Украина: экспорт масличных в феврале 2004 г. Рейтинги компании “ПроАгро” украинских экспортеров и зарубежных покупателей

Украина: экспорт масличных, 2000-2001 – 2003/04 МГ, тыс. т
Месяц/сезон	Рапс	Семена подсолнечника	Подсолнечное масло	Шрот подсолнечника
2000/2001 МГ
10.2000	10.3	56.2	56.0	38.5
11.2000	4.1	172.8	75.1	50.0
12.2000	8.6	257.1	90.4	50.9
01.2001	7.4	116.1	61.1	51.7
02.2001	2.6	104.9	63.5	36.3
03.2001	4.4	157.2	51.4	45.8
04.2001	0.7	86.6	28.1	31.6
05.2001	0.4	24.6	22.1	23.6
06.2001	0.3	29.3	37.8	34.3
07.2001	0.5	1.7	35.2	1.5
08.2001	22.7	10.5	22.9	12.3
09.2001	10.9	0.3	15.5	3.2
За сезон	72.9	1017.3	559.1	379.7
2001/2002 МГ
10.2001	19.8	21	50.4	70.6
11.2001	6.4	17.2	47.7	81.9
12.2001	6.5	15.3	35.5	83.2
01.2002	0.1	4.7	35.6	68.2
02.2002	0.3	5.5	27.3	64.7
03.2002	0.3	16.6	49.9	47.5
04.2002	0	0.5	41.3	49.7
05.2002	0.1	0.3	35.4	53.5
06.2002	0	0.3	27.4	34.3
07.2002	1.2	0.2	36.7	34.6
08.2002	3.5	0.0	22.0	6.6
09.2002	6.4	0.1	37.0	33.9
За сезон	44.6	81.7	446.1	628.7
2002/2003 МГ (обновленные данные)
10.2002	7.0	0.7	85.3	81.0
11.2002	1.1	6.1	75.3	72.3
12.2002	0.5	33.3	93.0	82.9
01.2003	0.2	49.7	82.5	91.1
02.2003	2.2	24.8	69.6	92.4
За 4 мес. сезона	11.0	114.5	405.7	419.5
03.2003	0.1	55.6	97.4	101.1
04.2003	0.1	60.6	100.9	72.0
05.2003	0.1	66.4	94.3	69.8
06.2003	0.0	20.2	76.3	79.2
07.2003	0.0	13.3	65.0	49.6
08.2003	0.1	0.0	41.0	27.0
09.2003	0.0	7.7	31.6	30.8
За сезон	11.4	338.3	912.2	849.1
2003/2004 МГ (предварительные данные)
10.2003	15.6	163.4	94.9	93.7
11.2003	6.1	161.5	82.8	98.8
12.2003	1.1	242.4	92.9	109.6
01.2004	1.4	56.3	67.1	98.2
02.2004	4.1	89.7	67.2	86.4
За 4 мес. сезона	28.3	713.3	404.9	486.7
03.2004*	0.5	80.0	75.0	90.0
За сезон*	35.0	950.0	900.0	950.0

*прогноз

Общая характеристика экспорта

В феврале отгрузки семян подсолнечника на экспорт несколько активизировались, а экспортные отгрузки шрота/жмыха подсолнечника, напротив, замедлились. Экспорт подсолнечного масла остался на уровне января. При этом показатели месячного (февральского) экспорта и подсолнечника, и продукции его переработки уступали октябрьским – декабрьским.

Активность экспортного рынка сдерживалась не столько рыночными факторами, сколько неопределенностью относительно экспортного НДС. Изменения налоговой политики наиболее ощутимо сказались на внешней торговле семенами подсолнечника и подсолнечным маслом. В частности, некоторые владельцы маслосемян предпочли пустить часть объемов подсолнечника на экспорт (а не на переработку с целью дальнейшего экспорта в виде масла), чем и был обусловлен некоторый рост объемов экспорта семян подсолнечника по сравнению с январем.

