Огляд світових ринків від 11.10.2018

Кукурудза:

Після оприлюднення очікуваного аналітиками жовтневого звіту USDA, ринок пішов в гору. Так, за підсумками четверга грудневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ виріс на 2,59 долара за тонну або на 1,81%.

В своїй доповіді USDA показало дуже незначне зниження обсягів світового виробництва кукурудзи поточного маркетингового року в порівнянні із власною вересневою оцінкою. Воно склало лише 694 тис. тонн. Наразі виробництво кукурудзи в світі в 2018/19 МР оцінюється у 1,068 млрд. тонн. Скорочення прогнозу відбулось за рахунок США (-1,241 млн тонн) та Росії (-1 млн тонн), яке частково було компенсоване незначним підвищенням по 200 тис. тонн для низки інших країн. Зокрема ЄС та Канади. Паралельно було збільшено рівень споживання кукурудзи в світі на 1,047 млн тонн до рекордних 1,107 млрд. тонн відповідно. Світові запаси, попри їх підвищення в порівнянні із вересневим показником на 2,317 млн тонн залишаються на вкрай низькому рівні у 159,346 млн тонн, що на 19,6% менше рівня кінцевих світових запасів за підсумками 2017/18 МР.

Оцінка обсягів виробництва кукурудзи в США у 375,374 млн тонн виявилась нижчою за попередні прогнози аналітиків, що відповідно найбільш суттєво розігріло біржовий ринок.

Міністерство сільського господарства США вчора оголосило в рамках щоденної звітності про скасування експорту американської кукурудзи у 140 тис. тонн.

Звіт EIA, випущений вчора вранці, показав, що за тиждень який завершився 5 жовтня обсяги виробництва етанолу в США зросли на 25 тис. барелів на добу до позначки у 1,04 млн. барелів на добу. При цьому рівень запасів виріс на 576 тис. барелів до 24,021 млн. барелів.

CONAB випустив свої перші прогнози виробництва бразильської кукурудзи на поточний сезон. Так, за їх оцінкою в 2018/19 МР він становитиме 89,734-91,084 млн тонн, що є нижчим за останню оцінку USDA у 94,5 млн тонн зерна.

В Україні станом на 11 жовтня посіви кукурудзи вже зібрано з 41% посівних площ. Отримано 11,874 млн тонн зерна кукурудзи. Середня врожайність за добу зросла з 62,8 ц/га до 63,1 ц/га. В зоні Лісостепу середня врожайність зросла до 77,3 ц/га, а в Поліссі до 73,1 ц/га.

Соя:

Ринок сої та соєвого за підсумками четверга також перебував в зеленій зоні. Так, листопадові соєві ф’ючерси додали в ціні 2,21 долара на тонні, або 0,71%, а грудневі ф’ючерси на соєвий шрот – 1,21 долара на тонні, або 0,35%.

Ранковий звіт USDA показав незначне скорочення виробництва соєвих бобів в Сполучених Штатах до 127,631 млн тонн за рахунок зниження оцінки посівних площ. Варто зазначити, що загальний рівень світового виробництва сої у 2018/19 МР навпаки було збільшено на 162 тис тонн до 369,479 млн тонн за рахунок підвищення на 500 тис. тонн прогнозу виробництва для Канади. Рівень світових запасів також було збільшено на 1,78 млн тонн до рекордної позначки у 110,044 млн тонн. Прогноз світового виробництва соєвого шроту залишився незмінним на рівні 242,379 млн тонн.

Відповідно до оприлюдненої вчора доповіді CONAB оцінює обсяги виробництва сої в Бразилії у 2018/19 МР в діапазоні 117,05-119,428 млн тонн, що є нижчим за останню оцінку USDA у 120,5 млн тонн, яка в порівнянні із вересневим прогнозом не змінилась.

В Україні станом на 11 жовтня соєві боби зібрано з 68% посівних площ, що становить1,171 млн га. Поточний врожай склав 2,948 млн тонн, при середній врожайності 25,2 ц/га. Насіння соняшнику зібране з 5,24 млн га посівів, при цьому отримано 11,555 млн тонн. Середня врожайність склала 22,1 ц/га.

Посівні площі озимого ріпаку склали 996,9 тис. га проти 819 тис. га на цю дату минулого року.

Пшениця:

СВОТ

В четвер, біржовий пшеничний ринок зберіг спадаючий тренд. Так, грудневі ф’ючерси на SRW пшеницю в Чикаго знизились на 0,81 долара на тонні (-0,43%) та на HRW пшеницю в Канзасі на 0,96 долара на тонні зерна (-0,51%).

USDA внесла кілька змін до свого американського балансу пшениці на 2018/19 МР, збільшивши обсяги виробництва на 209 тис. тонн до 51,287 млн тонн. При цьому рівень світового виробництва пшениці навпаки було знижено на 2 млн тонн до 730,922 млн тонн зерна. Рівень кінцевих залишків за підсумками 2018/19 МР також для США було підвищено до 26,028 млн тонн, а в світі скорочено до 260,175 млн тонн відповідно. Скорочення світового виробництва стало наслідком зниження прогнозу для Австралії на 1,5 млн тонн до позначки у 18,5 млн тон зерна та Росії на 1 млн тонн до 70 млн тонн відповідно. як це видно в звіті про малі зерна. Для Австралії на 1 млн тонн також було переглянута оцінка експорту в бік її скорочення відносно вересневого прогнозу.

Euronext

На відміну від Чикаго, де трейдери в першу чергу орієнтувались на прогнозні показники балансу для Сполучених Штатів, на Паризькій біржі MATIF більше звернули увагу на загальносвітові показники. В підсумку, грудневі ф’ючерси на європейську пшеницю вчора зросли на 0,75 євро на тонні або 0,37%. Певним стримуючим фактором для цінового росту, як і напередодні залишилось зміцнення європейської валюти по відношенню до американського долару.

Станом на 11 жовтня в Україні озимими зерновими культурами вже засіяно 84% посівних площ, що становить 6,025 млн га. З них на пшеницю припадає 5,312 млн га, або 86% від прогнозу, на ячмінь – 602 тис. га і на жито – 111,3 тис. га відповідно.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.