Головна Зерновые. Обзор рынка Украины

    Зерновые. Обзор рынка Украины

    • На рынке продовольственной пшеницы мировые цены продолжали спад, тогда как внутренние стабилизировались.

    • На рынке продовольственной ржи цены все же начали повышение, и, по мнению участников рынка, не кратковременное.

    • На рынке фуражной пшеницы активность спроса продолжала снижаться, что привело к началу спада ценового уровня.

    • На рынке фуражного ячменя и внутренние, и внешние цены временно стабилизировались, но объемы и внутренней, и внешней торговли снижаются.

    • На рынке фуражного гороха внутренние цены, наконец, прекратили рост под действием сокращения закупок.

    • На рынке фуражной кукурузы внешние цены стабильны, внутренние продолжают рост под действием высокой активности в портах.

    Продовольственные зерновые

    Продовольственная пшеница

    На рынке продовольственной пшеницы мировые цены продолжали спад, тогда как внутренние стабилизировались.

    За отчетную неделю средний уровень цен на продовольственную пшеницу не изменился (неделей ранее ослаб на 5 грн./т). Цены же внешних предложений украинской пшеницы продолжали ослабевать: $171-172/т FOB с поставкой в апреле-мае. Как и ранее, ужесточение ценовой конкуренции на рынках основных стран-импортеров приводит к снижению мировых цен на культуру; это также позволяют сделать существенные запасы культуры у основных экспортеров, кроме того, благоприятные виды на урожай пшеницы в новом сезоне. В этой связи экспортеры в украинских портах продолжали занимать выжидательную позицию, сообщали о намерениях дополнительно снижать цены на новые закупки (некоторые – уже со следующей недели). Внутренние переработчики, в свою очередь, также не форсировали закупок ввиду отсутствия необходимости в срочном пополнении запасов и спокойствия на рынках продукции переработки пшеницы. Однако, продавцы зерновой таки удержали цены без изменений: существенно сократилось число предложений по минимальным ценам. Кроме того, крупные держатели пшеницы сообщали, что ввиду высоких цен на ГСМ и удобрения, а также семенной материал и низкую государственную поддержку, вести реализацию пшеницы по сниженным ценам нет смысла. Наоборот, в этой связи ряд крупных игроков планировал увеличить цены сбыта на 5-10 грн./т в ближайшее время, ссылаясь на гибель озимой пшеницы, высокие затраты на хранение за осень-зиму, перспективы снижения производства культуры в новом сезоне.

    В этой связи прогнозируется снижение активности торговли – в случае, если покупатели будут снижать цены спроса, а продавцы наращивать цены предложений, и стабилизация цен на ближайшие 1-2 недели. Далее все будет зависеть от состояния полей (видов на новый урожай) и курса доллара (в качестве стимула для экспортеров).

    Украина: цены на пшеницу 3 кл.

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1170-1270

    1270-1370

    1270

    1270

    СРТ-предпр., грн./т

    1240-1350

    1320-1400

    1310

    1310

    Украина: цены на пшеницу 4 кл.

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1000-1090

    1050-1120

    1090

    1090

    СРТ-предпр., грн./т

    1070-1150

    1090-1190

    1100

    1100

    СРТ-порт, грн./т

    1080-1160

    1120-1220

    1150

    1150

     

    Продовольственная рожь

    На рынке продовольственной ржи цены все же начали повышение, и, по мнению участников рынка, не кратковременное.

    За отчетную неделю средний ценовой уровень на рынке ржи гр. А прибавил сразу 20 грн./т (неделей ранее не изменил позиции). Для ржаного рынка столь “сильное” повышение является значительным событием. Отметим, что рост цен – о котором мы давно говорили – произошел по причине усиления сдерживания продаж по минимальным ценам (кроме того, в текущем сезоне цены на рожь удивительно низкие, рожь гр. А давно уже является самой дешевой зерновой в стране, чего в иные МГ не случалось). Кроме этого, усилилась конкуренция в закупах со стороны переработчиков. Так, собравшиеся пополнить под весну запасы мукомолы обнаружили активизацию закупочной деятельности производителей спирта, которые начали закупки ржи (самой дешевой зерновой на сегодня) по более высоким ценам. В этой связи прогнозируется сохранение в ближайшее время торговой конкуренции между покупателями, с ростом цен. Поэтому ожидаемый потенциал увеличения ценового уровня за ближайшие 2-3 недели – 50-75 грн./т.

    Украина: цены на рожь гр. А

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    720-810

    760-860

    780

    +20

    760

    СРТ-предпр., грн./т

    780-840

    840-940

    840

    +20

    830

    Фуражные зерновые

    Фуражная пшеница

    На рынке фуражной пшеницы активность спроса продолжала снижаться, что привело к началу спада ценового уровня.

    За отчетную неделю средние цены сделок на фуражную пшеницу ослабли на 10 грн./т (неделей ранее были стабильны). Несмотря на то, что цены внешних предложений пока стабилизировались ($156-158/т FOB с поставкой в марте-апреле), экспортно-ориентированные компании снижали интерес к новым закупкам, кроме того, снижали закупочные цены, объясняя это низким курсом доллара, а также низкими внешними ценами, кроме того, перспективами их дальнейшего снижения, а также нерешенностью вопроса с возвратом НДС. Данная позиция экспортеров привела к активизации предложений культуры в порты и на переработку, однако, переработчики также снижали цены спроса, сообщали о планах дополнительно уменьшить закупочные цены в ближайшее время.

