Огляд світових ринків зернових та олійних від 23.06.2020

Кукурудза:

Вчора найближчі кукурудзяні ф’ючерси, як в США, так і в ЄС дешевшали. Так, на СВоТ вартість липневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 1,26 долара на тонні зерна або на 0,98%, а серпневого ф’ючерса на Euronext – на 0,25 євро на тонні або на 0,15%.

Ф’ючерси на кукурудзу в Сполучених Штатах закрились в червоній зоні після того, як вони взяли до уваги тижневий звіт NASS та деякі зауваження Пітера Наварро (Peter Navarro) про те, що Америка не сприятиме покупці Китаєм кукурудзи, DDGs чи етанолу. Контракти на кукурудзу нового врожаю подешевшали більш суттєво, оскільки розмови про рекордний потенціал її виробництва в країні продовжують поширюватися.

21 червня NASS повідомила, що 2% посывыв американськоъ кукурдзи перебуває в фазі викидання маточних стовбчиків (silking), що відповідає середньому за останні п’ять років показникові. В Техасі шовковистість кукурудзи спостерігається на 5% посівів, що випереджає середньорічний рівень. Національний рейтинг посівів кукурудзи в Сполучених Штатах за тиждень поліпшився на 1 пункт до 381 за показником Brugler500. Наразі на добре та відмінно оцінюється 72% посівів американської кукурудзи.

Закрались сумніви, що деякі учасники ринку переплутали майбутні прогнози врожаю кукурудзи в Бразилії (у 2020/21МР) в обсязі 108 млн тонн із показником поточного сезону. Нагадаємо, що більшість оцінок виробництва кукурудзи Бразилією цього року коливається в межах 98-101 млн тонн, оскільки країна зараз збирає другий урожай і його обсяг перевищив попередні прогнози. Так, аналітики SAFRAS підняли свою оцінку другого врожай кукурудзи в країні до 75 млн тонн, що відповідає червневим прогнозам USDA.

Щотижневі експортні інспекції USDA показали, що протягом тижня, який завершився 18 червня, на експорт було відвантажено 51,015 млн. бушелів американської кукурудзи, що на 109% перевищило відповідний тижневий експорт минулого року. Китай та Тайвань сумарно отримали 11% від загального тижневого експорту американської кукурудзи, але головним пунктом призначення за вказаний період була Мексика. У звіті зазначено, що сумарно з початку маркетингового року експортні поставки кукурудзи з території США склали 1,26 млрд. бушелів, що на 23% відстає від аналогічних темпів експорту минулого року.

Відповідно до офіційного повідомлення імпорт кукурудзи до країн ЄС станом на 21 червня склав 19,07 млн тонн, що на 18% менше відповідного показника річної давнини. Водночас її експорт виріс на 71% і склав 4,846 млн тонн зерна.

Зазначимо, що Європейська Комісія зменшила імпортне мито на поставку кукурудзи з 10,4 євро на тонні до 4,65 євро на тонні зерна. Новий митний тариф починає діяти з 23 червня поточного року. Аналогічні зміни стосуються також сорго та жита.

Соя:

У вівторок на СВоТ на ринках сої та соєвого шроту домінували ведмеді. Так, липневий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 0,44 долара на тонні або 0,14%, а липневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 0,22 долара на тонні або на 0,07%. Малайзійські ф’ючерси на пальмову олію закрилися на позначці у 2520 рінггіти за тонну, що було зниженням на 18 рінггітів порівняно із 19 червня, коли було зафіксовано найвищий з 30 січня показник.

В рамках щоденної звітності було повідомлено про продаж 132 тис. тонн американської сої нового врожаю до Китаю.

Аргентина протягом травня 2020 року переробила на 1,2% соєвих бобів більше, ніж в травні 2019. Зростання переробки пояснюється зменшенням експорту, що забезпечує більшу кількість внутрішніх запасів сої в країні.

За інформацією NASS сівба сої в США завершена на 96% посівних площ. Сходи отримано на 89% посівів, і 5% сої станом на неділю перебуває в стадії квітнення. Протягом минулого тижня стан посівів погіршився на 3 бали за індексом Brugler500 до 376.

Експорт сої з території США протягом тижня, який закінчився 18 червня склав 9,367 млн бушелів. Китай був головним пунктом призначення – його частка склала 30% від загальної кількості. Сумарно з початку поточного маркетингового року американський експорт сої становив 1,341 млрд. бушелів, що трохи перевищує відповідний показник минулого року.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржова вартість пшениці в Сполучених Штатах зросла. Так, в Чикаго на CBoT липневий ф’ючерс на SRW пшеницю за підсумками денних торгів подорожчав на 0,37 долара на тонні або на 0,21%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,39 долара на тонні зерна, що становить 0,88%. Це сталося через затримки із збиранням врожаю в Канзасі, які були спричинені дощем який тривав декілька днів у центральних регіонах штату. В деяких районах було зафіксовано сильний вітер та град.

За інформацією NASS урожай озимої пшениці в Канзасі (KS) зібрано з 25% посівів. Станом на 21 червня в цілому по країні врожай озимої пшениці вже зібрано 29% посівних площ, а в стадію колосіння увійшло 96% посівів. Стан посівів озимої пшениці в США протягом минулого тижня покращився на 6 балів за індексом Brugler500 до 339. Рейтинг KS навпаки погіршився на 3 бали до 320. Наразі на добре та відмінно оцінюється 52% американської озимої пшениці проти 50% тижнем раніше.

NASS також повідомило, що 12% посівів американської ярої пшениці увійшло у стадію колосіння, що на 10% більше ніж на цю ж дату в середньому за 5 років. За індексом Brugler500 було зафіксоване падіння на 10 балів до 377. Наразі на добре та відмінно в США оцінюється 75% ярої пшениці.

Щотижневий звіт експортних інспекцій USDA показав, що експорт пшениці з території США протягом тижня, який завершився 18 червня, склав 613,052 тис. тонн. З них 33 тис. тонн було спрямовано до Китаю. Основним пунктом призначення американської пшениці протягом вказаного періоду була Японія з обсягом 92 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР американський експорт пшениці склав 1,413 млн тонн, що на 124,663 тис. тонн перевищує відповідний показник річної давнини.

Японія оголосила черговий тендер МОА з метою закупівлі 101,233 тис. тонн пшениці походженням з США, Канади та Австралії. Результати тендеру очікуються в четвер.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF пшениця перебувала під впливом ведмежих настроїв. Так, за підсумками денних торгів вартість вересневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 1,5 євро на тонні зерна або на 0,84%.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 21 червня експорт м’якої пшениці з території Європейського Союзу склав 33,23 млн тонн, а фуражного ячменю – 7,075 млн тонн зерна. Вказані обсяги перевищили відповідні минулорічні на 64% кожен. Водночас, імпорт пшениці скоротився в порівнянні із торішнім на 50% і склав 2,007 млн тонн, а імпорт ячменю навпаки перевищим на 363% минулорічний показник і був зафіксований на рівні 579,838 тис. тонн.

Аналітики французька Agritel оцінює виробництво пшениці в Росії в сезоні 2020/21 МР у 77,5 млн тонн. Вказаний обсяг є нижчим за останній прогноз експертів IKAR який становив 79,5 млн тонн, але вищий за офіційний прогноз російського профільного міністерство у 75 млн тонн. Нагадаємо, що USDA бачить урожай пшениці в Росії в 2020 році на рівні 77 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.