Огляд світових ринків зернових та олійних від 21.01.2021

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

В четвер кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики відновили своє зростання. Так, в Сполучених Штатах березневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ за підсумками денних торгів додав в ціні 0,87 долари на тонні зерна або 0,42%, а на Euronext – 0,25 євро на тонні або 0,12%.

За інформацією USDA, яка була оприлюднена в черговому звіті вчора, протягом тижня, що завершився 14 грудня, чисті експортні продажі американської кукурудзи склали 1,438 млн тонн що фактично співпало з показником попереднього тижня. Протягом вказаного періоду експорт кукурудзи з території США склав 886,7 тис. тонн проти 1,464 млн тонн тижнем раніше. На вказану дату обсяг проданого, але ще не відвантаженого зерна виріс до 29,212 млн тонн, що майже втричі перевищує аналогічний показник річної давнини, який на цю ж дату становив 10,482 млн тонн. Сумарний експорт кукурудзи з території США станом на 14 січня з початку поточного маркетингового року виріс до 17,607 млн (9,826 млн тонн рік тому), а кумулятивні продажі зросли до 46,82 млн (20,31 млн тонн рік тому) при річному прогнозі американського експорту у 64,77 млн тонн зерна.

Протягом вказаного періоду чисті експортні продажі американського сорго склали 216 тис. тонн, що на 13,2% випереджає показник попереднього тижня. Експорт сорго за цей же тиждень склав 220,5 тис. тонн проти 74,3 тис. тонн тижнем раніше. Станом на 14 січня обсяг проданого, але ще не відвантаженого американського сорго виріс до 3,292 млн тонн, що суттєво випереджає відповідний показник минулого року, який на цю ж дату становив 508,4 тис. тонн. Сумарний експорт зерна сорго з території США в 2020/21 МР складає 2,280 млн тонн проти минулорічних 632 тис. тонн. Кумулятивні продажі станом на 14 січня зросли до 5,572 млн при річному прогнозі експорту у 7,370 млн тонн. На аналогічну дато 2020 року цей показник був на рівні 1,141 млн тонн.

Відповідно до інформації Держмитслужби України, станом на 22 січня з початку місяця було експортовано 1,646 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року експорт кукурудзи з території нашої країни склав 11,053 млн тонн, що на 3,463 млн тонн поступається відповідному показникові минулого року.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту демонстрували мішані тренди. Так, на СВоТ березневий соєвий ф’ючерс подорожчав за підсумками торгів четверга на 0,29 долари на тонні або на 0,06%, в той час як березневий ф’ючерс на соєвий шрот знову подешевшав на 4,63 долари на тонні або 0,95%. Хоч і з запізненням, але ринок все ж відреагував на страйк перевізників в Аргентині, але надходження сої нового врожаю з Бразилії, слабка нафта, виявлення вірусу COVID в Шанхаї та посилення локдаунів не дало йому розігнатись. Якщо оцінки майбутнього бразильського врожаю продовжать покращуватись, то це стане вагомим ведмежим фактором для соєвого ринку на найближчі тижні.

Так, аналітики IHS Markit підняли власну оцінку врожаю сої в Бразилії на 500 тис. до 133 млн тонн, відзначивши позитивні новини, які надходять зі штатів Goias, Mato Grosso do Sul та Minas Gerais, де наявна врожайність виявилась вищою за попередні прогнози. Нагадаю, що USDA в своєму січневому звіті також залишило прогноз виробництва сої в Бразилії на рівні 133 млн тонн. Також цього тижня експерти Datagro підняли свою оцінку виробництва бразильської сої на 630 тис. до 135,61 млн тонн.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило, що приватні експортери продали 136 тис. тонн американської сої до Китаю та 163,290 тис. тонн до Мексики з поставкою поточного маркетингового року.

