Огляд світових ринків від 18.10.2019

15:30

Кукурудза:

Минулої п’ятниці біржові ринки кукурудзи закрились мішаними трендами. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками денних торгів подешевшав на 1,41 долар на тонні зерна або на 0,91%, в той час як листопадовий ф’ючерса на Euronext навпаки подорожчав на 0,75 євро на тонні або на 0,45%.

За інформацією USDA за тиждень, що закінчився 10жовтня, на експорт було продано 368,756 тис. тонн американської кукурудзи. Це на 29,6% перевищило аналогічний показник минулого тижня. Зазначимо, що поточний експорт все ще відстає від минулорічного показника, а накопичений сумарний американський експорт з початку маркетингового року склав 2,637 млн. тонн, що на 63,75% нижче аналогічного показника минулого року.

Щоденний звіт EIA, показав щоденне виробництво етанолу в США зросло ще на 8000 барелів на день, до показника у 971 тис. барелів на добу. Це означає більше споживання кукурудзи, що може сприятливо відбитися на ціні. Запаси етанолу також зросли на 817 тис. барелів до позначки у 22,061 млн барелів.

Аналітики BAGE повідомили, що станом на 16 жовтня в Аргентині посіви кукурудзи склали 46,7% від запланованого. Поточні темпи сівби відстають, як від минулорічних 59%, так і від середньорічного показника у 65,4%. При цьому стан посівів є навпаки кращим. Так, на зазначену дату 33,9% посівів оцінюється на добре та відмінно проти 28,9% торік.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 18 жовтня з початку місяця було експортовано 726 тис. тонн кукурудзи, а з 1 липня поточного року - 2,756 млн тонн, що на 750 тис. тонн перевищує аналогічний показник річної давнини.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 18 жовтня українські фермери обмолотили 54% або 2,686 млн га посівів кукурудзи та намолотили 17,665 млн тонн зерна (середня врожайність 65,8 ц/га проти 66,1 ц/га рік тому).

Соя:

Біржові ціни на сої та соєвий шрот в п’ятницю знову зросли. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс додав в ціні 0,95 долара на тонні або 0,28%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот - 1,87 долара на тонні або 0,55%.

Щотижневий звіт про експортні продажі USDA показав, що за тиждень, який закінчився 10 жовтня, на експорт було продано 1,6 млн тонн американських соєвих бобів, що хоча і було на 13,5% нижче показника попереднього тижня, але відповідало верхній межі торгових оцінок. Експортні продажі соєвого шроту виявилися нижчими від очікувань трейдерів і склали 152,939 тис. тонн. Продажі соєвої олії за зазначений період склали 3952 тонн.

За оцінкою аналітиків BAGE, станом на 16 жовтня в Аргентині сівба соняшнику проведена на 36,8% посівних площ проти 47,8% торік та 41,4% в середньому за останні п’ять років. В доброму та відмінному стані перебуває 60,6% посівів, що значно краще минулорічного показника у 55,3%.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 18 жовтня насіння соняшнику зібране з 93% офіційно зареєстрованих посівних площ, що становить 5,428 млн га. Намолочено 13,114 млн тонн олійної (середня врожайність 24,2 ц/га проти 22,2 ц/га торік). Також обмолочено 1,392 млн га або 88% посівів соєвих бобів. При цьому врожай сої склав 3,249 млн тонн бобів (середня врожайність 23,3 ц/га, що нижче минулорічного показника у 25,4 ц/га). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 1,064 млн га, що складає 99% проти 1,006 рік тому.

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень в Сполучених Штатах торгівля пшеничними ф’ючерсами завершилась в зеленій зоні. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю подорожчав на 2,5 долара на тонні або на 1,3%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 0,88 долара на тонні зерна або на 0,56%.

В черговому звіті про експортні продажі вказано, що за тиждень, який завершився 10 жовтня, було продано на експорт 395,122 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Це повністю відповідало інтервалу очікувань торгівлі який становив від 250 до 500 тис. тонн. Чистий продаж HRW в Чикаго збільшився на 8,17% за минулий тиждень і був на 440,32% більшим, ніж за той самий тиждень минулого року. HRW мала частку у 41,6% в загальному обсязі експортних продажів, тоді як Міннеаполіс HRS займала лише 36,9%. USDA повідомила про чистий продаж на експорт 34,787 тис. тонн SRW пшениці, що становило 8,8% від експортного пшеничного пулу. Загальний експорт американської пшениці з початку маркетингового року становить 9,437 млн тонн.

За оцінками аналітиків BAGE, станом на 16 жовтня стан посівів пшениці в Аргентині продовжує викликати занепокоєння внаслідок тривалої посухи. Нещодавні дощі, які пройшли частиною районів не змогли суттєво покращити ситуацію. Наразі лише 26,1% посівів оцінюється на добре та відмінно проти торішнього показника на аналогічну дату у 34,4%. В стадію колосіння увійшло 47,5% посівів проти 64,2% торік та 57% в середньому за останні п’ять років. Зазначимо, що через ранні весняні приморозки Department of Agricultural Estimates скорегував власний прогноз виробництва пшениці в Аргентині, зменшивши його до 20,2 млн тонн зерна.

На своєму тендері 18 жовтня Саудівська Аравія в особі SAGO закупила 605 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5%.

Euronext

В п’ятницю на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці залишилась сталою після того, як напередодні вона оновила свій черговий максимум.

Аналітики агенції Strategie Grains збільшили власну оцінку експорту пшениці з території ЄС в сезоні 2019/20 МР на 1,6 млн тонн до 27,3 млн тонн зерна.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 18 жовтня з початку поточного місяця було експортовано 1,434 млн тонн української пшениці та 135 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території України склав 10,062 млн тонн, а ячменю - 3,054 млн тонн зерна. Вказані обсяги на 3,223 млн тонн та на 697 тис. тонн перевищують відповідні показники минулого року.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 18 жовтня обмолочено 84% площ зернових та зернобобових культур, що становить 12,895 млн га. При цьому намолочено 57,526 млн тонн зерна. Насіння просо зібрано з 89% посівних площ, а гречки - з 94%. Отримано 150,1 тис. тонн врожаю (середня врожайність 18,7 ц/га) та 84,9 тис. тонн (середня врожайність 13,3 ц/га) відповідно. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 18 жовтня склали 5,378 млн га що становить 86% від прогнозу, а ячменю та жита - 737,7 та 112,1 тис. га, що становить відповідно 80% та 92% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$153,94

-€1,41

-0,91%

SRW

CBOT

Грудень

$195,55

+€2,50

+1,30%

HRW

КСВОТ

Грудень

$159,32

+€0,88

+0,56%

Соя

CBOT

Листопад

$343,18

+€0,95

+0,28%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$340,06

+$1,87

+0,55%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€165,75

+€0,75

+0,45%

Пшениця

Euronext

Грудень

€181,25

€0,00

0,00%

Ріпак

Euronext

Листопад

€377,75

-€3,00

-0,79%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.