Огляд світових ринків від 08.11.2019

15:30

Кукурудза:

В п’ятницю кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували різноспрямовані тренди. Так, на СВоТ вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 0,78 долара на тонні зерна або на 0,53%, натомість січневого ф’ючерса на Euronext навпаки знову знизилась на 0,25 євро на тонні або на 0,15%.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж на експорт 217,04 тис. тонн американської кукурудзи з поставкою у 2019/20 МР.

В своїй доповіді NASS показало зменшення на 1,4 бушелі на акр до 104,7 ц/га (167 бушеля на акр) врожайність американської кукурудзи у 2019 році. Як результат було скорочено прогноз виробництва до 347 млн тонн (13,661 млрд. бушелів), що на 118 млн бушелів менше за їх власну жовтневу оцінку. Запаси кукурудзи в Сполучених Штатах аналітики USDA також знизили на 19 млн бушелів до 48,5 млн тонн (1,91 млрд. бушелів). Оцінка американського експорту була скорочена на 1,5 млн тонн до 50 млн тонн. Нагадаємо, що напередодні виходу доповіді WASDE USDA ринкові аналітики очікували, що цьогорічна врожайність американської кукурудзи становитиме 105,46 ц/га (168,2 бушелі на акр), а кінцеві запаси - 49 млн тонн (1,929 млрд. бушелів). Реалії виявилися нижчими за очікування.

Варто зазначити, що американські аналітики підвищили на 1,2 млн тонн прогноз світової торгівлі кукурудзою у 2019/20 МР до майже співставного із рекордним показником 2018/19МР. Так, відповідно до листопадового прогнозу експорт кукурудзи в світі поточного сезону очікується на рівні 172,04 млн тонн. Таке збільшення стало результатом підвищення прогнозу експорту Бразилією на 3 млн тонн до 38 млн тонн та Росією на 500 тис. тонн до 5,7 млн тонн відповідно. Цікавим є той факт, що збільшення торгівлі відбулось на тлі скорочення обсягів виробництва з 1,104 до 1,102 млрд. тонн. Як результат, різке зменшення оцінки кінцевих запасів на 2019/20 МР на 6,64 млн тонн до 295,96 млн тонн зерна. Це найнижчий показник за останні 5 років. В разі, якщо прогнози справдяться, то цьогорічні запаси будуть нижчими за минулорічні на 7,5% або на 24,1 млн тонн.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 8 листопада з початку місяця було експортовано 711 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 5,032 млн тонн зерна, що на 1,736 млн тонн перевищує аналогічний показник річної давнини.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 8 листопада українські фермери обмолотили 4,28 млн га посівів кукурудзи або 86% від запланованого. При цьому було намолочено 29,861 млн тонн зерна (середня врожайність 69,8 ц/га, проти 73,7 ц/га на аналогічну дату торік).

Соя:

Минулий тиждень на ринках сої та соєвого шроту закінчився із ведмежими настроями. Так, вартість січневого соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками торгів п’ятниці опустилась на 1,98 долара на тонні або на 0,58%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот - на 0,77 долара на тонні або на 0,23%.

Звіт про обсяги виробництва NASS оцінює цьогорічну врожайність американської сої на рівні 31,5 ц/га (46,9 бушелів на акр), тоді як більшість ринкових аналітиків очікували її невеликого скорочення до 31,32 ц/га (46,6 бушелів на акр). Посівні площі під соєю в США у 2019/20МР змінено в порівнянні із жовтневою оцінкою не було - вони становлять 30,63 млн га (75,626 млн акрів). В результаті в листопаді свій жовтневий прогноз виробництва сої в США аналітики USDA залишили майже без змін на рівні 96,6 млн тонн. Водночас в бік їх підвищення було переглянуто оцінку американських перехідних запасів. Так, в порівнянні із жовтнем вони зросли на 400 тис. тонн до 12,923 млн тонн соєвих бобів.

