Огляд світових ринків від 23.03.2020

17:00

Кукурудза:

В понеділок біржові ринки кукурудзи, як в Сполучених Штатах, так Європі зберегли свої попередні тренди. Так, на СВоТ травневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів понеділка знову трохи подешевшав - денне просідання склало 0,08 долара на тонні зерна або 0,06%. На Euronext вартість червневого кукурудзяного ф’ючерса вчора знову зросла на 1,5 євро на тонні зерна або 0,89%.

Держави з обов'язковим карантином значно скорочують використання пального в цей період, а, отже, і етанолу, як наслідок, заводи по його виробництву закриваються.

Щотижневий звіт USDA "Export Inspections" показав, що за тиждень, який закінчився 19 березня, було відправлено на експорт 32,15 млн бушелів американської кукурудзи, що на 1,8% нижче ніж за той самий тиждень минулого року та на 6,6 млн бушелів менше за показник попереднього тижня. Сумарні накопичені поставки кукурудзи з території США на зазначену дату з початку маркетингового року складають 659,4 млн бушелів, що на 41,1% відстає від минулорічних темпів. Наразі американський експорт кукурудзи складає 38,2% від березневого річного прогнозу WASDE USDA, який становить 1,725 млрд. бушелів. На цю ж дату рік тому експорт американської кукурудзи становив 47,11% від березневого прогнозу WASDE для 2019 року. Накопичений експорт американського сорго на 67,6% перевищує темпи минулого року завдяки підвищеному попиту з боку Китаю.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 22 березня Європейський Союз імпортував 15,408 млн тонн фуражної кукурудзи, що на 13% менше за аналогічний показник минулого року. При цьому її експорт навпаки перевищив торішні обсяги на 115% і склав 3,742 млн тонн зерна.

Як повідомило USDA, станом на 22 березня посіви кукурудзи в штаті Техас зросли до 36% від запланованого. Поточні темпи сівби перевищують середньорічний показник за останні п’ять років який становить на цю ж дату 31%.

За інформацією ДФС України станом на 23 березня експорт української кукурудзи з початку місяця становив 2,248 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2019 року з території нашої країни було поставлено на зовнішні ринки 22,029 млн тонн зерна кукурудзи. Зазначений обсяг перевищив відповідний минулорічний на 2,835 млн тонн.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах продовжили своє стрімке раллі. Так, за підсумками торгів понеділка вартість травневого соєвого ф’ючерса на СВоТ зросла на 7,94 долара на тонні або на 2,51%, а на соєвий шрот - на 9,26 долара за тонну або на 2,58%. Фючерси на соєвий шрот в Китаї досягли свого п’ятимісячного максимуму через порушені поставки, а також на тлі побоювань щодо можливих перебоїв імпорту з Південної Америки внаслідок COVID-19.

Як повідомило USDAза тиждень, який завершився 19 березня, було відвантажено на експорт 20,97 млн бушелів американських соєвих бобів. Зазначений обсяг виявився на 33,6% нижчим ніж за аналогічний тиждень минулого року. На зазначену дату сумарно з початку поточного маркетингового року загальна кількість поставок сої з території США склала 1,146 млрд. бушелів, проти 1,05 млрд. бушелів торік. Єгипет став головним пунктом призначення поточного тижня, його частка з сукупному тижневому соєвому експорті склала 22,4%. В якості третього за обсягом пункту призначення за цей же період виступав Китай - його вага склала 12,4%.

Аналітики агенції AgRural повідомили, що станом на 19 березня врожай сої в Бразилії зібрано з 66% посівних площ, що на 2% відстає від минулорічних темпів. Відповідно до їх останнього прогнозу поточний врожай сої в Бразилії оцінюється у 124,3 млн тонн соєвих бобів і може виявитись меншим через спекотну та суху погоду. Нагадаємо, що відповідно до березневого прогнозу USDA врожай сої в Бразилії оцінюється у 126 млн тонн, а експорт у 77 млн тонн відповідно.

