Масличные. Обзор рынка Украины

• На рынке семян подсолнечника рост ценового уровня продолжается, и хотя его темпы замедляются, будущее рынка видится в повышательных тонах.

• На рынке сырого подсолнечного масла продолжают рост как внутренние, так и экспортные цены, причем последние – даже более существенно. Потенциал роста цен, видимо, еще не исчерпан.

• На рынке шрота семян подсолнечника цены возобновили спад – хочется надеяться, это движение к сезонному минимуму цен.

• На рынке семян рапса с целью привлечь дополнительные объемы культуры, покупатели повышали цены спроса; на мировом рынке складываются тенденции к укреплению цен на рапс и рапсовое масло.

• На рынке соевых бобов по причине активного спроса на сырье, сдерживание продаж приводит к дальнейшему увеличение ценового уровня. Темпы роста цен нарастают. Перспективы укрепления ценового уровня сохраняются.

• На рынке соевого масла спрос пока сохраняется неактивным, а цены сезонно снижаются.

• На рынке соевого шрота ослабление цен продолжается, ввиду нарастания предложения и пока еще неактивного спроса. Но, темпы спада цен заметно замедлились.

Подсолнечниковый комплекс

Семена подсолнечника

На рынке семян подсолнечника рост ценового уровня продолжается, и хотя его темпы замедляются, будущее рынка видится в повышательных тонах.

За отчетный период ценовой уровень укрепился на 100 грн./т (неделей ранее цены прибавили 200 грн./т). Цены внешних сделок на подсолнечник снова укрепились на $10/т до $350/т FOB с поставкой в ноябре-декабре. Удорожание подсолнечника на мировой арене стимулирует повышенный спрос на культуру со стороны экспортеров, которые вступают в закупочное соревнование с потребителями внутреннего рынка. Нужно отметить, что еще неясно, кто в этом соревновании победит, ибо стимулы у обоих категорий покупателей более чем существенные: если экспортно-ориентированные компании подстегиваемые ростом мировых цен на подсолнечник, то внутренние переработчики – ростом цен на масло и шрот, причем, более существенным, нежели на подсолнечник. Подобные гонки закупочных цен ведут к сдерживанию продаж подсолнечника с/х производителями, увеличению цен предложения (доходящими до 2700 грн./т EXW, на что пока никто из покупателей не шел).

Ввиду описанных выше факторов повышательного воздействия, не исключено, что ценовое увеличение может сохраниться в ближайшие недели.

Подсолнечное масло

На рынке сырого подсолнечного масла продолжают рост как внутренние, так и экспортные цены, причем последние – даже более существенно. Потенциал роста цен, видимо, еще не исчерпан.

За отчетную неделю на рынке сырого подсолнечного масла цены сделок укрепились на 100 грн./т (неделей ранее – аналогично), при этом цены внешних сделок выросли более существенно: $800/т FOB, $790/т DAF с поставкой в ноябре-декабре. За счет того, что укрепляются мировые цены на растительные масла, экспортно-ориентированные компании продолжали придерживаться активных закупок подсолнечного масла в портах и на внутреннем рынке страны. Данные высокий спрос, низкий уровень запасов готовой продукции у производителей, а также удорожание масличного сырья оказывали поддержку росту цен, что, вероятно, сохранится в ближайшие 1-2 недели. Далее, традиционно для рынка растительных масел, цены достигнут максимума, после чего начнется небольшой их откат назад.

Шрот семян подсолнечника

На рынке шрота семян подсолнечника цены возобновили спад – хочется надеяться, это движение к сезонному минимуму цен.

За отчетную неделю средний уровень цен сделок на рынке шрота ослаб на 100 грн./т (неделей ранее укрепился на 50 грн./т), внешние цены сделок также ослабли: $140/т FOB, $140-145/т DAF с поставкой в ноябре-декабре. Спад цен, несмотря на удорожание сырья, объясняется довольно вялым спросом по текущему ценовому уровню: покупатели внутреннего рынка не готовы платить выше 1100 грн./т EXW, тогда как импортеры вообще снизили цены спроса до $120-125/т DAF, а сам спрос довольно пассивен. В этой связи, для стимулирования сбыта продавцы вынужденно шли на снижение отпускных цен, что может продолжиться и на следующей неделе.

