Огляд світових ринків зернових та олійних від 30.11.2020

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

Вчора по обидва боки Атлантики на біржових кукурудзяних ринках домінували ведмеді. Так, на СВоТ березневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками торгів понеділка подешевшав на 2,99 долар на тонні зерна або на 1,75%, а січневий ф’ючерс на Euronext – на 1 євро на тонні зерна, що становить 0,51%.

Найбільш важливим фактором для кукурудзяного ринку зараз є прогноз погоди для країн Південної Америки. Хоча прогнози метеорологів є доволі суперечливими, що вносить деяку невизначеність серед трейдерів і сприяє волотильності, але дощі, які пройшли останніми днями в регіонах, що найбільше потерпали від посухи, дають певні підстави сподіватись на покращення врожаїв.

В своєму черговому звіті “Export Inspection” USDA показало, що протягом тижня, який завершився 26 листопада, з території США було відвантажено на експорт 890 тис. тонн американської кукурудзи, що перевищило показник попереднього тижня, який становив 832,9 тис. тонн та більш ніж вдвічі перевищило обсяг експорту за відповідний тиждень минулого року. Сумарно з початку поточного маркетингового року на зазначену дату експорт американської кукурудзи склав 10,14 млн тонн проти 6,05 млн тонн на цю ж дату торік.

Тижневі експортні відвантаження американського сорго протягом вказаного періоду склали 245,85 тис. тонн проти 121,1 тис. тонн тижнем раніше та 132,87 тис. тонн за відповідний тиждень минулого року. Сумарно станом на 26 листопада з початку 2020/21 МР експорт американського сорго склав 1,34 млн тонн проти 585,81 тис. тонн торік.

Відповідно до офіційної інформації, станом на 29 листопада з початку поточного маркетингового року імпорт кукурудзи до Європейського Союзу разом із Великою Британією скоротився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23% і склав 6,848 млн тонн, а експорт – на 61% до 704,583 тис. тонн зерна.

За даними Держмитслужби України, протягом листопада з території нашої країни було поставлено на зовнішні ринки 2,902 млн тонн зерна кукурудзи. Сумарно станом на 30 листопада з 1 липня 2020 року експорт української кукурудзи склав 5,378 млн тонн зерна, що на 2,146 млн тонн поступається відповідному показнику минулого року.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах аналогічно до ринків кукурудзи та пшениці, різко впали. Так, на СВоТ січневий соєвий ф’ючерс втратив за підсумками торгів понеділка 8,52 долара на тонні, що становить 1,95%, а ф’ючерс на соєвий шрот – 6,39 долара на тонні або 1,46%.

Основною причиною такого різкого падіння є опади, які днями пройшли в країнах Південної Америки в регіонах які найбільше потерпали від посухи. Так, сильні дощі спостерігались останні 3 дні в Аргентині та на півдні Бразилії і більш ніж компенсували нестачу вологи в регіоні. Прогнози говорять про те, що в південних районах дощі триватимуть принаймні до кінця тижня, тоді як центральні райони Бразилії залишатимуться під сухими. Очікується, що наступного тижня в південні райони країни знову повернеться посуха.

Також через високі ціни є певна невизначеність із подальшим американським експортом соєвих бобів до Китаю, бо ходять чутки про те, що останній може відмовитись від вже законтрактованих але ще не проплачених партій американської сої та переорієнтуватись на закупівлю з боку Бразилії.

В щотижневому звіті USDA “Export Inspection” було показано, що протягом тижня, який завершився 26 листопада, експортні відвантаження американської сої склали 2,036 млн тонн, що на 8,8% менше за показник попереднього тижня, але водночас на 29,2% все ще перевищує відповідний показник минулого року. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт соєвих бобів з території США станом на 26 листопада становив 26,68 млн тонн проти 15,97 млн тонн на цю ж дату торік.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах під тиском новин, які надійшли з Росії та Австралії, демонстрували різке падіння. Так, березневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками денних торгів знизився на 7,71 долара на тонні або на 3,46%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 7,20 долара на тонні або на 3,47%. Додатковий тиск пшениця відчувала з боку суміжних ринків кукурудзи та сої. Не допомогла навіть інформація про збільшення власного тижневого експорту.

Ринок отримав інформацію що Росія розглядає можливість збільшення експортної квоти на пшеницю з 15 до 17,5 млн тонн і проект цієї постанови вже направлений всім зацікавленим сторонам.

Австралія в особі державної агенції ABARES збільшило свій вересневий прогноз виробництва пшениці в країні в сезоні 2020/21 МР на 7,8% до 31,17 млн тонн. Нагадаємо, що відповідно до листопадового звіту USDA, виробництво пшениці в Австралії оцінюється на рівні 28,5 млн тонн, а її експорт – 18 млн тонн. Аналітики ABARES також збільшили власний прогноз виробництва ячменю Австралією до 11,96 млн тонн, що на 6,8% вище за їх вересневі очікування. Експерти USDA прогнозують виробництво ячменю в Австралії на рівні 10,5 млн тонн, а його експорт – на рівні 4,4 млн тонн.

Щотижневі експортні інспекції Міністерства сільського господарства США показали, що протягом тижня, який завершився 26 листопада, на експорт було відвантажено 502,79 тис. тонн американської пшениці, що на 38,3% перевищило показник попереднього тижня та на 50,1% показник відповідного тижня минулого року. Сумарно з початку поточного маркетингового року на експорт було відвантажено 12,904 млн тонн американської пшениці проти 12,689 млн тонн на цю ж дату торік.

Після завершення торгів NASS USDA повідомило, що станом на 29 листопада сходи отримано на 92% посівів озимої пшениці в Сполучених Штатах, що на 3% вище за відповідний минулорічний показник та на 1% краще за середньорічний показник на цю ж дату. Стан посівів американської пшениці протягом тижня покращився на 3%. Наразі на добре та відмінно оцінюється 46% озимини. Водночас це гірше за середньорічний показник на цю ж дату, який становить 52%. Основна причина полягає в нестаче вологи, оскільки 38% посівних площ в країні відчувають її дефіцит в верхніх шарах ґрунту.

Euronext

В понеділок на Паризькій біржі MATIF пшениця, навздогін за Чикаго, також відреагувала на можливість збільшення експортних квот на пшеницю Росією. В результаті вартість березневого пшеничного ф’ючерса впала на 3 євро на тонні зерна, що становить 1,43%.

Відповідно до офіційного повідомлення, станом на 29 листопада країни ЄС разом із Британією з початку поточного маркетингового року експортували 9,318 млн тонн м’якої пшениці та 3,074 млн тонн ячменю. Вказані обсяги є меншими за відповідні минулорічні показники на 25% та 24%. Також протягом вказаного періоду імпорт м’якої пшениці до Європейського Союзу разом із Великою Британією виріс на 11% порівняно із минулим сезоном до 1,19 млн тонн, а імпорт ячменю навпаки скоротився на 87% до 64,413 тис. тонн зерна.

За інформацією Держмитслужби України, протягом листопада експорт української пшениці становив 1,074 млн тонн, а фуражного ячменю – 296 тис. тонн. Сумарно з початку поточного маркетингового року станом на 30 листопада з території нашої країни було експортовано 11,88 млн тонн пшениці та 3,705 млн тонн ячменю. Вказані обсяги експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 1,591 млн тонн, натомість ячменю перевищують на 210 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.