Цены предложения на семена подсолнечника на наличном рынке в феврале росли как на внутренних, так и на экспортных базисах. Так, в портах Черного моря цены выросли с $268-274/т CPT в начале февраля до $277-291/т на том же базисе в конце месяца. Контрактация на экспорт велась вяло. Средние экспортные цены на семена подсолнечника, отгружаемые в феврале по заключенным ранее контрактам, остались сравнительно стабильными.

По сравнению с январем несколько подешевело отгружаемое на экспорт подсолнечное масло (отгрузки преимущественно по январским контрактам) и подорожал шрот подсолнечника. При этом на наличном рынке цены предложения на сырое подсолнечное масло в портах Украины выросли за первые две недели февраля на $10-15/т – с $620-630/т до $630-645/т CPT, а во второй половине февраля стабильно удерживались на уровне $640-650/т CPT порты Черного моря.

Цены предложения на шрот подсолнечника на наличном рынке были достаточно стабильными, и лишь некоторые операторы подняли цены в портах на $1-2/т. Продукт предлагался по $135-139/т CPT порты Черного моря или $142-150/т DAF Украина.

За 8 месяцев сезона (июль-февраль) было экспортировано 28.4 тыс. т рапса, в т.ч. 4.1 тыс. т в феврале. Экспорт рапсового масла не развивается.

В феврале 2004 г. Украина отгрузила на экспорт в т.ч.:

• 4.1 тыс. т семян рапса (месяцем ранее – 1.4 тыс. т) по средней цене $257.96/т (месяцем ранее – $265.48/т) на среднем экспортном базисе CPT/FOB/DAF Украина;
• 89.7 тыс. т семян подсолнечника (56.3 тыс. т) по цене $255.78/т ($255.21/т);
• 67.2 тыс. т подсолнечного масла (67.1 тыс. т) по цене $595.11/т ($602.34/т);
• 86.4 тыс. т шрота подсолнечника (98.2 тыс. т) по цене $127.4/т ($122.64/т).

Основным направлением экспорта товарных семян подсолнечника остаются станы Евросоюза (Испания, Италия и станы Бенилюкса) и Ближневосточного региона (Турция). Также имели место поставки в страны бывшего СССР (поимущественно в Грузию) и некоторые страны Восточной Европы (небольшие объемы отгружались по железной дороге).

В феврале основные экспортные отгрузки подсолнечного масла велись в направлении стран Ближнего Востока (Иран) и Северной Африки (Алжир, Египет). Интерес к закупкам украинского подсолнечного масла выявляют и страны Евросоюза, однако фактические отгрузки в этом направлении составили 10 тыс. т. Отгрузки в страны СНГ пока что также продолжают оставаться вялыми.

Отгрузки шрота подсолнечника в Прибалтийские страны и страны Восточной Европы (Польша) снова замедлились, однако указанные регионы продолжали оставаться основными направлениями экспорта шрота подсолнечника из Украины. Некоторое восстановление в объемах отгрузок снова было зафиксировано для Беларуси. Отгрузки в другие страны СНГ велись крайне вяло. Шрот подсолнечника также поставлялся в ЕС и на Ближний Восток (преимущественно в Израиль).

Существенного наращивания экспорта подсолнечника в марте мы не ожидаем (возможно даже замедление отгрузок). Восстановление объемов отгрузок подсолнечного масла на экспорт мы ожидаем в апреле, мартовские поставки мы ожидаем на уровне 75 тыс. т. Экспортные поставки шрота подсолнечника прогнозируются на уровне 90 тыс. т (февраль).

Наши прогнозы экспорта семян подсолнечника и продукции его переработки на 2003/04 МГ (за сезон) остаются на уровне 900 тыс. т для семян подсолнечника, 925 тыс. т для подсолнечного масла и 950 тыс. т для шрота/жмыха подсолнечника.

