Огляд світових ринків від 28.10.2019

Кукурудза:

Вчора на біржах по обидва боки Атлантики кукурудзяні ф’ючерси демонстрували спадаючі тренди. Так, на СВоТ за підсумками торгів понеділка вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса знизилась на 1,02 долара на тонні зерна або на 0,67%, а листопадового ф’ючерса на Euronext – на 0,5 євро на тонні або на 0,3%. Ведмежі настрої на ринку пшениці та погані дані про обсяги тижневого американського експорту спричинили основний тиск на ринок в Сполучених Штатах.

USDA показало, що за тиждень, який закінчився 24 жовтня, було відвантажено на експорт лише 380,660 тис. тонн американської кукурудзи. Зазначений обсяг на 34,37% є нижчим в порівнянні із аналогічним показником попереднього тижня та трохи перевищив половину від обсягу аналогічного тижня 2018 року. З початку поточного маркетингового року сумарний експорт відстає від минулорічного показника на 60,14% і складає 3,467 млн тонн (136,49 млн бушелів).

Ринкові аналітики вважають, що станом на 27 жовтня американські фермери зібрали врожай кукурудзи з 46-48% посівних площ. Це суттєво відстає від середньорічного показника на цю дату, який становить 62%. Дощі, які прогнозуються на найближчий тиждень ECB можуть уповільнити і так млявий процес збирання врожаю.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 27 жовтня країни Європейського Союзу імпортували 6,454 млн тонн кукурудзи, що перевищило минулорічний показник на цю ж дату на 26%. Водночас експорт кукурудзи з території ЄС склав 1,058 млн тонн, що також на 75% було більше за аналогічний показник річної давнини.

Станом на 28 жовтня російські фермери обмолотили 1,7 млн га посівів кукурудзи, що становить 67% від запланованого. При цьому вони отримали 10,3 млн тонн зерна кукурудзи при середній врожайності 59,5 ц/га.

Як повідомило профільне міністерство з посиланням на ДФС України станом на 28 жовтня з початку місяця було експортовано 1,555 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 3,585 млн тонн зерна, що на 950 тис. тонн перевищує аналогічний показник минулого року. Загальний накопичений обсяг зерна експортованого Україною станом на 28 жовтня цього року склав 17,94 млн тонн проти 12,95 млн тонн рік тому.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 28 жовтня українські фермери обмолотили 3,497 млн га посівів кукурудзи або 70% від запланованого. При цьому було намолочено 23,715 млн тонн зерна. Середня врожайність зросла до 67,8 ц/га, але вона поки є нижчою за минулорічний показник на аналогічну дату у 69,7 ц/га.

Соя:

Вчора на ринках сої та соєвого шроту було зафіксоване незначне цінове зростання. Так, вартість листопадового соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками денних торгів зросла на 0,15 долара на тонні або на 0,04%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 0,77 долара на тонні або на 0,23%.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж до Філіппін 135 тис. тонн американського соєвого шроту з доставкою у 2019/20 МР. Щотижневий звіт про експортні інспекції показав, що за тиждень, який завершився 24 жовтня, було відвантажено на експорт 1,568 млн. тонн американських соєвих бобів. Це на 17,8% перевищило аналогічний показник попереднього тижня і на 15,94% – тижня річної давнини. Із загальної кількості 535,926 тис. тонн було спрямовано до Китаю.

Ринкові аналітики вважають, що станом на 27 жовтня американські фермери встигли зібрати соєві боби з 64-66% посівних площ. Це нижче середньорічного показника на цю дату, який становить 78%.

За оцінками аналітиків темпи сівби сої в основному штаті по її виробництву в Бразилії – Мату Гросу випереджають нормальні темпи. Так, посіви сої цього року склали вже 64% проти 58% на цю ж дату в середньому за останні п’ять років.

