Украина: экспорт зерновых в сентябре 2003 г. Рейтинги компании “ПроАгро” украинских экспортеров и зарубежных покупателей

*прогноз

Общая характеристика экспорта

В сентябре заметно активировались отгрузки ячменя на экспорт. Ячмень пока является основной экспортируемой культурой. Несколько активизировался экспорт гороха. Начались также отгрузки кукурузы нового урожая в страны экс-СССР.

За июль-сентябрь 2003 г. Украина отгрузила на экспорт немногим более полумиллиона тонн зерновых, преимущественно ячменя, что почти в 7 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года (экспорт ячменя снизился в 2.3 раза). Снижение объемов экспортных отгрузок по сравнению с прошлогодними объясняется значительно более низким урожаем зерновых в Украине в этом году и. соответственно, более низким внутренним предложением.

За сентябрь 2003 г. из Украины было отгружено на экспорт:

• 336.4 тыс. т ячменя (месяцем ранее – 83.4 тыс. т) по средней цене $132.53/т (месяцем ранее – $118.06/т) на среднем экспортном базисе поставки CPT/FOB/DAF Украина;
• 16.1 тыс. т кукурузы (месяцем ранее не вывозилась) по средней цене $137.51/т;
• 11.1 тыс. т гороха (2.2 тыс. т) по средней цене $143.09/т ($143.23/т);
• 2.5 тыс. т проса (1.5 тыс. т) по средней цене $126.57/;
• 226 т гречихи (месяцем ранее не вывозилась) по средней цене $201.98/;
• 67 т пшеницы (месяцем ранее не вывозилась) по средней цене $443.96/т.

В сентябре доля ячменя в общем объеме всего отгруженного на экспорт зерна составила 92%, кукурузы – 4.4%, гороха – 3%. На долю других зерновых культур пришлось около 1% месячного экспорта. Пшеница практически не вывозилась. В общем объеме поставок с начала маркетингового сезона (июль-сентябрь) на долю ячменя пришлось 93% экспортных отгрузок, кукурузы – 3.2%, гороха – 3%.

Мы по-прежнему считаем, что в новом сезоне более или менее активно экспортироваться могут только фуражный ячмень и кукуруза. Сезон экспорта гороха практически закончен, и вывозиться могут лишь ранее накопленные объемы. Наш прогноз экспорта названных культур в 2003/04 МГ пока остается на уровне – 0,9 млн. т для ячменя и 1 млн. т для кукурузы. Текущий прогноз экспорта всех зерновых и зернобобовых в новом сезоне – 1.97 млн. т.

 

Горох

В сентябре было экспортировано немногим более 11 тыс. т гороха против 2.2 тыс. т в августе. Однако, не исключено, что более высоких объемов месячных отгрузок мы не увидим до конца сезона, о чем говорит ситуация с внутренним предложением и низкая активность экспортного рынка зернобобовых. Фактически, в сентябре экспортировались ранее накопленные объемы гороха.

Как и месяцем ранее, основные отгрузки велись в направлении Италии. Цены оставались стабильными. Так, в сентябре средняя экспортная цена на украинский горох была зафиксирована на уровне $143.10/т (месяцем ранее – $143.25/т) CPT/FOB/DAF Украина. В Италию продукт поставлялся по ценам в пределах $131-151/т CPT/FOB порты Украины, средняя цена при отгрузках в этом направлении составила $140.10/т CPT/FOB порты Украины.

Среди экспортеров гороха лидировала днепропетровская компания “Поле-Порт”, которая поставляла горох в Италию. преимущественно из Днепропетровского речного порта. В этом же направлении отгрузки вели “Топфер”, “Киев-Атлантик Украина”, одесский “Агромир”, “Продэкспортконтракт” и “Укррос-Зерно”.

В октябре темпы экспортных отгрузок гороха, скорее всего, снизятся и едва ли превысят 7 тыс. т.

Ячмень

В сентябре объем ячменя, отгруженного за месяц на экспорт, преодолел отметку в 300 тыс. т. Так, за сентябрь было экспортировано 336.4 тыс. т ячменя на общую сумму $44.6 млн. (месяцем ранее – 87.3 тыс. т на $9.9 млн.).

Основным направлением экспорта фуражного ячменя украинского происхождения остается Ближний Восток, в частности, Саудовская Аравия. В сентябре в направлении Саудовской Аравии было отгружено 276.6 тыс. т продукта, что составило 82% месячного экспорта ячменя (месяцем ранее 71.1 тыс. т, или 85%). В направлении Кувейта было отгружено 34.5 тыс. т, или 10% (4.8 тыс. т, или 6%), в Объединенные Арабские Эмираты – 10.9 тыс. т, или 3% (7.5 тыс. т, или 9%) и.

Средняя экспортная цена на ячмень в сентябре была зафиксирована на уровне $132.55/т CPT/FOB Украина (месяцем ранее – $118.05/т). В Саудовскую Аравию украинский фуражный ячмень отгружался по средней цене $130.40/т, в Кувейт – по $143.65/т, ОАЭ – по $145/т (CPT/FOB Украина).

