- СВОТ: повышение котировок на пшеницу и кукурузу. В период с 6 по 11 марта на Чикагской бирже СВОТ произошло подорожание пшеницы и кукурузы. Котировки на овес и продукцию соевого комплекса снизились.
Майские контракты на пшеницу подорожали на $36,03/т до $449,63/т ex-silo. Повышательное влияние оказывал хороший спрос. Фактором поддержки являлось также то, что Минсельхоз США уменьшил прогноз переходящих запасов для США в текущем сезоне на 10% до 6,6 млн. т.
В то же время прогноз мировых запасов был повышен на 0,6% до 110,4 млн. т, что оказало незначительное давление на мировой рынок.
Фьючерсы на кукурузу укрепились на $0,86/т до $224,17/т ex-silo. Повышательное влияние на цены оказало подорожание пшеницы и высокие цены на нефть. Фактором поддержки являлся также низкий курс доллара и хороший спрос со стороны потребителей.
Незначительное давление на рынок оказало повышение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов кукурузы в 2007/08 МГ на 2,1% до 104,03 млн. т.
Овес подешевел в рассматриваемый период на $11,58/т до $277,52/т ex-silo.
Стоимость продукции соевого комплекса снизилась. Майские контракты на бобы убавили в цене $18,75/т до $517,5/т ex-silo, шрот – $19,5/т до $350,8/т ex-store, масло – $47,14/т до $1391,85/т ex-store.
В рассматриваемый период произошла техническая понижательная корректировка цен после из недавнего резкого повышения; понижательное влияние на рынок имели повышение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов сои в текущем сезоне и данные о сокращении потребления биодизельного топлива. В то же время на рынке присутствовали влиятельные факторы поддержки, такие как подорожание нефти до рекордного уровня и дефицит продукции соевого комплекса на мировом рынке. Повышательно влияние оказали неопределенность по поводу посевных площадей под новый урожай в США, данные о большем, чем ожидалось, экспорте соя-бобов за неделю, подорожание пшеницы и уменьшение Минсельхозом США прогноза переходящих запасов для страны в 2007/08 МГ на 12,5% до 3,81 млн. т.
- ЕС-27: за неделю пшеница незначительно подорожала. В период с 6 по 13 марта пшеница на европейском рынке подорожала. Стоимость стандартной французской пшеницы с поставкой в марте-мае увеличились за неделю на EUR4/т до EUR278/т СРТ Руан.
Некоторое повышательное влияние на цены оказали опасения по поводу того, что запасы мукомольной пшеницы в Евросоюзе не будут возобновлены в достаточной мере до конца 2008 г., а также хороший мировой спрос. Ожидается, что на следующей неделе европейскую пшеницу закупят Марокко и Турция.
В последние месяцы увеличились темпы экспорта европейской пшеницы, чему способствовало уменьшение предложения со стороны других крупных экспортеров. Поставки из ЕС сдерживаются тем, что основные африканские импортеры стараются не закупать крупные объемы до начала сбора нового урожая.
Министерство сельского хозяйства США сообщало о том, что Алжир расторг сделку на закупку 100 тыс. т американской пшеницы. Данные об этом имели повышательное влияние на французский и европейский рынок, поскольку ожидается, что Алжир переориентируется на покупку французской продукции. Алжир традиционно приобретает пшеницу у Франции.
Факторами поддержки являлись данные о низком предложении пшеницы с поставкой в ближайшее время и подорожание американской пшеницы.
В то же время аналитики прогнозируют хороший урожай зерновых в 2008 г., что является понижательным фактором.
Как сообщала компания “ПроАгро”, аналитическая компания Strategie Grains прогнозирует, что в 2008/09 МГ экспортный излишек пшеницы в ЕС составит около 14 млн. т, что на 3-4 млн. т больше ожидаемого спроса на нее на мировом рынке.
Месяцем ранее Strategie Grains прогнозировали экспортный излишек на уровне 12,4 млн. т.
Специалисты компании предполагают, что в 2008/09 МГ мировой спрос на европейскую пшеницу повысится, однако увеличение предложения со стороны крупных мировых экспортеров будет оказывать негативное влияние на темпы поставок из Евросоюза.
Strategie Grains оценивает дефицит пшеницы в Содружестве в 2007/08 МГ в 900 тыс. т. Его наличие будет оказывать в краткосрочной перспективе повышательное влияние на рынок европейской мукомольной пшеницы. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут понижаться в связи с прогнозами хорошего урожая в следующем сезоне.
