Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в феврале 2010 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

По оценкам компании “ПроАгро”, за октябрь 2009 г. – февраль 2010 г. на экспорт реализовано 1,017 млн. т подсолнечного масла, 1,106 млн. т шрота/жмыха подсолнечника и 60,1 тыс. т семян подсолнечника. За аналогичный период 2008/09 МГ – 840,1 тыс. т, 848,5 тыс. т и 317,6 тыс. т, соответственно.

В т.ч. в феврале 2010 г. на внешние рынки поставлено 216,4 тыс. т подсолнечного масла, 200,3 тыс. т подсолнечникового шрота и 4,2 тыс. т семян подсолнечника.

По информации Госкомстата, в 2009 г. в Украине производство подсолнечника уменьшилось по сравнению с 2008 г. на 2,5% (до 6,4 млн. т) за счет сокращения уборочных площадей (на 86,7 тыс. га, или на 2,0%).

Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в октябре 2008 г. – феврале 2010 г. были страны Юго-Западной Азии (Индия), Северной Африки (преимущественно Египет, Алжир), ЕС (Нидерланды, Франция, Италия), Ближнего Востока (Иран). Закупи свыше 30 тыс. т украинского подсолнечного масла предприняла в отчетном периоде Беларусь.

Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в октябре-феврале 2009/10 МГ производились в Польшу, Францию, Беларусь, на Ближний Восток (Турция, Израиль), в Прибалтийские страны. Довольно существенные объемы отгружены в Бельгию, Марокко и Великобританию.

В октябре – феврале 2009/10 МГ на долю Нидерландов пришлось 46% экспортного объема семян подсолнечника из Украины. Одноименные маслосемена поставлялись также в Турцию, Грузию, Германию, Польшу и Беларусь. Вагонные нормы направлялись в другие страны ЕС и в СНГ.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам первых пяти месяцев 2009/10 МГ стала Группа компаний “Кернел”, на второй позиции “Каргилл”, на третье место вышла “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство за “Каргиллом”. Второе и третье место в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили Группа компаний “Кернел” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в октябре – феврале 2009/10 МГ лидирует “Нибулон”.

Семена подсолнечника

По оценкам компании “ПроАгро”, в феврале 2010 г. Украина поставила на внешние рынки 4,2 тыс. т семян подсолнечника – объемы экспорта маслосемян в 2 раза уступают показателям предыдущего месяца.

В феврале основные закупки данной продукции произвели Болгария и Беларусь – 1,0 тыс. т и 0,8 тыс. т, соответственно. На их долю пришлось 42% украинского экспорта одноименных маслосемян.

На экспорт в Польшу и Египет в отчетном периоде отправлено до 500 т семян подсолнечника украинского происхождения – по каждому их направлений. Поставки в другие страны не превысили 300 т.

Закупки гибридов подсолнечника для посева в отчетном месяце предпринимала Россия.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в феврале товарные семена подсолнечника составила $607,36/т СРТ/FOB/FCA/DAF Украина, месяцем ранее – $385,49/т.

В феврале 2010 г. среди экспортеров подсолнечника лидировали “СК Альянс”, г. Херсон, и “Атланта-Агро” из Днепропетровска.

Подсолнечное масло

После снижения экспорта в январе 2010 г., в феврале внешние поставки подсолнечного масла увеличились почти на 40%. Так, в январе на внешние рынки было поставлено 216,4 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $170 млн., месяцем ранее – почти 156,3 тыс. т на сумму $120 млн.

При этом поставки сырого подсолнечного масла увеличились на 39% с прошлого месяца до 204,7 тыс. т, рафинированного – с 9,2 тыс. т в январе до 11,7 тыс. т в феврале.

Средняя контрактная цена на все вывезенное в феврале 2010 г. подсолнечное масло составила $783,13/т СРТ/FOB/DAF Украина, в январе – $770,41/т.

В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с января увеличилась на $13/т до $773,05/т, на рафинированное – с $934,13/т до $959,60/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

Так, в феврале т.г. основные закупки сырого подсолнечного масла в Украине произвела Индия – 60,5 тыс. т. На долю этой страны пришлось 28% месячного объема экспорта указанной продукции.

Более чем на 20% увеличил закупки в Украине Египет – до 34,6 тыс. т. В то же время в 2,5 раза нарастил импорт украинского подсолнечного масла Алжир – до 25,2 тыс. т.

