Огляд світових ринків зернових та олійних від 26.06.2020

14:22

Кукурудза:

Минулий тиждень біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики закрились в червоній зоні. Так, на СВоТ вартість липневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками торгів п’ятниці знизилась лише на 0,08 долара на тонні зерна або на 0,06% після суттєвого просідання напередодні в четвер. Ринок поступово оговтується після падіння внаслідок надходження інформації про різкий сплеск нових захворювань на COVID в США, сприятливу погоду для майбутнього врожаю кукурудзи та помірний поточний експорт. Також мінорних настроїв надав звіт "Hogs & Pigs", який показав більшу, ніж очікувалося напередодні, кількість використання кормів в Сполучених Штатах. Разом із Чикаго, серпневий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext також подешевшав на 0,25 євро на тонні зерна, що становить 0,15%.

Ф'ючерси на етанол знизилися на 10,4 центи за галон до 1,17 долара за галон, внаслідок негативних новин пов’язаних із розповсюдженням COVID19.

Аналітики, опитані агенцією Reuters, вважають, що в звіті від 30 червня USDA покаже посівні площі під кукурудзою в США на рівні 95,2 мільйона акрів.

У звіті про експортні продажі від USDA було показано, що тижневі продажі американської кукурудзи старого врожаю були нижчими, ніж очікувала торгівля напередодні, і склали 461,650 тис. тонн. З них 66,100 тис. тонн було продано до Китаю. Продажі зерна нового врожаю склали 76,988 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року було поставлено на зовнішні ринки 32,442 млн тонн (1,277 млрд. бушелів) американської кукурудзи.

Аналітики Міжнародної Ради по Зерну (IGC) підвищили власний прогноз виробництва кукурудзи в світі в 2020/21 МР з 1,169 до 1,172 млрд. тонн, а рівень запасів - на 8 млн до 296 млн тонн зерна. Нагадаємо, що за їх оцінкою в сезоні 2019/20 МР виробництво кукурудзи в світі становитиме 1,117 млрд. тонн, а кінцеві залишки - 299 млн тонн.

Аналітики Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE) повідомили, що урожай кукурудзи в Аргентині зібрано з 78,3% посівних площ.

Соя:

В п’ятницю на СВоТ ринки сої та соєвого шроту перебували під впливом ведмедів. Так, липневий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 1,54 долара на тонні або 0,48%, а липневий ф’ючерс на соєвий шрот - на 3,75 долара на тонні або на 1,19%.

Як повідомило USDA, експортні продажі американської сої за тиждень, що закінчився 18 червня, склали 601,857 тис. тонн для бобів старого врожаю та 560,745 тис. тонн - для нового. Китай протягом вказаного тижня придбав сумарно 565,517 тонн, що становить 49% від загальної кількості, з яких 172,5 тис. тонн соя старого врожаю та 393 тис. тонн - нового. Тижневі продаж соєвого борошна склали 70,153 тис. тонн, а соєвої олії - 20,527 тис. тонн. Експортні поставки сої з території США склали 952,673 тис. тонн, що на 50,7% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Також було повідомлено, що сумарні накопичені поставки соєвого борошна з початку маркетингового року зросли до 8,778 млн тонн після відправлення 297,165 тонн протягом вказаного тижня. Поточний експорт соєвого борошна перевищує темпи 2018/19 МР на 0,8%. Поставки соєвої олії з території США склали 52,210 тис. тонн, що збільшило загальний показник до 952,673 тис. тонн, що на 50,7% більше, ніж на цю ж дату торік.

Середня оцінка торгівлею рівня запасів сої в США напередодні виходу звіту USDA "Grain Stocks" від 30 червня, становить 1,39 млрд. бушелів станом на 1 червня.

Торгові аналітики напередодні звіту про розмір посівних площ в Сполучених Штатах, який має вийти 30 червня, очікують на їх збільшення на 1,32 мільйона акрів у порівнянні з оприлюдненими в березні прогнозами. В разі, якщо це буде реалізовано, то посіви сої в США під урожай 2020/21 МР складуть 84,83 мільйона акрів, що буде на 11,5% вище за посіви 2019/20 МР.

Аналітики IGC підвищили власну оцінку виробництва сої у 2020/21 МР в світі на 2 млн тонн до 364 млн тонн, а рівень кінцевих запасів - на 3 млн до 45 млн тонн. В сезоні 2019/20 МР обсяг світового виробництва сої оцінено у 337 млн тонн, а рівень перехідних залишків у 44 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю біржовий ринок пшениці в Сполучених Штатах знову обвалився. Так, в Чикаго на CBoT липневий ф’ючерс на SRW пшеницю за підсумками денних торгів подешевшав на 4,63 долара на тонні або на 2,59%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 3,09 долара на тонні зерна або на 1,96%.

Дані про тижневі експортні продажі американської пшениці опинилися біля верхньої межі діапазону очікувань торгівлі і склали 518,677 тис. тонн. Із зазначеного обсягу експортні бронювання HRW пшениці становили 51% від загального тижневого обсягу. Експорт пшениці з території США протягом вказаного періоду становив 26,1 млн бушелів, що на 70% більше, ніж за аналогічний тиждень минулого року.

Звіт USDA про зернові запаси у червні заплановано до випуску 30-го числа. Ринкові аналітики очікують, що запаси пшениці в США становитимуть станом на 1 червня 987 млн бушелів, що на 93 млн бушелів менше порівняно з 2019 роком.

Міжнародна Рада по Зерну (IGC) підвищила власний прогноз виробництва пшениці в світі в сезоні 2020/21 МР на 2 млн тонн порівняно із травневим показником до 768 млн тонн. При цьому рівень кінцевих запасів залишився незмінним і оцінюється у 290 млн тонн зерна, оскільки все додаткове виробництво було розподілене між внутрішнім споживанням та експортом.

Аналітики BAGE повідомили що посівні площі під пшеницею в Аргентині зросли до 71,3% від попереднього прогнозу. Нагадаємо, що за їх оцінкою вони цього року мають становити 6,7 млн га.

Euronext

В п’ятницю Париж, навздогін за Чикаго, також демонстрував ведмежі настрої. Так, за підсумками денних торгів на Паризькій біржі MATIF, вартість вересневого пшеничного ф’ючерса знизилась на 1 євро на тонні зерна, що становить 0,56%.

Європейська Комісія знизила прогноз виробництва пшениці в країнах ЄС з 121, 5 млн тонн до 117,2 млн тонн через несприятливі погодні умови. Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 МР виробництво пшениці в Європейському Союзі було на ріні 130,9 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Липень

$124,80

-$0,08

-0,06%

SRW

CBOT

Липень

$174,16

-$4,63

-2,59%

HRW

КСВОТ

Липень

$154,76

-$3,09

-1,96%

Соя

CBOT

Липень

$317,83

-$1,54

-0,48%

Соєвий шрот

CBOT

Липень

$310,96

-$3,75

-1,19%

Кукурудза

Euronext

Серпень

€165,50

-€0,25

-0,15%

Пшениця

Euronext

Вересень

€176,25

-€1,00

-0,56%

Ріпак

Euronext

Серпень

€374,25

-€0,50

-0,13%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.