Прогноз производства пшеницы для ЕС был повышен Strategie Grains на 0,2% до 128,6 млн. т, что на 15% больше 2007/08 МГ. Информация об этом оказала незначительное давление на европейский рынок пшеницы.
За неделю, окончившуюся 11 марта, объем лицензий на экспорт мягкозерной пшеницы из ЕС в текущем сезоне увеличился на 338 тыс. т до 5,08 млн. т. За предыдущую неделю они увеличились на 248 тыс. т.
Лицензии на импорт пшеницы возросли за неделю на 51 тыс. т до 4,1 млн. т. Таким образом, нетто-экспорт достиг 981 тыс. т.
Как правило, ЕС является нетто-экспортером пшеницы, однако до начала февраля импорт превышал экспорт, поскольку в последние два года в Евросоюзе наблюдались большие потери зерновых ввиду неблагоприятных погодных условий.
За аналогичный период предыдущего сезона лицензии на экспорт мягкозерной пшеницы составили 6,66 млн. т, а нетто-экспорт достиг 3,4 млн. т.
По состоянию на 11 марта ЕС экспортировал 1,1 млн. т пшеничной муки. Это на 36,9% превышает объем поставок за первые 37 недель 2006/07 МГ.
- Прогноз мировых переходящих запасов пшеницы в 2007/08 МГ незначительно повышен. Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2007/08 МГ на 0,2% до 604,96 млн. т, что на 2% превышает его объем в предыдущем сезоне.
Прогноз потребления повышен на 0,1% до 619,62 млн. т. Он больше объема потребления в 2006/07 МГ на 0,6%.
USDA откорректировал в сторону повышения прогноз мировых запасов пшеницы на 0,6% до 110,4 млн. т, что на 11,7% меньше их объема в предыдущем маркетинговом году.
Увеличение прогноза запасов оказало незначительное понижательное влияние на мировой рынок.
Прогноз мировой торговли увеличен на 0,3% до 108,05 млн. т. Он меньше объема 2006/07 МГ на 6,1%.
Минсельхоз США снизил прогноз экспорта из Аргентины на 500 тыс. т до 10 млн. т в связи с изменением в стране процедуры регистрации экспорта. Для Бразилии прогноз повышен на 260 тыс. т до 300 тыс. т в связи с активными поставками в Марокко и Индию. Для США он увеличен на 500 тыс. т до 33,5 млн. т в связи с хорошими темпами поставок несмотря на высокие цены; это самый большой объем за более чем 10 лет.
USDA уменьшил прогноз импорта для Индии на 200 тыс. т до 1,8 млн. т ввиду большего объема старого урожая, чем ожидалось; для Йемена прогноз снижен на 200 тыс. т до 1,9 млн. т вследствие снижения темпов поставок ввиду высоких цен. Прогноз импорта для Туркменистана увеличен на 150 тыс. до 175 тыс. т в связи с активными поставками казахстанской продукции.
- ЕС-27: прогноз производства зерновых в 2008/09 МГ незначительно снижен – Strategie Grains. Французская аналитическая компания Strategie Grains снизила прогноз производства зерновых в ЕС-27 в 2008/09 МГ на 0,3% до 291 млн. т, что объясняется уменьшением прогнозов для кукурузы и ячменя. Это на 14% больше его объема в предыдущем периоде.
На текущий момент во многих районах ЕС существует потребность в выпадении осадков для сохранения благоприятных условий для выращивания урожая.
Прогноз производства зерновых для Испании был снижен в связи с засушливой погодой в стране. Также были уменьшены прогнозы посевных площадей под кукурузу для Испании и Франции, поскольку нехватка осадков привела к тому, что производители предпочитают производить посев культур с меньшими потребностями в воде.
Прогноз производства пшеницы для ЕС был повышен на 0,2% до 128,6 млн. т, что на 15% больше 2007/08 МГ. Информация об этом оказала незначительное давление на европейский рынок пшеницы.
Для ячменя прогноз урожая снижен на 1% до 62,4 млн. т. Это на 8% больше его объема в предыдущем сезоне. Strategie Grains откорректировала в сторону снижения прогноз производства кукурузы на 1,2% до 58,2 млн. т. Он на 22% больше урожая предыдущего маркетингового года.
Уменьшение прогнозов производства для кукурузы и ячменя имело некоторое повышательное влияние на европейский рынок этих культур.
Как сообщала компания “ПроАгро”, впервые за 36 недель 2007/08 МГ ЕС являлся нетто-импортером зерновых. По состоянию на 4 марта объем нетто-импорта был равен 7,58 млн. т, при том, что за аналогичный период предыдущего сезона нетто-эскорт составлял 4,07 млн. т. Увеличение импорта в текущем сезоне вызвано в первую очередь ростом поставок кукурузы и сорго, которые являются дешевой альтернативой фуражной пшенице.