 

 

 

  

Семена рапса

В феврале было экспортировано 4.1 тыс. т рапса (месяцем ранее – 1.4 тыс. т).

Средняя экспортная цена на семена рапса снова несколько снизилась и была зафиксирована на уровне $257.95/т (в январе – $265.50/т) СРТ/FOB Украина.

В феврале единственным зарубежным оператором на экспортном рынке рапса была компания W.J. Grain Ltd (объем был заявлен как экспорт в Венгрию, однако, большая часть объема была фактически отправлена в Бельгию).

Рапсовое масло

Экспорт рапсового масла в текущем сезоне не развивается.

Семена подсолнечника

После наращивания до рекордного для текущего сезона показателя месячных экспортных отгрузок подсолнечника в декабре (до 242 тыс. т) и резкого пике в январе (56 тыс. т), в феврале наблюдалась некоторая активизация экспортного рынка. Однако, таких высоких показателей как в октябре-декабре 2003 г. мы до конца сезона, видимо, уже не увидим. Замедление отгрузок обусловлено неопределенностью относительно возврата НДС при экспорте.

В феврале 2004 г. было экспортировано 89.7 тыс. т подсолнечника на общую сумму $14.4 млн. (месяцем ранее – 56.3 тыс. т на $14.4 млн.).

В феврале выполнялись преимущественно заключенные ранее экспортные контракты. Текущая контрактация, несмотря на определенный интерес зарубежных покупателей к закупкам подсолнечника в Украине, велась крайне вяло. Это говорит о том, что экспорт товарных маслосемян будет постепенно сворачиваться.

Зафиксированный в феврале рост объемов отгрузок объясняется тем, что некоторые операторы, которые раньше экспортировали преимущественно продукцию переработки подсолнечника, предпочли экспортировать часть объемов подсолнечника в непереработанном виде.

Цены CPT порты Черного моря (предложение) на наличном рынке за месяц (февраль) выросли с $268-274/т до $277-291/т.

Средняя экспортная цена на семена подсолнечника в феврале была зафиксирована на уровне $255.80/т (месяцем ранее – $255.20/т) CPT/FOB/DAF Украина.

В феврале активизировались отгрузки семян подсолнечника в Турцию, куда за месяц было экспортировано 27.6 тыс. т продукта.

Однако, направлением #1 экспорта украинского подсолнечника осталась южная Европа, куда было отгружено 40-45 тыс. т, преимущественно в Испанию. Хотя согласно данным официальной статистики экспорт в Испанию составил 12.6 тыс. т, фактические отгрузки в этом направлении составили 30-35 тыс. т. В частности, в Испанию и Италию (в Италию, согласно нашим данным, было отгружено около 10 тыс. т подсолнечника) отгружались объемы, задекларированные как экспорт в Венгрию. Кроме того, Испании предназначались объемы, задекларированные как экспорт в Швейцарию.

Достаточно большой объем был поставлен в страны Бенилюкса, преимущественно в Нидерланды – более 15 тыс. т.

Как и месяцем ранее, семена подсолнечника поставлялись в Грузию (4.1 тыс. т в феврале и 6.2 тыс. т в январе). Небольшими объемами подсолнечник экспортировался также в другие страны бывшего СССР и в станы Восточной Европы.

В феврале наиболее крупным экспортером подсолнечника был ” Каргилл” (поставки в Нидерланды и Турцию). Достаточно крупные отгрузки произвели СП “Нибулон” (поставки в Испанию и Турцию), “Дабл Ю Джей Юкрейн” (поставки преимущественно на юг Европы), “Агротекс” (отгрузки в Испанию) и “Хлебодар” (поставки в страны Средиземноморья).

“Сателит”, “Рамбурс”, “Агроэкспорт”, “Интелтрейд”, “Продэкспортагро”, “Агро-Бизнес”, ТД “Артос” и Людмиловский элеватор работали с таким популярным в феврале направлением как Турция.

