Огляд світових ринків зернових та олійних від 09.10.2020

13:25

Кукурудза:

В п’ятницю, біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики демонстрували цінове зростання, реагуючи таким чином на вихід чергової доповіді WASDE. Так, на СВоТ грудневий кукурудзяний ф’ючерс подорожчав на 3,15 долара на тонні зерна або на 2,07%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext - на 1,0 євро на тонні або на 0,57%.

USDA в своєму жовтневому звіті знизило прогноз виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах на 178 млн бушелів (4,5 млн тонн) за рахунок зниження врожайності на 0,1 бушелі на акр та зменшення посівних площ. Торгівля передбачала скорочення виробництва на 77 млн бушелів за рахунок зниження врожайності на 0,6 бушелів на акр. Наразі, поточна оцінка врожаю американської кукурудзи становить 14,722 млрд. бушелів (373,95 млн тонн). Загальний обсяг пропозиція кукурудзи в США на 2020/21 рік становить 16,717 млрд бушелів після зменшення перехідних запасів. Нагадаємо, що станом на 30 вересня USDA оцінює перехідні запаси кукурудзи в Сполучених Штатах на рівні 1,995 млрд. бушелів, оскільки попит збільшився на 257 млн бушелів. Водночас, в 2020/21 МР зростання попиту не відбулося - навпаки USDA скоротило прогноз використання кукурудзи на виробництво етанолу та корми, що призвело до скорочення обсягу її споживання на 2,77 млн до 311,164 млн тонн. Урядові аналітики, попри скорочення виробництва, залишили свій прогноз експорту американської кукурудзи в сезоні 2020/21 МР незмінним - на рівні 58 млн тонн, а перехідні залишки було зменшено на 8,53 млн до 55,04 млн тонн.

Загальносвітове виробництво кукурудзи експерти USDA скоротили, головним чином за рахунок США та України, на 3,56 млн до 1,159 млрд. тонн. Виробництво кукурудзи в Україні американські аналітики оцінюють у 36,5 млн, що на 2 млн тонн нижче за їх вересневий прогноз. Кінцеві світові запаси також було зменшено на 6,34 млн до 300,454 млн тонн зерна. Відповідно до жовтневої доповіді, світова торгівля кукурудзою американськими урядовими аналітиками оцінюється у 183,408 млн проти вересневої у 184,968 млн тонн. Таке скорочення відбулось за рахунок нижчого прогнозу експорту для України (-2 млн тонн), яке частково було компенсоване збільшенням прогнозу експорту для Сербії (+0,6 млн тонн). Зазначимо, що одночасно було зменшено прогноз імпорту кукурудзи країнами ЄС та Іраном на 1 млн кожним, відповідно до 24 млн та 9 млн тонн.

За даними Держмитслужби України, станом на 12 жовтня з території України в жовтні було експортовано 186тис. тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з України склав 818 тис. тонн, що 1,629 млн тонн поступається відповідному показнику минулого року.

Соя:

Минулий тиждень біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили з бичачими настроями. Так, на СВоТ листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 5,66 долара на тонні або 1,47%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот - 4,52 долара на тонні або 1,14%.

Урожайність сої в Сполучених Штатах аналітики залишили незмінною на рівні 51,9 бушелі на акр, тоді як торгівля очікувала на її зниження на 0,2 бушелі на акр. В результаті USDA оцінило пропозицію американської сої у 2020/21 МР на рівні 4,771 млрд. бушелів, де запаси становлять 523 млн бушелів (14,23 млн тонн) та виробництво - 4,268 млрд. бушелів (116,153 млн тонн). Попит на 2020/21 рік був збільшений на 74 млн бушелів порівняно з вереснем, що було більше, ніж очікував ринок. Американські аналітики збільшили свій прогноз експорту соєвих бобів в 2020/21 МР з території США на 2,04 млн тонн (75 млн бушелів) до 59,874 млн тонн, а запаси навпаки скоротили на 4,62 млн до 7,908 млн тонн.