Лицензии на импорт кукурузы увеличились за неделю, окончившуюся 4 марта, на 165 тыс. т до 9,5 млн. т, что более чем в 2,5 раза больше их объема за первые 36 недель предыдущего маркетингового года.
Объем лицензий на импорт сорго возрос за неделю на 63 тыс. т до 4,1 млн. т, что в 8 раз превышает их объем за аналогичный период 2006/07 МГ.
За неделю, окончившуюся 4 марта, объем лицензий на экспорт мягкозерной пшеницы из ЕС увеличился на 248 тыс. т. Таким образом, за первые 36 недель 2007/08 МГ они составили 4,74 млн. т.
Лицензии на импорт указанной продукции возросли лишь на 55 тыс. т до 4,05 млн. т. В результате, нетто-экспорт пшеницы достиг 694 тыс. т, увеличившись за неделю на 193 тыс. т.
Как правило, Евросоюз является нетто-экспортером пшеницы, однако в текущем сезоне объем импорта превышал экспорт до начала февраля, что вызвано большими потерями урожая странами Содружества вследствие неблагоприятных погодных факторов и истощением интервенционных запасов.
За первые 36 недель предыдущего сезона экспортные лицензии на мягкозерную пшеницу составляли 6,59 млн. т, а нетто-экспорт – 3,4 млн. т.
Экспортные лицензии на пшеничную муку увеличились за неделю на 20 тыс. т до 1,06 млн. т. Это на 34,2% больше их объема за 36 недель 2006/07 МГ.
- ЕС-27 экспортирует до конца текущего сезона около 3 млн. т пшеницы. Специалисты аналитической компании F.O. Licht оценивают экспортный излишек пшеницы, оставшийся с прошлого урожая, в 3 млн. т. Ожидается, что в связи с дефицитом на мировом рынке будет экспортирован весь указанный объем. Этому будет способствовать низкое предложение со стороны Украины, России и Австралии на фоне высокого спроса со стороны государств Юго-восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
На текущий момент конкурентоспособность выращенной в ЕС пшеницы на мировом рынке является довольно высокой. В первой половине текущего сезона стоимость европейской пшеницы была относительно большой, что мешало ее экспорту.
В связи с расширением посевных площадей и в целом благоприятными погодными условиями F.O. Licht прогнозирует, что в 2008/09 МГ экспортный излишек пшеницы составит в ЕС 12 млн. т.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в первые 36 недель 2007/08 МГ ЕС являлся нетто-импортером зерновых. По состоянию на 4 марта объем нетто-импорта был равен 7,58 млн. т, при том, что за аналогичный период предыдущего сезона нетто-эскорт составлял 4,07 млн. т. Увеличение импорта в текущем сезоне вызвано в первую очередь ростом поставок кукурузы и сорго, которые являются дешевой альтернативой фуражной пшенице.
Лицензии на импорт кукурузы увеличились за неделю, окончившуюся 4 марта, на 165 тыс. т до 9,5 млн. т, что более чем в 2,5 раза больше их объема за первые 36 недель предыдущего маркетингового года.
Объем лицензий на импорт сорго возрос за неделю на 63 тыс. т до 4,1 млн. т, что в 8 раз превышает их объем за аналогичный период 2006/07 МГ.
За неделю, окончившуюся 4 марта, объем лицензий на экспорт мягкозерной пшеницы из ЕС увеличился на 248 тыс. т. Таким образом, за первые 36 недель 2007/08 МГ они составили 4,74 млн. т.
Лицензии на импорт указанной продукции возросли лишь на 55 тыс. т до 4,05 млн. т. В результате, нетто-экспорт пшеницы достиг 694 тыс. т, увеличившись за неделю на 193 тыс. т.
Как правило, Евросоюз является нетто-экспортером пшеницы, однако в текущем сезоне объем импорта превышал экспорт до начала февраля, что вызвано большими потерями урожая странами Содружества вследствие неблагоприятных погодных факторов и истощением интервенционных запасов.
За первые 36 недель предыдущего сезона экспортные лицензии на мягкозерную пшеницу составляли 6,59 млн. т, а нетто-экспорт – 3,4 млн. т.
Экспортные лицензии на пшеничную муку увеличились за неделю на 20 тыс. т до 1,06 млн. т. Это на 34,2% больше их объема за 36 недель 2006/07 МГ.