Світовий обсяг виробництва сої у 2019/20 МР аналітики USDA навпаки знизили на 2,4 млн тонн до 336,56 млн тонн за рахунок скорочення на 2 млн до 9 млн тонн обсягів виробництва в Індії. Також було збільшено рівень кінцевих запасів сої в світі поточного сезону до 95,4 млн тонн, тоді як ринкові аналітики напередодні очікували, що доповіді WASDE USDA покаже, зменшення рівня кінцевих запасів.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж на експорт 270 тис. тонн американської сої з поставкою у 2019/20МР.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 8 листопада насіння соняшнику зібране з 99% офіційно зареєстрованих посівних площ, що становить 5,765 млн га. На зазначену дату було намолочено 14,108 млн тонн олійної (середня врожайність 24,5 ц/га проти 22,4 ц/га торік). Також українськи фермери обмолотили 1,559 млн га площ під соєвими бобами, що становить 99% від загальної площі посівів соєвих бобів. При цьому поточний врожай сої склав 3,631 млн тонн бобів (середня врожайність 23,3 ц/га проти 25,5 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року станом на зазначену дату склали 1,085 млн га, що перевищує як попередній прогноз так і показник минулого року який - 1,029 млн га.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю на американських біржах на ринках пшениці ціни знову знижувались. Так, в Чикаго на CBoT вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю знизилась за підсумками денних торгів на 0,81 долара на тонні або на 0,43%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 1,17 долара на тонні зерна або на 0,75%.

Звіт WASDE показав зменшення рівня американських запасів на 29 млн бушелів в порівнянні із жовтнем до 27,6 млн тонн (1,014 млрд. бушелів). Також аналітики USDA скоротили свою оцінку посівних площ під пшеницею в США на 2019 рік після повторного опитування фермерів на 900 тис. акрів. Як наслідок оцінка цьогорічного виробництва пшениці в Сполучених Штатах була знижена на 1,13 млн до 52,26 млн тонн.

Рівень світових запасів пшениці навпаки було збільшено в порівнянні із жовтнем поточного року на 420 тис. тонн до 288,275 млн тонн зерна. Зазначимо, що ринкові аналітики напередодні навпаки очікували на зменшення рівня світових запасів до 287,8 млн тонн. Світове виробництво пшениці підвищено лише на 324 тис. тонн, що є несуттєвим.

Окремо варто звернути увагу на те, що відповідно до листопадового прогнозу зросли обсяги виробництва пшениці у 2019/20 МР у Європейському Союзі (+1 млн тонн) до 153 млн тонн, Росії (+1,5 млн тонн) до 74 млн тонн та Україні (+300 тис. тонн) до 29 млн тонн зерна. При цьому, як і очікувалось, має місце скорочення виробництва в Австралії до рекордно низького рівня у 17,2 млн тонн. Як наслідок, прогноз експорту пшениці з території України американські аналітики збільшили до 20 млн, Росії - до 34,5 млн, а країн ЄС - до 29 млн тонн зерна. Скорочення поставок на 500 тонн кожна для Аргентини та Австралії не змогли повністю компенсувати збільшення загальної пропозиції від ЄС, Росії та України в обсязі 2 млн тонн, що і стало причиною перегляду рівня світової торгівлі.

Euronext

В п’ятницю на Паризькій біржі MATIF пшениця показала незначне цінове зростання. Так, за підсумками денних торгів вартість грудневого пшеничного ф’ючерса зросла на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,14%, відігравши втрати четверга.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 8 листопада експорт української пшениці з початку місяця склав 585, а ячменю - 25 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року було експортовано 12,118 млн тонн української пшениці та 3,36 млн тонн фуражного ячменю. Зазначені обсяги перевищують минулорічні на аналогічну дату відповідно на 4,194 млн тонн та 446 тис. тонн зерна.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 8 листопада обмолочено 14,527 млн га посівів зернових та зернобобових, що складає 95% від запланованого і намолотили 69,842 млн тонн врожаю. При цьому українські аграрії обмолотили 95% посівних площ під просом та 99% під гречкою та намолотили відповідно 157,7 та 87,5 тис. тонн зерна. Середня врожайність проса зафіксована на рівні 18,4 ц/га, а гречки - 13,1 ц/га. Посівні площі під озимою пшеницею станом на зазначену дату склали 5,885 млн га або 94% від прогнозу, а ячменю та жита - до 903,5 та 120,4 тис. га, що або відповідно 98% та 99% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$148,50

+€0,78

+0,53%

SRW

CBOT

Грудень

$187,46

-€0,81

-0,43%

HRW

КСВОТ

Грудень

$154,84

-€1,17

-0,75%

Соя

CBOT

Січень

$342,08

-€1,98

-0,58%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$336,09

-$0,77

-0,23%

Кукурудза

Euronext

Січень

€163,50

-€0,25

-0,15%

Пшениця

Euronext

Грудень

€178,50

+€0,25

+0,14%

Ріпак

Euronext

Лютий

€389,75

+€1,75

+0,45%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.