Украина: экспорт зерновых в декабре 2006 г. – январе 2007 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

Общая характеристика экспорта

Под конец прошлого календарного года экспорт всех зерновых и зернобобовых из Украины несколько активизировался. В 2 раза увеличились внешние поставки ячменя по сравнению с ноябрем 2006 г., в меньшей степени – пшеницы и гороха. В то же время, замедление экспортных отгрузок зафиксировано для муки зерновых. Экспорт гречихи ограничивался поставками вагонных/автомобильных норм. Внешних поставок товарной кукурузы и ржи в декабре зафиксировано не было.

Однако, в январе 2007 г. зерновой экспортный поток из Украины вовсе иссяк – внешних поставок товарной пшеницы, ячменя и ржи не зафиксировано. Январский экспорт фуражной кукурузы носил скорее символический характер.

Причиной практически полной остановки внешних поставок зерна из Украины было отсутствие у зерноторговых компаний экспортных лицензий. Лицензии на экспорт зерна в рамках установленных на текущий маркетинговый год (МГ, июль 2006 – июнь 2007 гг.) квот не выдавались из-за проведения проверок подлинности поданных для их получения документов, в частности, складских свидетельств и наличия у компаний-претендентов реальных объемов зерна. Поэтому из Украины экспортировались лишь те культуры, на которые не установлены экспортные квоты: на внешние рынки было поставлено 3,5 тыс. т гороха и 15,2 тыс. т сорго.

Напомним, Украина с 14 декабря 2006 г. ввела квоты на экспорт зерна до конца текущего МГ в объеме 1,106 млн. т: в т.с. на экспорт пшеницы и ржи – в объеме 3 тыс. т (по каждой из позиций), ячменя – 600 тыс. т, кукурузы – 500 тыс. т.

13 февраля 2007 г. Постановлением #185 Кабинет Министров Украины “О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 8 декабря 2006 г. #1701” выделил дополнительные объемы квот на зерно, переданное портовым элеваторам и/или терминалам до 25 января 2007 г., а именно: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (кроме полбы) (УКТ ВЭД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00) – 228 тыс. т; ячмень (1003 00 90 00) – 606 тыс. т; кукурузу (1005 90 00 00) – 30 тыс. т.

В декабре фактические экспортные поставки пшеницы производились на Ближний Восток и Африканский континент (Египет, Танзания). Ячмень отгружался преимущественно в Саудовскую Аравию и Тунис, сорго – в Израиль. Основные объемы отрубей отгружены в Турцию, горох экспортировался морским транспортом на юг Европы и в Пакистан.

Итак, в декабре 2006 г. из Украины было экспортировано:

• 188,7 тыс. т пшеницы (месяцем ранее – 169,0 тыс. т) по средней цене $148,68/т ($146,62/т)*;

• 221,0 тыс. т ячменя (122,8 тыс. т) по средней цене $138,23/т ($134,27/т);

• 13,7 тыс. т гороха (12,3 тыс. т) по средней цене $375,27/т ($333,21/т);

• 9,2 тыс. т сорго (7,9 тыс. т) по средней цене $138,89/т ($147,98/т).

• Расчетные статистические цены на усредненном экспортном базисе CPT/FOB/FAS/FCA/DAF Украина.

За период июль 2006 г. – январь 2007 г. из Украины, согласно предварительным данным, экспортировано 5,8 млн. т зерновых и зернобобовых культур, что значительно ниже показателя за тот же период прошлого сезона (тогда было вывезено 8,6 млн. т). Отставание от показателей 2005/06 МГ зафиксировано для пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и проса, тогда как экспорт гороха, напротив, развивался более динамично. Экспорт ржаной и пшеничной муки почти на 40% ниже соответствующего показателя прошлого МГ.

Структура экспорта зерновых за июль 2006 г. – январь 2007 г. выглядит следующим образом: ячмень – 52% объема отгрузок всех зерновых, пшеница – 40%, кукуруза – 3%, на другие зерновые и зернобобовые пришлось 5%.

Наиболее крупные экспортные поставки пшеницы в первом полугодии 2006/07 МГ производились в страны Южной Азии, Северной Африки, на Ближний Восток и юг Европы. Довольно крупные объемы оформлены на экспорт в Великобританию.

Основные экспортные отгрузки ячменя из Украины за первые шесть месяца 2006/07 МГ были произведены на Ближний Восток. Достаточно большие объемы фуражного ячменя поставлены в страны Северной Африки.

Главными покупателями отечественного гороха по итогам июля 2006 г. – января 2007 г. были Индия и страны южной Европы. Сорго отгружалось главным образом в Израиль.

