Огляд світових ринків від 10.10.2019

14:00

Кукурудза:

Вчора біржова вартість кукурудзи знизилась під тиском доповіді USDA, яка виявилась для США ведмежої. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками торгів четверга опустився на 5,51 долара на тонні зерна, або на 3,55%, а листопадовий ф’ючерса на Euronext - на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,76%.

Так, в своїй жовтневій доповіді аналітики USDA збільшили на 0,2 бушелі на акр оцінку потенційної врожайності в Сполучених Штатах на 2019 рік. Наразі вона складає 104,96 ц/га (168,4 бушелі на акр), що на 0,9 бушелі на акр перевищує попередню оцінку торгових аналітиків. Оскільки посівні площі під кукурудзою в США було скорочено до 81,8 млн акрів, то прогноз виробництва американської кукурудзи відповідно до звіту NASS було знижено на 500 тис. тонн (20 млн бушелів) до 350 млн тонн (13,779 млрд. бушелів) відповідно.

Оцінка кінцевих запасів американської кукурудзи на 2019/20 МР також була скорочена в порівнянні з їх власною вересневою доповіддю на 6,625 млн тонн (261 млн бушелів) до 50 млн тонн (1,929 млрд. бушелів). Зазначимо, що попри зазначене зменшення прогнозу він виявився вищим за попередні очікування ринку, які становили 42,7 млн тонн (1,68 млрд. бушелів). Акції, що закінчилися у світі, зараз на 302,55 млн. Тонн зменшились на 3,72 млн. Тонн порівняно з попереднім звітом.

Аналітики CONAB опублікували свої початкові оцінки виробництва кукурудзи в Бразилії в 2019/20 МР. Так, відповідно до їх прогнозу воно становитиме в країні 98,4 млн тонн, що є нижче за прогноз USDA, який було оприлюднено в вересні на рівні 101 млн тонн і в жовтні залишено без змін.

Для України американські аналітики прогноз виробництва кукурудзи в сезоні 2019/20 МР також поки залишили буз змін на рівні 36 млн тонн, що на 195 тис. тонн перевищує їх оновлену оцінку українського врожаю минулого року. Водночас було на 500 тис. тонн підвищено прогноз поточного виробництва кукурудзи Росією до 13,5 млн тонн зерна, що стало причиною збільшення оцінки її експорту з 4,7 до 5,2 млн тонн відповідно. Показник потенційного експорту для України поки залишається на попередньому рівні і становить лише 30 млн тонн проти 30,3 млн тонн за їх оцінкою торік.

Звіт про експортні продажі оприлюднений вранці показав, що за тиждень, який закінчився 3 жовтня, було продано на експорт 284,456 тис. тонн американської кукурудзи врожаю 2019/20 МР, що є суттєво нижчим за попередні очікування торгівлі.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 10 жовтня українські фермери обмолотили 1,911 млн га посівів кукурудзи, що складає 38% посівних площ та намолотили 12,118 млн тонн зерна (середня врожайність 63,4 ц/га проти 62,8 ц/га торік).

Соя:

Біржові ціни на сої та соєвий шрот вчора опустились під тиском суміжних зернових ринків. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками торгів четверга подешевшав на 0,07 долара на тонні або на 0,02%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот - на 2,09 долара на тонні або на 0,61%.

Аналітики NASS знизили власну оцінку врожайності сої в США в сезоні 2019/20 МР на 1 бушель на акр до 31,52 ц/га (46,9 бушелі на акр). В результате прогнозне виробництво було знижено на 2,24 млн тонн (83 млн бушеля) до 96,6 млн тонн (3,55 млрд. бушелів) відповідно.

Внаслідок зменшення рівня кінцевих запасів в 2018/19 та скорочення виробництва у 2019/20 маркетингових роках, кінцеві запаси, в Сполучених Штатах поточного сезону також було скорочено на 4,9 млн тонн (180 млн бушелів) до рівня 12,5 млн тонн (460 млн бушелів).