Погодные условия в Евросоюзе остаются в целом благоприятными, что позволило в средине февраля французской аналитической компании Strategie Grains прогнозировать увеличение в 2008/09 МГ производства зерновых в Содружестве на 14% в сравнении с текущим сезоном до 292 млн. т.
Развитие посевов в последнее время ускорилось, однако отсутствие снега на полях может привести к потерям урожая в случае возможных заморозков. Некоторые опасения вызывает нехватка осадков в Испании и Португалии.
Прогноз урожая мягкозерной пшеницы был снижен на 0,4% до 128,4 млн. т, что на 15% больше 2007/08 МГ.
Strategie Grains повысила прогноз производства ячменя на 1,1% до 63 млн. т. Это на 9% превышает его объем в предыдущем сезоне.
Прогноз производства кукурузы уменьшен на 1,3% до 58,9 млн. т, что на 23% больше урожая 2007 г.
- Франция: прогнозы переходящих запасов основных зерновых в текущем сезоне снижены. Французский зерновой комитет L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures незначительно повысил оценку производства мягкозерной пшеницы во Франции в 2007/08 МГ до 30,79 млн. т. Это на 7,5% меньше его объема в предыдущем сезоне.
Как сообщала компания “ПроАгро”, прогноз запасов пшеницы снижен на 12,8% до 2,29 млн. т, что на 9,1% меньше 2006/07 МГ. Существенное уменьшение прогноза оказало повышательное влияние на европейский рынок.
Зерновой комитет повысил прогноз экспорта пшеницы из Франции в 2007/08 МГ. Для поставок за пределы Евросоюза прогноз увеличен на 200 тыс. т до 4,8 млн. т, для поставок другим членам ЕС – на 175 тыс. т до 7,5 млн. т.
Аналитики комитета отмечают улучшение перспектив экспорта в Испанию и Португалию.
На текущий момент Франция является одной из немногих европейских стран, имеющих достаточный экспортный излишек для поставки в северную Африку. Недавно Франция продала в Египет 120 тыс. т свое продукции, что является первой сделкой, заключенной с этой страной в текущем сезоне.
Обычно Египет приобретает большие объемы французской продукции. Однако в 2007/08 МГ он закупал пшеницу в основном у США и у причерноморских стран.
В феврале Франция экспортировала 550 тыс. т пшеницы, что на 83,3% больше объема поставок в предыдущем месяце. В то же время в 2007/08 МГ до конца февраля страна поставила на внешние рынки лишь 2,9 млн. т пшеницы, что на 23,7% меньше объема экспорта на это же время годом ранее.
Оценка производства кукурузы незначительно снижена до 14,33 млн. т, что на 15,9% превышает его объем в предыдущем маркетинговом году. Прогноз экспорта незначительно снижен до 4,73 млн. т; это на 16,3% меньше 2006/07 МГ. В отношении переходящих запасов прогноз откорректирован в сторону снижения на 4,2% до 3,27 млн. т, что на 70,9% превышает их объем в предыдущем сезоне.
Уменьшение прогноза запасов оказало повышательное влияние на европейский рынок кукурузы.
Комитет незначительно снизил оценку урожая ячменя в 2007 г. до 9,58 млн. т. Это на 9% меньше объема предыдущего года. Прогноз экспорта незначительно снижен до 4,17 млн. т, что на 16,8% меньше 2006 г. В отношении запасов прогноз уменьшен на 3,7% до 1,04 млн. т; он на 35,8% больше их объема в предыдущем маркетинговом году.
Снижение прогноза запасов оказало поддержку европейскому рынку ячменя.
- Прогноз мировых переходящих запасов ячменя в 2007/08 МГ незначительно повышен – USDA. Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз мирового производства ячменя в 2007/08 МГ на 0,3% до 133,25 млн. т. Это на 3% меньше его объема в предыдущем маркетинговом году.
Прогноз потребления увеличен на 0,3% до 138,44 млн. т, что на 4,8% меньше его объема в 2006/07 МГ.
USDA откорректировал в сторону повышения прогноз мировых переходящих запасов на 0,5% до 15,41 млн. т. Это на 25,2% меньше их объема в предыдущем периоде.
Увеличение прогноза не оказало существенного влияния на мировой рынок, поскольку было незначительным.
Прогноз мировой торговли ячменем в 2007/08 МГ увеличен на 0,6% до 14,66 млн. т. Это на 1,6% больше ее объема в предыдущем сезоне.
