Огляд світових ринків від 10.05.2019

15:00

Кукурудза:

Минулий тиждень на біржових ринках кукурудзи завершився з мінорними настроями під тиском ведмежої доповіді USDA. Так, за підсумками денних торгів п’ятниці липневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ подешевшав на 0,63 долара на тонні зерна або 0,45%, а червневий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext на 1 євро на тонні зерна або на 0,61%.

В своїй ранковій доповіді USDA збільшило рівень старих запасів кукурудзи в Сполучених Штатах на 1,5 млн тонн (60 млн бушелів) в порівнянні з їх квітневою оцінкою, до рівня 53,227 млн тонн (2,095 bbu). Їх початковий прогноз рівня запасів для нового сезону становить 63,133 млн тонн (2,485 млрд. бушелів), що на 9,9 млн тонн (390 млн тонн) перевищить рівень поточного 2018/19 МР. Майбутнє виробництво кукурудзи в США в 2019/20 МР прогнозується на рівні 381,78 млн тонн проти 366,29 млн тонн поточного сезону. Оцінку поточних обсягів виробництва бразильської кукурудзи було збільшено на 4 млн тонн до 100 млн. тонн, а аргентинської - на 3 млн тонн до 49 млн тонн відповідно. Світове виробництво кукурудзи на 2018/19 МР також було підвищено на 12 млн тонн, головним чином через перегляд врожаю для країн Південної Америки до 1,132 млрд тонн. В наступному сезоні очікується більш високий рівень, як виробництва, так і споживання кукурудзи в світі. Так, за попереднім прогнозом світове виробництво кукурудзи в сезоні 2019/20 МР складе 1,134 млрд. тонн, а споживання - 1,145 млрд. тонн, відповідно. Кінцеві світові залишки на 2020 рік прогнозуються на рівні 314,71 млн тонн. За попереднім прогнозом американських аналітиків виробництво кукурудзи в Україні в сезоні 2019/20 МР оцінюється на рівні 33 млн тонн проти 35,8 поточного року.

Станом на 11 травня українські аграрії посіяли 3,405 млн га кукурудзи або 73% від прогнозу проти 83% на аналогічну дату минулого року.

Соя:

Ринки сої та соєвого шроту в п’ятницю знову падали. Так, липневий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 1,24 долара на тонні або на 0,42%, а липневий ф’ючерс на соєвий шрот - на 1,98 долара на тонні або на 0,62%. Введення додаткових мит на китайські товари негативно вплинуло на ринки.

Щомісячна доповідь WASDE від USDA показала, що старі запаси сої врожаю 2018/19 МР для Сполучених Штатів, було збільшено на 2,7 млн тонн (100 млн. бушелів) до 27,086 (995 млн. бушелів), через зменшення експорту. Виробництво соєвих бобів в США наступного сезону прогнозується на рівні 112,945 млн тонн проти 123,664 в сезоні 2018/19 МР. Міністерство сільського господарства США залишило оцінку поточного виробництва соєвих бобів у 117 млн. тонн для Бразилії та збільшило на 1 млн тонн до 56 млн тонн для Аргентина. Китайський імпорт сої в сезоні 2018/19 МР тепер оцінюється американськими аналітиками у 86 млн тонн. Світові запаси за підсумками поточного маркетингового року також було підвищено на 5,82 млн тонн до 113,18 млн тонн. Попередній прогноз рівня перехідних залишків сої за підсумками сезону 2019/20 МР становить 113,09 млн тонн.

США підвищили митні тарифи на китайські товари до 25% на загальну суму $200 млрд.. Варто зазначити, що фактично це мито є податком, сплаченим американськими споживачами на цей імпорт, що , звісно, стане причиною скорочення його обсягу.

В Україні станом на 11 травня посіви соєвих бобів зросли до 721,3 тис. га або 40% від прогнозу, а соняшнику - до 4,287 млн га, або 75% від офіційного пронозу міністерства. Варто зазначити, що минулого року на цю дату посіви сої складали 61% від прогнозу а соняшнику - 88% відповідно.

Пшениця:

СВОТ

Біржовий ринок пшениці в Сполучених Штатах завершив минулий тиждень торгами в червоній зоні. Так, за підсумками торгової сесії п’ятниці вартість липневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго знизилась на 1,76 долара на тонні або на 1,12%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 3,89 долара на тонні зерна або на 2,66%.

В своїй травневій доповіді USDA збільшило оцінку рівня кінцевих запасів пшениці в США поточного сезону в порівнянні з їх власною квітневою оцінкою на 1 млн тонн до 30,668 млн тонн (1,127 млрд. бушелів) через скорочення експорту та зниження потреб для кормового використання. Очікується, що нові запаси врожаю 2019/20 МР також зростуть до 31,045 млн тонн. Майбутнє виробництво пшениці в сезоні 2019/20 МР в Сполучених Штатах прогнозується на рівні 51,624 млн тонн. Варто зазначити, що в доповіді WASDE спостерігається незначне зниження на 0,63 млн тонн рівня кінцевих світових запасів пшениці за підсумками 2018/19 МР до 274,98 млн тонн. Відповідно до першого прогнозу світові перехідні залишки за підсумками сезону 2019/20 МР оцінюються американськими аналітиками у 293,01 ММТ, що на 18,03 млн тонн перевищує цьогорічний показник. Це обумовлене відновленням більш високого рівня виробництва в Австралії (22,5 млн тонн), Канаді (34,5 млн тонн), Росії (77 млн тонн) та України (29 млн тонн).

Euronext

В п’ятницю на Паризькій біржі MATIF вересневий пшеничний ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,73% на тлі оприлюднення перших прогнозів американських аналітиків майбутнього врожаю в основних країнах виробниках на тлі високого рівня перехідних залишків.

Станом на 11 травня поточного року посіви ранніх ярих культур в Україні зросли до 2,138 млн га, або до 96% від попереднього прогнозу. Також українські аграрії збільшили посівні площі під цукровим буряком до 217,3 тис. га або до 89% від прогнозу, під просом - до 18,8 тис. га або до 32% від прогнозу. Посіви гречки склали 5,8 тис. га або 6% від прогнозу.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Липень

$138,43

-€0,63

-0,45%

SRW

CBOT

Липень

$156,01

-€1,76

-1,12%

HRW

КСВОТ

Липень

$142,20

-€3,89

-2,66%

Соя

CBOT

Липень

$297,33

-€1,24

-0,42%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$316,69

-€1,98

-0,62%

Кукурудза

Euronext

Червень

€163,50

-€1,00

-0,61%

Пшениця

Euronext

Вересень

€169,00

-€1,25

-0,73%

Ріпак

Euronext

Серпень

€360,75

-€1,75

-0,48%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€228,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.