Світові запаси на 2019/20 МР було скорочено на 4% до 95,21 млн тонн. Зазначимо, що аналітики USDA залишили свій прогноз виробництва сої в Бразилії на рівні 123 млн тонн, в той час як аналітики бразильської CONAB, оцінюють майбутній обсяг виробництва в країні лише у 120,4 млн тонн.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про експорт 398 тис. тонн американської сої д Китаю. Дані про американські експортні продажі за тиждень, який закінчився 3 жовтня, були вищими, ніж очікувала торгівля напередодні, і склали 2,092 млн тонн. Чистий продаж американської сої до Китаю склав 1,177 млн тонн. Бронювання соєвого шроту за зазначений період склало 364,7 тис. тонн, соєвої олії - 1200 тонн.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 10 жовтня насіння соняшнику зібране з 5,125 млн га посівів, що становить 88% від офіційно зареєстрованих посівних площ, намолочено 12,268 млн тонн олійної (середня врожайність 23,9 ц/га проти 22,1 ц/га на аналогічну дату торік). Також обмолочено 1,195 млн га посівів соєвих бобів або 76% від прогнозу. При цьому врожай сої склав 2,804 млн тонн бобів (середня врожайність 23,5 ц/га проти 25,2 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 1,041 млн га, що складає 97% від прогнозу проти 995 тис. га торік.

Пшениця:

СВОТ

Жовтнева доповідь USDA вчора обвалила ринки. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю подешевшав за підсумками торгів четверга на 2,65 долара на тонні або на 1,44%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 3,67 долара на тонні зерна або на 2,42%.

Аналітики USDA в своїй останній доповіді внесли деякі корективи у свій баланс на 2019/20 МР для США, скоротивши як експорт (-25 млн бушелів), так і корми та залишки (-30 млн бушелів). В результаті кінцеві запаси пшениці в Сполучених Штатах зараз прогнозуються на рівні 28,399 млн тонн (1,043 млрд бушелів), що на 797 тис. тонн (29 млн бушелів) вище за їх попередню оцінку.

Попри те, що оцінка світового виробництва пшениці була скорочена на 302 тис. тонн, рівень кінцевих запасів на 2019/20 МР навпаки було підвищено на 1,29 млн тонн до 287,8 млн тонн зерна. Американські аналітики підвищили свою оцінку виробництва пшениці в країнах ЄС на 1 млн тонн до 152 млн тонн, водночас скоротили на 1 млн тонн до 18 млн тонн для Австралії. Як наслідок для цих двох країн було на 500 тис. тонн для кожної відповідно підвищено та знижено потенціал майбутнього експорту. Як зазначалося вище, для Сполучених Штатів скорочення оцінки майбутнього експорту склало також 500 тис. тонн.

Загальний обсяг американських експортних продажів пшениці за тиждень, який закінчився 3 жовтня, був зафіксований на рівні 521,94 тис. тонн, що на 14,15% менше, ніж тижнем раніше.

Японський МО придбав на своєму тендері в четвер 114,012 тис. тонн пшениці походженням з США та Канади.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці опустилась під тиском новин які надійшли з Північної Америки. Так, за підсумками торгів четверга грудневий пшеничний ф’ючерс подешевшав на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,76%.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 10 жовтня обмолочено 79% посівів зернових та зернобобових культур, що становить 12,107 млн га. Поточний врожай склав 51,931 млн тонн зерна. З них посіви проса обмолочені на 88%, а гречки на 89%, що становить відповідно 78,5 та 60,1 тис. га, при цьому намолочено 147,1 тис. тонн (середня врожайність 18,7 ц/га) та 79,6 тис. тонн (середня врожайність 13,3 ц/га) відповідно. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 10 жовтня склали 4,646 млн га що становить 75% від прогнозу, а ячменю та жита - 508,4 та 99,8 тис. га, що становить відповідно 55% та 82% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$149,69

-$5,51

-3,55%

SRW

CBOT

Грудень

$181,14

-€2,65

-1,44%

HRW

КСВОТ

Грудень

$148,15

-€3,67

-2,42%

Соя

CBOT

Листопад

$339,29

-€0,07

-0,02%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$339,29

-$2,09

-0,61%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€163,50

-€1,25

-0,76%

Пшениця

Euronext

Грудень

€177,00

-€1,75

-0,98%

Ріпак

Euronext

Листопад

€383,50

-€3,25

-0,84%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.