Минсельхоз снизил прогноз импорта для Китая на 100 тыс. т до 1,2 млн. т в связи с большим, чем ожидалось, внутренним производством. Прогноз экспорта для страны увеличен на 90 тыс. т до 100 тыс. т ввиду повышения темпов экспорта в Саудовскую Аравию.
- Бразилия: наращиванию экспорта кукурузы способствует уменьшение ее предложения Китаем и высокий спрос в ЕС. Бразилия увеличила экспортное предложение кукурузы, компенсировав его уменьшение со стороны Китая. Увеличению темпов поставок из Бразилии способствует высокий спрос со стороны ЕС, где на протяжении двух лет наблюдались большие потери урожая зерновых в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Как сообщала компания “ПроАгро”, лицензии на импорт кукурузы увеличились в ЕС за неделю, окончившуюся 4 марта, на 165 тыс. т до 9,5 млн. т, что более чем в 2,5 раза больше их объема за первые 36 недель предыдущего маркетингового года. Евросоюз в основном импортирует бразильскую продукцию.
Производство в Бразилии растет более высокими темпами, чем потребление. Высокие мировые цены и увеличение спроса способствуют расширению посевных площадей в стране; за последние три года они возрослись на 25%.
В последние годы происходит уменьшение предложения на мировом рынке китайской кукурузы. Если в 2002/03 МГ Китай экспортировал 15,2 млн. т, то на текущий год Минсельхоз США прогнозирует этот объем на уровне всего 500 тыс. т.
Как известно, уменьшение поставок из страны вызвано ростом внутреннего спроса в связи с увеличение потребления мяса и, как следствием, наращиванием фуражного потребления. В текущем сезоне экспорт был существенно ограничен отменой правительством Китая возврата НДС экспортерам, введением экспортной пошлины и отсутствием новых квот на поставку кукурузы на внешние рынки.
Действия правительства Китая привели к увеличению дефицита на мировом рынке и улучшению экспортных перспектив для Бразилии. Однако низкий уровень развития инфраструктуры в этой южноамериканской стране и высокая стоимость перевозки могут оказывать в краткосрочной перспективе негативное влияние на поставки бразильской продукции.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового производства кукурузы в 2007/08 МГ на 0,5% до 770,17 млн. т. Это на 9,4% больше его объема в предыдущем периоде.
Прогноз потребления повышен на 0,1% до 772,31 млн. т, что на 7% превышает показатель 2006/07 МГ.
Минсельхоз увеличил прогноз мировых запасов кукурузы на 2,1% до 104,03 млн. т. Он на 4% меньше объема запасов в предыдущем маркетинговом году.
Повышение прогноза запасов имело некоторое понижательное влияние на мировой рынок.
Прогноз торговли откорректирован в сторону повышения на 1,4% до 95,09 млн. т, что на 4,6% превышает ее объем в предыдущем сезоне.
Прогноз экспорта в 2007/08 МГ для Китая снижен в 2 раза до 500 тыс. т, что является самым низким показателем с 1995/96 МГ. Его уменьшение объясняется тем, что правительство не выдает новых разрешений на экспорт, стараясь обеспечить достаточное предложение кукурузы на внутреннем рынке с целью предотвращения инфляции.
Для Бразилии прогноз экспорта увеличен на 1,5 млн. т до рекордных 10,5 млн. т; его увеличение объясняется активными поставками в ЕС. Для Индии прогноз повышен на 200 тыс. т до 700 тыс. т ввиду высоких темпов поставок в страны Юго-восточной Азии.
Прогноз импорта для ЕС-27 увеличен на 500 тыс. т до 10,5 млн. т, что является самым высоким показателем за более чем 20 лет. Его повышение вызвано большими поставками бразильской кукурузы и прогнозом высоких темпов импорта аргентинской продукции.
Для Уругвая прогноз импорта увеличен на 200 тыс. т до 300 тыс. т ввиду активной закупки парагвайской кукурузы.
Прогноз импорта для Малайзии снижен на 200 тыс. т до 2,5 млн. т в связи с переоценкой торговых данных за предыдущий маркетинговый год. Прогноз для Мексики уменьшен на 500 тыс. т до 9,7 млн. т ввиду более низких темпов поставок, чем ожидалось.
Средняя стоимость американской кукурузы составила в феврале $226/т, что более чем на $6/т больше средних цен января. Повышательное влияние на рынок оказывал высокий спрос на фуражные зерновые и их дефицит.
