Австралия: CBH начала поставку пшеницы в Индонезию. Западноавстралийская компания Cooperative Bulk Handling Ltd. (CBH) начала поставку австралийской пшеницы на свои мукомольные предприятия в Индонезии, что расценивается многими аналитиками как первый шаг к либерализации австралийского экспортного рынка пшеницы. Всего компания планирует поставить около 500 тыс. т пшеницы.
На текущей неделе в Австралии начнутся консультации по поводу реформирования рынка пшеницы с целью повышения эффективности его функционирования.
Как сообщала компания “ПроАгро”, идея реформирования отрасли возникла в связи со скандалом, возникшим вокруг монопольного экспортера австралийской пшеницы – компании AWB. В начале 2006 г. Ирак прекратил торговые отношения с AW, после появления информации о ее причастности к незаконным выплатам режиму Саддама Хусейна в размере $222 млн. В ноябре следственная комиссия судьи Теренса Коула, которая расследовала это дело, пришла к заключению о том, что данное правонарушение действительно могло иметь место, и компания нарушила законы Австралии, правила банковской деятельности и нормы ООН. В результате AWB была лишена права вето на экспорт австралийской пшеницы другими компаниями.
В начале января министр сельского хозяйства Австралии Питер Макгоран (Peter McGauran) объявил о том, что выдал разрешение на экспорт 800 тыс. т пшеницы. Было принято решение, что компания Wheat Australia поставит в Ирак 300 тыс. т продукции, а компания CBH отгрузит 500 тыс. т в Индонезию. При этом выдвигается обязательное условие, чтобы обе компании перечислили за каждую экспортируемую тонну $A4 в Национальных пул, которым распоряжается AWB, что должно защитить интересы тех производителей, которые уже направили свою продукцию в национальный пул.
Всего было получено 46 заявок на поставку австралийской продукции, из которых, как упоминалось выше, будет удовлетворено лишь две. Поставка в Ирак была разрешена для Wheat Australia с целью сохранения этого важного для Австралии рынка. Экспорт пшеницы CBH в Индонезию был одобрен по ряду причин, среди которых и тот факт, что компания предложила производителям за их продукцию $A250/т, в то время как AWB – лишь $A242/т.
Поскольку объем пшеницы, экспортируемой в обход AWB, составляет лишь 800 тыс. т, а весь экспортный излишек оценивается в 4,5 млн. т, есть основания полагать, что большая часть продукции будет поставлена в 2007 г. через Национальный пул.
- Австралия: запасы зерновых увеличились на 7,9%. По данным Статистического бюро Австралии, в декабре запасы крупных компаний, производящих операции с австралийским зерном, увеличились в сравнении с ноябрем на 7,9% до 16,3 млн. т. При этом запасы пшеницы увеличились на 12% до 11,4 млн. т, ячменя – практически не изменились и составили около 3,4 млн. т.
Как правило, запасы зерновых в Австралии увеличиваются в ноябре-декабре по мере сбора урожая.
Сбор этих данных был возобновлен около двух месяцев назад в связи с необходимостью получения точной информации о запасах в ситуации резкого сокращения производства.
Впервые такие данные начали собираться в 2002 г., когда урожай сильно пострадал от засухи.
Как сообщала компания “ПроАгро”, согласно прогнозу аналитиков компании Australian Crop Forecasters, в 2007/08 МГ производство пшеницы в Австралии в сравнении с 2006/07 МГ может увеличиться более чем в 2 раза до 26 млн. т. Величина урожая в значительной мере будет зависеть от осадков в апреле-мае.
Согласно данным Минсельхоза США, в 2006/07 МГ производство пшеницы в Австралии уменьшилось в сравнении с предыдущим сезоном в 2,3 раза до 10,5 млн. т. Ожидается, что экспорт пшеницы сократится в 2006/07 МГ на 21,1% до 12 млн. т.
- Канада: в декабре запасы основных зерновых и масличных культур сократились. По данным Статистической службы Канады, в декабре 2006 г. запасы основных зерновых и масличных снизились в сравнении с декабрем предыдущего года.
В частности, запасы пшеницы сократились на 6,9% до 22,289 млн. т. Аналитики полагали, что этот показатель будет существенно выше – 25-28 млн. т.
Запасы канолы уменьшились на 11,1% до 6,712 млн. т, при прогнозах в диапазоне 7,1-7,8 млн. т.
В то же время запасы ячменя снизился на 21,2% до 7,611 млн. т. Ранее сделанные прогнозы указывали на цифру 6,7-10,0 млн. т.
Информация о сокращении канадских запасов зерновых и масличных культур оказала некоторое повышательное влияние на мировой рынок.
- Мировое производство рапса увеличится в 2007/08 МГ на 12,3% до 53 млн. т. Согласно прогнозу немецкой аналитической компании Oil World, в 2007/08 МГ тенденция к увеличению производства и потребления рапса в мире сохранится. Мировое производство рапса достигнет рекордного показателя – 53 млн. т, что на 12,3% больше 2006/07 МГ.
Ожидается, что канадские производители увеличат посевы канолы под урожай 2007/08 МГ на 5-15%, в результате чего ее производство увеличится до 9,5-10,5 млн. т против 9,1 млн. т, собранных в 2006 г.
Снижение цен на рапс и рапсовое масло, наблюдаемое в последнее время на европейском рынке, вызвано сокращением использования биодизельного горючего в Германии. Прибыльность его производства в этой стране уменьшилась из-за удешевления нефти, высоких цен на растительные масла и введения в августе 2006 г. налога на выпуск биодизеля в размере EUR0,09/л.
