Огляд світових ринків від 09.10.2019

15:00

Кукурудза:

В середу біржова вартість кукурудзи по обидва боки Атлантики демонструвала ведмежі тренди. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 0,55 долара на тонні зерна, або на 0,35%, а листопадовий ф’ючерса на Euronext - на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,15%.

Щотижневий звіт EIA показав чергове скорочення обсягів виробництва етанолу в США. Так, за тиждень, який закінчився 4 жовтня воно скоротилось в порівнянні із попереднім тижнем на 5 тис. барелів на добу до позначки у 963 тис. барелів на день. Запаси етанолу опустились на найнижчий рівень за останні два роки і склали 21,224 млн барелів, що на 1,95 млн барелів менше, ніж тижнем раніше.

Очікуючи, що обсяги виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах будуть переглянуті та знижені на 211 млн бушелів, аналітики прогнозують скорочення на 508 млн бушелів рівень кінцевих запасів до 43,4 млн тонн (1,668 млрд. бушелів).

Прогнози погоди все ще дають підстави побоюватись замерзання посівів кукурудзи для багатьох районів на Середньому Заході. Так, приблизно 8,64% від загальної площі кукурудзи підпадає під потенційне пошкодження внаслідок морозу. Як зазначалося раніше, ці потенційні втрати не відображатимуться у завтрашньому звіті WASDE.

Напередодні виходу чергового експортного звіту ринкові аналітики оцінюють тижневі експортні продажі американської кукурудзи в діапазоні 500-800 тис. тонн.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 9 жовтня з початку поточного місяця було експортовано 298 тис. тонн зерна кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 2,326 млн тонн, що на 642 тис. тонн вище ніж на аналогічну дату минулого року.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 9 жовтня українські фермери обмолотили 1,8 млн га посівів кукурудзи, що складає 36% посівних площ та намолотили 11,351 млн тонн зерна (середня врожайність 63,1 ц/га проти 62,2 ц/га торік).

Соя:

Цінові тренди на сої та соєвий шрот вчора зберегли свої напрямки. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подорожчав на 1,18 долара на тонні або на 0,35%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот - на 3,09 долара на тонні або на 0,91%.

Віце-прем'єр-міністр Китаю розпочинає свої зустрічі з американськими посадовими особами завтра і буде намагатись відтермінувати або відмінити підвищення тарифів, запланованих на 15 жовтня. Відповідно до звіту Financial Times з Пекіна, Китай, як очікується, запропонує придбати більше американських продуктів, збільшивши закупівлі сої до 30 млн тонн. Це було б у відповідності з тим рівнем, який спостерігався до початку торговельної війни. Поки немає інформації про те, чого вони хочуть у відповідь від США.

Напередодні виходу чергової доповіді WASDE USDA торговці очікують зменшення на 144 млн бушелів рівня кінцевих запасів сої в США у 2019/20 маркетинговому році.

Щотижневі експортні продажі американської сої за оцінкою ринку мають бути в інтервалі від 1,3 до 1,8 млн тонн за період, який закінчився 3 жовтня. Продажі соєвого шроту оцінюються від 100 до 300 тис. тонн, а соєвої олії - від 5 000 до 35 000 тонн.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 9 жовтня насіння соняшнику зібране з 5,057 млн га посівів, що становить 86% від офіційно зареєстрованих посівних площ, намолочено 12,084 млн тонн олійної (середня врожайність 23,9 ц/га проти 22 ц/га на аналогічну дату торік). Також обмолочено 1,792 млн га посівів соєвих бобів або 74% від прогнозу. При цьому врожай сої склав 2,756 млн тонн сої (середня врожайність 23,5 ц/га проти 25,1 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 1,034 млн га, що складає 96% від прогнозу проти 993 тис. га торік.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржова вартість пшениці в Сполучених Штатах вчора переважно дорожчала. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю закінчив торги на рівні середи, в той час як на HRW пшеницю в Канзасі подорожчав на 1,1 долара на тонні зерна або на 0,73%.

Як вже повідомлялось, оцінки торгівлі показують, що кінцеві запаси пшениці в Сполучених Штатах у 2019/20 МР мають бути показані на рівні 27,52 млн тонн (1,011 млрд. бушелів), що лише на 3 млн бушелів нижче вересневої оцінки USDA. Також ринок очікує, що в оновленому WASDE в четвер, світові запаси пшениці буде скорочено на 1,34 млн тонн до 285,17 млн тонн.

Аналітики вважають, що за тиждень, який закінчився 3 жовтня, було продано на експорт від 300 до 600 тис. тонн американської пшениці всіх типів.

На своєму тендері МОА в четвер Японія хоче придбати 114,012 тис. тонн пшениці походженням з США та Канади.

Очікування ринкових аналітиків та трейдерів напередодні виходу чергового місячного звіту WASDE показали, що рівень кінцевих запасів пшениці в США у 2019/20 МР вони оцінюють у 27,52 млн тонн (1,011 млрд. бушелів). Якщо такі цифри підтвердяться, то вони будуть лише на 3 млн бушелів нижчими за вересневу оцінку.

Аналітики Зернової біржі Росаріо (Bolsa de Comercio de Rosario) знизили власний прогноз виробництва пшениці в Аргентині поточного року на 1,5 млн тонн до 20 млн тонн зерна. Це стало наслідком несприятливих погодних умов, через що була знижена оцінка потенційної врожайності на 2 ц/га до 30,5 ц/га відповідно. Також внаслідок уточнення було скорочено на 170 тис. га розмір посівних площ під цією культурою.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці зберегла бичачі настрої за підтримки новин про сприятливий прогноз експорту французького зерна. Так, за підсумками торгів середи грудневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,42%.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 9 жовтня з початку місяця було експортовано 767 тис. тонн пшениці та 94 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 9,395 млн тонн, а ячменю - 2,992 млн тонн зерна. Зазначені обсяги перевищили відповідні минулорічні на аналогічну дату на 3,434 млн тонн та 774 тис. тонн.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 9 жовтня обмолочено 78% посівів зернових та зернобобових культур, що становить 11,994 млн га. Поточний врожай склав 51,161 млн тонн зерна. З них посіви проса обмолочені на 87%, а гречки на 88%, що становить відповідно 78,2 та 59,3 тис. га, при цьому намолочено 146,6 тис. тонн (середня врожайність 18,8 ц/га) та 78,2 тис. тонн (середня врожайність 13,2 ц/га) відповідно. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 9 жовтня склали 4,486 млн га що становить 72% від прогнозу, а ячменю та жита - 465,4 та 97,6 тис. га, що становить відповідно 51% та 80% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$155,20

-$0,55

-0,35%

SRW

CBOT

Грудень

$183,79

€0,00

0,00%

HRW

КСВОТ

Грудень

$151,82

+€1,10

+0,73%

Соя

CBOT

Листопад

$339,36

+€1,18

+0,35%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$341,39

+$3,09

+0,91%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€164,75

-€0,25

-0,15%

Пшениця

Euronext

Грудень

€178,75

+€0,75

+0,42%

Ріпак

Euronext

Листопад

€386,75

-€1,50

-0,39%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.