Відповідно до щотижневого звіту “Export Sales” від USDA, протягом тижня, який завершився 14 січня, чисті експортні продажі американської сої становлять 1,818 млн проти 908 тис. тонн тижнем раніше. Також протягом вказаного періоду було експортовано 2,379 млн тонн американських соєвих бобів, що на 16,6% випереджає показник попереднього тижня. Станом на 14 січня обсяг проданої, але ще не відвантаженої американської сої скоротився до майже 14 млн проти 6,978 млн тонн на цю ж дату торік. Сумарний експорт з початку поточного маркетингового року виріс до 43,368 млн проти 24,226 млн тонн, а кумулятивні продажі – до 57,368 млн проти минулорічних 31,203 млн тонн. Зазначу, що річний обсяг експорту американської сої аналітиками USDA прогнозується на рівні 60,69 млн тонн.

Чисті тижневі продажі соєвого шроту склали 468,5 тис. проти 337,3 тис. тонн тижнем раніше, а соєвої олії відповідно 52,3 тис. проти 11,1 тис. тонн. Тижневий експорт соєвого борошна з території США було зафіксовано на рівні 239 тис. тонн, а соєвої олії – 29,7 тис. тонн. Станом на 14 січня з початку 2020/21 МР з території США було експортовано 3,704 млн тонн соєвого борошна та 284 тис. тонн соєвої олії. Кумулятивні продажі соєвого борошна на зазначену дату склали 6,756 млн тонн при річному прогнозі у 12,93 млн, а соєвої олії відповідно 554,5 тис. тонн при прогнозі 1,250 млн тонн.

За інформацією аналітиків Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE), станом на 20 січня аргентинські фермери посіяли соєві боби на 98,6% від запланованих посівних площ. Завдяки останнім дощам стан посівів суттєво покращився. Так, в доброму та відмінному стані перебуває 21% аргентинської сої проти 18% минулого тижня. Наразі дефіцит вологи фіксується лише на 13% посівів проти 32% тижнем раніше.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові котирування пшеничних ф’ючерсів в Сполучених Штатах знову завершили торги в червоній зоні на тлі слабких експортних продажів. Так, в Чикаго на CBoT березневий ф’ючерс на SRW пшеницю за подешевшав в четвер на 2,58 долари на тонні або на 1,05%, а березневий ф’ючерс на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,51 долари на тонні або на 0,22%.

Відповідно до інформації, яка була оприлюднена в черговому щотижневому звіті USDA “Export Sales”, протягом тижня, що завершився 14 січня, на експорт було продано (з урахуванням всіх відмов) лише 329,6 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Вказаний обсяг хоча і випередив відповідний показник попереднього тижня на 48,5%, але був ближче до нижньої межі діапазону очікувань торгівлі. Тижневий експорт пшениці з території США протягом вказаного періоду склав лише 264 тис. тонн проти 358,5 тижнем раніше та 525 тис. тонн за аналогічний тиждень минулого року. Обсяг проданої, але ще невідвантаженої американської пшениці станом на 14 січня виріс до 6,385 млн тонн, що суттєво випереджає минулорічний показник, який на цю ж дату становив 4,796 млн тонн зерна. Сумарний експорт з території США з початку 2020/21 МР виріс до 15 млн тонн, але він ще поступається відповідному показнику річної давнини у 15,485 млн тонн. Кумулятивні продажі зросли станом на 14 січня до 21,39 млн при річному прогнозі у 26,89 млн тонн і випередили минулорічні на 5,5%.

Euronext

В четвер, на Паризькій біржі MATIF пшениця знову дешевшала – ринки перебували в очікуванні великого тендерного дня, а також засмутились значною перемогою аргентинського зерна в Алжирі. В результаті березневий пшеничний ф’ючерс за підсумками торгів четверга подешевшав на 2,25 євро на тонні зерна або на 0,96%.

Відповідно до інформації Держмитслужби України, станом на 22 січня з початку місяця було експортовано 355 тис. тонн української пшениці та 112 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт пшениці з території нашої країни склав 12,847 млн, а ячменю – 3,888 млн тонн. Вказані обсяги експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним показникам на 2,639 млн тонн, натомість ячменю випереджають на 59 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.