    Мы прогнозируем, что в случае, если экспортеры продолжат снижать темпы и цены закупок, то цены на пшеницу продолжат постепенное снижение: на 10-20 грн./т в неделю (в то же время, некоторые участники рынка называют уровень снижения в 100-150 грн./т за 2-3 недели, однако, пока столь существенные спады выглядят маловероятными).

    Украина: цены на фуражную пшеницу

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1130-1190

    1140-1200

    1140

    -10

    1145

    СРТ-предпр., грн./т

    1170-1220

    1160-1250

    1200

    -10

    1205

    СРТ-порт, грн./т

    1190-1240

    1200-1270

    1220

    -10

    1230

    Фуражный ячмень

    На рынке фуражного ячменя и внутренние, и внешние цены временно стабилизировались, но объемы и внутренней, и внешней торговли снижаются.

    За отчетную неделю средний уровень цен сделок на ячмень не изменился (неделей ранее аналогично). Аналогично и цены внешнего предложения оставались стабильными: $135-137/т FOB с поставкой в марте-апреле. Данная стабильность цен скорее является результатом не равновесия сил спроса/предложения, а занятием основных игроков выжидательной позиции. Так, на рынках зерновых отмечаются разнонаправленные тенденции (пшеница дешевеет, кукуруза, рожь дорожает, горох стабилен), при этом факторы, которые выступят определяющими в процессе ценообразования (активность экспортеров в ближайшем будущем и виды на урожай нового сезона) находятся в состоянии неопределенности. Активность закупки экспортеров зависит от решения возврата НДС и курса доллара, тогда как виды на урожай прояснятся после пересева полей озимых и сева яровых. Таким образом, на рынке зерновых установилось как бы “межсезонье”, когда участники не имеют четкого вектора дальнейшего развития ситуации – в таком случае занимается, как правило, выжидательная позиция, что мы и наблюдаем на рынке ячменя.

    Налицо расхождение цен спроса и предложений. Так, если продавцы стараются удержать/увеличить цены сбыта, то покупатели (особенно экспортеры) планировали в ближайшее время снижать закупочные цены. Видимо, это приведет к дальнейшему снижению объемов торговли и, в итоге, к небольшому спаду цен, что может начаться уже на следующей неделе.

    Украина: цены на фуражный ячмень

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    850-910

    900-930

    870

    870

    СРТ-предпр., грн./т

    880-950

    900-1000

    900

    900

    СРТ-порт, грн./т

    880-950

    900-1000

    900

    900

     

    Фуражный горох

    На рынке фуражного гороха внутренние цены, наконец, прекратили рост под действием сокращения закупок.

    За отчетную неделю средний ценовой уровень на горох не изменился (неделей ранее увеличился на 50 грн./т). Активизировавшиеся ранее экспортеры снизили закупочную активность, продолжали снижать цены спроса. Внутренние переработчики пополнили запасы и снизили остроту необходимости в новых закупках, потому перестали увеличивать цены спроса, кроме того, ужесточили требования к качеству предлагаемого сырья. В этой связи объемы спроса резко сократились, что стабилизировало цены.

    Несмотря на период стабильности (вероятно, он продлится недолго), общая тенденция рынка – к сезонному повышению цен.

    Украина: цены на фуражный горох

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1910-1960

    1960-2000

    1950

    1900

    СРТ-предпр., грн./т

    1900-1990

    2000-2090

    2000

    1975

    СРТ-порт, грн./т

    1650-1750

    1710-1810

    1700

    1725

    Фуражная кукуруза

    На рынке фуражной кукурузы внешние цены стабильны, внутренние продолжают рост под действием высокой активности в портах.

    Средний уровень цен сделок на кукурузу на отчетной неделе снова прибавили 10 грн./т (неделей ранее аналогично). При этом цены внешних сделок стабильны: $180-183/т FOB, $185/т DAF с поставкой в апреле-мае. Рост внутренних цен продолжается ввиду высокой “проданности” культуры ранее со сроками поставки в марте-апреле, таким образом, экспортеры текущими закупками на внутреннем рынке выполняют обязательства, взятые на себя ранее. Закупочная гонка и конкуренция в портах поддерживает рост цен (пусть и невысокими темпами) на всем внутреннем рынке, несмотря на тот факт, что иные зерновые постепенно дешевеют или стабильны в цене.

    В этой связи ожидается, что по мере завершения горящих закупок в портах (1-2 недели) активность спроса снизится и цены стабилизируются, либо даже немного ослабнут.

    Украина: цены на фуражную кукурузу

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1170-1270

    1180-1300

    1220

    +10

    1200

    СРТ-предпр., грн./т

    1180-1280

    1200-1330

    1240

    +10

    1250

    СРТ-порт, грн./т

    1240-1330

    1270-1390

    1320

    +10

    1330

    FOB, $/т

    170-181

    180-184

    180

    -5

    185

    Перегляди: 0