Огляд світових ринків від 12.08.2019

12:30

Кукурудза:

Вчора кукурудзяні ринки обвалились під тиском ведмежої доповіді USDA. Так, вересневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ подешевшав за підсумками торгів понеділка на 9,85 долара на тонні зерна або на 6,1%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext - на 2,75 євро на тонні зерна або на 1,59%.

У своїй серпневій доповіді USDA збільшило оцінку запасів американської кукурудзи в сезоні 2018/19 МР на 20 млн бушелів до 2,36 млрд. бушелів, а для сезону 2019/20 МР на 171 млн бушелів до позначки у 2,181 млрд. бушелів відповідно. Водночас рівень світових запасів в сезоні 2018/19 МР було трохи знижено до 328,58 млн тонн, в той час як для наступного сезону навпаки підвищено на 8,8 млн тонн до 307,72 млн тонн зерна.

Американські аналітики збільшили власний прогноз виробництва кукурудзи в Україні на 2,5 млн тонн до 36,6 млн тонн та одночасно скоротили його для Росії на 500 тис. тонн до 13 млн тонн зерна. Підвищення прогнозу виробництва кукурудзи в Україні призвело до збільшення її потенційного експорту на 2 млн тонн до рекордних 30 млн тонн. Загальний рівень виробництва кукурудзи в світі в сезоні 2019/20 МР також було збільшено на 3,102 млн тон до 1,108 млрд. тонн відповідно.

Також в ранковому звіті було оприлюднено інформацію про перегляд посівних площ під кукурудзою в Сполучених Штатах. Як і очікувалось, їх оцінку було скорочено в порівнянні із червнем на 1,7 млн акрів до 90,005 млн акрів. При цьому на 1,6 млн акрів було зменшено прогнозовану збиральну площу під американською кукурудзою. Наразі вона оцінюється у 82,017 млн акрів.

Водночас NASS підвищило прогнозну врожайність американської кукурудзи на 3,5 бушелі на акр до позначки у 169,5 бушелі на акр, що призвело до збільшення прогнозу виробництва в порівнянні з їх липневою оцінкою на 26 млн бушелів до 13,901 млрд. бушелів. Напередодні аналітики очікували скорочення прогнозу виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах в сезоні 2019/20 МР в середньому на 700 млн бушелів.

Чергові щотижневі експортні інспекції USDA показали, що за тиждень, який закінчився 8 серпня, було відвантажено на експорт 703,183 тис. тонн американської кукурудзи, з яких. Також до Китаю було відправлено 53,788 тис. тонн американського сорго.

Вже після закриття торгів NASS повідомило, що станом на кінець минулого тижня 57% американської кукурудзи перебуває в доброму та відмінному стані, хоча її вистигання відстає від середньорічних показників.

Соя:

Біржові ринки сої та соєвого в понеділок також були ведмежими під тиском суміжного кукурудзяного ринку. Так, вартість вересневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів опустилась на 4,55 долара на тонні або на 1,41%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот - на 5,62 долара на тонні або на 1,71%.

В своїй серпневій доповіді аналітики USDA підвищили оцінку кінцевих залишків сої в США в сезоні 2018/19 МР на 20 млн бушелів до 1,07 млрд. бушелів, в той час як прогноз запасів на 2019/20 МР було ними скорочено на 40 млн бушелів до 755 млн бушелів відповідно. Рівень світових запасів в сезоні 2018/19 МР було підвищено на 1,55 млн тонн до 114,53 млн тонн, а в сезоні 2019/20 МР - на 2,79 млн тонн до 101,74 млн тонн бобів відповідно.

Відповідно до серпневої оцінки NASS посівні площі під соєю в Сполучених Штатах були скореговані в бік їх збільшення. Так, в порівнянні з їх власною червневою оцінкою вони зросли на 3,3 млн акрів до 76,7 млн акрів відповідно. Оскільки потенційну врожайність американської сої аналітики USDA залишили на попередньому рівні (48,5 бушелі на акр), то через скорочення посівних площ прогноз майбутнього врожаю було зменшено на 165 млн бушелів до 3,68 млрд. бушелів відповідно.

Щотижневий звіт про експортні інспекції показав, що за тиждень, який закінчився 8 серпня, на експорт було відвантажено 944,238 тис. тонн американської сої. З яких 468,230 тис. тонн було направлено до Китаю. Загальний обсяг поставок зменшився порівняно з минулим тижнем, але поки він на 62,36% більший, ніж на аналогічну дату минулого року.

Данні Crop Progress показали, що 82% посівів американської сої вже розквітло станом на неділю (середній показник за останні п’ять років 93%), а на 54посівів з’явились стручків (середньорічний показник 76%). Наразі 54% посівів сої в Сполучених Штатах перебуває в доброму та відмінному стані.