Днепровская торгово-промышленная ассоциация продолжала поставлять подсолнечник в Грузию. С этим же направлением работала криворожская компания “Натко”.

“Сантрейд” ориентировался на юг Европы.

Среди зарубежных операторов по-прежнему лидировал W.J. Grain Ltd (поставки в Испанию, Италию, Турцию). Крупную закупку также произвела компания Cargill International S.A. (поставки в Турцию и Нидерланды).

Allseeds Trade A.G производил поставки в Турцию, Euro Grain AG и Bunge S.A. – в Испанию. Отгрузки в направлении Испании и Турции вела французская компания Soufflet Negoce S.A.S.

Ряд компаний, включая United Grain Trading S.A., G. I. Trading Company S.A., Omega Commodities Ltd, I.Kern Handelsges.m.b.H, Produkten Handels AG, Louis Dreyfus Negoce S.A.S., Iridium Partners LLC и Oliver Trading Ltd, сконцентрировались на поставках в Турцию.

Как и месяцем ранее, достаточно крупную закупку произвела грузинская компания “Батумвачроба”. В поставках в Грузию также непосредственное участие принимала грузинская компания Eubi.

Подсолнечное масло

В феврале темпы отгрузок подсолнечного масла на экспорт соответствовали уровню января, что является достаточно низким показателем для текущего сезона, если учесть, что был собран рекордный урожай семян подсолнечника. Снижение экспорта было обусловлено налоговыми коллизиями.

За февраль 2004 г. было экспортировано 67.2 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $40.0 млн. (месяцем ранее – 67.1 тыс. т на $40.4 млн.). Из указанного объема 44.7 тыс. т пришлось на поставки сырого масла (в январе – 42 тыс. т, декабре – 70.5 тыс. т).

При этом снова было зафиксировано общее снижение цен на экспортируемое сырое подсолнечное масло. В феврале средняя экспортная цена на все подсолнечное масло составила $595.10/т (месяцем ранее – $602.35/т), на сырое масло – $532.00/т ($546.50/т). Цена на рафинированное масло, напротив, восстановилась до $720.10/т (месяцем ранее – $695.85/т). Цены указаны на усредненном экспортном базисе СРТ/DAF/FOB Украина.

На наличном рынке сырое подсолнечное масло (экспортные партии) дорожало. В портах Украины в первой декаде февраля продукт предлагался по $620-630/т, ближе к середине месяца – по $630-645/т CPT, а во второй половине февраля цены предложения на сырое подсолнечное масло удерживались на уровне $640-650/т CPT порты Черного моря. В отдельные дни цены подскакивали до $660-668/т CPT порты Черного моря.

В феврале более 25 тыс. т было задекларировано как экспорт в Швейцарию и 1.5 тыс. т – в Великобританию, однако направлялись указанные объемы преимущественно в Иран и Северную Африку. Пока не ясна судьба объемов, задекларированных как экспорт во Францию (вероятнее всего, они были перенаправлены в Алжир).

Так, фактические отгрузки в Иран в феврале месяце превысили 30 тыс. т. В Алжир и Египет фактически было отгружено в общей сложности около 20 тыс. т, согласно предварительным статистическим данным – лишь 4 тыс. т (месяцем ранее указанные показатели составили 33 тыс. т и 20 тыс. т, соответственно). Кроме того, 2 тыс. т было отгружено в Сирию и 3 тыс. т в Ливан.

Отгрузки в страны ЕС (фактические поставки) лишь немного превосходили январские показатели – 6 тыс. т было экспортировано в Италию, 1 тыс. т в Грецию и 3 тыс. т в Нидерланды (указанный объем может быть перепродан).

Экспорт в страны СНГ пока остается достаточно вялым. В частности, в Россию было отгружено 6.8 тыс. т подсолнечного масла (январские отгрузки составили 8.6 тыс. т), в другие страны СНГ – 2.4 тыс. т. На рынки Прибалтийских стран было поставлено мене 1 тыс. т продукта.