- Бразилия: прогноз производства сои в 2008 г. увеличен на 1,2% до 61,4 млн. т ввиду более высокой, чем ожидалось, урожайности. Немецкая аналитическая компания Oil World повысила прогноз производства сои в Бразилии в 2008 г. на 1,2% до 61,4 млн. т. Это объясняется данными о более высокой урожайности, чем прогнозировалось ранее.
Увеличение прогноза для Бразилии оказало некоторое понижательное влияние на мировой рынок.
Улучшению перспектив урожая способствовало выпадение в последнее время благоприятных осадков.
Специалисты Oil World оценивают прогноз бразильского государственного агентства Conab, составляющий 59,6 млн. т, слишком заниженным. Это объясняется тем фактом, что официальная статистика не учитывает производство на землях, незаконно расчищенных для посева сои.
Прогноз производства для Аргентины оставлен без изменений. Он равен 47,9 млн. т, что на 2,2% меньше его объема в предыдущем сезоне.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз мирового производства соевых бобов в 2007/08 МГ на 0,1% до 219,85 млн. т. Это на 7,3% меньше его объема в предыдущем периоде.
Прогноз мировой торговли уменьшен на 1,4% до 74,67 млн. т, что на 5,3% больше ее объема в предыдущем маркетинговом году. USDA увеличил прогноз переработки на 0,4% до 205,63 млн. т; это на 5,3% больше ее объема в предыдущем маркетинговом году.
Минсельхоз увеличил прогноз мировых переходящих запасов в 2007/08 МГ на 3,5% до 47,44 млн. т. Это на 25% меньше их объема в предыдущем сезоне.
Увеличение прогноза запасов оказало некоторое давление на мировой рынок.
- Прогноз мирового производства рапса в 2007/08 МГ снижен на 1,8% до 47,6 млн. т – USDA. Минсельхоз США (USDA) уменьшил прогноз мирового производства рапса в 2007/08 МГ на 1,8% до 47.62 млн. т. Это на 1,8% больше его объема в предыдущем периоде.
Прогноз мировой торговли повышен на 2,6% до 7,8 млн. т, что на 15,9% больше 2006/07 МГ.
USDA снизил прогноз переработки на 2,2% до 45,55 млн. т. Он на 1,2% превышает ее объем в предыдущем маркетинговом году.
Прогноз переходящих запасов рапса оставлен без изменений. Ожидается, что мировые запасы уменьшатся на 27,1% до 3,2 млн. т.
В период с 6 по 11 марта динамика мировых цен на рапс была разнонаправленной. На канадской бирже WCE котировки майских фьючерсов повысились на $11,12/т до $665,13/т FOB. На французской бирже MATIF контракты убавили в цене $22,81/т до $741,92/т FOB.
Подорожанию канолы на канадском рынке способствовало существенное увеличение спроса со стороны переработчиков, вызванное значительным увеличением маржи переработки. Фактором поддержки также являлось снижение предложения со стороны производителей.
В то же время некоторое давление на канадский рынок оказало отсутствие нового экспортного спроса и высокий курс канадского доллара.
В ЕС фактором давления являлось существенное снижение спроса ввиду высоких цен.
- Аргентина увеличит экспорт семян подсолнечника в 2007/08 МГ более чем в 3 раза до 200 тыс. т – USDA. Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз производства семян подсолнечника в Аргентине в 2007/08 МГ на 2,2% до 4,5 млн. т, что объясняется меньшей урожайностью, чем ожидалось. Это на 28,6% больше его объема в предыдущем сезоне.
Ожидается, что уборочная площадь составит 2,7 млн. га.
22 февраля Зерновая биржа Буэнос-Айреса сообщила о том, что в Аргентине было убрано 19,5% прогнозируемых площадей, которые, как ожидается, составят 2,7 млн. га. Средняя урожайность составила 1,9 т/га.
Специалисты биржи прогнозируют урожай на уровне 4,2 млн. т, а Минсельхоза Аргентины – 4,5 млн. т.
Минсельхоз США прогнозирует увеличение экспорта семян подсолнечника из Аргентины в сравнении с 2006/07 МГ в 3,3 раза до 200 тыс. т.
Прогноз переходящих запасов уменьшен почти в 2 раза до 682 тыс. т, что на 16,9% меньше их объема в предыдущем маркетинговом году.
Снижение прогноза производства и запасов для Аргентины имело некоторое повышательное влияние на мировой рынок семян подсолнечника.
Состояние посевов оценивается как в целом хорошее. Хотя недавние дожди и прогнозы благоприятной погоды и улучшили перспективы урожая во многих южных регионах, наблюдаемая ранее засуха оказала негативное влияние на урожайность, которое не может быть в полной мере компенсировано улучшением погодных условий. Кроме того, дожди и высокая влажность мешают проведению уборочных работ во многих западных районах, где существует потребность установления более засушливой погоды.
