Основные факторы:
- По состоянию на 13 октября 2017 г. в Украине собрали 45 млн. т зерновых и зернобобовых культур с 11,6 млн. га (79% от запланированных к уборке 14,6 млн. га) при урожайности 38,9 ц/га. В частности, намолочено 7 млн. т кукурузы с площади 1,6 млн. га (36% к прогнозируемым 4,5 млн. га) при урожайности 43,5 ц/га, гречихи – 173 тыс. т с 155 тыс. га (85% к 182 тыс. га) при урожайности 11,1 ц/га, проса – 77 тыс. т с 53 тыс. га (93% к 56 тыс. га) при урожайности 14,7 ц/га.
- По состоянию на 13 октября 2017 г. в Украине подготовлено к озимому севу 7,7 млн. га, или 96% к прогнозируемым площадям (8,1 млн. га). Посев озимых культур на зерно под урожай 2018 г. проведен на площади 5,8 млн. га (81% при прогнозе 7,2 млн. га), в т.ч. озимой пшеницы и тритикале – 5,2 млн. га (84% к 6,1 млн. га), ржи – 136 тыс. га, (84% к 161 тыс. га), ячменя – 513 тыс. га (55% к 926 тыс. га).
- В сентябре 2017г. Россия экспортировала 317,55 тыс. т кукурузы, что в 2,6 раза больше, чем в августе, но почти на 22% меньше экспорта сентября 2016 г. Основными покупателями стали Южная Корея (29,5% от общего объема), Турция (24,3%), и Иран (13,3%).
- Китай повысил прогноз дефицита предложения кукурузы в сезоне 2017/18
до 4,31 млн. т по сравнению с прогнозом 890 тыс. тонн в сентябре. Изменение расчетных цифр связано со снижением внутреннего производства и более высоким спросом со стороны переработчиков. При этом оценка потребления кукурузы в текущем сезоне увеличена на 1 млн. т и составляет 215,62 млн. т за счет увеличения спроса со стороны производителей биоэтанола. Рост дефицита предложения кукурузы в Китае воспринимается позитивно, поскольку это поможет избавиться от накопленных гигантских государственных запасов зерновой. - По данным еженедельного мониторинга USDA, на конец первой недели октября кукуруза в США была убрана на 22% площадей (33% год назад и 37% в среднем за 5 лет). На “хорошо-отлично” оценивается 64% урожая зерновой в стране (63% неделю назад, 73% год назад).
- Государственное агентство FranceAgriMer снизило октябрьский прогноз экспорта фуражного ячменя в сезоне 2017/18 по сравнению с сентябрем на 175 тыс. т – до 6,615 млн. т, что, однако на 25,3% выше экспорта прошлого сезона. При этом прогноз экспорта в страны ЕС повышен на 25 тыс. т – до 3,3 млн. тонн, что на 13,5% больше, чем в сезоне 2016/17. Прогноз экспорта фуражного ячменя в третьи страны снижен на 200 тыс. т – до 3,3 млн. т, что на 40% больше, чем в прошлом сезоне.
- Зерновое агентство Турции (ТМО) 11 октября провело международный тендер по закупке 96 тыс. т фуражного ячменя с поставкой 17 октября – 7 ноября, но не смогло заключить на нем ни одной сделки. Причиной этому стал высокий уровень цен предложений, сопоставимый с ценами на мукомольную пшеницу.
- Зерновое агентство Туниса на тендере 12 октября закупило 50 тыс. т фуражного ячменя у компании Glencore по цене $209 /т C&F с поставкой 25 ноября-25 декабря. По заявлению главы Зернового агентства Туниса, страна на 90% выполнила программу импорта зерна на 2017 г. Тунис закрывает за счет импорта 50% своих потребностей в фуражном ячмене.
- Korea Feed Association (KFA) за последние две недели закупила около 320 тыс. т желтой кукурузы происхождением из США и Латинской Америки с поставкой до 5 февраля 2018г. Дешевле всего было закуплено 69 тыс. т зерновой по цене $184,5/т C&F, а самой дорогой стала партия 63 тыс. т по $187,49/т C&F.
