Масличные. Минсельхоз США: прогноз баланса мирового рынка

11 марта Минсельхоз США (USDA) опубликовал очередной прогноз балансов мировых сельскохозяйственных рынков. Ниже приведены основные моменты, которые касаются баланса мирового рынка семян подсолнечника и продуктов его переработки.

Семена подсолнечника

Согласно мартовскому отчету Минсельхоза США, текущий прогноз производства семян подсолнечника для 2003/04 МГ составляет 25,86 млн. т, что на 170 тыс. т меньше по сравнению с 26,03 млн. т, прогнозируемыми в феврале. Оценка мирового производства семян подсолнечника для 2002/03 МГ с прошлого месяца не изменилась и составляет 23,92 млн. т. Для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ оценки производства не менялись и составляют 21,40 млн. т и 23,18 млн. т соответственно.

Что касается мирового потребления, текущий прогноз USDA на переработку семян подсолнечника для 2003/04 МГ по сравнению с февральским прогнозом понижен на 40 тыс. т до 22,29 млн. т. С прошлого месяца специалисты USDA повысили свою оценку переработки семян подсолнечника в 2002/03 МГ – на 90 тыс. т до 20,94 млн. т. Оценка Минсельхоза США переработки упомянутых маслосемян для 2001/02 МГ с прошлого месяца была повышена на 190 тыс. т и составляет 18,91 млн. т, для 2000/01 МГ оценка объемов переработки также повышена – на 450 тыс. т до 20,77 млн. т.

В марте Минсельхоз США пересмотрел в сторону понижения свой прогноз мирового экспорта семян подсолнечника – с 3,47 млн. т (февральский прогноз) до 3,39 млн. т (мартовский прогноз). Оценка мирового экспорта для 2002/03 МГ с прошлого месяца были повышена на 70 тыс. т до 2,25 млн. т. Отметим, что с февраля 2004 г. USDA не изменил свои оценки объемов мирового экспорта для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ, которые составляют 1,79 млн. т и 2,82 млн. т соответственно.

Для мирового импорта в 2003/04 МГ мартовский прогноз USDA повышен на 50 тыс. т и составляет 3,34 млн. т. Оценка мирового импорта для 2002/03 МГ с прошлого месяца также была пересмотрена в сторону увеличения – на 160 тыс. т до 2,72 млн. т. Относительно 2001/02 МГ и 2000/01 МГ, оценки мирового импорта с прошлого месяца были повышены и составляют соответственно 1,88 млн. т и 3,08 млн. т.

11 марта Минсельхоз США пересмотрел в сторону понижения свой прогноз мировых запасов семян подсолнечника для 2003/04 МГ – на 10 тыс. т до 0,88 млн. т. Для 2002/03 МГ оценка мировых запасов с февраля не изменилась и составляет 0,90 млн. т. Для 2001/02 МГ оценка мировых запасов семян подсолнечника по-прежнему составляет 0,59 млн. т, для 2000/01 МГ – 0,95 млн. т.

Тенденция: с 2001/02 МГ по 2003/04 МГ (прогноз) в мире на 20,84% или на 4,46 млн. т увеличилось производство семян подсолнечника, объемы их переработки увеличились на 17,87% или 3,38 млн. т. Отметим, что в 2003/04 МГ (прогноз) мировое производство семян подсолнечника на 3,57 млн. т превышает мировое потребление. Объемы мировой торговли этим продуктом за указанный период значительно выросли: прирост экспорта составил 88,33%, прирост импорта – 77,65%. В абсолютных показателях в прогнозе на 2003/04 МГ мировой экспорт опережает мировой импорт на 50 тыс. т. Существенно (+49,15%) за указанный интервал времени увеличились объемы мировых запасов семян подсолнечника, что благоприятно отразится на состоянии рынка этого продукта в случае роста мирового спроса или снижения предложения. Динамика отношения запасов к потреблению положительна: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 3,12%, а прогноз на 2003/04 МГ – 3,94%.

Подсолнечное масло

11 марта Минсельхоз США понизил свой прогноз мирового производства подсолнечного масла на 2003/04 МГ до 9,02 млн.т. против 9,04 млн. т (февральский прогноз). Оценка мирового производства подсолнечного масла для 2002/03 МГ, напротив, была повышена – с 8,45 млн. т (февраль) до 8,48 млн. т (март). Для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ показатели мирового производства подсолнечного масла также были пересмотрены в сторону повышения и составляют 7,66 млн. т и 8,58 млн. т соответственно.

В этом месяце прогноз мирового потребления подсолнечного масла на 2003/04 МГ не изменился и составляет 8,70 млн. т. Оценка мирового потребления подсолнечного масла в 2002/03 МГ с прошлого месяца была повышена на 30 тыс. т до 8,20 млн. т. USDA также повысил свои оценки мирового потребления подсолнечного масла для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ – 7,70 млн. т и 8,67 млн. т соответственно.

Относительно мирового экспорта подсолнечного масла, мартовский прогноз Минсельхоза США на 2003/04 МГ соответствует февральскому и равен 2,50 млн. т. Для 2002/03 МГ оценка USDA также не изменилась и составляет 2,42 млн. т. Оценки мирового экспорта для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ составляют соответственно 2,15 млн. т и 2,29 млн. т, как и месяцем ранее.

