Огляд світових ринків від 09.09.2019

14:00

Кукурудза:

Вчора кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували різноспрямовані рухи. Так, грудневий кукурудзяний ф’ючерс на СBoT за підсумками торгів понеділка знову подешевшав на 0,47 долара на тонні зерна, що становить 0,34%, а листопадовий ф’ючерса на Euronext навпаки подорожчав на 1,75 євро на тонні зерна, що становить 1,09%.

Дані щотижневих експортних інспекцій показали, що протягом тижня, який закінчився 5 вересня, було відправлено на експорт лише 590,013 тис. тонн американської кукурудзи, з яких 449,958 тис. тонн залишили порти вже під час нового маркетингового року. Зазначений обсяг був на 64,91% вищим за показник попереднього тижня, але все ще на 24,7% нижчим ніж рік тому.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж до Мексики 651,670 тис. тонн американської кукурудзи, з яких 590,82 тис. тонн має бути поставлено у 2019/20, а 60,85 тис. тонн у 2020/21 маркетингових роках.

Торгові аналітики зайняли також вичікувальну напередодні виходу чергової доповіді USDA. Більшість ринкових аналітиків схиляється до думки, що в своїй щомісячній доповіді, яка має бути оприлюднена у четвер, USDA знизить свою оцінку потенціалу врожаю кукурудзи в США на 2,3 бушелі на акр до 104,83 ц/га (167,2 бушелі на акр) відповідно. Середній прогноз цьогорічного виробництва кукурудзи в США становить 347,282 млн тонн (13,672 млрд. бушелів).

Відповідно до чергового звіту NASS USDA, станом на 8 вересня стан посівів американської кукурудзи погіршився. Так, в доброму та відмінному стані наразі перебуває 55% врожаю проти 58% тижнем раніше та 68% на цю ж дату минулого року. В стадії стиглості перебуває 11% посівів.

Відповідно до повідомлення митних органів Європейського Союзу, станом на 8 вересня країни ЄС імпортували 4,151 млн тонн кукурудзи, що на 77% вище ніж за аналогічний період минулого року. Її експорт склав 126,094 тис. тонн, що також на 95% перевищило минулорічний показник.

За офіційною інформацією в Росії станом на 9 вересня зібрано 782,9 тис. тонн кукурудзи на зерно (середня врожайність 48 ц/га) з 163,2 тис. га посівних площ, що становить 6,3% від запланованого.

В Україні розпочато збирання кукурудзи. Так, за офіційною інформацією станом на 6 вересня вже зібрано перші 138,7 тис. тонн зерна із середньою врожайністю 61,8 ц/га.

Соя:

Біржова вартість сої та соєвого шроту переважно зростала. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс в понеділок своєї ціни не змінив, в той час як жовтневий ф’ючерс на соєвий шрот подорожчав на 1,21 долара на тонні або на 0,38%.

Відповідно до доповіді USDA, за тиждень, який закінчився 5 вересня на експорт було відвантажено 906,029 тис. тонн американської сої, при цьому 501,778 тис. тонн було відправлено вже після 1 вересня. Зазначений обсяг був меншим на 29,79% порівняно з попереднім тижнем і на 2,3%, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 408,772 тис. тонн було направлено до Китаю.

Торгові аналітики оцінюють обсяг виробництва сої в США поточного сезону в середньому у 81,28 млн тонн (3,577 млрд. бушелів), при цьому вони очікують, що USDA знизить в четвер свій прогноз врожайності на 1,3 бушелі на акр до 31,72 ц/га (47,2 бушелі на акр) відповідно.

Попри те, що аналітики очікували, що протягом минулого тижня стан посівів американських соєвих бобів залишиться незмінним, NASS повідомило про його незначне покращення. Так, станом на 8 вересня на добре та відмінно оцінюється 55% посівів, при цьому в незадовільному стані перебуває 12% проти 13% тижнем раніше.

