Огляд світових ринків від 26.04.2018: в очікуванні експортного звіту від USDA біржами заволоділи бичачі настрої

Кукурудза

В середу на СВОТ денні торги закрилися ціновим зростанням травневих кукурудзяних ф’ючерсів. Так, денний приріст становив 2,05 долара США за тонну зерна, що на 1,37% більше, ніж показник вівторка.

Щотижневий звіт ЕІА, оприлюднений в середу, показав, що виробництво етанолу в США за тиждень, який закінчився 20 квітня, знизилось на 24 тис. барелів на добу, до показника у 985 тис. барелів за добу. Це найнижчий тижневий обсяг виробництва за останні півроку, а саме з 6 жовтня 2017 року. Запаси етанолу протягом тижня збільшились на 357 тис. барелів і становили 21,70 млн барелів.

Ринок очікує, що в своєму черговому експортному звіті USDA американський тижневий експорт зерна кукурудзи старого врожаю коливатиметься в діапазоні від 0,8 до 1,2 млн тонн, при цьому обсяги експорту нового врожаю будуть на рівні від 200 до 400 тис. тонн.

Очікується, що посівні площі під кукурудзою в Китаї поточного сезону скоротяться майже на 333 тис. га порівняно з минулим роком і пов’язано це з бажанням уряду Китаю зменшити власні резерви кукурудзи.

Другий за виробництвом кукурудзи регіон Бразилії – Парана переживає невелику засуху, що швидше за все негативно вплине на стан посівів другого врожаю.

Повертаючись до сівби ярих культур зазначимо, що в Україні за добу аграріями було засіяно 547,9 тис. га кукурудзою. В результаті чого станом на 25 квітня, посіви кукурудзи склали 1,005 млн га, що становить 22% від офіційного прогнозу.

Сорго

Як повідомлялося раніше, судно, що перевозило 70,22 тис. тонн сорго зі Сполучених Штатів, і прямувало до Китаю у четвер, 19 квітня, змінило свій курс. Так, за повідомленням Thomson Reuters Eikon новим пунктом призначення став порт Лас-Пальмас на Канарських островах в Атлантичному океані. Це американське судно “RB Eden”, яке за інформацією Міністерства сільського господарства США, було завантажене зернотрейдером ADM 18 травня на елеваторі в Corpus Christi.

Соя

Соєві ф”ючерси на Чиказькій товарній біржі вчора подорожчали на 1,91 долара США за тонну, або на 0,51%. Соєвий шрот також продемонстрував різке цінове зростання на 4,52 (+1,10%) долара США за тонну.

Напередодні експортного звіту USDA, аналітики ринку оцінюють обсяги американського тижневого експорту соєвих бобів старого врожаю в діапазоні 400-700 тис. тонн. Експорт бобів нового врожаю, оцінюється в такому самому обсязі. Продажі соєвого шроту за попередніми прогнозами складуть 100-300 тис. тонн, а соєвої олї – від 8 до 30 тис. тонн.

Згідно з останнім прогнозом аграрного аташе USDA в Бразилії, майбутній врожай сої в цій країні у 2018/19МР становитиме 115 млн тонн, що фактично співпадає з оцінкою врожаю у 2017/18МР.

За підсумками лютого 2018 року експорт аргентинського соєвого шроту склав 1,77 млн тонн, що менше на 12,4% ніж за аналогічний період 2017 року. Таке скорочення експорту пов’язане з посухою в основних регіонах виробництва сої в країни.

Як повідомив Митний орган Китаю, в березні ця країна збільшила імпорт ріпакової олії на 2 тис. тонн до 47 тис. тонн і ріпакового шроту на 44 тис. тонн до 108 тис. тонн, походженням з Канади. Стосовно, імпорту соєвих бобів за попередній місяць, відзначимо, що його обсяг виріс на 200 тис. тонн до 5,6 млн тонн. Водночас, загальний обсяг імпорту олійних до Китаю протягом березня поточного року скоротився в порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Зокрема, імпорт з США, в зв’язку з нещодавніми подіями, знизився на 2,1 млн тонн до 2,1 млн тонн, тоді як з Бразилії навпаки виріс на 500 тис. тонн до 2,3 млн тонн. При цьому імпорт соєвої олії до Китаю за підсумками березня поточного року збільшився на 3 тис. тонн до 9 тис. тонн в порівнянні з попереднім місяцем. Водночас цей показник виявився на 19 тис. тонн меншим ніж в березні 2017 року, який складав 27 тис. тонн відповідно. Варто відзначити, що Китай збільшив поставки соєвої олії з країн Причорноморського регіону. Так, за останні півроку (жовтень 2017-березень 2018) обсяг закупівель соєвої олії Китаєм в країнах Чорноморського регіону зріс в три рази з 30 до 101 тис. тонн.

