Огляд світових ринків від 10.03.2020

15:00

Кукурудза:

Вчора на біржових кукурудзяних ринках світу після понеділкового просідання ціновий маятник хитнувся в протилежний бік. Так, на СВоТ травневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками торгів вівторка додав в ціні 1,89 долара на тонні зерна, що становить 1,29%, а червневий ф’ючерс на Euronext - 1,25 євро на тонні або 0,76%.

В своїй березневій доповіді WASDE, USDA залишило рівень запасів американської кукурудзи без змін (48,067 млн тонн), збільшивши оцінку світових запасів на 506 тис. до 297,34 млн тонн зерна. Зазначимо, що ця цифра фактично відповідає попереднім очікуванням ринку, яке становило 297,3 млн тонн. Рівень запасів кукурудзи для Китаю, попри проблеми із коронавірусом залишено без змін на рівні 199,069 млн тонн зерна.

Виробництво кукурудзи в США, Аргентині та Бразилії також залишено незмінним відповідно на рівні 347,782 млн, 50 млн та 101 млн тонн. Обсяг світового виробництва кукурудзи в сезоні 2019/20 МР американські урядові аналітики підвищили до 1,112 млрд. тонн за рахунок Південної Африки (+1,5 млн тонн). Збільшення прогнозу для останньої до 16 млн тонн було частково компенсовано скороченням на 500 тис. тонн для Індії та на 225 тис. тонн для Росії.

Обсяг світової торгівлі кукурудзою в березні було збільшено по відношенню до лютневої оцінки на 547 тис. тон до 173,507 млн тонн. Серед провідних експортерів були зафіксовані наступні зміни. Внаслідок активної торгівлі на 1 млн тонн для кожної було збільшено прогноз експорту кукурудзи для Аргентини (34,5 млн тонн) та України (32 млн тонн) і на 100 тис. тонн для Європейського Союзу (2,9 млн тонн). Через збільшення виробництва, на 500 тис. тонн підвищена оцінка експорту для Південної Африки (2,5 млн тонн). Водночас на 500 тис. тонн зменшена оцінка експорту Бразилією (39 млн тонн) та на 1 млн тонн Росією (4,7 млн тонн). З 1,3 млн до 900 тис. тонн знижено поточний експортний потенціал Канади.

Водночас, USDA знизив середню ціну на кукурудзу в Сполучених Штатах в сезоні 2019/20 МР 3 3,85 до 3,80 долара за бушель.

Зазначимо, що аналітики CONAB переглянути власну оцінку обсягів виробництва кукурудзи в Бразилії. Зокрема вони збільшили на 95 тис. тонн прогноз другого врожаю до 73,271 млн тонн, тоді як оцінку 1-го врожаю навпаки знизили на 498 тис. до 26,058 млн тонн зерна.

Уряд Аргентини опублікував переглянуті експортні мита на сільськогосподарські товари. Відповідно до нових тарифів, експортне мито на кукурудзу залишиться на рівні 12%, але на кукурудзяне борошно знижено з 9% до 5%.

За інформацією ДФС України станом на 11 березня експорт української кукурудзи з початку місяця становив 1,153 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2019 року з території нашої країни було поставлено 20,934 млн тонн зерна кукурудзи. Зазначений обсяг перевищив відповідний річної давнини на 3,621 млн тонн.

Соя:

Вчора на біржових ринках сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах спостерігалась незначна цінова корекція. Так, вартість травневого соєвого ф’ючерса на СВоТ зросла на 2,28 долара на тонні або на 0,71%, а на соєвий шрот - на 1,65 долара на тонні або на 0,5%.

В рамках щоденної звітності USDA повідомbkо про продаж на експорт 123 тис. тонн американської сої з доставкою у 2019/20 МР.

Відповідно до березневої доповіді USDA виробництво сої в Бразилії було збільшено на 1 млн тонн до 126 тонн. Аналітики CONAB переглянули власну оцінку обсягів бразильського виробництва сої, збільшивши його на 955 тис. тонн до 124,249 млн тонн бобів. USDA також підвищило прогноз виробництва сої в Аргентині на 1 млн тонн до 54 млн тонн, залишивши без змін свою оцінку для Сполучених Штатів (96,841 млн тонн).

