Огляд світових ринків зернових та олійних від 07.04.2020

17:30

Кукурудза:

У вівторок цінові тренди на кукурудзу на біржах по різні боки Атлантики змінили свої напрямки на протилежні. Так, на СВоТ за підсумками денних торгів вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса зросла на 1,49 долара на тонні зерна, що становить 1,16%, а на червневий ф’ючерс на Euronext навпаки знизилась на 0,75 євро на тонні, що становить 0,45%.

Сівба кукурудзи в Сполучених Штатах набирає обертів. Так, в Техасі та Луїзіані її темпи випереджають минулорічні, водночас в Міссурі та Арканзасі навпаки відстають через вологу погоду.

В рамках щоденної звітності USDA було повідомлено про продаж 207 тис. тонн американської кукурудзи до Південної Кореї.

Аналітики U.S. Grains Council повідомили, що 02 квітня ціна на DDGS в Сполучених Штатах на 160% перевищила вартість кукурудзи, що було найбільшою премією з 2016 року.

Сьомого квітня вартість кукурудзи в Бразилії досягла найвищого в своїй історії рівня - в перерахунку на американську валюту вона становить приблизно 4,86 долара за бушель або 191,34 долара за тонну. Високі внутрішні ціни на кукурудзу в Бразилії на тлі слабкої місцевої валюти роблять її імпорт до країни дуже привабливим, особливо для сусідньої Аргентини.

Сівба кукурудзи другого врожаю (Safrinha) в Бразилії є дуже чутливою до погодних умов, наразі 30% кукурудзи посіяно пізно, а 20% дуже пізно, це може негативно позначитись на майбутньому врожаї.

Ринкові аналітики, що були опитані напередодні, передбачають, що в черговому звіті WASDE запаси кукурудзи в Сполучених Штатах буде збільшено до 2,01 млрд. бушелів. Також, вони прогнозують зменшення світових запасів кукурудзи на 2,7 млн тонн в порівнянні їх березневою оцінкою до позначки у 299 млн. тонн зерна. В разі, якщо попередні прогнози підтвердяться, то це буде на 6,8% нижче показника 2018/19 МР. За оцінками ринку виробництво кукурудзи в Бразилії та Аргентині має бути знижено відповідно на 700 та 300 тис. тонн зерна.

Як повідомила ДФС України, з початку місяця станом на 8 квітня експорт української кукурудзи склав 738 тис. тонн. Сумарно з 1 липня 2019 року з території нашої країни було експортовано 24,048 млн тонн кукурудзи, що на 2,857 млн тонн перевищило аналогічні показники річної давнини.

Соя:

Вчора на СВоТ на ринках сої та соєвого шроту домінували ведмеді. Так, за підсумками торгів вівторка вартість травневого соєвого ф’ючерса знизилась на 0,29 долара на тонні або на 0,09%, а на соєвий шрот - на 3,53 долара на тонні або на 1,08%.

Інформація, яка надходить з Китаю підкреслює зростаюче занепокоєння щодо запасів сої, оскільки далися взнаки попередні затримки з відвантаженням в портах Аргентини та Бразилії. В цілому питання із затримками поставок вже вирішено, але їх відтермінування призвело до того, що запаси сировини на переробних підприємствах в країні знизилися на 29,4% до 2,5 млн. тонн станом на 27 березня. Як результат, вартість сої на біржі в Dalian перевищила 4800 юанів протягом 4 з останніх 5 торгових сесій, і сягнула максимуму у 4873 юанів за тонну.

Як вже повідомлялось, ринок очікує, що в своїй квітневої доповіді аналітики USDA підвищать на 6 млн бушелів рівня американських запасів соєвих бобів та зменшать до 1,804 млрд. бушелів експорт. Торговці також очікують збільшення на 300 тис. тонн обсягів виробництва сої в Бразилії, але одночасно - на 300-400 тис. тонн їх зменшення для Аргентини.

Аналітики бразильської агенції AgRural знизили власний прогноз виробництва сої в країні на 500 тис. тонн до 123,8 млн тонн відповідно. Наразі соєві боби в Бразилії вже зібрано з 85% посівних площ.

Пшениця:

СВОТ

Вчора на біржових ринках в Сполучених Штатах пшениця продемонструвала цінове просідання. Так, в Чикаго на CBoT вартість травневого ф’ючерса на SRW пшеницю знизилась за підсумками денних торгів на 2,35 долара на тонні, що становить 1,15%, а в Канзасі на HRW пшеницю - на 0,88 долара на тонні зерна або на 0,5%.

Ринкові аналітики очікують, що в квітневій доповіді USDA на 200 тис. тонн буде зменшено оцінку світових запасів пшениці. Рівень поточних запасів в США навпаки має бути збільшено на 201 тис. тонн (7,4 млн бушелів) до 25,78 млн тонн (947,4 млн бушелів) відповідно. Також вони вважають, що американські урядові аналітики на 147 тис. тонн (5,4 млн бушелів) скоротять прогноз експорту пшениці з території США поточного маркетингового року.

Туреччина оголосила тендер з метою придбання 250 тис. тонн пшениці. Закриття тендеру очікується 30 квітня.

Японія в особі МОА оголосила свій щотижневий тендер по закупівлі пшениці. Наразі вона прагне придбати 128,760 тис. тонн пшениці походженням з США та Австралії.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF вартість пшениці знову росла. Так, за підсумками денних торгів травневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 0,25 євро на тонні зерна, що становить 0,13%.

За офіційною інформацією протягом березня Франція експортувала 1,63 млн тонн м’якої пшениці за межі Європейського Союзу. Сумарно з початку маркетингового року експорт французької пшениці за межі ЄС склав 9,4 млн тонн.

Агенція FranceAgrimer повідомила, що відповідно до прогнозів міністерства сільського господарства Франції, в країні посіви озимої м’якої пшениці становлять 4,609 млн га, що на 7,5% менше минулорічного показника та на 8% середнього за останні п’ять років. Твердою ярою пшеницею планується засіяти 247 тис. га, що має перевищити минулорічний показник на 0,6%, водночас на 26,6% буде менше за середньорічний.

Посівні площі під ячменем у Франції в сезоні 2020/21 МР прогнозуються на рівні 1,998 млн га (з яких 1,303 млн га озимий), що більше на 2,8% ніж торік та на 6,6% ніж в середньому за останні п’ять років.

За інформацією ДФС України з початку місяця станом на 8 квітня експорт української пшениці склав 224 тис., а ячменю - 25 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року з території нашої країни було експортовано 18,091 млн тонн пшениці та 4,371 млн тонн ячменю. Зазначені обсяги перевищили відповідні минулорічні на 4,510 млн та 1,025 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$130,47

+$1,49

+1,16%

SRW

CBOT

Травень

$201,79

-$2,35

-1,15%

HRW

КСВОТ

Травень

$173,87

-$0,88

-0,50%

Соя

CBOT

Травень

$314,01

-$0,29

-0,09%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$323,86

-$3,53

-1,08%

Кукурудза

Euronext

Червень

€165,75

-€0,75

-0,45%

Пшениця

Euronext

Травень

€195,50

+€0,25

+0,13%

Ріпак

Euronext

Травень

€370,00

+€2,00

+0,54%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.