В Україні станом на 25 квітня, посіви сої склали 9% від прогнозованого Мінагрополітики показника або 171,9 тис. га, що на 39 тис. га більше за вчорашній показник.

Пшениця

СВОТ

В середу біржові котирування на ринку пшениці в США продемонстрували стрімке зростання. Травневі ф’ючерси на SRW та HRW пшеницю подорожчали на 5,07 та 5,37 долара США за тонну, або на 2,92% та 2,97%, відповідно. Це сталося на тлі повідомлення про приморозки в Канзасі. Прогноз погоди для Південних рівнин на наступні п’ять днів показує достатньо суху погоду.

Нагадаємо, що минулого тижня експортний звіт Міністерства сільського господарства США, показав зниження обсягу продажів американської пшениці старого врожаю. Беручи до уваги дану тенденцію, аналітики, очікують подальше скорочення тижневого американського експорту, а саме зниження його обсягу на 100 тис. тонн до показника експортних продажів у 200 тис. тонн. Очікується, що обсяг експорту американської пшениці нового врожаю за тиждень, що закінчився 19 квітня, буде на рівні 150-350 тис. тонн.

Euronext

Котирування французької пшениці на біржі Euronext за підсумками торгів середи, продемонстрували стрибок. Така поведінка ринку не спостерігалося вже протягом останніх двох тижнів. Травневі котирування борошномельної пшениці на паризькій біржі виросли на € 1,75 до 165,25 євро за тонну зерна або ж 203,16 доларів США за тонну.

Найбільшу підтримку європейські ціни отримали з боку цінового росту в Чикаго, де спекулятивна мотивація біржовиків підкріпилася новою хвилею занепокоєння станом посівів американської озимої пшениці. Також сприяло ціновому зростанню оголошення Алжиром тендера із закупівлі м”якої пшениці з поставкою в новому маркетинговому році та падіння курсу євро відносно долара США.

Зернова агенція Алжиру оголосила черговий тендер із закупівлі 50 тис. тонн м”якої пшениці довільного походження з поставкою в липні поточного року. Відомо, що кінцевий термін подачі заявок на тендер – 26 квітня.

За даними агенції Reuters, Індія в наступному році планує зібрати рекордний врожай зернових обсягом у 283,7 млн тонн, що на 2,2% більше, ніж у поточному сезоні. З яких 113 млн тонн становитиме рис та 100 млн тонн пшениця. Такі оптимістичні оцінки стали наслідком сприятливого прогнозу погоди з достатньою кількістю мусонних дощів на території країни.

За повідомленням Мінагрополітики станом на 25 квітня, в Україні ярою пшеницею засіяно 144,5 тис. га, що становить 82% від прогнозу, за минулу добу було посіяно 2,9 тис. га.

Стосовно ячменю, зазначимо, що станом на 25 квітня посівні площі під ярим ячменем склали 1,374 млн га, що становить 86% від офіційного прогнозу. Добовий приріст засіяної площі склав 22,6 тис. га. Враховуючи спадаючий тренд по темпам сівби ярого ячменю, який спостерігається протягом поточного тижня, (68-37-23 тис. га на добу), аналітики ProAgroGroup скоротили свій прогноз посівних площ під цією культурою в Україні поточного року до 1,525 млн. га. В цілому, за останньою оцінкою посіви ячменю в країні в сезоні 2018/19МР ярого та озимого разом складуть 2,4 млн га, що дасть можливість отримати врожай в розмірі 7,8 млн тонн. Цей показник буде менше обсягів врожаю 2017/18МР на 5,62%.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.