USDA прогнозирует увеличение экспорта шрота подсолнечника из Аргентины в 2007/08 МГ на 59,6% до 1,33 млн. т. При этом поставки в ЕС возрастут на 6,5% до 825 тыс. т.
Ожидается, что Аргентина увеличит экспорт подсолнечного масла на 72,8% до 1,51 млн. т. Поставки в страны Евросоюза возрастут в 2,1 раза до 480 тыс. т.
- Аргентина: экспортные пошлины на продукцию соевого комплекса и подсолнечное масло будут повышены. Правительство Аргентины планирует увеличить в ближайшее время пошлину на экспорт соевых бобов на 7-9% в зависимости от мировых цен. В такой же мере будут увеличены и пошлины на продукты переработки сои и на подсолнечное масло.
Данные о намерении Аргентины повысить пошлины оказали незначительное повышательное влияние на рынок.
Пошлины ну пшеницу и кукурузу будут снижены приблизительно на 1%.
7 ноября правительство страны увеличило экспортную пошлину на сою с 27,5% до 35%, а на соевое масло – с 24% до 32%. Пошлина на пшеницу была повышена с 20% до 28%, кукурузу – с 20% до 25%.
- Высокие цены на растительные масла негативно отражаются на величине мирового спроса. Специалисты немецкой аналитической компании Oil World считают, что высокие мировые цены на растительные масла негативно отражаются на спросе. В то же время, в конце предыдущей недели цены на соевое и пальмовое масла несколько снизились с рекордного уровня, при этом оставаясь значительно выше стоимости указанной продукции в декабре.
Значительно уменьшился спрос на растительные масла в ЕС; в странах Содружества снизилось потребление, что привело к сокращению ценовых надбавок на масла в Роттердаме. Негативно отразилось на спросе и снижение темпов выпуска биодизельного топлива, что может привести к наращиванию экспорта из Евросоюза растительных масел и существенному уменьшению импорта соевого масла в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом определенные объемы соевого масла могут быть поставлены из Роттердама в Северную Африку или Турцию.
- Страны Ближнего Востока и Северной Африки в ближайшее время закупят около 160 тыс. т пальмового масла. По некоторым прогнозам, в ближайшие недели страны Ближнего Востока и Северной Африки закупят около 160 тыс. т пальмового масла с поставкой в апреле, мае и июне. Эти данные оказывают некоторое повышательное влияние на цены.
На текущий момент импортеры из указанных регионов уже удовлетворили свой спрос на указанный период на 50-60%, закупив значительную продукцию в период, когда цены были существенно ниже поточных.
В данных момент импортеры из таких стран как Саудовская Аравия, Кувейт, Тунис и Египет ожидают стабилизации цен на более низком уровне, чтобы приступить к активным закупкам. Многие трейдеры полагают, что стоимость пальмового масла является завышенной.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 28 февраля по 6 марта стоимость пальмового масла существенно увеличилась. Повышательное влияние на рынок имели данные о хорошем спросе и рост цен на нефть.
Рафинированное пальмовое масло с поставкой в апреле-июне подорожало на $90/т до $1370/т FOB, рафинированный пальмовый олеин – на $95/т до $1390/т FOB, рафинированный стеарин с поставкой в марте – на $72,5/т до $1245/т FOB.
Стоимость сырого пальмового масла с поставкой в марте составила на 06.03 $1262,3/т СРТ, пальмоядрового – $1383,3/т СРТ.
В конце рассматриваемого периода цены начали снижаться ввиду уменьшения экспорта, поскольку многие покупатели уже удовлетворили свой спрос на ближайшие несколько месяцев.
По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd., в феврале Малайзия увеличила экспорт пальмового масла в сравнении с предыдущим месяцем на 6,2% до 1,1 млн. т. Это на 2,8% больше среднего прогноза.
Наибольшими покупателями малазийской продукции в рассматриваемый период являлись ЕС (закупивший 26% экспортированного объема), Китай (20,2%) и США (8,5%).
Аналитики отмечают восстановления темпов экспорта после его низкого объема в январе. Однако в феврале поставки увеличились незначительно, поскольку спрос со стороны Китая был относительно невысоким, так как зимой страна предпочитает закупать соевое масло. Ожидается, что в марте Китай увеличит импорт пальмового масла.
Также уменьшились поставки в США и Индию. В то же время возрос экспорт в ЕС.
