Огляд світових ринків зернових та олійних від 09.11.2020

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

В понеділок на біржових кукурудзяних ринках по обидва боки Атлантики домінували бичачі настрої. Так, на СВоТ вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса зросла за підсумками денних торгів на 0,31 долара на тонні зерна або на 0,19%, а січневого ф’ючерса на Euronext – на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,53%.

Звіт “Export Inspections” від USDA показав, що за тиждень який завершився 5 листопада, на експорт було відвантажено 690,079 тис. тонн (27,17 млн бушелів) американської кукурудзи. Вказаний обсяг виявився на 18% вищим порівняно з аналогічним показником минулого року, але нижче за 740 тис. тонн (29 млн бушелів), які було експортовано тижнем раніше. Китай був основним напрямком експорту американської кукурудзи за вказаний період – його частка від загального обсягу тижневих експортних відвантажень кукурудзи склала 29%.

Звіт Міністерства сільського господарства США про хід збирання врожаю показав, що станом на 8 листопада американські фермери зібрали кукурудзу з 91% посівних площ, що на 9% вище ніж тижнем раніше. Поточні темпи збирання врожаю випереджають на 11% середній рівень за останні 5 років.

Іран оголосив міжнародний тендер по закупівлі 60 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, що напередодні виходу чергової доповіді WASDE ринкові аналітики очікують скорочення виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах на 45,9 млн бушелів за рахунок зменшення урожайності на 0,5 бушелі на акр. За ринковими оцінками USDA скоротить запаси кукурудзи в США на 120 млн бушелів до 2,047 млрд. бушелів. Кінцеві запаси кукурудзи у світі оцінюються у 396,7 млн тонн, що в разі підтвердження, буде на 3,8 млн тонн менше, ніж у жовтні.

За даними Держмитслужби України станом на 9 листопада з початку місяця експорт української кукурудзи склав 456 тис. тонн. Сумарно з 1 липня поточного року з території нашої країни було експортовано 2,93 млн тонн кукурудзи, що на 2,194 млн поступається відповідному показнику минулого року.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах закрились в зеленій зоні. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса зросла на 3,31 долара на тонні або на 0,82%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 1,87 долара на тонні, або на 0,44%. Ринки росли, незважаючи на те, що Китай заявив у вихідні, що вони хочуть провести нові перемовини і додатково обговорити першу фазу торгової угоди між США та Китаєм з новим президентом Джо Байденом.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж на експорт 123 тис. тонн американської сої.

Черговий звіт “Export Inspections” показав що протягом тижня, який завершився 5 листопада, на експорт було відвантажено 2,496 млн тонн американської сої.

Щотижневий звіт про хід збирання врожаю “Crop Progress” показав, що станом на 8 листопада соєві боби були зібрані в Сполучених Штатах з 92% посівних площ. Це на 2% вище за середньорічний показник та випереджає минулорічні темпи збирання сої на 10%.

За оцінками SAFRAS, сівба сої в Бразилії зараз проведена на 54,2% прогнозних посівних площ, в порівнянні з середньорічним показником на цю ж дату у 52%. За їхніми оцінками, в штаті Мато Гроссо (Mato Grosso) сівба сої завершена на 82% посівних площ станом на кінець минулого тижня, відстаючи від середнього показника який становить 86%, але демонструючи значний прогрес.

Іран оголосив міжнародний тендер з метою закупівлі 60 тис. тонн соєвого борошна довільного походження.

Нагадаємо, що напередодні оприлюднення щомісячних прогнозів попиту та пропозиції від USDA, ринкові аналітики прогнозують зменшення врожаю сої в Сполучених Штатах на 19,8 млн бушелів за рахунок зменшення врожайності на 0,3 бушелі на акр. Середня оцінка кінцевих запасів становить 243,9 млн бушелів, що в порівнянні з жовтнем прогнозом є зменшенням на 46,1 млн. бушелів.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок в Сполучених Штатах біржові ринки пшениці знову були ведмежі. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю знизився на 1,69 долара на тонні або на 0,76%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,03 долара на тонні або на 0,50%.

USDA повідомило, що протягом тижня, який закінчився 5 листопада, було відвантажено на експорт 304,239 тис. тонн американської пшениці. Найбільше за вказаний період було поставлено HRS пшениці – її частка склала 53% від загального тижневого обсягу. HRW та біла пшениця становили 23% та 21% відповідно.

Протягом тижня, який завершився 8 листопада, посіви озимої пшениці в США збільшився на 4% і склали на зазначену дату 93% від прогнозу. NASS також заявив, що наявність сходів на 1% перевищує середній за останні 5 років показник. Станом на 8 листопада сходи отримано на 79% посівів. Наразі на добре та відмінно оцінюється 45% американської озимої пшениці, що на 3 пункти вище ніж тижнем раніше і відповідає 327 за індексом Brugler500.

За оцінками ринкових аналітиків, яка була оприлюднена напередодні виходу чергового звіту USDA, ринок очікує на скорочення рівня світових запасів пшениці на 1,6 млн до 319,9 млн тонн. Ринок також прогнозує, що запаси пшениці в самих Сполучених Штатах буде оцінено у 882,4 млн бушелів, порівняно з жовтневим прогнозом у 883 млн бушелів.

Ефіопія закупила 600 тис. тонн пшениці довільного походження. Саудівська Аравія також протягом вихідних придбала 860 тис. тонн пшениці.

Державна агенція Ірану (GTC) оголосила тендер з метою придбання 60 тис. тонн борошномельної пшениці.

Euronext

Новий тиждень пшеничні ринки на Паризькій біржі MATIF завершили торги в зеленій зоні. В результаті, в понеділок грудневий пшеничний ф’ючерс додав в ціні 0,5 євро на тонні зерна, що становить 0,24%.

За даними Держмитслужби України, станом на 9 листопада з початку місяця український експорт пшениці склав 332 тис. тонн, а ячменю – 12 тис. тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР з території нашої країни було експортовано 10,973 млн тонн пшениці та 3,377 млн тонн фуражного ячменю. Вказані обсяги по поставкам пшениці поступаються відповідним минулорічним на 1,242 тонн, в той час як по відвантаженням ячменю поки ще випереджають на 12 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.