Лидерство на экспортном рынке подсолнечного масла продолжал удерживать “Каргилл”. Названная компания производила поставки на рынки стран ЕС и СНГ (Россия, Беларусь).

Активно отгружались на экспорт Днепропетровский МЭЗ (поставки в страны СНГ).

Ряд компаний, включая “Кернел Трейд”, ДП “Киевинтерпродукт”, “Серну”, “Адору”, “Ю.К.А.С.”, “Тайм-Экспорт”, ТД “Артос” и Азовскую продовольственную компанию, реализовывали подсолнечное масло швейцарским, британским или оффшорным компаниям.

ДП “Сангрант Плюс” отгружался в Италию, “Кондфри” – преимущественно в Алжир и Египет. Поставки в Египет производили также “Соняшник-1” и донецкий “Агросервис”.

“Троицкий МПЗ” отгружал масло в Нидерланды.

“Чумак” работал преимущественно со странами СНГ (преимущественно с Россией). С рынками стран СНГ работали “Креатив”, маслозавод “Стрелецкая степь”, ТД “Солнечная Долина” и Пологовский МЭЗ.

Наиболее крупные закупки украинского подсолнечного масла произвели швейцарские, британские и французские компании. В их числе Lauffer SA, Glencore International AG, Allseeds Trade AG, Risoil Trading LTD, Inerco UK LLP и Louis Dreyfus Negoce S.A.S. (поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки).

Крупные закупки также произвели Agromarket K.M.K Limited (поставки в Италию и Египет), Tradepoint Commodities B.V. (поставки в страны Северной Африки и Нидерланды), Cargill International S.A. (поставки в Италию).

Поставки в Нидерланды также производила компания Landwirt Und Ernte AG.

“ИнвестЛайт”, “Сереол Восток”, “Русагропрод” и “Лакония ХХІ” были основными покупателями со стороны России.

Шрот подсолнечника

Экспорт шрота подсолнечника снова несколько снизился (здесь и далее имеется ввиду шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника). Однако, негативное влияние ситуации с неопределенностью относительно возврата НДС при экспорте на этом продукте сказалось менее заметно, чем скажем, на подсолнечном масле.

За февраль было экспортировано 86.4 тыс. т на общую сумму $11 млн. (месяцем ранее – 98.2 тыс. т на $12 млн.).

Средняя экспортная цена на украинский шрот подсолнечника в феврале выросла до $127.40/т (в январе – $122.65/т) CPT/FOB/DAF Украина.

Цены предложения на шрот подсолнечника на наличном рынке были достаточно стабильными – продукт предлагался по $135-139/т CPT порты Черного моря или $142-150/т DAF Украина. Некоторые операторы подняли цены в портах в конце февраля до $140-141/т CPT.

Как и месяцем ранее, наиболее крупные закупки произвела Польша. Правда, отгрузки в этом направлении снизились до 15.4 тыс. т (в январе – 22.7 тыс. т). Замедление экспорта было отмечено и в Прибалтийских стран, куда за февраль было отгружено 20.5 тыс. т против 32.6 тыс. т в январе. В частности, поставки в Латвию снизились до 14.7 тыс. т (месяцем ранее – 20.2 тыс. т).

В то же время активизировались отгрузки в Беларусь – 11.3 тыс. т (в ноябре-январе отгружалось по 6.0-7.5 тыс. т). Помимо Беларуси, украинский шрот/жмых подсолнечника закупали и другие страны СНГ (Армения, Россия, которым в феврале было отгружено в общей сложности 1.6 тыс. т.

Традиционно определенные объемы декларировались как экспорт в Швейцарию (в феврале – 13.8 тыс. т). Фактические отгрузки велись преимущественно на Ближний Восток и в страны ЕС. В частности, в Израиль задекларировано 2.4 тыс. т при фактических отгрузках на уровне 11.5 тыс. т. В направлении Турции было отправлено 2.5 тыс. т. В Италию было задекларировано 4.2 тыс. т при фактических отгрузках 6.6 тыс. т.

