Огляд світових ринків від 18.11.2019

15:00

Кукурудза:

В понеділок біржові кукурудзяні ринки демонстрували ведмежі настрої. Так, на СВоТ грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 1,42 долара на тонні зерна або на 0,97%, а січневий ф’ючерс на Euronext - на 1,25 євро на тонні або на 0,76%.

Відповідно до інформації NASS про хід збирання врожаю, американські фермери минулого тижня знизили свої темпи збирання кукурудзи до 10% проти 15% зібраних тижнем раніше. Так на зазначену дату кукурудзу зібрано з 76% посівних площ, що на 16% нижче середньорічного показника на цю ж дату.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж на експорт 132 тис. тонн американської кукурудзи з поставкою протягом 2019/20 МР. Також було повідомлено, що відповідно до експортних інспекцій за тиждень який закінчився 15 листопада було відвантажено на експорт 637,397 тис. тонн зерна кукурудзи, що на 9,55% перевищило показник попереднього тижня. Водночас поточний показник був меншим за минулорічний, який за аналогічний період складав 845,957 тис. тонн. Основними напрямками поставок американської кукурудзи за тиждень, що аналізувався, були Колумбія та Мексика часка яких склала в загальному тижневому експортному кукурудзяному пулі 16,38% та 58,32% відповідно. Відповідно до даних експортних інспекцій сумарно з початку поточного маркетингового року було відвантажено на експорт 4,980 млн тонн (196,052 млн бушелів) американської кукурудзи. Поточний експорт кукурудзи з території США залишається значно нижчим за аналогічні темпи минулого року, оскільки на 58,44% відстають від показника річної давнини. Варто зазначити, що експорт американського сорго цього сезону навпаки перевищує темпи минулого року. Так, з початку поточного маркетингового року відповідно до даних експортних інспекцій він становить 445,663 тис. тонн станом на 14 листопада, що майже вдвічі перевищило показник минулого року.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 17 листопада імпорт кукурудзи на територію Європейського Союзу склав 7,669 млн тонн, що на 14% перевищило аналогічний показник річної давнини. Водночас експорт зерна кукурудзи з країн ЄС на зазначену дату було зафіксовано на рівні 1,382 млн тонн, що на 101% виявилось вищим за відповідний показник минулого року.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 18 листопада з початку місяця було експортовано 1,6 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року накопичений експорт зерна кукурудзи з території нашої країни склав 5,921 млн тонн, що на 1,575 млн тонн перевищило аналогічний показник річної давнини.

Відповідно до звіту про хід збирання врожаю в Україні, станом на 18 листопада українські фермери обмолотили 92,4% посівів кукурудзи та намолотили 32,926 млн тонн зерна (середня врожайність 70,6 ц/га, проти 76 ц/га на аналогічну дату торік).

Соя:

Вчора американські біржові ринках сої та соєвого шроту продемонстрували рух в протилежний бік в порівнянні із трендом кінця минулого тижня. Так, вартість січневого соєвого ф’ючерса на СВоТ за підсумками денних торгів знизилась на 2,94 долара на тонні або на 0,87%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот - на 6,5 долара на тонні або на 1,92%.

Відповідно до звіту про хід польових робіт, станом на 17 листопада американські фермери зібрали сою з 91% посівних площ, що на 6% більше ніж тижнем раніше. Поточний темп збирання виявився повільнішим, оскільки за попередній тиждень фермери обмолотили 10% посівів соєвих бобів. Водночас така ситуаціє повністю відповідала попереднім очікуванням ринкових аналітиків, хоча цьогорічна цифра є нижчою за середньорічну на цю дату, яка становить 95%.

Відповідно до звіту про експортні перевірки, який оприлюднило USDA, за тиждень, який закінчився 14 листопада було відвантажено на експорт 1,532 млн тонн (56,29 млн бушелів), що все ще випереджає минулорічний показник за аналогічний тиждень, який складав 1,11 млн тонн. Китай був головним пунктом призначення американської сої на цьому тижні. Так до КНР було направлено 942,299 тис. тонн, що склало 61,15% від загального тижневого обсягу американських соєвих бобів. Накопичений експорт американської сої з початку поточного маркетингового року станом на 14 листопада виріс 12,436 млн тонн (456,945 млн бушелів), що на 12,14% випереджає аналогічні темпи минулого року.