Відповідно до інформації Митного органу Китаю, імпорт сої до цієї країни за підсумками серпня склав 9,45 млн тонн, що на 3,6% більше аналогічного минулорічного показника та на 12,26% більше, ніж у липні поточного року.

За офіційною інформацією станом на 9 вересня в Росії намолочено 1,6 млн тонн соняшнику (середня врожайність 22,7 ц/га) з 690,5 тис. га посівів, що становить 8,1% від прогнозу. Також вже зібрано 1,2 млн тонн соєвих бобів (середня врожайність 20,6 ц/га) з 568,3 тис. га посівних площ, що становить 18,7% від запланованого.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 6 вересня зібрано 1,95 млн тонн соняшнику (середня врожайність 20,2 ц/га проти 19,8 ц/га рік тому) та 369,7 тис. тонн соєвих бобів (середня врожайність 22,7 ц/га проти 24,1 ц/га рік тому). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 841,6 тис. га, що становить 78% від попереднього прогнозу.

Пшениця:

СВОТ

Вчора вартість пшениці на біржах Сполучених Штатів демонструвала ріст своїх котирувань, оскільки більшість спекулянтів закривали свої короткі позиції напередодні виходу чергового звіту USDA. Так, грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю на СВоТ додав в ціні 3,97 долара на тонні зерна або 2,33%, а на HRW пшеницю в Канзасі - 1,77 долара на тонні зерна або 1,23%.

Сумарні поставки на експорт американської пшениці всіх типів за тиждень, який закінчився 5 вересня, склали 402,486 тис. тонн. Це було падіння на 27,94% порівняно з попереднім тижнем та на 8,86% в порівнянні із аналогічним тижнем минулого року.

Відповідно до звіту NASS USDA, станом на 8 вересня в Сполучених Штатах вже зібрано 71% врожаю ярої пшениці проти 92% рік тому.

За інформацією, яку оприлюднила Агенція Reuters, існує ймовірність зниження майбутнього врожаю пшениці в Аргентині через посуху, яка має місце в низці західних районів країни.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці також демонструвала приріст за підтримки американського ринку. Так, за підсумками денних торгів грудневий пшеничний ф’ючерс додав в ціні 1,5 євро на тонні зерна, або 0,9%.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 8 вересня країни ЄС експортували 4,366 млн тонн м’якої пшениці та 1,396 млн тонн ячменю, що на 27% та 10% відповідно вище за показник аналогічного періоду минулого року. Імпорт м’якої пшениці склав 674,501 тис. тонн, що на 2% менше ніж торік, а імпорт фуражного ячменю в обсязі 364,449 тис. тонн навпаки виявився майже в 6 разів вищим за аналогічний показник попереднього року.

За офіційною інформацією станом на 9 вересня в Росії було зібрано 65,5 млн тонн пшениці (середня врожайність 31,5 ц/га), з 20,8 млн га посівних площ, що складає 74% від запланованого. Виробництво ячменю склало 18,6 млн тонн при середній врожайності 26 ц/га. Наразі обмолочено 7,2 млн га посівів, що становить 81,4% від прогнозу.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю, станом на 6 вересня в Україні зернові та зернобобові культури зібрано з 10,1 млн га посівів при цьому намолочено 39,6 млн тонн врожаю. З них просо складає 106,2 тис. тонн (середня врожайність 19,1 ц/га), гречка - 27,7 тис. тонн (середня врожайність 13,8 ц/га). Врожай ранніх зернових та зернобобових культур складає 39,3 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$139,45

-$0,47

-0,34%

SRW

CBOT

Грудень

$174,31

+$3,97

+2,33%

HRW

КСВОТ

Грудень

$146,24

+$1,77

+1,23%

Соя

CBOT

Листопад

$315,11

€0,00

0,00%

Соєвий шрот

CBOT

Жовтень

$320,11

+$1,21

+0,38%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€162,75

+$1,75

+1,09%

Пшениця

Euronext

Грудень

€168,25

+€1,50

+0,90%

Ріпак

Euronext

Листопад

€382,75

€0,00

0,00%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.