Разногласий в случае поставок в Грецию и Великобританию не было, в названные страны было экспортировано 2.3 и 6.0 тыс. т продукта.

Из 6 тыс. т заявленных как экспорт в Венгрию половина была отгружена в Израиль, половина – поставлена в Восточную Европу. Немногим менее 1 тыс. т было отгружено по железной дороге в Чехию.

Наиболее крупные отгрузки шрота подсолнечника на экспорт продолжали производить “АТ Каргилл” (поставки в ЕС и бывшего СССР) и ТД “Артос” (основные поставки в страны ближневосточного и североафриканского регионов через швейцарские компании).

Далее следовали Днепропетровский МЭЗ (поставки в страны СНГ и Балтии) и Азовская продовольственная компания (поставки в страны бывшего СССР и реализация швейцарским компаниям).

“Кернел Трейд” (“Юнигрейн”) ориентировался преимущественно на прибалтийские рынки сбыта. С прибалтийскими рынками работали также ДП “Киевинтерпродукт”, “Орион Агро”, Нежинский жиркомбинат, “Креатив”, а также Пологовский МЭЗ. Последний также активно отгружался в Беларусь и Италию. Троицкий МПЗ переориентировался на рынок ЕС.

“Евротек” работал преимущественно с рынками стран Восточной Европы, но определенные объемы также направлял в Прибалтику. На поставки в Восточную Европу (Польша) ориентировались “Продэксим”, “Ю.К.А.С.” и Мелитопольский МЭЗ (названные компании также поставляли шрот в страны бывшего СССР). Поставки в Восточную Европу (в частности, в Польшу) производили “Альдаир”, “Кондфри”, “Тайм-Экспорт” и “Агросервис”.

“Серна” осуществляла поставки в Грецию и Польшу, “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” – в Израиль и Италию.

“Соняшник-1”, ТД “Агромир” и “Тан” сконцентрировались на поставках в Италию. “Сватовская Олия”, “Арпит” и “Агросоюз” отгружались в Беларусь.

Наиболее крупным оператором на экспортном рынке шрота подсолнечника продолжала оставаться швейцарская компания Allseeds Trade A.G. (поставки на Ближний Восток, юг Европы, в страны Балтии и Восточной Европы).

В числе ведущих операторов значатся также Cargill International SA, Lauffer SA , Inerco UK LLP и Thegra Continental B.V. Последние две курировали поставки в Польшу и Латвию. Вообще, поставки в Прибалтийские страны и страны Восточной Европы производили все названные выше компании. Cargill International SA и Lauffer SA также отгружались в ЕС (Lauffer SA, кроме того, на Ближний Восток).

Glencore International AG отгружался в Грецию и Польшу. Landwirt und Ernte AG – в ЕС и Прибалтийские страны. Utv East Oil Handelsges. m.b.H. и “Линас ир виза” – в Прибалтийские страны и страны Восточной Европы. Yurol UK Ltd производил поставки в Израиль и Италию, Omega Commodities Ltd, Agromarket K.M.K Limited и Forte Vita Enterprises Ltd – только в Италию.

Поставки в Прибалтийские страны помимо уже упомянутых выше компаний осуществлял “Яримпексас”, а поставки в Беларусь курировали в т.ч. российские “Стройприоринвест”, “Корн-Трейд”, “Орион” и “Симплтрейд 2002”, а также киргизские “Агроинвест” и “Мир и Ай”.

На восточноевропейских рынках специализировались Krom, Risoil Trading LTD, Oberon Trading Limited, Agrograin RT, Egerald Trading LLC, ACT FAST Spol. s r.o., Alfred C.Toepfer International GmbH и Ventony Group LLC.

На март мы прогнозируем месячный экспорт шрота и жмыха подсолнечника на уровне 90 тыс. т.

*Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.