Станом на 28 жовтня російські фермери зібрали соняшник з 81,7% посівів та отримали врожай в розмірі 12,9 млн тонн. Середня врожайність соняшнику цього року складає 18,6 ц/га проти 16 ц/га торік. Соєві боби зібрано з 2,3 млн га посівів, що становить 77,5% від запланованого. Поточний врожай склав 4 млн тонн при середній врожайності 17,1 ц/га. Також в Росії ріпак зібрано з 88,6% посівних площ або з 2,3 млн га посівів. Отриманий врожай ріпаку склав 2,2 млн тонн, а середня врожайність – 17,1 ц/га.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 28 жовтня насіння соняшнику зібране з 96% офіційно зареєстрованих посівних площ, що становить 5,64 млн га. На зазначену дату було намолочено 13,775 млн тонн олійної (середня врожайність 24,4 ц/га проти 22,4 ц/га торік). Також українськи фермери обмолотили 1,513 млн га площ під соєю, що становить 96% від загальної площі посівів соєвих бобів. При цьому поточний врожай сої склав 3,505 млн тонн бобів (середня врожайність 23,2 ц/га проти 25,4 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року станом на 28 жовтня склали 1,078 млн га, що складає 103,3% від запланованого проти 1,019 млн га рік тому.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах торги пшеницею завершились в червоній зоні під тиском дій спекулянтів. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю подешевшав на 0,37 долара на тонні або на 0,19%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,06 долара на тонні зерна або на 1,33%.

Черговий тижневий звіт щодо експортних інспекціях USDA показав, що за тиждень, який закінчився 24 жовтня, було відвантажено на експорт 523,262 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Це на 9,89% менше ніж тижнем раніше, але на 32,83% більше, ніж за аналогічний тиждень 2018 року.

Напередодні виходу чергового звіту NASS про хід польових робіт, ринкові аналітики оцінюють посівні площі під озимою пшеницею в США у 87% від прогнозу. При цьому початковий рейтинг стану посівів експерти прогнозують в діапазоні 54-57% як добре та відмінно.

Опитування проведене аналітиками Bloomberg припускає, що посадка озимої пшениці в США може бути на найнижчому за останні 100 років рівні через затримки із збиранням врожаю сої та низькими цінами.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF через вплив новин з-за океану торги пшеничними ф’ючерсами також закрились в червоній зоні. Так, за підсумками торгів понеділка вартість грудневого пшеничного ф’ючерса опустилась на 1,75 євро на тонні зерна або на 0,97%.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 27 жовтня країни ЄС експортували 8,547 млн тонн м’якої пшениці та 2,49 млн тонн фуражного ячменю. Зазначені обсяги виявились на 50% та 47% вище аналогічних показників річної давнини. При цьому імпорт пшениці на територію Європейського Союзу скоротився в порівнянні із аналогічним показником минулого року на 41% до 911,577 тис. тонн, а ячменю – навпаки виріс більше ніж в п’ять разів до позначки у 488,403 тис. тонн зерна.

Станом на 28 жовтня російські фермери зібрали врожай пшениці з 97,9% посівних площ, отримавши при цьому 77,5 млн тонн зерна (середня врожайність 28,2 ц/га). Ячмінь обмолочено на 96,5% посівів та отримано 21,5 млн тонн зерна. Середня врожайність російського ячменю цього року становить 25,3 ц/га проти 22,4 ц/га торік.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 28 жовтня з початку поточного місяця було експортовано 2,291 млн тонн української пшениці та 278 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку 2019/20 маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 10,919 млн тонн, а ячменю – 3,197 млн тонн. Зазначені обсяги перевищили минулорічні на аналогічну дату відповідно на 3,519 млн тонн та 534 тис. тонн зерна.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 28 жовтня обмолочено 13,721 млн га посівів зернових та зернобобових, що складає 90% від запланованого. При цьому українські аграрії зібрали врожай проса з 90% посівних площ, а гречки – з 96,2%. Наразі валовий збір цих культур становить відповідно 151,7 та 86,7 тис. тонн. Середня врожайність проса зафіксована на рівні 18,7 ц/га, а гречки – 13,3 ц/га. Посівні площі під озимою пшеницею станом на 28 жовтня зросли до 5,739 млн га що становить 92% від прогнозу, а ячменю та жита – до 866 та 118 тис. га, що становить відповідно 94% та 97% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.