- Филиппины: стоимость кокосового масла увеличилась за неделю до рекордного уровня. На предыдущей неделе тенденция к повышению цен на кокосовое масло сохранилась, и оно подорожало на $65-75/т до рекордного уровня. Стоимость филиппинской продукции с поставкой в марте-апреле увеличилась до $1540/т CIF Роттердам, в апреле-мае – до $1545-$1555/т CIF Роттердам, мае-июне – до $1550-1560/т CIF Роттердам.
Повышательное влияние оказало подорожание пальмового масла. Кроме того, на Филиппинах неблагоприятные погодные условия привели к уменьшению предложения копры, что также являлось влиятельным фактором поддержки. Сильные дожди в восточных районах страны мешают проведению сбора урожая, сушке и доставке копры.
Ожидается, что в ближайшее время стоимость соевого и пальмового масел может снизиться, что окажет понижательное влияние на рынок кокосового масла. В то же время понижательная динамика цен будет ограниченной, в том числе в связи с низким предложением копры.
Как сообщала компания “ПроАгро”, по данным Объединенной кокосовой ассоциации Филиппин, в феврале т.г. страна увеличила экспорт кокосового масла на 80% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года до 78,98 тыс. т, несмотря на снижение предложения копры ввиду неблагоприятных погодных условий. Наращивание поставок объясняется низкими объемами экспорта годом ранее.
В то же время в сравнении с январем поставки уменьшились на 30% до 112,68 тыс. т.
Трейдеры прогнозируют, что в ближайшие месяцы темпы поставок кокосового масла будут невысокими, поскольку неблагоприятные погодные условия являются причиной уменьшения предложения копры.
Непрерывные дожди на востоке Филиппин мешают сушке и транспортировке копры.
Ожидается, что высокие цены на копру приведут к уменьшению ее закупки производителями масла.
С начала января стоимость копры увеличилась на 30% до PHP 37000-38000/т ($909,2-933,8/т). Этому способствовал рост цен на кокосовое масло на мировом рынке.
- Казахстан: правительство пока не будет ограничивать экспорт зерновых. Министр сельского хозяйства Казахстана Ахметжан Есимов заявил о том, что правительство страны не планирует вводить ограничения на экспорт зерновых. Оно договорилось с экспортерами по поводу того, что необходимых объем зерновых будет поставлен на внутренний рынок по фиксированным ценам, в результате чего в ограничении экспорта не будет необходимости.
В случае, если экспортеры не выполнят своих обязательств, правительство Казахстана может принять меры для предотвращения чрезмерного экспорта.
По словам Есимова, для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 1,2 млн. т зерновых, а остальные 3 млн. т могут быть поставлены на внешние рынки.
Как сообщала компания “ПроАгро”, 25 февраля А. Есимов сообщил, что Казахстан уже экспортировал около семи миллионов тонн зерна урожая прошлого года
“Экспортный потенциал, как я уже говорил, составляет около 10 млн. т, то есть за оставшийся до нового урожая период мы можем экспортировать еще около 3 млн. т”, – добавил он.
Одновременно глава МСХ заявил, что с 1 марта в Казахстане будет ограничиваться экспорт зерна. “С 1 марта будут введены меры, которые мы иногда применяем. Квотирования на экспорт, наверное, не будет, у нас есть другие меры регулирования, например, таможенные тарифы”, – уточнил он.
А. Есимов напомнил, что повышение таможенных тарифов на экспорт пшеницы уже применяет Россия. “Они повысили до 40% вывозную таможенную пошлину на пшеницу. Это привело к тому, что им стало невыгодно вывозить”, – пояснил он.
“Мы применим или подобные меры или другие, но ограничивать экспорт мы будем, а запрещать нет, поскольку у нас есть ресурсы для того, чтобы экспортировать пшеницу”, – заключил он.
- Венгрия: Glencore построит маслодавильное предприятие. Glencore Grain Hungary, дочерняя компания Glencore International AG, планирует инвестировать HUF 6 млрд. в создание предприятия по производству растительного масла, которое будет находиться в городе Fokto на юге страны.
Мощность предприятия составит 600 тыс. т масла/год. Ожидается, что оно будет построено до начала 2009 г.
В Фокто началось строительство речного порта и железнодорожной колеи, которые необходимы для обслуживания давильного пресса.
Представительство Glencore было открыто в Венгрии 11 лет назад. В 2007 г. его доход составил $292 млн. (около HUF 73 млрд.)
Обслуживающий персонал пресса составит около 100 человек.
Штат Glencore International составляет 50 тыс. человек на 19 заводах в 12 странах.