Аналітики бразильської компанії AgRural повідомили, що посіви сої в країні склали 67% від прогнозу проти середньорічного показника на цю ж дату який становить 70%. Також поточний показник виявився нижчим за минулорічний, який становив 82%.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 18 листопада насіння соняшнику українські фермери обмолотили 99,3% від офіційно зареєстрованих посівних площ соняшнику та намолотили 14,509 млн тонн олійної (середня врожайність 25 ц/га проти 22,7 ц/га торік). Також аграрії обмолотили 99,1% посівів сої та отримали 3,667 млн тонн бобів (середня врожайність 23,4 ц/га проти 25,7 ц/га торік). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року станом на зазначену дату склали 1,086 млн га, що перевищує як попередній прогноз так і показник минулого року який - 1,073 млн га.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок біржові ринки пшениці росли через спекулятивні дії трейдерів, які масово закривали короткі позиції. Так, в Чикаго на CBoT вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів збільшилась на 1,69 долара на тонні або на 0,92%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 0,51 долара на тонні зерна або на 0,33%.

Відповідно до звіту, який оприлюднило USDA щодо експортних інспекцій, за тиждень, який завершився 14 листопада було відвантажено на експорт 449,304 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Даний обсяг виявився нижчим порівняно з 539,724 тис. тонн відвантажених тижнем раніше та 509,9 тис. тонн, які було поставлено на експорт за аналогічний тиждень рік тому. В підсумку сумарний накопичений експорт пшениці з території США виріс до 11,92 млн. тонн, що на 21,39% вище аналогічних темпів відвантажених на експорт з початку минулого маркетингового року станом на цю ж дату.

За інформацією NASS USDA про хід польових робіт станом на 17 листопада американські фермери посіяли озиму пшеницю на 95% запланованих посівних площ, що відповідає середньорічному темпу на цю ж дату. Сходи отримано на 83% посівів. Зазначимо, що протягом тижня стан посівів погіршився на 2%, наразі на добре та відмінно оцінюється 52% посівів американської озимої пшениці проти 56% рік тому.

Зернова агенція Алжиру (OAIC) оголосило тендер по придбанню 50 тис. тонн борошномельної пшениці. Закриття тендерної пропозиції очікується 20 листопада.

Зернова агенція Тунісу (ODC) оголосила тендер для придбання по 92 тис. тонн твердої та м’якої пшениці, а також 50 тис. тонн фуражного ячменю. Закриття тендеру заплановано на 19 листопада.

Euronext

В понеділок на Паризькій біржі MATIF грудневий пшеничний ф’ючерс торгів навздогін за Чикаго також додав в ціні. Так, його вартість за підсумками денних торгів зросла на 0,75 євро на тонні зерна або на 0,42%. Додатково ринок розігріли сподівання на перемоги французького зерна в найближчих північно африканських тендерах.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 17 листопада країни Європейського Союзу експортували 10,293 млн тонн м’якої пшениці та 3,038 млн тонн фуражного ячменю. Що перевищило аналогічні відповідні минулорічні показники на 56% та 42%. На зазначену дату імпорт пшениці на територію ЄС склав 1,011 млн тонн, що на 46% менше ніж на цю ж дату торік, а імпорт ячменю навпаки виріс майже у п’ять разів до позначки 489,027 тис. тонн зерна.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 18 листопада з початку місяця було експортовано 1,176 млн тонн української пшениці та 57 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 12,709 млн, а ячменю - 3,401 млн тонн. Зазначені обсяги перевищили минулорічні на аналогічну дату на 3,962 млн тонн та на 398 тис. тонн відповідно.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 18 листопада аграрії обмолотили 97,7% посівних площ під просом та 99% під гречкою та намолотили відповідно 159 та 89 тис. тонн зерна. Середня врожайність проса зафіксована на рівні 18,2 ц/га, а гречки - 13,3 ц/га. Посівні площі під озимою пшеницею станом на зазначену дату склали 5,912 млн га або 95% від прогнозу, а ячменю та жита - до 915,4 та 121,5 тис. га, що або відповідно 99,6% та 99,7% від запланованого.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$144,72

-€1,42

-0,97%

SRW

CBOT

Грудень

$186,36

+€1,69

+0,92%

HRW

КСВОТ

Грудень

$153,73

+€0,51

+0,33%

Соя

CBOT

Січень

$334,44

-€2,94

-0,87%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$332,02

-$6,50

-1,92%

Кукурудза

Euronext

Січень

€163,00

-€1,25

-0,76%

Пшениця

Euronext

Грудень

€178,00

+€0,75

+0,42%

Ріпак

Euronext

Лютий

€390,00

+€0,75

+0,19%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€195,00

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.