Наиболее крупным экспортером пшеницы по итогам июля 2006 г. – января 2007 г. стал “Каргилл”, на второй позиции – “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, на третьей – компания “Нибулон”.

Среди украинских экспортеров ячменя в 2006/07 МГ лидирует “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, далее следуют “Серна” и “Нибулон”.

Лидером по объемам отгрузок гороха в 2006/07 МГ является “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, второе и третье место в рейтинге ведущих экспортеров гороха заняли ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) и “Суфле Украина”.

Наш рейтинг ведущих экспортеров зерновых и продукции их переработки по итогам июля 2006 г. – января 2007 г. представлен ниже.

Прогноз компании “ПроАгро” экспорта всех зерновых и зернобобовых культур (включая муку в пересчете на зерно) в 2006/07 МГ составляет 7,8 млн. т. В т.ч. экспорт пшеницы прогнозируется на уровне 2,6 млн. т, ячменя – 4,0 млн. т, кукурузы – 630,0 тыс. т, гороха – 250,0 тыс. т.

Прогнозы составлены исходя из существующих объемов экспортных квот и могут быть пересмотрены в случае увеличения объемов квот.

Пшеница

Согласно предварительным данным, в декабре 2006 г. было экспортировано 188,7 тыс. т пшеницы на общую сумму 28,1 млн. т (месяцем ранее – 169,0 тыс. т на $24,8 млн.) Отгружалась исключительно мягкая товарная пшеница, главным образом продовольственная.

Основные поставки пшеницы производились в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Южную Азию.

В частности, в Израиль экспортировано 60,8 тыс. т, в Йемен – 36,6 тыс. т. Североафриканское направление было представлено Египтом, куда в отчетном месяце оформлено 52,7 тыс. т украинской пшеницы. На экспорт в Индию задекларировано 26,6 тыс. т.

Поставки отечественной пшеницы производились и в ряд других стран мира, однако в существенно меньших объемах.

В январе 2007 г. экспортных поставок украинской пшеницы зафиксировано не было.

Экспортные (контрактные) цены на пшеницу среднего и низкого качества в декабре, в среднем, были несколько выше, чем в ноябре. Средняя экспортная цена на всю вывезенную за декабрь пшеницу составила $148,68/т CPT/FAS/FOB, против $146,62/т месяцем ранее.

В декабре ведущими экспортерами украинской пшеницы были “Нибулон”, “Луи Дрейфус Украина Лтд” и “Югтранзитсервис”, г. Киев.

Весьма активно отгрузки на внешние рынки также вели Группа компаний “Кернел”, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ и “Зерно”, г. Киев.

Ведущие зарубежные операторы экспортного рынка пшеницы расположились в таком порядке: Nibulon Trading B.V., Louis Dreyfus Negoce, Silverstone Commerce Ltd и Lanen S/A.

Крупнейшим зарубежным оператором на экспортном рынке пшеницы в конце прошлого календарного года был Nibulon Trading B.V. Компания закупала товарную пшеницу под поставки на Ближний Восток и на север Африки.

Louis Dreyfus Negoce в декабре осуществлял поставки в Египет, а также закупал пшеницу для Италии. Silverstone Commerce Ltd закупленные в Украине объемы направлял в Индию.

Lanen S/A и Bunge S.A. сконцентрировались на рынке Израиля. Венгерская WJ Grain Ltd декларировала поставки в Бангладеш, Yurol UK Ltd – в Великобританию.

Рожь

В декабре 2006 г. – январе 2007 г. экспортных поставок украинской ржи зафиксировано не было.

Ячмень

По конец года темпы экспорта ячменя из Украины несколько увеличились. Согласно предварительным данным, в декабре было экспортировано 221,0 тыс. т товарного ячменя на общую сумму $30,6 млн. (месяцем ранее – 122,8 тыс. т на $16,5 млн.).

В конце 2006 г. основные экспортные поставки фуражного ячменя производились в Саудовскую Аравию (149,8 тыс. т). Довольно крупные (вдвое больше ноября) поставки товарного ячменя (фуражного качества) были произведены в Тунис (43,4 тыс. т) и Сирию (25,3 тыс. т). Экспорт в Израиль не превысил 3 тыс. т.

В январе была зафиксирована небольшая поставка семенного ячменя в Молдову на условиях FCA (9 т по $349,33/т).

Средняя экспортная (контрактная) цена на весь отгруженный за декабрь ячмень составила $138,23/т CPT/FOB. При этом на условиях FOB ячмень экспортировался по ценам в диапазоне $125,50-140,00/т, на условиях CPT – $153,18/т.