Рапсовый комплекс

Семена рапса

На рынке семян рапса с целью привлечь дополнительные объемы культуры, покупатели повышали цены спроса; на мировом рынке складываются тенденции к укреплению цен на рапс и рапсовое масло.

На отчетной неделе цены на рапс укрепились на 100 грн./т (неделей ранее – не изменились). Внешние цены сделок также немного выросли: $360/т FOB, $355/т DAF с поставкой в ноябре-декабре. Ввиду небольшого увеличения внешних цен и перспектив повышения цен в Европе на рапс и рапсовое масло (уже наблюдается) экспортно-ориентированные компании позволяли себе увеличивать закупочные цены с целью стимулирования продаж, которые после недавнего спада ценового уровня заметно сбавили темпы. Некоторое укрепление гривны за последнее время также обнадеживает как покупателей в портах, так и переработчиков, занимающихся внешними поставками.

Как мы и предполагали, к ноябрю общий ценовой тренд будет идти на повышение: как по рапсу, так и по продукции его переработки. Однако, в ближайшее время, до момента явного увеличения внешнего спроса, рост внутренних цен может чередоваться с периодами стабильности.

Соевый комплекс

Соя

На рынке соевых бобов по причине активного спроса на сырье, сдерживание продаж приводит к дальнейшему увеличение ценового уровня. Темпы роста цен нарастают. Перспективы укрепления ценового уровня сохраняются.

За отчетную неделю цены на соевые бобы укрепились на 200 грн./т (неделей ранее цены укрепились на 150 грн./т). Экспортно-ориентированные компании, равно как и внутренние переработчики в условиях сдерживания продаж производителями, а также ввиду высокой потребности в новых закупках, продолжали увеличивать цены спроса, доведя средний уровень под конец недели до 3350-3400 грн./т с доставкой (в порт, на производство). Более того, даже после достижения ценами указанного уровня продавцы сообщали, что предложение осталось сдержанным, потому в новых отчетных периодах увеличение цен спроса, видимо, сохранится.

Данная тенденция активизации закупок связана с повышением спроса на сою (и, в перспективе, соевое масло) на мировой арене – в ближайшие 2-3 недели внешние цены будут укрепляться, что продолжит лихорадить продавцов внутреннего рынка.

Соевое масло

На рынке соевого масла спрос пока сохраняется неактивным, а цены сезонно снижаются.

За отчетную неделю средние цены сделок на соевое масло снизились на 200 грн./т (неделей ранее – не изменились). Продавцы масла отмечают низкий спрос (как внутренний, так и экспортный) на соевое масло по текущим ценам, потому, с целью повышения привлекательности масла на внешних рынках, снижали их. Тем более, что предложение масла сезонно нарастает.

Однако, видимо, эта тенденция не сохранится долго – ибо увеличение мировых цен на растительные масла (соевое, в частности), что уже наблюдается, приведет к тому, что внешний спрос окрепнет, превысит внутреннее предложение и вызовет стабилизацию, затем рост цен.

Соевый шрот (жмых)

На рынке соевого шрота ослабление цен продолжается, ввиду нарастания предложения и пока еще неактивного спроса. Но, темпы спада цен заметно замедлились.

За прошедшую неделю цены на соевый шрот ослабли на 100 грн./т (неделей ранее цены потеряли 500 грн./т). Снижение цен является результатом, с одной стороны, постепенного нарастания предложений соевого шрота (и жмыха, а также шрота и жмыха подсолнечника, который также дешевеет), с другой – относительно пассивного спроса по текущим ценам, причем как внутреннего, так и экспортного. Продавцы старались снижать отпускные цены, порой доводя их до 4350-4400 грн./т с завода, однако, и данный уровень оказывался для покупателей выше желаемого, торговлю не активизировал.

По мере того, как внутренние цены будут снижаться (что вероятно будет происходить в ближайшие недели), а курс доллара может пойти вверх, привлекательность украинского шрота на внешних рынках возрастет. Торговля может активизироваться, ценовой уровень – пойти на укрепление.