Зазначимо, що на 3,576 млн тонн було підвищено оцінку рівня кінцевих світових запасів в сезону 2019/20 МР. Наразі вони становлять 102,439 млн тонн сої. Це стало можливим внаслідок збільшення запасів на 1 млн тонн для Аргентини (33,231 млн тонн) та на 2 млн тонн для Бразилії (27,89 млн тонн). Обсяг кінцевих запасів сої для Європейського Союзу було підвищено на 500 тис. тонн до 1,667 млн тонн відповідно.

USDA знизив свою оцінку середньої ціни на американської сої на 2019/20 МР до 8,70 доларів за бушель, а соєвої олії - на 2 центи до 31,50 центів за фунт.

Уряд Аргентини вніс зміни до постанови 230/2020, яка розширила ставку експортного мита на сою та соєві продукти з 30 до 33%. Більш високі податки повинні впливати лише на "масштабні операції" (36,743 тис. бушелів і більше, що виробляються на рік).

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах також частково відновились. Так, в Чикаго на CBoT травневий ф’ючерс на SRW пшеницю подорожчав на 1,32 долара на тонні зерна або на 1,29%, а в Канзасі на HRW пшеницю - на 1,32 долара на тонні зерна, що становить 0,81%. Після звіту USDA ринок пшениці закрився неоднозначно, оскільки ф’ючерси на американську яру пшеницю у вівторок подешевшали.

Відповідно до оновленої доповіді USDA обсяг виробництва та запасів пшениці в Сполучених Штатах залишився незмінним. Натомість світові запаси було скорочено на 897 тис. тонн до 287,138 млн тонн зерна переважно за рахунок Австралії, Росії та Туреччини, що є нижче ніж прогнозували торгові аналітики напередодні (288,47 млн тонн). Частково скорочення запасів в цих країнах було компенсоване збільшенням запасів в Індії на 1,41 млн тонн до 22,112 млн тонн відповідно.

Збільшення світового виробництва на 542 тис. тонн до 764,5 млн тонн зерна також було ведмежим фактором. Відповідно до березневої оцінки, обсяг виробництва пшениці підвищено на 500 тис. тонн в Аргентині (19,5 млн тонн), на 1,41 млн тонн в Індії (103,6 млн тонн)та на 110 тис. тонн в Росії (73,61 млн тонн). Натомість, на 400 тис. тонн скорочено для Австралії (15,2 млн тонн) та на 1 млн тонн для Туреччини (18 млн тонн).

Водночас, підвищення світової торгівлі на 800 тис. тонн до 184,1 млн тонн є доволі позитивним фактором особливо в передчутті світової рецесії. Через збільшення виробництва прогноз експорту пшениці з Аргентини також було підвищено на 500 тис. тонн до 13,5 млн тонн відповідно. Натомість скорочено для Австралії (8,2 млн тонн) на 200 тис. тонн та Канади (23 млн тонн) на 500 тис. тонн. Експортний потенціал Росії було збільшено на 1 млн тонн до 35 млн тонн зерна за рахунок скорочення власних кінцевих запасів.

Уряд Аргентини опублікував переглянуті експортні мита на сільськогосподарські товари. Експортне мито на пшеницю залишався на рівні 12%, проте на пшеничне борошно було знижено з 9% до 7%.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF ринок пшениці залишився під впливом ведмедів попри відскок на решті ринків зерна та олійних. Так, за підсумками денних торгів вартість травневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 0,5 євро на тонні зерна або на 0,28%.

Як повідомила ДФС України станом на 11 березня експорт української пшениці з початку місяця становив 271 тис. тонн, а фуражного ячменю - 28 тис. тонн зерна. Сумарно з початку маркетингового року з території нашої країни було експортовано 16,828 млн тонн пшениці та 4,065 млн тонн ячменю, що перевищує відповідні минулорічні показники на 4,069 млн та 783 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$148,58

+$1,89

+1,29%

SRW

CBOT

Травень

$191,87

+$1,32

+0,69%

HRW

КСВОТ

Травень

$163,36

+$1,32

+0,81%

Соя

CBOT

Травень

$321,94

+$2,28

+0,71%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$332,79

+$1,65

+0,50%

Кукурудза

Euronext

Червень

€166,25

+€1,25

+0,76%

Пшениця

Euronext

Травень

€178,00

-€0,50

-0,28%

Ріпак

Euronext

Травень

€370,00

+€2,00

+0,54%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.