Ожидается, что в 2007 г. производство рапса в ЕС увеличится в сравнении с предыдущим годом на 13,2% до 18 млн. т.
- Мировые запасы сои достигнут в 2006/07 МГ рекордного уровня. Немецкая аналитическая компания Oil World повысила прогноз мирового производства сои в 2006/07 МГ на 1 млн. т до 228,25 млн. т. Это на 3,4% превышает урожай соевых бобов 2005/06 МГ.
Ожидается, что в США урожай сои увеличится на 4,1% до 86,77 млн. т, в Аргентине – на 5,8% до 43,5 млн. т, Бразилии – на 0,5% до 56 млн. т.
Погодные условия в Южной Америке в январе были практически идеальными для посевов.
Согласно прогнозу Oil World, мировое потребление соя-бобов существенно увеличится в 2006/07 МГ – на 5,8% до 226,73 млн. т, однако объемов производства не превысит. В результате, до конца августа 2007 г. мировые запасы увеличатся в сравнении с показателем годичной давности на 2,7% до рекордного уровня – 61 млн. т.
- Малайзия: пальмовое масло подешевело. За период с 24 по 31 января на мировом рынке произошло удешевление пальмового масла. Наличная цена рафинированного пальмового масла с поставкой в феврале-марте из малазийских портов снизилась на $5/т до $567,5/т FOB, рафинированного олеина – на $5/т до $570/т FOB.
Стоимость рафинированного стеарина c поставкой в феврале уменьшилась на $5/т до $525/т FOB, сырого пальмового масла – на $8,7/т до $545,6/т СРТ.
Цена пальмоядрового масла с поставкой в феврале составила на конец рассматриваемого периода $614,1/т СРТ.
Удешевление пальмового масла вызвано снижением прогноза экспорта данной продукции из Малайзии и ослаблением мировых цен на растительные масла.
- Малайзия: в январе производство пальмового масла снизилось на 5-10%. По предварительным данным, в январе производство пальмового масла в Малайзии уменьшилось в сравнении с декабрем на 5-10% в связи с паводками, которые препятствовали сбору урожая в некоторых регионах; в декабре его объем составил 1,14 млн. т. При этом экспорт сократился в значительно большей мере, в результате чего возможно некоторое увеличение запасов.
Как сообщала компания “ПроАгро”, согласно данным компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd, в январе экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с декабрем на 19,1% до 957,228 тыс. т. По информации компании Intertek Agri Services, объем поставок в январе составил 952,753 тыс. т.
Наибольшими покупателями являлись Китай (который приобрел 33% малазийской экспортной продукции), ЕС-27 (23,3%) и США (5,8%).
Выпавшие в последнее время в Малайзии и Индонезии осадки являлись в целом благоприятными для производства масла; информация об этом оказывает некоторое понижательное влияние на цены.
- Филиппины: кокосовое масло подорожало. За прошедшую неделю мировые цены на кокосовое масло повысились на $10-20/т в связи с относительно незначительным его предложением из-за дефицита копры и подорожанием пальмового масла, вызванным ростом спроса со стороны Индии. Филиппинская продукция с поставкой в январе-феврале укрепилась в цене до $725/т CIF Роттердам, с поставкой в феврале-марте – $735/т CIF Роттердам.
В то же время, пальмоядровое масло дешевле кокосового почти на $100/т, что ограничивает рост цен последнего.
Ожидается, что на следующей неделе цены останутся высокими.
По мнению трейдеров, в январе экспорт кокосового масла из Филиппин составит около 40 тыс. т, что рассматривается как низкий показатель.
Филиппины являются наибольшим производителем и экспортером кокосового масла в мире.
- Роттердам: запасы растительных масел незначительно уменьшились. За период 22-29 января запасы подсолнечного масла в Роттердаме уменьшились на 2,1% до 45,7 тыс. т, рапсового – на 4,6% до 94,1 тыс. т, соевого – на 2,3% до 111,6 тыс. т. При этом запасы пальмового масла незначительно увеличились – на 0,8% до 86,5 тыс. т.
Общие запасы растительных масел (включая жиры и жирные кислоты) незначительно уменьшились за означенный период – на 0,4% до 433,066 тыс. т.
Роттердам: запасы растительных масел, т |
|||||
Вид масла |
27/11 |
15/01 |
22/01 |
29/01 |
Изменение за неделю, % |
Кокосовое |
5 786 |
11 600 |
27 656 |
30 771 |
11,26 |
Арахисовое |
426 |
0 |
261 |
261 |
0,00 |
Хлопковое |
111 |
0 |
219 |
219 |
0,00 |
Льняное |
2 306 |
0 |
6 481 |
6 481 |
0,00 |
Пальмовое |
31 865 |
36 100 |
85 881 |
86 546 |
0,77 |
Пальмоядровое |
17 479 |
15 695 |
25 197 |
25 442 |
0,97 |
Рапсовое |
134 164 |
67 400 |
98 619 |
94 109 |
-4,57 |
Соевое |
104 898 |
92 720 |
114 207 |
111 622 |
-2,26 |
Подсолнечное |
82 250 |
22 310 |
46 723 |
45 738 |
-2,11 |
Жиры |
3 350 |
2 845 |
2 775 |
3 015 |
8,65 |
Сафлоровое |
1 420 |
1 315 |
1 315 |
1 315 |
0,00 |
Жирные к-ты |
13 392 |
16 380 |
24 586 |
26 846 |
9,19 |
Кукурузное |
0 |
0 |
701 |
701 |
0.00 |