Огляд світових ринків зернових та олійних від 15.10.2020

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

В четвер, біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики зберегли зростаючі тренди. Так, на СВоТ грудневий кукурудзяний ф’ючерс подорожчав на 2,84 долара на тонні зерна або на 1,82%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext – на 4,35 євро на тонні або на 2,35%. Ціни на кукурудзу на Dalian Grains Exchange закрилися 14-го жовтня на рівні 2553 юанів за тонну, що відповідає 379,51 долара за тонну, що було максимальним значенням.

За даними EIA протягом тижня, який завершився 9 жовтня, було зафіксоване зростання обсягів виробництва етанолу в США та більш високий рівень запасів. Обсяг виробництва зріс на 1,5% протягом тижня до 937 тис. барелів на добу, а запаси на 1,7% – до 20 млн. барелів.

Більшість етанолу в Бразилії виробляється з цукрової тростини, однак у звіті GAIN бразильського Ag Attaché спостерігається зростання виробництва етанолу на базі кукурудзи. За даними Brazilian Corn Ethanol Union, виробництво етанолу на основі кукурудзи в 2020/21 МР становитиме 2,5 млрд. літрів (~ 15,725 млн барелів). Очікується, що воно зросте більш ніж у двічі до 2022/23 МР, використовуючи 13 млн тонн кукурудзи на рік.

Напередодні виходу чергового щотижневого звіту, ринкові аналітики очікують, що USDA покаже експортні продажі американської кукурудзи від 0,6 до 1,2 млн тонн.

Тайвань на своєму міжнародному тендері закупив у Бразилії 65 тис. тонн кукурудзи. Також міжнародний тендер Південної Кореї по закупівлі 60 тис. тонн кукурудзи був заповнений зерном з Південної Америки.

Відповідно до оперативної інформації, станом на 15 жовтня українські аграрії зібрали кукурудзу з 2,154 млн га посівних площ, що становить 40% від запланованого. При цьому було намолочено 9,95 млн тонн зерна при середній врожайності 4,62 т/га.

Як повідомила Держмитслужба України станом на 15 жовтня з початку місяця було експортовано 381 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року з території нашої країни було поставлено на зовнішні ринки 1,013 млн тонн кукурудзи, що на 1,436 млн тонн менше за відповідний показник минулого року.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили торги з бичачими настроями після продовження страйку в Аргентині. Хоча напередодні влада країни, як і очікувалося, вимагала від профспілки страйкуючої олійної галузі повернутися до роботи, поки триватимуть перемовини. В результаті, на СВоТ листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 2,21 долара на тонні або 0,57%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот – 9,37 долара на тонні або 2,34%. Листопадові соєві ф’ючерси Dalian Grains Exchange закрились 14-го жовтня на рівні 4506 юанів за тонну, що відповідає показнику приблизно у 640,21 долара за тонну бобів. Соєві торги на Dalian No.2 закрились на позначці у 3766 юанів за тонну, що відповідає ціні у 559,97 долара за тонну.

В рамках щоденної звітності USDA повідомила про продаж великої партії у 261 тис. тонн американської сої до Китаю з поставкою у 2020/21 МР.

Надійшла інформація, що члени NOPA у вересні переробили 161,491 млн бушелів соєвих бобів. Це був найбільший зафіксований у вересні показник. Зазвичай, в вересні обсяги переробки сої є нижчими ніж в інші періоди сезону, і цього вересня члени NOPA переробили на 2% менше сої, ніж у серпні поточного року. Виробництво соєвого шроту та олії становило відповідно 3,78 млн тонн та 187 фунтів. Запаси соєвої олії були найнижчими з жовтня минулого року і склали 1,433 млрд фунтів.

За оцінками ринкових аналітиків, експортні обсяги продажі протягом тижня, який завершився 8 жовтня, американської сої складають від 1,5 до 2,2 млн тонн, соєвого шроту – від 100 до 350 тис. тонн, а олії – до 30 тис. тонн.

Відповідно до оперативної інформації, станом на 12 жовтня українські аграрії засіяли ріпаком 768,73 тис. га, що становить 76% від цьогорічного прогнозу. Також станом на 15 жовтня в Україні було зібрано соняшник з 5,372 млн га посівних площ (84% від офіційного прогнозу) при цьому отримано врожай в обсязі 10,503 млн га. Середня врожайність насіння соняшнику становить 1,96 т/га. Соєві боби було зібрано з 917,11 тис. га, що становить 68% від запланованого. Врожай сої зафіксовано на рівні 1,836 млн тонн, а середню врожайність – 2,0 т/га.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах ринки пшениці знову різко пішли вгору. Так, в Чикаго на CBoT вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю за підсумками денних торгів зросла на 7,94 долара на тонні або на 3,62%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 8,38 долара на тонні або на 4,26%.

Напередодні виходу звіту USDA про експортні продажі американської пшениці, який через святкування Дня Колумба було перенесено на п’ятницю, торгівля очікує їх обсяги в інтервалі 200-600 тис. тонн для тижня, який завершився 8 жовтня.

Зернова біржа Росаріо (Rosario Grains Exchange) знизила власний прогноз виробництва пшениці в Аргентині на 2020/21 МР на 1 млн до 17 млн тонн посилаючись на тривалу посуху в країні.

Японія на своєму черговому міжнародному тендері МОА закупила 87,110 тис. тонн продовольчої пшениці з яких 62,140 тис. тонн у США.

Euronext

В четвер на Паризькій біржі MATIF ринок пшениці знову йшов вгору. Так, за підсумками денних торгів вартість грудневого пшеничного ф’ючерса зросла на 3,25 євро на тонні зерна або на 1,6%.

За оцінками аналітиків Strategie Grains виробництво пшениці в ЄС та Великобританії в 2020/21 МР становитиме 219,5 млн тонн, що на 200 тис. тонн більше, за їх власну попередню оцінку.. Прогноз потенційного експорту також було збільшено на 2 млн до 25 млн тонн.

Відповідно до оперативної інформації, станом на 13 жовтня українські аграрії провели сівбу озимих на 5,056 млн га посівних площ, що становить 62% від прогнозу. З них посіви пшениці склали 3,832 млн тонн (63% від запланованого), ячменю – 361,5 тис. га (38% від запланованого), а жита – 94 тис. га (71% від запланованого).

За даними профільного міністерства, станом на 15 жовтня в Україні було зібрано врожай гречки з 72,99 тис. га (93% від прогнозу) в обсязі 92,11 тис. тонн та проса – з 143,70 тис. га (96% від прогнозу) в обсязі 230,64 тис. тонн.

Як повідомила Держмитслужба України, станом на 16 жовтня з початку місяця було експортовано 984 тис. тонн пшениці та 234 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 9,496 млн, а ячменю – 3,108 млн тонн зерна. Вказані обсяги експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 464 тис. тонн, а ячменю навпаки випереджають на 94 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.