В Україні станом на 12 серпня обмолочено 99% посівних площ озимого ріпаку або 1,245 млн га та намолочено 3,089 млн тонн олійної при середній врожайності 24,8 ц/га. Сівбу озимого ріпаку під врожай 2020/21 МР розпочали 11 областей - наразі засіяно 52,6 тис. га ріллі.

Пшениця:

СВОТ

Пшеничні ф’ючерси в Сполучених Штатах вчора різко подешевшали. Так, вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів впала на 10,22 долара на тонні зерна або на 5,57%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 9,11 долара на тонні зерна або на 5,95%.

Аналітики USDA в своїй серпневій доповіді збільшили оцінку загального виробництва пшениці в США на 59 млн бушелів до 1,980 млрд. бушелів. Перехідні запаси в сезоні 2019/20 МР в Сполучених Штатах також було збільшено на 14 млн бушелів до 1,014 млрд. бушелів відповідно. Водночас оцінку світових залишків було скорочено на 1,06 млн тонн до 285,4 млн тонн зерна.

Відповідно до моніторингу експортних інспекцій за тиждень, що закінчився 8 серпня, відвантаження американської пшениці на експорт склали 688,978 тис. тонн. Це було на 65,55% більше, ніж тижнем раніше і на 41,36% вище аналогічного показника 2018 року.

Після закриття торгів було оприлюднено звіт Crop Progress відповідно до якого станом на кінець минулого тижня 89% озимої та 8% ярої пшениці в США вже зібрано (96% та 30% відповідно в середньому за останні п’ять років. Протягом минулого тижня стан посівів ярої пшениці погіршився на 3%. Наразі лише 69% посівів оцінюється на добре та відмінно. Тайвань оголосила тендер на придбання 94,95 тис. тонн пшениці походженням з США. Закриття тендерних пропозицій очікується в середу.

Чергові російські аналітики скоротили власний прогноз виробництва пшениці в країні. Так, агенція IKAR зменшила свій прогноз на 0,5 млн тонн до 75,5 млн. тонн Нагадаємо, що напередодні російська агенція SovEcon вчергове знизили власну оцінку поточного врожаю пшениці в Росії на 0,7 млн тон до 74,4 млн тонн зерна. В своїй серпневій доповіді USDA зменшила прогноз виробництва пшениці в Росії в сезоні 2019/20 МР в порівнянні із власним липневим прогнозом на 1,2 млн тонн до позначки у 73 млн тонн відповідно.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вересневий пшеничний ф’ючерс також закрився в червоній зоні під тиском новин з Чикаго. Так, за підсумками денних торгів понеділка він подешевшав на 3,25 євро на тонні зерна або на 1,91%.

Європейське зерно дешевшало попри скорочення на 1,3 млн тонн обсягів виробництва пшениці в самому ЄС, відповідно до оцінок американських аналітиків, в порівнянні із їх власною липневою оцінкою. В останній доповіді USDA виробництво пшениці в сезоні 2019/20 МР в Європейському Союзі оцінюється у 150 млн тонн. Попри те, що проноз світового виробництва пшениці поточного сезону було знижено на 3,389 млн тонн до 768 млн тонн, воно все ще на 37,5 млн тонн переважає минулорічний показник.

Через корекцію прогнозів виробництва американськими аналітиками було зменшено потенційний експорт з ЄС та Росії на 500 тис. тонн кожному до 26,5 млн тонн та 34 млн тонн відповідно. Водночас по 500 тис. тонн було додано до експорту для Аргентини (14,5 млн тонн) та України (19,5 млн тонн) і 1 млн тонн Сполученим Штатам (26,5 млн тонн).

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України станом на 12 серпня в нашій країні обмолочено 9,648 млн га посівів, що складає 97% від загальної кількості посівів, намолочено 37,527 млн тонн зерна. Із зазначеного обсягу озима пшениця складає 27,121 млн тонн (середня врожайність 41,7 ц/га), яра - 473 тис. тонн (середня врожайність 38,4 ц/га), озимий ячмінь - 3,874 млн тонн зерна (середня врожайність 36,7 ц/га), а ярого - 4,845 млн тонн зерна (середня врожайність 32,9 ц/га). Також на зазначену дату за уточненою інформацією українські аграрії намолотили 583 тис. тонн гороху (середня врожайність 22,7 ц/га), 325,2 тис. тонн вівса (середня врожайність 25,1 ц/га) та 294,4 тис. тонн жита (середня врожайність 27,8 ц/га).

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Вересень

$151,65

-$9,85

-6,10%

SRW

CBOT

Вересень

$173,28

-€10,22

-5,57%

HRW

КСВОТ

Вересень

$144,11

-$9,11

-5,95%

Соя

CBOT

Вересень

$318,42

-$4,55

-1,41%

Соєвий шрот

CBOT

Вересень

$323,42

-€5,62

-1,71%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€170,00

-€2,75

-1,59%

Пшениця

Euronext

Вересень

€167,25

-€3,25

-1,91%

Ріпак

Euronext

Листопад

€373,50

-€0,75

-0,20%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€210,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.