Что касается текущего прогноза мирового импорта подсолнечного масла на 2003/04 МГ, в марте он был пересмотрен в сторону понижения на 10 тыс. т до 2,23 млн. т. Эксперты USDA оценивают импорт подсолнечного масла в 2002/03 МГ на уровне 2,12 млн. т. Оценки импорта указанного продукта для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ не были пересмотрены и составляют 2,06 млн. т и 2,20 млн. т соответственно.

Для полного восприятия мирового рынка подсолнечного масла необходимой является информация о размерах мировых запасов этого продукта – Минсельхоз США прогнозирует объем мировых запасов в 2003/04 МГ на уровне 0,53 млн. т (февральский прогноз – 0,50 млн. т). Для 2002/03 МГ оценка мировых запасов с прошлого месяца была повышена на 60 тыс. т до 0,49 млн. т. Оценки мировых запасов подсолнечного масла для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ USDA также повышены и теперь составляют соответственно 0,51 млн. т и 0,63 млн. т.

Тенденция: с 2001/02 МГ по 2003/04 МГ (прогноз) в мире на 17,75% или 1,36 млн. т возросло производство подсолнечного масла, ввиду чего увеличилось, хотя и меньшими темпами, мировое потребление этого продукта – на 12,98% или 1,0 млн. т. Темпы роста объемов мирового экспорта превышают темпы роста мирового импорта этого продукта, и в абсолютных показателях мировой экспорт на 270 тыс. т превышает импорт. Объем мировых запасов за указанное время увеличился незначительно – на 3,92%. При этом, динамика отношения запасов к потреблению снижается: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 6,62%, а прогноз на 2003/04 МГ – 6,09%. Отметим, что, как и ранее, из продуктов переработки семян подсолнечника, подсолнечное масло имеет наивысший показатель отношения запасов к потреблению.

Шрот подсолнечника

Мартовский прогноз Минсельхоза США мирового производства шрота подсолнечника в 2003/04 МГ, по сравнению с февральским, повышен на 100 тыс. т до 9,93 млн. т. USDA также повысил свою оценку производства шрота подсолнечника для 2002/03 МГ – на 160 тыс. т до 9,33 млн. т. Специалисты USDA оценивают мировое производство шрота подсолнечника в 2001/02 МГ на уровне 8,50 млн. т, а для 2000/01 МГ показатели производства шрота подсолнечника, по оценкам экспертов, составляют 9,64 млн. т.

Мартовский прогноз мирового потребления составляет 9,76 млн. т против 9,61 млн. т, прогнозировавшимися в феврале. Оценка мирового потребления шрота подсолнечника в 2002/03 МГ с прошлого месяца также была повышена – с 8,71 млн. т (февраль) до 8,87 млн. т (март). Для 2001/02 МГ оценка была пересмотрена в сторону повышения на 190 тыс. т 8,13 млн. т. Для 2000/01 МГ специалисты USDA оценивают мировое производство шрота подсолнечника на уровне 9,50 млн. т.

Если говорить об объемах мировой торговли, в марте специалисты USDA не изменили свой прогноз мирового экспорта шрота подсолнечника на 2003/04 МГ, который составил 2,46 млн. т. Минсельхоз США с прошлого месяца также не изменил свою оценку объемов мирового экспорта в 2002/03 МГ – 2,37 млн. т. Мартовская оценка, как и февральская, для 2001/02 МГ составляет 2,27 млн. т, для 2000/01 МГ – 2,37 млн. т.

С прошлого месяца USDA на 50 тыс. т повысил свой прогноз мирового импорта шрота подсолнечника для 2003/04 МГ – в марте он составил 2,27 млн. т. Оценка мирового импорта в 2002/03 МГ с прошлого месяца не изменилась и составляет 1,95 млн. т, для 2001/02 МГ – 1,86 млн. т. Для 2000/01 МГ показатели мировой торговли шротом подсолнечника составили 2,18 млн. т.

Прогноз USDA мировых запасов шрота подсолнечника на 2003/04 МГ в этом месяце был понижен на 10 тыс. т до 0,23 млн. т. Специалисты USDA с февраля на 10 тыс. т повысили свою оценку запасов на 2002/03 МГ – 0,26 млн. т. Оценки мировых запасов шрота подсолнечника для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ с прошлого месяца не изменились и составляют 0,23 млн. т и 0,27 млн. т соответственно.

Тенденция: за последние 3 сезона (2001/02 МГ – 2003/04 МГ прогноз) мировое производство шрота подсолнечника увеличилось на 16,82% или 1,43 млн. т. Однако, темпы роста мирового потребления (20,04% или 1,63 млн. т.) ненамного, но все же превышают темпы роста производства шрота подсолнечника. Темпы роста объемов мирового импорта превышают темпы роста мирового экспорта этого продукта, хотя в абсолютных показателях мировой импорт на 190 тыс. т отстает от экспорта. Объем мировых запасов за этот период не увеличился. Показатели отношения запасов к потреблению также уменьшаются: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 2,82%, а прогноз на 2003/04 МГ – 2,35%, что говорит о превышении роста мирового потребления шрота подсолнечника над ростом запасов этого продукта, и снижает ценовую стабильность рынка данного продукта.

Динамика мировых цен на семена подсолнечника и продуктов их переработки представлена на диаграммах ниже.