Огляд світових ринків від 24.10.2019

Кукурудза:

Вчора на біржах Європи та Америки кукурудзяні ф’ючерси знову демонстрували ведмежі тренди. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками денних торгів втратив 0,4 долара на тонні зерна або 0,26%, а листопадовий ф’ючерса на Euronext – 1 євро на тонні або 0,61%.

За тиждень, який завершився 17 жовтня, експортні продажі американської кукурудзи зросли в порівнянні із показником попереднього тижня на 58,2% до 582,897 тис. тонн. Це також було на 54,4% вище ніж за аналогічний тиждень рік тому та повністю відповідало діапазону очікувань торгівлі який становив 450-850 тис. тонн. USDA також повідомило, що за цей період обсяги відвантаженої американської кукурудзи на експорт склали 489,040 тис. тонн (19,253 млн бушелів), що на 12,1% менше, ніж тижнем раніше і на 59,69% нижче аналогічного показника минулого року. Сумарний накопичений експорт з початку поточного маркетингового року на 63,17% відстає від минулорічних темпів і становить 3,127 млн тонн.

Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила власну оцінку рівня світових запасів кукурудзи у 2019/20 МР на 8 млн тонн до 278 млн тонн зерна. Світове виробництво та споживання також знижено на 1 млн тонн кожне до 1,098 млрд та 1,138 млрд. тонн відповідно.

Як повідомило профільне міністерство з посиланням на ДФС України станом на 25 жовтня з початку місяця було експортовано 1,367 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 3,397 млн тонн зерна, що на 1,0025 млн тонн перевищує аналогічний показник минулого року.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 24 жовтня українські фермери обмолотили 66% або 3,258 млн га посівів кукурудзи та намолотили 21,919 млн тонн зерна (середня врожайність 67,3 ц/га проти 68,6 ц/га рік тому).

Соя:

Вчора на ринках сої та соєвого шроту також домінували ведмеді. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс на СВоТ подешевшав за підсумками денних торгів на 0,14 долара на тонні або на 0,04%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 3,31 долара на тонні або на 0,97%.

В рамках щоденної звітності USDA підтвердив покупку китайськими імпортерами американської сої, повідомивши про експорт 264 тис. тонн соєвих бобів до КНР з доставкою у 2019/20 МР.

Ринкові аналітики різко переоцінили в своїх очікуваннях реальні тижневі продажі американської сої. Так, за тиждень, який закінчився 17 жовтня вони склали лише 475,194 тис. тонн при діапазоні очікувань від 800 тис. до 1,6 млн тонн. Реальний обсяг виявився меншим на 70,3% в порівнянні із показником попереднього тижня та найнижчим з липня поточного року. Сумарний накопичений експорт з початку маркетингового року збільшився на 4,9% порівняно з темпом минулого року та склав 6,367 млн. тонн. Експортні продажі соєвого шроту за зазначений тиждень були на рівні 110,11 тис. тонн і виявились нижчими за попередні оцінками, які становили 100-300 тис. тонн. Це також на 54,2% менше показника річної давнини. Експортний продаж соєвої олії склав 3297 за тиждень, що закінчувався 17 жовтня.

Аналітики IGC оприлюднили свою оцінку світового балансу сої на 2019/20 МР. За їх новою оцінкою запаси скорочено на 6 млн тонн в порівнянні з їх вересневою оцінкою до 32 млн тонн. Світове споживання підвищено на 1 млн тонн до 360 млн тонн, а виробництво навпаки скорочено на 1 млн тонн до 341 млн тонн відповідно.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 24 жовтня насіння соняшнику зібране з 95% офіційно зареєстрованих посівних площ, що становить 5,575 млн га. Намолочено 13,534 млн тонн олійної (середня врожайність 24,3 ц/га проти 22,4 ц/га торік). Також обмолочено 1,484 млн га або 94% посівів соєвих бобів. При цьому поточний врожай сої склав 3,444 млн тонн бобів (середня врожайність 23,2 ц/га, що нижче минулорічного показника у 25,4 ц/га). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року зросли до 1,073 млн га, що складає 99% проти 1,016 рік тому.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржова вартість пшениці в Сполучених Штатах припинила цінове зростання і продемонструвала зворотній тренд на тлі слабких показників тижневого експорту. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю подешевшав за підсумками торгів четверга на 1,69 долара на тонні або на 0,88%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,4 долара на тонні зерна або на 0,9%.

Вчора USDA оприлюднила черговий тижневий звіт щодо експортних продажів американської пшениці, згідно з яким за тиждень, який закінчився 17 жовтня було заброньовано для експорту 262,44 тис. тонн зерна. Аналітики очікували більших обсягів – їх прогнозний діапазон складав 300-600 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року експортний показник перевищив минулорічний на цю ж дату на 26,75% і склав 9,934 млн тонн пшениці.

Міжнародна рада по зерну переглянула свої вересневі оцінки світових запасів пшениці у 2019/20 МР, знизивши їх на 1 млн тонн до 271 млн тонн відповідно. Вони також переглянули поточне виробництво та споживання в світі, скоротивши їх на 2 та 1 млн тонн відповідно до 762 та 756 млн тонн зерна. Виробництво в Австралії було скорочено до 17 млн тонн, і це вже нижче показника минулого року.

Тайванський на тендері закупила 88,9 тис. тонн походженням з США -очікується дві поставки пшениці різних сортів 19 грудня та 20 січня.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці знизилась. Так, за підсумками торгів четверга грудневий пшеничний ф’ючерс подешевшав на 1 євро на тонні зерна або на 0,55%.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 25 жовтня з початку місяця було експортовано 2,136 млн тонн української пшениці та 278 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 10,764 млн тонн, а ячменю – 3,197 млн тонн. Зазначені обсяги перевищили минулорічні на аналогічну дату відповідно на 3,59 млн тонн та 645 тис. тонн зерна.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 24 жовтня обмолочено 88% площ зернових та зернобобових культур, що становить 13,48 млн га. При цьому намолочено 61,814 млн тонн зерна. Насіння просо зібрано з 90% посівних площ, а гречки – з 96%. Отримано 151,5 тис. тонн врожаю (середня врожайність 18,7 ц/га) та 86,3 тис. тонн (середня врожайність 13,3 ц/га) відповідно. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 24 жовтня зросли до 5,657 млн га що становить 91% від прогнозу, а ячменю та жита – до 834,5 та 116,9 тис. га, що становить відповідно 91% та 96% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.