Огляд світових ринків від 16.04.2018: Минулий тиждень завершився спадаючим трендом на світових ринках

Кукурудза

В п’ятницю торгівельна сесія на Чиказькій товарній біржі закрилась зменшенням ф”ючерсних цін на американську кукурудзу на 0,61% (-0,94 долара США за тонну). Основний тиск відчувався з боку суміжного ринку пшениці. За інформацією USDA обсяг експорту американської кукурудзи дещо знизився порівняно з минулим тижнем, але в порівнянні з минулим роком виявився меншим лише на 0,76%. Даний показник складає 85% від річного прогнозу WASDE, і більше на 1%, за середній за останні п’ять показник у 84% на цю дату.

Китай продав ще 2,63 млн тонн кукурудзи (врожаю 2014 року) з державних резервів у п”ятницю, що становить 85,01% від заявленого на торги обсягу. Також Китаєм було реалізовано 301,85 тис. тонн кукурудзи (врожаю 2013 року).

За оцінками Міністерства сільського господарства Аргентини, врожай кукурудзи в країні зібрано на 31%, порівняно з середнім за останні п’ять років показником у 25% на аналогічну дату.

Соя

Соєві ф”ючерси закрили торгівельну сесію п’ятниці зменшенням ціни на 0,50% або на 1,95$/тонну. Станом на понеділок, 16 квітня, тонна американських соєвих бобів коштує 387,75 долара США.

Котирування соєвого шроту зменшились на 0,16% або на 0,67 долара США за тонну. Загальна сума зобов”язань з експорту американської сої на 3,8% нижче, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги продажів за останні тижні складають 94% від річного обсягу, проти минулорічних 95% та середнього за останні п’ять років показника у 96%.

Як повідомила агенція Reuters, з посиланням на митні органи Китаю, в березні поточного року імпорт соєвих бобів склав 5,66 млн тонн, що на 4,5% більше, ніж у лютому, але на 10% менше порівняно з березнем минулого року. Основними причинами такого скорочення стали з одного боку зниження попиту на сою в країні на час новорічних свят, а з іншого, зростання торгової напруги між Китаєм і США. Як наслідок, імпорт сої до Китаю в першому кварталі поточного року виявився вищим за торішній на 0,2% і становив 19,57 млн тонн.

За даними Міністерства сільського господарства Аргентини, врожай сої в країні зібрано на 28% посівних площ, що випереджає середній показник за останні п’ять років.

Згідно з даними CAPECO, виробництво сої в Парагваї в сезоні 2017/18 перевищить 10 млн тонн, що перевищує квітневий прогноз USDA у 9,2 млн тонн. У поточному сезоні парагвайські фермери вже зібрали перший урожай сої і через кілька тижнів почнуть збирання другого. Нагадаємо, що в минулому сезоні виробництво сої в Парагваї за оцінками американських аналітиків досягло рекордного значення в 10,67 млн тонн.

Південнокорейський виробник комбікормів компанія Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупила в рамках міжнародного тендеру 12 тис. тонн ріпакового шроту і 12,5 тис. тонн пальмового шроту. Ціна закупленого на тендері індійського ріпакового шроту становить 289,49 $/тонна. Остаточні результати тендеру очікуються.

Пшениця

СВОТ

Ринок пшениці в п’ятницю знову продемонстрував ведмежі настрої. Так, третій день поспіль біржовий ринок пшениці в США, закрився спадаючим трендом. Інвестори продовжують здійснювати спекулятивні продажі, реагуючи на квітневий звіт USDA.

Ф”ючерси на пшеницю демонструють зменшення ціни на SRW та HRW пшеницю у розмірі 3,16 (-1,79%) та 4,33 (-2,32%) долара США за тонну відповідно. В частині пшеничного поясу HRW найближчими днями очікуються опади і зниження температур через шторм на Північних рівнинах США. Поточні експортні зобов’язання зараз на 16,92% нижче (24,5 млн тонн), ніж за аналогічний період у 2017 році (29,49 млн тонн), це пов’язано з низькими обсягами продажу американської пшениці. Даний показник становить 92% від прогнозу USDA, у порівнянні з середнім показником у 101% та минулорічним у 103% відповідно.

Тайвань на тендері, який відбудеться 18 квітня, планує придбати 92,98 тис. тонн пшениці походженням з США. Перша поставка у 47,05 тис. тонн повинна бути здійснена в період з 1 до 15 червня, друга поставка у 45,93 тис. тонн – з 18 червня до 02 липня.

За оцінкою російської консалтингової компанії IKAR, експорт пшениці з Росії в сезоні 2017/18МР становитиме 39,5 млн тонн. Нагадаємо, що в своїй квітневій доповіді USDA збільшило прогноз обсягу імпорту пшениці з Росії поточного сезону на 1 млн тонн до 38,5 млн тонн зерна.

Euronext

Для біржового ринку французької пшениці п”ятниця стала четвертим днем цінового просідання. Квітневий “ведмежий” звіт USDA підсилений триденним падінням котирувань на Чикаго продовжив тиснути на європейські ринки.

Як повідомляють аналітики ProAgro Group з посиланням на агенцію FranceAgrimer, у Франції стан посівів озимої пшениці протягом минулого тижня не змінився – 78% посівів перебуває в доброму та відмінному стані. Незначне погіршення (-1%), за підсумками минулого тижня, продемонструвала тверда пшениця. Наразі 78% посівів твердої французької пшениці оцінюється на “добре та відмінно”, що, правда, на 1 % вище середнього показника за останні 4 роки.

Варто зазначити, що лише 73% посівів озимого ячменю у Франції станом на кінець минулого тижня перебувають в доброму та відмінному стані. Це є найгірший показник за останні 4 роки. Найближчими днями очікується підвищення середніх значень температур в країнах Західної Європи і, зокрема у Франції, що сприятливо позначиться на подальших процесах вегетації.

Зазначимо, що станом на 16.04.2018 року посіви ярого ячменю склали – 828 тис. га. Нагадаємо, що згідно з квітневим прогнозом ProAgroGroup посіви ярого ячменю в Україні можуть скоротитись до 1,61 млн га. В результаті за останньою оцінкою врожай ячменю в Україні попри хороший стан посівів озимини знижено до 8,2 млн тонн зерна. За інформацією Мінагрополітики, обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018 р. показує, що із посіяних 7,3 млн га сходи отримано на 99,8% площ, з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,5 млн га (90%), в слабкому та зрідженому стані – 715,7 тис. га (10%)

Травневі котирування борошномельної пшениці на паризькій біржі знизилися на € 0,75 до 164,75 €/тонна (202,55 $/тонна).

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.

*червневі ф’ючерси