Объемы закупок Ирана достигли 17,5 тыс. т. В Испанию отгружено в отчетном периоде 10,2 тыс. т сырого подсолнечного масла.

В Турцию отправлено 8,9 тыс. т сырого подсолнечного масла, против 3 тыс. т месяцем ранее, в Сирию – 8 тыс. т.

В Великобританию задекларировано на экспорт свыше 7 тыс. т украинского подсолнечного масла.

В Беларусь за февраль 2010 г. отгружено свыше 5,7 тыс. т подсолнечного масла, из которых 3,7 тыс. т рафинированного, в Грузию – 6,5 тыс. т. Закупки России в отчетном месяце составили немногим более 4 тыс. т.

В феврале 2010 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла за “Каргиллом и “Группой компаний “Кернел”. Пятерку ведущих экспортеров подсолнечного масла замыкают “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и “Виоил-Агро”, г. Винница.

Довольно активно отгрузки на внешние рынки вели “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, “Серна”, “АДМ Украина” и другие.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в феврале 2010 г. был Cargill International – декларировал поставки в Алжир и Индию.

Второе место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам указанного периода занял Inerco Trade – вел закупки для Египта и Индии, курировал поставки в Судан и Саудовскую Аравию.

Кипрская компания Brea Commodities Limited работала с рынком Испании и Сирии, участвовала в поставках в Индию и Турцию, закупала продукцию для Португалии.

Allseeds Trade, вошедшая в четверку лидеров – зарубежных покупателей украинского подсолнечного масла в феврале 2010 г., производила закупки для нужд Индии и Ирана. Voorhies Ventures LTD и “Rise (Switzerland) SA” также работали с двумя последними направлениями, отгружая продукцию и в Египет.

Dennis Management Limited ориентировалась на рынок Египта. Alfa Trading LTD сфокусировался на рынке Индии. AWB (Geneva) S.A. отгружалась в Иран.

Главным покупателем со стороны Беларуси был “Белхим, России – ГПК “Ефремовский”. Основные закупки для Грузии произвели Inerco Trade, Dennis Management Limited и “Батоил”.

Шрот подсолнечника

В феврале 2010 г. на внешние рынки было поставлено 200,3 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $29,8 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника.

Месяцем ранее – в январе 2010 г. экспорт указанной выше продукции переработки семян подсолнечника составил 197,8 тыс. т ($26,7 млн.).

Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в феврале 2010 г. составила $148,79/т CPT/DAF Украина, против $134,78/т месяцем ранее.

Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в феврале 2010 г. была Польша, куда отгружено 47,8 тыс. т указанной продукции, в январе т.г. – 50 тыс. т.

Увеличила закупки в Украине Беларусь – с 23,8 тыс. т в январе до 26,2 тыс. т в феврале.

Немного снизила с прошлого месяца закупки подсолнечникового шрота в Украине Турция – до 24,4 тыс. т в феврале.

Отгрузки в направлении Франции уменьшились с прошлого месяца на 5% – до 22,3 тыс. т. Закупки до 20 тыс. т предпринял в отчетном месяце Израиль.

В Марокко в феврале отправлено 16,0 тыс. т подсолнечникового шрота украинского происхождения, в Италию и Испанию – менее 11 тыс. т по каждому из направлений.

На экспорт в страны Балтии оформлено 17,0 тыс. т шрот/жмыха подсолнечника. Интерес к закупкам данной продукции проявляли и другие страны, однако в меньших объемах.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в феврале лидировали “Каргилл” и Группа компаний “Кернел”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника произвели также “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, “Серна”, “ТЭК “Зектер”, г. Одесса, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ и другие.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в феврале 2010 г. вел Cargill International. Компания производила отгрузки на Ближний Восток, в Марокко и Польшу.

Allseeds Trade закупала в Украине подсолнечниковый шрот для Франции и Марокко.

Glencore international AG декларировал поставки в Марокко и Испанию. Bunge S.A. также работала с последним направлением, отгружалась на Ближний Восток. Alfred C.Toepfer International ориентировался на рынок ЕС-27. Omega commodities сфокусировался на ближневосточном направлении.

Польский KROM закупал продукцию для собственных нужд. Латвийская компания “Трансвайд сервицес Эдженси” также накапливала объемы для своих нужд.

Главными покупателями со стороны Беларуси в отчетном периоде был “Зерноинвест”.

*

Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.