Огляд світових ринків від 08.11.2018

13:01

Кукурудза:

Листопадова доповідь USDA спровокувала бичачі настрої на біржових кукурудзяних ринках, оскільки трейдери відреагували на внутрішній американський чинник і менше звернули увагу на загальносвітові фактори. Так, грудневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ вчора виріс на 0,47 долар за тонну або на 0,32%.

NASS USDA оновило свій прогноз врожайності американської кукурудзи, знизивши його до 112,17 ц/га (178,9 бушелі на акр), що виявилось також нижчим і за попередні очікування ринкових аналітиків. В результаті оцінка обсягів поточного виробництва кукурудзи в США також була скорочена до 371,515 млн тонн (14,626 млрд. бушелів), що на 3,861 млн тонн (152 млн. бушелів) менше за їх жовтневу оцінку. Американські кінцеві запаси було скорочено на 1,956 млн тонн (77 млн бушелів) до рівня 44,096 млн тонн (1,736 млрд. бушелів) відповідно.

Також USDA зробив переоцінку обсягів виробництва та запасів кукурудзи в Китаї починаючи з 2007/08 МР після перегляду цих показників китайською стороною напередодні. Китайський уряд переглянув свої історичні дані на початку тижня після ніби то "технічних проблем", які склались ще в жовтні. В підсумку рівень світових запасів у 2018/19 МР було підвищено на 148,16 млн тонн до 307,51 млн тонн відповідно. Це стало наслідком перегляду рівня запасів в Китаї. Так, китайські запаси було збільшено саме на 148,99 млн тонн до 207,49 млн. тонн.

Для України Міністерство сільського господарства США переглянуло прогноз виробництва, підвищивши його до 33,5 млн тонн, та оцінку експорту - до 27 млн тонн зерна кукурудзи.

Щотижневий американський звіт про експортні продажі показав, що за тиждень який завершився 1 листопада було продано 701,477 тис. тонн кукурудзи врожаю 2018/19 МР. Це на 77,84% більше, ніж минулого тижня, але на 70,33% нижче, ніж на аналогічну дату минулого року.

В Україні станом на 8 листопада врожай кукурудзи зібрано з 82% посівних площ або з 3,77 млн га. При цьому отримано 27,77 млн тонн зерна. Середня врожайність зросла до 73,7 ц/га. В зоні Лісостепу показник середньої врожайності по регіону зріс до 85,9 ц/га, в зоні Полісся - до 80 ц/га.

Соя:

Ринок сої та соєвого шроту вчора знову був ведмежим через тиск з боку більш високого рівня американських запасів. Так, за підсумками торгів січневі соєві ф’ючерси втратили в ціні 0,15 долара на тонні, або 0,05%, а грудневі ф’ючерси на соєвий шрот - 2,09 долара на тонні, або 0,62%.

Ранкова доповідь USDA показала, що за оцінками NASS врожайність американської сої поточного року оцінюється на рівні 35,01 ц/га (52,1 бушелі на акр), нижче, як їх власної жовтневої оцінки, так і середнього рівня оцінок ринкових аналітиків напередодні. Загальний обсяг виробництва США також було скорочено на 2,04 млн тонн (90 млн бушелів) до 104,52 млн тонн (4,6 млрд. бушелів) відповідно. Водночас, через слабкий експортний попит, було збільшено на 1,59 млн тонн (70 млн бушелів) оцінку рівня американських перехідних залишків до 21,7 млн тонн (955 млн. бушелів). USDA був змушений скоротити прогноз американського експорту на 3,64 млн тонн (160 млн. бушелів), оскільки його просто немає.

Також було збільшено рівень світових запасів сої на 2,04 млн. тонн до рівня 112,08 млн. тонн у зв"язку із переглядом оцінок попередніх років.

USDA в своїй тижневій доповіді повідомило, що 388,422 тис. тонн американських соєвих бобів врожаю 2018/19 МР було продано на експорт за тиждень, який завершився 1 листопада. Це було трохи нижче, ніж тиждень тому. Продажі соєвого шроту склали 255,987 тис. тонн, а соєвої олії - 22,436 тис. тонн відповідно.

Бразильська державна агенція Conab оновила власний прогноз виробництва сої в країні поточного сезону оцінивши його у 116,8-119,3 млн тонн. Що фактично відповідає, як їх власному попередньому прогнозу, так і минулорічному показнику і 119,1 млн тонн.

В Україні станом на 8 листопада збирання соєвих перебуває на завершальній стадії. Так, українські аграрії зібрали сою з 98% посівних площ або з 1,669 млн га посівів. Отримано 4,264 млн тонн соєвих бобів, при середній врожайності 25,5 ц/га. Насіння соняшнику зібране з 5,942 млн га посівів. Наразі отримано 13,356 млн тонн врожаю, при середній врожайності 22,4 ц/га проти 19,8 ц/га на аналогічну дату рік тому.

Посівні площі під озимим ріпаком становлять 1,03 млн га проти 859 тис. га рік тому.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржовий ринок пшениці також закрився в червоній зоні. Так, вартість грудневого ф’ючерса, на SRW пшеницю в Чикаго, знизилась на 0,95 долара на тонні або на 0,51%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 1,83 долара на тонні або на 0,99%.

В своїй листопадовій доповіді Міністерство сільського господарства США знизило оцінку американських запасів пшениці до 25,83 млн тонн (949 млн. бушелів). Таке скорочення стало наслідком збільшення оцінки споживання, оскільки прогноз американського експорту практично не змінився, залишившись на рівні 27,9 млн тонн (1,025 млрд. бушелів).

Оцінку рівня світових запасів пшениці було збільшено на 6,537 млн. тонн до 266,71 млн. тонн, через перегляд історичних даних з боку Китаю. Австралійське виробництво, як і очікувалось, було скорочено на 1 млн тонн до 17,5 млн тонн, що залишилось вищим за власну оцінку Міністерства сільського господарства Австралії, яка складає 16,5 млн тонн зерна.

Експортні продажі американської пшениці за тиждень, який завершився 1 листопада перевищили очікування аналітиків і склали 661,241 тис. тонн, що на 13,5% більше, ніж аналогічний показник минулого тижня. Основними покупцями були Філіппіни - 306,100 тис. тонн, та Єгипет - 50 тис. тонн.

Euronext

Біржова вартість пшениці на Паризькій біржі MATIF вчора також знизилась на тлі повідомлень про збільшення рівня світових запасів, а також через збільшення прогнозу світового виробництва на 2,592 млн тонн до 733,51 млн тонн зерна. Так, за підсумками торгів четверга вартість грудневого ф’ючерса на європейську пшеницю знизилась на 1,25 євро на тонні або на 0,62%.

Станом на 8 листопада в Україні озимими зерновими засіяно 98% від прогнозу або 7,069 млн га. З них посіви пшениці склали 6,069 млн га, або 98% від прогнозу, ячменю - 880 тис. га, що становить 101% від попереднього прогнозу і жита - 118 тис. га, або 80% від прогнозованих площ.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф"ючерса за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

?, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$147,01

+$0,47

+0,32%

SRW

CBOT

Грудень

$186,51

-$0,95

-0,51%

HRW

КСВОТ

Грудень

$182,69

-$1,83

-0,99%

Соя

CBOT

Січень

$322,97

-$0,15

-0,05%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$337,42

-$2,09

-0,62%

Кукурудза

Euronext

Січень

€172,75

+€0,25

+0,14%

Пшениця

Euronext

Грудень

€200,00

-€1,25

-0,62%

Ріпак

Euronext

Лютий

€376,50

-€0,50

-0,13%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€226,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.