Порти Аргентини припинили запланований страйк, оскільки замість страйку уряд видав розпорядження про 15-денне обов'язкове закриття портів. Бразильські портові працівники провели голосування щодо того, чи започатковувати страйк та закрити порт Сантос (Santos) для стримування поширення коронавірусу, але поки було прийнято рішення продовжити роботу.

Пшениця:

СВОТ

Вчора пшеничні ринки різко росли, в результаті чого торги пшеничними ф’ючерсами на біржах в Сполучених Штатах закрились в зеленій зоні. Так, в Чикаго на CBoT вартість травневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів зросла на 8,52 долара на тонні або на 4,3%, а в Канзасі на HRW пшеницю - на 7,49 долара на тонні зерна, що становить 4,35%.

Щотижневий звіт USDA "Export Inspections" показав, що за тиждень, який закінчився 19 березня, експорт пшениці з території США становив 349,369 тис. тонн, що на 119,219 тис. тонн нижче показника минулого тижня та на 35,574 тис. тонни нижче ніж за такий саме тиждень минулого року. Сумарний накопичений експорт американської пшениці з початку поточного маркетингового року все ще перевищує минулорічний показник на 1,695 млн і становить 20,091 млн тонн. USDA скорегував інформацію щодо обсягів експортних продажів минулого тижня, заявивши, що 55 тис. тонн пшениці, проданої до Китаю, призначені для доставки у 2019/20, а решта 285 тис. тонн у 2020/21 МР. Нагадаємо, що спочатку всі вони були зареєстровані як продажі зерна нового врожаю.

Відповідно до звіту щодо стану посівів пшениці в США, станом на 22 березня воно покращилось в цілому по країні. Так, зокрема, в Канзасі на добре та відмінно оцінюється 48% посівів пшениці проти 46% тижнем раніше, в Колорадо - 55% проти 46%, в Оклахомі - 77% проти 66%, а в Техасі - 49% проти 44% відповідно.

Наприкінці минулого тижня Уряд Марокко заявив, що планує подовжити призупинення дії імпортного мита на м’яку пшеницю до 15 червня поточного року. Наразі таке призупинення діє з 2 січня по 30 квітня.

Туреччина оголосила міжнародний тендер з метою придбання 200 тис. тонн м’якої продовольчої пшениці з поставкою в квітні поточного року.

Алжир в особі своєї Зернової агенції (OAIC) також проводить тендер по закупівлі 50 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці довільного походження.

Euronext

В понеділок на Паризькій біржі MATIF пшеничні ф’ючерси знову суттєво подорожчали. Так, за підсумками денних торгів вартість травневого пшеничного ф’ючерса зросла на 5,25 євро на тонні зерна або на 2,75%.

Відповідно до офіційного повідомлення станом на 22 березня Європейський Союз експортував 23,209 млн тонн м’якої пшениці та 5,235 млн тонн фуражного ячменю. Зазначені обсяги перевищили відповідні минулорічні на 72% та 59%. Водночас, імпорт м'якої пшениці склав 1,607 млн тонн, що на 54% менше за аналогічний торішній показник. А імпорт фуражного ячменю навпаки перевищив минулорічний на цю ж дату на 368% та склав 554,417 тис. тонн зерна.

Як повідомила ДФС України станом на 23 березня експорт української пшениці з початку місяця становив 864 тис. тонн, а фуражного ячменю - 181 тис. тонн зерна. Сумарно з початку маркетингового року з території нашої країни було експортовано 17,421 млн тонн пшениці та 4,218 млн тонн ячменю, що перевищує відповідні минулорічні показники на 4,273 млн та 928 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$135,20

-$0,08

-0,06%

SRW

CBOT

Травень

$206,64

+$8,52

+4,30%

HRW

КСВОТ

Травень

$179,82

+$7,49

+4,35%

Соя

CBOT

Травень

$324,81

+$7,94

+2,51%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$367,73

+$9,26

+2,58%

Кукурудза

Euronext

Червень

€169,75

+€1,50

+0,89%

Пшениця

Euronext

Травень

€196,50

+€5,25

+2,75%

Ріпак

Euronext

Травень

€348,75

-€0,25

-0,07%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.