Огляд світових ринків від 08.10.2019

16:20

Кукурудза:

Вчора біржова вартість кукурудзи зростала. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками торгів вівторка подорожчав на 3,39 долара на тонні зерна, або на 2,22%, а листопадовий ф’ючерса на Euronext - на 0,75 євро на тонні зерна або 0,46%. Очікування на сніг та холоди наприкінці поточного тижня продовжило розігрів ринку. До несприятливого прогнозу для Міннесоти та обох Дакот додався Техас, зокрема його північна частина.

Щотижневий звіт про хід збирання врожаю, оприлюднений NASS в понеділок ввечері, показав, що всі ці штати можуть постраждати від негативного погодного фактору. Так, в станом на 6 жовтня в Міннесоті ще має дозріти 61% врожаю, в Дакотах - 78% (ND) та 64% (SD) відповідно. Зазначимо, що на ці штати припадає 17,14% від загального обсягу прогнозованого врожаю у 2019/20 МР. Стан посівів американської кукурудзи протягом минулого тижня знизився на 1% - наразі на добре та відмінно оцінюється 56% посівів кукурудзи, при цьому Brugler500 знизився на 2 на 348. На кінець минулого тижня американські фермери обмолотили 15% посівних площ під кукурудзою, що суттєво нижче як минулорічного показника на цю дату, який становив 33%, так і середнього за п’ять років, який дорівнює 27%.

Ринкові аналітики очікують, що прогнозована USDA в жовтні врожайність кукурудзи в США знизиться на 0,7 бушелі на акр до середнього показника 105 ц/га (167,5 бушелі на акр) при діапазоні 159-169 бушелі на акр. Також аналітики передбачають, що буде скорочено на 0,5 мільйона акрів посівні площі під кукурудзою, а отже її виробництво в США в середньому впаде на 5,36 млн тонн (211 млн бушелів) до 352,57 млн тонн (13,88 млрд. бушелів) відповідно. Зазначимо, що негативний вплив погоди, який очікується поточного тижня не буде врахований в черговому звіті USDA і може відобразитись лише в листопадовій доповіді.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 8 жовтня українські фермери обмолотили 1,715 млн га посівів кукурудзи, що складає 34% посівних площ та намолотили 10,753 млн тонн зерна (середня врожайність 62,7 ц/га проти 61,7 ц/га торік).

Соя:

Цінові тренди на сої та соєвий шрот вчора також були бичачими. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подорожчав на 1,91 долара на тонні або на 0,57%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот - на 5,29 долара на тонні або на 1,59%.

Щотижневий звіт про хід збирання врожаю від USDA показав, що в 18 штатах 72% врожаю сої вже визріло - це на 15% нижче за норму. NASS також повідомила, що станом на 6 жовтня американські фермери зібрали 14% від загального обсягу врожаю соєвих бобів, що суттєво нижче за середньорічний показник у 34%. Приблизно 18% прогнозованого виробництва у 2019 році припадає на Дакоти та штат Північна Кароліна, в деяких районах яких очікується цього тижня майже 8 дюймів снігу. За минулий тиждень стан посівів американської сої погіршився на 2% - наразі на добре та відмінно оцінюється 53% посівів цієї культури. Натомість частка посівів в поганому та незадовільному стані навпаки зросла з 13% до 15%. В результаті індекс Brugler500 знизився на 6 балів до 342. Це найнижчий рейтинг цього року, він також є 7-річним мінімумом для 40 тижня.

Напередодні звіту WASDE USDA торговці очікують незначного зниження врожайності американської сої порівняно із вересневою оцінкою - на 0,6 бушелі на акр до 31,79 ц/га (47,3 бушелі на акр). Передбачається також, що обсяг виробництва буде знижено на 50 млн бушелів до 80,84 млн тонн (3,558 млрд. бушелів).