В декабре 2006 г. лидером среди украинских экспортеров ячменя была компания “Нибулон”, далее следовали “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” и “Югтранзитсервис”.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке ячменя в декабре был Nibulon Trading B.V., который закупал продукцию под поставки в Тунис и Саудовскую Аравию. Yurol UK Ltd также участвовал в поставках в Саудовскую Аравию и, кроме того, отгружался в Израиль. Silverstone Commerce Ltd сфокусировались на рынке Сирии.

Кукуруза

Экспорт кукурузы из Украины не развивается. Так, за декабрь 06 г. – январь 2007 г. из Украины было экспортировано всего 1,8 тыс. т кукурузы, в т.ч. 530 т семян для посева.

Закупки сменной продукции предпринимала Россия. При этом в Беларусь в январе отгружено около 1,3 тыс. т фуражной кукурузы.

За период декабрь 2005 г. – январь 2006 г. наиболее крупные поставки кукурузы на экспорт произвел “Интерпрод”, г. Чернигов.

Закупки для нужд Беларуси производил “Гарант-Агро”, отгрузки семенного материала в Россию курировала “Нива Черноземья”.

Горох

За последний месяц прошлого календарного года из Украины было вывезено 13,7 тыс. т гороха на общую сумму $5,2 млн. Экспортировался как продовольственный, так и фуражный горох.

В декабре основные поставки фуражного гороха производились в Италию. Интерес к украинскому продовольственному гороху проявляли Индия и Австрия. Объемы, заявленные на экспорт в Венгрию, фактически были направлены в Пакистан.

В начале 2006 г. зафиксировано существенное замедление экспортных отгрузок гороха. За месяц (январь) экспортировано лишь 3,5 тыс. т. Наиболее крупным покупателем была Греция, куда поставлено 1,6 тыс. т фуражного гороха. Закупки в пределах 300-500 т произвели Пакистан, Армения и Туркменистан.

Вагонные нормы продовольственного гороха направлялись в страны СНГ и ЕС.

Средняя расчетная (контрактная) цена на весь вывезенный в декабре горох составила $375,74/т, в январе средняя экспортная цена гороха сложилась на уровне $308,96/т CPT/FCA/FOB/DAF Украина.

В декабре среди экспортеров украинского гороха лидировали ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”), среди зарубежных покупателей – “Consida Ltd”, Кипр, австрийская Kingsroad Handelsges.m.b.H и Hakan Agro Commodities Trading Co, ОАЭ. “Consida Ltd” ориентировалась на рынок Италии, две последние отгружали продукцию в Индию. Кроме того, Kingsroad Handelsges.m.b.H производил закупки гороха в Украине для нужд Австрии, Hakan Agro Commodities Trading Co декларировал поставки в Пакистан.

Лидером среди экспортеров украинского гороха по итогам января стала компания “Днепр-2”, г. Херсон, наиболее крупные закупки произвел Impex Preis (для Греции). Hakan Agro Commodities Trading Co, как и месяцем ранее, производил отгрузки в Пакистан.

Другие зерновые

В конце 2006 г. несколько активизировался экспорт малых зерновых из Украины. Так, в декабре экспорт сорго зафиксирован на уровне 9,2 тыс. т, проса было вывезено 2,6 тыс. т, экспорт семян канареечника и гречихи не превысил 60 т. Также на внешние рынки в конце 2006 г. было поставлено 408 т риса. Экспорт овса носил скорее символический характер. Отгрузок тритикале отмечено не было.

Просо поставлялось преимущественно в страны ЕС и СНГ, основные закупки сорго произвел Израиль, рис экспортировался главным образом в Румынию и Беларусь.

В январе объемы экспорта сорго увеличились – за месяц из страны вывезено 15,2 тыс. т (на долю Израиля пришлось свыше 80% украинского экспорта сорго), однако замедлились темпы внешних поставок проса (404 т) и риса (чуть более 160 т, поставка в СНГ).

Основные экспортные поставки сорго в декабре 2006 г. – январе 2007 г. произвел “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, проса – “Дабл Ю Джей Груп” и “МТМ-Луч”, г. Киев, риса – Каланчацкий КХП.

Основные закупки сорго в Украине в течение первых двух зимних месяцев произвели Bunge S.A. и Viamax Enterprises LTD, Британские Виргинские о-ва. Главным покупателем проса выступил WJ Grain, Венгрия.

О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте также в каждом номере еженедельника “АгроСфера”.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.