Огляд світових ринків зернових та олійних від 06.08.2020

15:30

Кукурудза:

Вчора кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики перебували під впливом биків. Так, на СВоТ, вартість вересневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками торгів четверга знову зросла, але не так суттєво, лише на 0,08 долара на тонні зерна, що становить 0,07%. В Парижі листопадовий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext також подорожчав на 0,2 євро на тонні або на 0,15%.

Відповідно до даних, які були поширені у черговому звіті USDA, протягом тижня, що закінчився 30 липня, на експорт було продано 2,702 млн тонн (106 млн бушелів) американської кукурудзи. Вказаний обсяг було розділено як 101,596 тис. тонн кукурудза старого врожаю та 2,6 млн тонн - нового. Близько 91% продажів зерна нового врожаю раніше були відомі ринку через систему обов'язкової щоденної звітності. Основним напрямком продажів став Китай, до якого в 2020/21 МР має бути відвантажено 1,937 млн. тонн.

Офіційні дані CENSUS показали, що експорт кукурудзи з території США в червні склав 5,035 млн тонн, що менше ніж в травні поточного року, але на 70% вище за червневий показник минулого року. Експорт етанолу склав 78,5 млн. галонів, що було найнижчим темпом відвантаження в червні з 2016 року. Експорт DDGS з території США в червні становив 883,193 тис. тонн, що на 47% вище за травневий показник, але на 8% нижче показника червня 2019 року.

За минулий тиждень виробництво етанолу в Сполучених Штатах відповідно до інформації EIA в середньому становило 931 тис. барелів на день, що на 27 тис. барелів менше ніж тижнем раніше. Запаси етанолу зросли на 74 тис. барелів до 20,346 млн барелів. Ціни на етанол на базисі FOB за інформацією U.S. Grains Council були на 5,1% слабкішими і склали $1,275 за галон.

Відповідно до опитування Bloomberg, яке було проведене серед аналітиків напередодні виходу серпневої доповіді USDA щодо прогнозів попиту/пропозиції, ринок очікує, що в середньому врожайність кукурудзи в Сполучених Штатах складе 180,5 бушелі на акр, а валовий збір - 15,176 млрд. бушелів.

Південна Корея на своєму міжнародному тендері придбала 63 тис. тонн кукурудзи довільного походження.

За інформацією ДФС України станом на 7 серпня з початку місяця експорт української кукурудзи склав лише 73 тис. тонн. Сумарно з 1 липня, тобто зі старту торгового року, з території нашої країни було експортовано 498 тис. тонн кукурудзи, що на 1,096 млн тонн менше ніж за аналогічний період минулого року.

Соя:

Вчора на СВоТ ринки сої та соєвого шроту зберегли мінорні настрої. Так, вартість листопадового соєвого ф’ючерса знизилась на 0,22 долара на тонні або на 0,07%, а вересневого ф’ючерса на соєвий шрот - на 1,65 долара на тонні, що становить 0,53%.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж 126 тис. тонн американської сої нового врожаю до Китаю. В середу також було повідомлено про продаж в цьому напрямку 192 тис. тонн соєвих бобів з доставкою у 2020/21 МР.

Експортні продажі сої за тиждень, який закінчився 30 липня, склали 1,750 млн тонн (64 мільйони бушелів), у співвідношенні 345 тис. тонн боби старого врожаю та 1,45 млн тонн нового. Про продаж 43% сої врожаю 2020/21 МР ринкові було вже відомо через щоденні повідомлення. Зазначимо, що із вказаного обсягу законтрактованої протягом тижня сої майбутнього врожаю, Китай придбав 34% і займає 57% від загальної суми експортних зобов'язань.

Продажі на експорт американського соєвого борошна за цей же тиждень склали 328,303 тис. тонн, що було на 256% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Із вказаного обсягу 203,858 тис. тонн це бронювання на 2020/21 МР. Сукупні форвардні бронювання американського соєвого шроту наразі становлять 761,133 тис. тонн, що на 28% нижче за відповідний показник річної давнини. Експортні продажі соєвої олії склали 35,407 тис. тонні були розподілені як 24,1 тис. тонн у 2019/20 МР та 11,1 тис. тонн у 2020/21 МР.