Наиболее крупные поставки украинского ячменя на внешние рынки произвела компания “Серна” (более 50 тыс. т). За ней следовали “Рамбурс”, “Топфер” и “Юнигрейн” (в пределах 30-35 тыс. т). “Серна” отгружала ячмень в Саудовскую Аравию, а также была основным поставщиком ячменя на рынки ОАЭ и Кувейта.

С рынком Кувейта также работали “Райз-Агросервис” и “Укpaфлop”, с Эмиратами – “Влади и Ко”. Остальные компании, ориентировались преимущественно на рынок Саудовской Аравии.

Помимо Glencore International AG, United Grain Trading S.A. и United Grain Trading S.A., с украинским ячменем активно работали W.J. Grain Ltd, Inerco UK LLP, Fedcominvest и Nidera Handelscompagnie B.V.

Мы ожидаем, что в октябре объем экспорта ячменя будет на уровне 350 тыс. т. т. е. сохраниться на относительно высоком уровне. С другой стороны, административные ограничения на экспорта зерновых в Украине и падение внешнего спроса на украинский ячмень могут снизить вывозимые объемы.

Подробный обзор ситуации на украинском рынке ячменя читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

Кукуруза

В сентябре начали отгружаться на экспорт первые партии кукурузы нового урожая. За сентябрь по железной дороге было отправлено 16 тыс. т продукта в Страны СНГ и Балтии.

Основные отгрузки производились в Россию (13 тыс. т, или 81% месячного экспорта), а главным покупателем был Ефремовский ГПК. Сюда отгружалась преимущественно кукуруза высокого качества.

В Беларусь и Эстонию кукурузу отгружал полтавский “Бурат”, а его контрагентами выступили “Эвервелле” (поставки в Эстонию), “Антарис” и “Кубанские Просторы” (поставки в Беларусь).

В октябре объемы экспортных отгрузок по железной дороге могут несколько возрасти. Корабельных отгрузок в ближайшее время не предвидится, поскольку внутренняя контрактация на порты сейчас практически не ведется.

Гречиха

В сентябре был вывезен небольшой объем гречихи нового урожая (в июле–августе эта культура не экспортировалась). Продукт закупали страны бывшего СССР (Латвия и Молдова). В целом экспорт гречихи остается вялым в связи с низким внутренним предложением и высокими ценами.

В Латвию гречиха отгружалась по цене $223/т, в Молдову по $172.5-185/т DAF Украина. Средняя экспортная цена была зафиксирована на уровне $202/т DAF Украина.

Просо

В сентябре украинские компании отгрузили на экспорт 2.5 тыс. т продукта (месяцем ранее – 1.5 тыс. т). Средняя экспортная цена в сентябре составила $126.55/т (месяцем ранее – $110.20/т) DAF Украина.

Просо имело кратковременный период экспортного спроса, и в ближайшее время будет происходить падением объемов отгрузок.

Основные поставки производились в Россию (1.1 тыс. т, или 85%) и страны Восточной Европы (преимущественно в Чехию). Небольшие объемы также отгружались в Австрию, Голландию и Германию.

Наиболее крупными операторами на экспортном рынке проса остались “ВнешАгроПродукт”, с нашей стороны, и Kingroad Handelsgesellschaft m.b.H., со стороны зарубежных покупателей (поставки в Россию).

Основные поставки в Чехию произвел “Альдаир”, контрагентом с чешкой стороны выступила компания Movard S.r.o.

Отруби

В сентябре несколько вырос объем экспорта отрубей из Украины, очевидно за увеличением объемов переработки зерновых на внутреннем рынке Украины. За месяц было отгружено на экспорт 6.6 тыс. т (в августе – 5.7 тыс. т, июле – 5 тыс. т).

Рост цен на экспортном рынке возобновился. В сентябре средняя экспортная цена отруби составила $85.10/т (в августе – $71.10/т, июле – $75.50/т) CРТ/FOB/DAF Украина.

Приостановил закупки украинских отрубей Израиль и снова снизила закупки Беларусь.

Основным покупателем украинских отрубей в сентябре стала Турция (4.8 тыс. т, или 73% месячного экспорта продукта, по средней цене $88.05/т CРТ/FOB Украина).

По-прежнему наиболее активно экспортные отгрузки вели ТД “Крахмалопродукт”, “Идеал” и “Луганскмлын”. Однако в таблице лидеров произошли некоторые перестановки. Так, “Идеал” потеснил “Крахмалопродукт”.

“Крахмалопродукт” продолжал поставлять отруби на рынки страны бывшего СССР, “Идеал” производил отгрузки в Турцию, “Луганскмлын” – в Румынию.

Наиболее крупным контрагентом оставалась британская Omega Commodities Ltd, которая переориентировалась на поставки в Турцию.

О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте в свежих номерах “АгроСферы”.

*Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.