Результатом скорочення прогнозу виробництва в США на 1,223 млн стало зменшення на 1,273 млн до 368,469 млн тонн. Паралельно із скороченням світового виробництва соєвих бобів американські аналітики прогнозують збільшення на 1,613 млн до 322,415 млн тонн обсягів її світового споживання та на 1,541 млн до 167,877 млн тонн світової торгівлі. Наслідком таких кроків стало зменшення на 4,887 млн до 88,702 млн тонн кінцевих світових запасів сої.

Зазначимо, що частка ринку імпорту Китаю залишалася на рівні 60,6% усієї світової торгівлі соєвими бобами, а частка експортного ринку США була збільшена до 35,7%. Прогноз імпорту соєвих бобів до Китаю у 2020/21 МР було підвищено на 1 млн до рекордних 100 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах біржові пшеничні ринки продемонстрували мішані тренди. Так, в Чикаго на CBoT вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів знову знизилась на 0,58 долара на тонні або на 0,27%, в той час як на HRW пшеницю в Канзасі вона зросла на 2,50 долара на тонні або на 1,29%.

Запаси пшениці в сполучених Штатах відповідно до жовтневої доповіді WASDE становить 24,025 млн тонн (883 млн бушелів), що на 1,162 млн тонн (42 млн бушелів) менше порівняно з їх вересневою оцінкою. Виробництво пшениці в Сполучених Штатах в сезоні 2020/21 МР також було переглянуто в бік його скорочення. В результаті, воно оцінюється у 49,691 млн проти 50,012 млн тонн місяцем раніше. Водночас, прогноз цьогорічного американського експорту пшениці залишився сталим - він становить 27 млн тонн. Частка ринку США в світовій торгівлі становить 14%.

Прогноз світового виробництв пшениці в сезоні 2020/21 МР американські урядові аналітики підвищили на 2,59 млн до 773,082 млн тонн. Це стало можливим за рахунок збільшення прогнозів для Європейського Союзу (+0,5 млн тонн) та Росії (+5 млн тонн), яке частково було компенсоване зменшенням оцінок виробництва для Аргентини (-0,5 млн тонн), Канади (-1 млн тонн) та України (-1,5 млн тонн). Зазначимо, що за оновленою оцінкою, цьогорічне виробництво пшениці в Росії становитиме 83 млн, що є другим показником після рекордних 85,2 млн тонн в сезоні 2017/18 МР. На тлі підвищення виробництва, рівень кінцевих запасів пшениці в світі також було підвищено на 2,084 млн до 321,451 млн тонн.

В своїй жовтневій доповіді WASDE експерти USDA підвищили світовий експорт пшениці в 2020/21 МР на 0,3% до 189,92 млн тонн. За рахунок збільшення виробництва, було підвищено прогноз експорту пшениці Росією (+1,5 млн тонн) до 39 млн тонн, яке частково було компенсоване його скороченням (-0,5 млн тонн) до 13 млн тонн для Аргентини та (-0,5 млн тонн) до 17,5 млн тонн для України.

Euronext

В п’ятницю на Паризькій біржі MATIF на пшеничному ринку було зафіксоване цінове зростання. В результаті, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,63%.

Станом на 12 жовтня з початку місяця було експортовано 713 тис. тонн української пшениці та 184 тис. тонн ячменю. За інформацією Держмитслужби України, сумарно з початку 2020/21 МР з території нашої країни експорт пшениці склав 9,198 млн тонн, а ячменю - 3,058 млн тонн. Поточний експорт пшениці поступаються відповідному минулорічному показнику на 571 тис. тонн, а ячменю - навпаки випереджає на 54 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

Δ, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$155,51

+$3,15

+2,07%

SRW

CBOT

Грудень

$218,11

-$0,58

-0,27%

HRW

КСВОТ

Грудень

$196,72

+$2,50

+1,29%

Соя

CBOT

Листопад

$391,46

+$5,66

+1,47%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$400,91

+$4,52

+1,14%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€176,50

+€1,00

+0,57%

Пшениця

Euronext

Грудень

€200,25

+€1,25

+0,63%

Ріпак

Euronext

Листопад

€393,75

+€3,25

+0,83%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.