Офіційний експорт сої з США в червні склав 1,8 млн тонн, що на 9% нижче за показник травня поточного року і на 45% менше, ніж у червні 2019 року. Експорт соєвого шроту збільшився на 7,8% у порівнянні з травнем і склав 1,07 млн тонн. Експорт соєвої олії був другим найнижчим з початку маркетингового року показником і склав 76,052 тис. тонн. Наразі офіційні поставки соєвої олії з території США досі залишаються найбільшими з червня з 2009/10 МР.

Єгипет в середу оголосив міжнародний тендер з метою придбання соєвої олії.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 6 липня українські аграрії зібрали 2,2 млн тонн ріпаку з 1 млн га (91%) посівних площ. Нагадаємо, що за нашими прогнозами цьогорічний врожай ріпаку в Україні очікується на рівні 2,5 млн тонн, а експорт 2,3 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора пшеничні ринки в Сполучених Штатах знову були ведмежими. Так, в Чикаго на CBoT вартість вересневого ф’ючерса на SRW пшеницю знизилась на 3,45 долара на тонні або на 1,84%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 3,38 долара на тонні зерна або на 2,16%.

Експортні продажі американської пшениці за тиждень, що закінчився 30 липня, склали 605,472 тис. тонн. Це було нижче показника попереднього тижня, але все ще на 24% вище відповідного рівня минулого року та в межах торгових очікувань. Загальна сума зобов'язань по поставкам на експорт американської пшениці за перші 9 тижнів нового маркетингового року є найвищою починаючи з 2014/15 МР.

За інформацією CENSUS в червні експорт пшениці з території США склав 2,283 млн тонн. Це був найвищий показник першого місяця нового маркетингового року починаючи з сезону 2017/18.

Опитування аналітиків агенцією Bloomberg показало, що середня оцінка виробництва пшениці в США становить 1,832 млрд. бушелів, в тому числі озимої 1,221 млрд. бушелів.

Південна Корея на своєму тендері придбала 57,400 тис. тонн американської пшениці. А Японія, на черговому тендері МОА, закупила 66,050 тис. тонн пшениці походженням з США.

Єгипетський GASC придбав на своєму міжнародному тендері 5 липня 295 тис. тонн російської та 115 тис. тонн української пшениці.

Euronext

В четвер на Паризькій біржі MATIF торги пшеницею закрились нейтрально. Так, вартість вересневого пшеничного ф’ючерса після незначного просідання в середу в четвер залишилась стабільною.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 6 липня українські аграрії зібрали 23,1 млн тонн пшениці та 7,9 млн тонн ячменю. При цьому було обмолочено відповідно 5,8 млн (87%) та 2,1 млн га (90%) посівів. Також на вказану дату було зібрано 476 тис. тонн гороху з 216 тис. га (93%) посівних площ.

За інформацією ДФС України станом на 7 серпня експорт української пшениці склав 430 тис., а ячменю 226 тис. тонн зерна. Сумарно з території нашої країни з початку маркетингового року було експортовано 1,469 млн тонн пшениці та 1,065 млн тонн ячменю. Вказані обсяги поточного пшеничного експорт у є меншими за минулорічні на 137 тис. тон, а ячменю навпаки перевищують відповідні минулорічні на 27 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Вересень

$122,52

+$0,08

+0,07%

SRW

CBOT

Вересень

$184,16

-$3,45

-1,84%

HRW

КСВОТ

Вересень

$153,29

-$3,38

-2,16%

Соя

CBOT

Листопад

$322,60

-$0,22

-0,07%

Соєвий шрот

CBOT

Вересень

$312,17

-$1,65

-0,53%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€164,75

+€0,25

+0,15%

Пшениця

Euronext

Вересень

€179,25

€0,00

0,00%

Ріпак

Euronext

Листопад

€379,50

+€0,25

+0,07%

Ріпакова олія

Euronext

Вересень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Вересень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.