- Частные импортеры на Филиппинах закупили 165 тыс. т фуражной пшеницы, вероятнее всего – причерноморского происхождения, по цене $212-214/т C&F. Пшеница должна быть поставлена тремя карго по 55 тыс. т в течение декабря 2017 г. – февраля 2018 г.
Внутренний рынок фуражного зерна в Украине на прошлой неделе демонстрировал разнонаправленные тенденции. Умеренно выросли цены на кормовую пшеницу и ячмень, тогда как кукуруза, уборочная кампания которой продолжается, частично снизилась в цене у переработчиков. Исключением вновь стал горох – цены на него остаются без изменений из-за незначительных объемов торговли зернобобовой.
Фуражная пшеница, как и прежде, росла в цене в унисон с продовольственной, т. е. тоже более умеренными темпами, чем ранее. В частности, к минувшей пятнице цены спроса трейдеров на зерновую выросли до 4500-4800 грн./т EXW и 5000-5150 грн./т в портах против прежних 4450-4750 грн./т и 4900-5150 грн./т соответственно. Цены предложения зерновой на FOB не изменились и озвучивались экспортерами в прежнем диапазоне $178-180/т. Спрос на кормовую пшеницу со стороны переработчиков подорожал с прежних 4300-4500 грн./т до 4350-4550 грн./т на базисе СРТ-предприятие.
Фуражный ячмень также подорожал и тоже более умеренно, чем неделей ранее. В частности, цены спроса трейдеров на ячмень на внутренних элеваторах выросли с прежних 4750-5000 грн./т до 4800-5050 грн./т. У переработчиков закупочные цены закупочные цены выросли с прежних 4450-4650 грн./т до 4450-4700 грн./т на базисе СРТ-предприятие. В портах цены спроса на зерновую к минувшей пятнице выросли до 5100-5400 грн./т, тогда как семью днями ранее они составляли 5050-5300 грн./т. Цены экспортного предложения ячменя на украинском FOB в конце прошлой недели составляли $186-190/т, как и неделей ранее.
Цены внутреннего спроса на фуражный горох на прошлой неделе, как мы уже отметили, остались существенных изменений: на первичных базисах за зернобобовую предлагали прежние 6400-7000 грн./т EXW. В портах цены на горох в минувшую пятницу также держались в пределах 6300-6700 грн./т, как и ранее. Что касается переработчиков, то их цены спроса занимали диапазон 6400-6800 грн./т на условиях доставки СРТ-предприятие, что также соответствует прежним значениям.
Что касается кукурузы, то на биржевых площадках в Чикаго и Париже цена на нее снизилась. На американской СВОТ в Чикаго фьючерсы с поставкой зерновой в декабре в минувшую пятницу подорожали до $138,97/т, тогда как неделей ранее, 6 октября, их средняя цена составляла $137,79/т. Котировки ноябрьских фьючерсов кукурузы на французской EURONEXT, в тот же день, 13 октября, снизились до €150/т против €154,25/т неделей ранее.
На внутреннем физическом рынке Украины цены на кукурузу в течение прошлой недели выросли у трейдеров, что связано с замедлением уборочной ввиду дождливой погоды и сокращением предложения зерновой при необходимости выполнения контрактов. В минувшую пятницу они озвучивали закупочные на зерновую на внутренних элеваторах в диапазоне 4150-4400 грн./т против прежних 4150-4350 грн./т, в портах цена спроса достигла 4500-4600 грн./т (неделей ранее 4400-4600 грн./т). При этом цены экспортного предложения кукурузы на FOB/Украина снизились и в минувшую пятницу озвучивались в диапазоне $157-160/т, тогда как неделей ранее они составляли $159-162/т. У переработчиков закупочные цены спроса также снизились и составляли 4150-4300 грн./т на базисе СРТ-предприятие против прежних 4200-4300 грн./т.
В ближайшее время внутренние цены на фуражное зерно, скорее всего, продолжат расти, в том числе на кукурузу, уборочная которой задерживается из-за дождливой погоды. В то же время ценовая ситуация на рынке гороха вряд ли изменится, поскольку для придания динамики рынку необходим всплеск спроса, которого пока не ожидается.