Нестача вологи в основних регіонах виробництва сої в Бразилії не дає можливості повномасштабно розпочати сівбу цієї культури в країні. Як повідомили аналітики AgRural, станом на кінець минулого тижня в країні соєвими бобами засіяно лише 3,1% посівних площ, що є найнижчим показником за останні 6 років.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 8 жовтня насіння соняшнику зібране 5,02 млн га посівів, що становить 86% від офіційно зареєстрованих посівних площ, намолочено 11,914 млн тонн олійної (середня врожайність 23,7 ц/га проти 21,9 ц/га торік). Також обмолочено 1,136 млн га посівів соєвих бобів або 72% від прогнозу. При цьому врожай сої склав 2,674 млн тонн сої (середня врожайність 23,5 ц/га проти 25 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 1,033 млн га, що складає 96% від прогнозу проти 990 тис. га торік.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржова вартість пшениці в Сполучених Штатах припинила падінні і продемонструвала приріст. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю додав в ціні 4,04 долара на тонні зерна або 2,25%, а на HRW пшеницю в Канзасі - 2,94 долара на тонні зерна або 1,99%.

Очікування ринкових аналітиків та трейдерів напередодні виходу чергового місячного звіту WASDE показали, що рівень кінцевих запасів пшениці в США у 2019/20 МР вони оцінюють у 27,52 млн тонн (1,011 млрд. бушелів). Якщо такі цифри підтвердяться, то вони будуть лише на 3 млн бушелів нижчими за вересневу оцінку USDA.

Відповідно до тижневого звіту про хід збирання врожаю, американські фермери станом на 6 жовтня обмолотила 91% площ під ярою пшеницею, що трохи нижче за середньорічний показник на цю дату у 99%. Посіви озимої наразі зросли до 52% від запланованого, а сходи отримано на 26% посівів.

Йорданія в особі Міністерства торгівлі та промисловості на своєму тендері вчора закупила 60 тис. тонн твердої борошномельної пшениці довільного походження.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці знову росла. Так, за підсумками денних торгів грудневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 1,5 євро на тонні зерна або на 0,85%.

Державна агенція FranceAgrimer збільшила власний прогноз експорту французької пшениці в 2019/20 МР на 3,6% до 20,186 млн тонн. Якщо зазначені цифри підтвердяться, то експорт м’якої пшениці з території Франції поточного сезону перевищить минулорічний на 17,6%.Також французькі аналітики підвищили власний прогноз експорту ячменю з території країни на 2,4% в порівнянні з їх вересневою оцінкою до 7,147 млн тонн зерна. Якщо поточні прогнози підтвердяться, то експорт французького ячменю в сезоні 2019/20 МР перевищить минулорічний на 15,3%.

Єгипетська GASC провела тендер по закупівлі борошномельної пшениці з доставкою в середині листопада. Найнижча цінова пропозиція була представлена Україною. В підсумку було закуплено 295 тис. тонн м’якої пшениці походженням з Росії та України.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 8 жовтня обмолочено 78% посівів зернових та зернобобових культур, що становить 11,906 млн га. Поточний врожай склав 50,568 млн тонн зерна. З них посіви проса обмолочені на 86%, а гречки на 87%, що становить відповідно 77,3 та 58,9 тис. га, при цьому намолочено 145,1 тис. тонн (середня врожайність 18,8 ц/га) та 77,5 тис. тонн (середня врожайність 13,2 ц/га) відповідно. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 8 жовтня склали 4,366 млн га що становить 70% від прогнозу, а ячменю та жита - 439,4 та 95,3 тис. га, що становить відповідно 48% та 78% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$155,75

+$3,39

+2,22%

SRW

CBOT

Грудень

$183,79

+$4,04

+2,25%

HRW

КСВОТ

Грудень

$150,72

+€2,94

+1,99%

Соя

CBOT

Листопад

$338,18

+€1,91

+0,57%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$338,30

+$5,29

+1,59%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€165,00

+€0,75

+0,46%

Пшениця

Euronext

Грудень

€178,00

+€1,50

+0,85%

Ріпак

Euronext

Листопад

€388,25

+€1,25

+0,32%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.