Зерновые культуры и мука
Неделя с 7 по 11 декабря 2009 г. была достаточно ровной, а это значит, что развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России проходило в рамкам прежних тенденций.
И если тренд рублевых цен на зерновые товары в России был слабо позитивным, то в долларовом выражении из-за укрепления $-курса цены слегка просели, что является в целом положительным моментом, так как поднимает конкурентоспособность отечественных товаров.
Спрос на зерно отечественных переработчиков пока никак себя не проявляет, и на этом фоне, при вялотекущих закупочных интервенциях, предложение зерновых товаров начинает прибывать, а продавцы нервничать. Особенно это относится к регионам Азиатской России, где спрос экспортеров крайне низкий (если вообще никакой), поэтому цены после недавней остановки падения – сейчас снова пошли вниз. Крайне актуальным для отдаленных от крупных потребителей регионов является предстоящая индексации грузовых ж.д. тарифов с 1 января 2010 г. Ранее мы имели информацию о ее размере в 9,8%. Теперь, как стало известно в последние дни: “Правление Федеральной службы по тарифам России (ФСТ) приняло решение об индексации с 1 января 2010 г. тарифов на грузовые перевозки ОАО РЖД на уровне 9,4%”. Правда, что с учетом индексации тарифов в 2009 г. в два этапа (в январе на 5% и с 1 июля на 5,7%) – в среднем в 2010 г. индексация ж.д. тарифов к 2009 г. составит 12,4%.
И только на экспортной площадке России наблюдается рост цен. Так что закупочные цены на продовольственную пшеницу у экспортно-ориентированных компаний в течение недели составляли 5000-5200 руб./т СРТ порт Черное море.
Плюс активное продолжение роста цен в сегменте фуражной пшеницы и кукурузы.
В ближайшей перспективе важными моментами внутреннего зернового рынка, кроме индексации ж.д. тарифов, станут взгляды на состояние озимых культур под урожай 2010 г., а также размеры текущих запасов зерна в России.
И если с ж.д. тарифами многое ясно, то состояние озимых может оказаться несколько тревожнее, чем в прошлом году, особенно в некоторых регионах Черноземья и Поволжья. А о текущих запасах зерна весьма интересную информацию привел Минсельхоз РФ: наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях на 01.11.2009 г. в России составило 53,7 млн. т, что на 0,8 млн. т (на 1,5%) больше уровня на 01.11.2008 г. (52,9 млн. т). И здесь надо иметь в виду, что после ноября 2008 г. были сделаны основные массированные закупки зерна в интервенционный фонд, а до 1 ноября 2008 г. было закуплено только 617 тыс. т зерна. А это означает, что сейчас в структуре текущих 53,7 млн. т находится весь накопленный тогда интервенционный фонд. Таким образом, масса зерна “свободного рынка” (без интервенционного фонда) в начале ноября 2009 г. не больше, а наоборот – на 6,5-6,8 млн. т меньше, чем год назад.
Макроэкономический аспект, влияющий на рынок зерна, теперь уже не столько возможный, сколько ожидаемый дефолт Греции. Он может спровоцировать т.н. “бегство” от евро, что в свою очередь в равной степени окажется позитивным для доллара США и товарных активов.
Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
20.11.09 |
27.11.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
последнее изменение |
Ноябрь 2009 |
Декабрь 2009 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
4 030р. |
4 050р. |
4 060р. |
4 065р. |
5р. |
4 035р. |
4 373р. |
то же $/t |
$139,9 |
$139,3 |
$137,5 |
$135,3 |
-$2,2 |
$140 |
$154 |
Пшеница 4 класса |
3 580р. |
3 600р. |
3 625р. |
3 680р. |
55р. |
3 583р. |
3 340р. |
то же $/t |
$124,3 |
$123,8 |
$122,8 |
$122,5 |
-$0,3 |
$124 |
$118 |
Продовольственная рожь |
2 175р. |
2 175р. |
2 190р. |
2 200р. |
10р. |
2 178р. |
2 866р. |
то же $/t |
$75,5 |
$74,8 |
$74,2 |
$73,2 |
-$1,0 |
$75 |
$101 |
Фуражная пшеница |
2 780р. |
2 815р. |
2 940р. |
3 050р. |
110р. |
2 763р. |
2 434р. |
то же $/t |
$96,5 |
$96,8 |
$99,6 |
$101,5 |
$1,9 |
$96 |
$86 |
Фуражный ячмень |
2 290р. |
2 325р. |
2 345р. |
2 370р. |
25р. |
2 285р. |
2 380р. |
то же $/t |
$79,5 |
$80,0 |
$79,4 |
$78,9 |
-$0,6 |
$79 |
$84 |
Пивоваренный ячмень |
2 600р. |
2 600р. |
2 650р. |
2 700р. |
50р. |
2 600р. |
3 100р. |
то же $/t |
$90,3 |
$89,4 |
$89,8 |
$89,9 |
$0,1 |
$90 |
$109 |
Фуражная кукуруза |
4 205р. |
4 275р. |
4 425р. |
4 700р. |
275р. |
4 198р. |
2 403р. |
то же $/t |
$146,0 |
$147,1 |
$149,9 |
$156,4 |
$6,5 |
$146 |
$85 |
Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса двигались по-разному: слабо выросли в Центре и Черноземье, оставались без изменений на Юге, а в Поволжье, на Урале и Сибири незначительно снизились;
- цены на пшеницу 4 класса только в азиатских регионах снижались, как и на пшеницу 3 класса, и даже активнее, а во всех регионах Европейской России выросли, особенно на Юге;
- цены на пшеницу 5 класса снова лидировали по темпам роста среди зерновых товаров, особенно на Юге и в Центре, выросли даже на Урале, а в Сибири оставались без изменений;
- цены на фуражный ячмень в основном приподнимались, но рост был небольшой, а на Урале и в Сибири даже небольшое снижение;
- цены на продовольственную рожь незначительно приподнялись только в Черноземье, в других регионах России оставались без изменений;
- цены на кукурузу очень активно выросли везде, особенно в Черноземье (просто взлетели).
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
|
Москва и область |
4000-4600 |
4000-4600 |
3600-4200 |
3600-4200 |
2500-3000 |
2500-3000 |
Санкт-Петербург и область |
5000-5300 |
5000-5300 |
4300-4700 |
4300-4700 |
3000-3600 |
3200-3800 |
Центральный район |
3 933 |
3 950 |
3 383 |
3 450 |
2 350 |
2 350 |
Центральное Черноземье |
3 863 |
3 900 |
3 340 |
3 360 |
2 190 |
2 220 |
Северный Кавказ |
4 717 |
4 717 |
4 383 |
4 500 |
|
|
Поволжье |
3 733 |
3 686 |
3 383 |
3 400 |
2 033 |
2 033 |
Южный Урал и Зауралье |
3 586 |
3 543 |
3 300 |
3 238 |
2 288 |
2 288 |
Западная Сибирь |
3 300 |
3 283 |
2 400 |
2 333 |
1 850 |
1 850 |
Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
|
Москва и область |
2900-3500 |
3100-3600 |
2800-3250 |
2800-3250 |
– |
– |
Санкт-Петербург и область |
3900-4400 |
3900-4400 |
3400-3800 |
3400-3800 |
– |
– |
Центральный район |
2 867 |
2 967 |
2 183 |
2 233 |
|
|
Центральное Черноземье |
2 810 |
2 900 |
2 100 |
2 110 |
4 492 |
5 017 |
Северный Кавказ |
3 333 |
3 533 |
2 750 |
2 767 |
4 383 |
4 517 |
Поволжье |
2 742 |
2 792 |
2 350 |
2 371 |
4 400 |
4 575 |
Южный Урал и Зауралье |
2 833 |
2 886 |
2 350 |
2 300 |
|
|
Западная Сибирь |
2 150 |
2 150 |
2 050 |
2 017 |
|
|
Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
20.11.09 |
27.11.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
последнее изменение |
Ноябрь 2009 |
Декабрь 2009 |
Пшеничная мука в/с |
7 140р. |
7 135р. |
7 145р. |
7 140р. |
-5р. |
7 166р. |
8 969р. |
то же $/t |
$247,9 |
$245,5 |
$242,0 |
$237,6 |
-$4,4 |
$248 |
$317 |
Пшеничная мука 1 сорта |
6 550р. |
6 545р. |
6 555р. |
6 500р. |
-55р. |
6 588р. |
8 364р. |
то же $/t |
$227,4 |
$225,2 |
$222,0 |
$216,3 |
-$5,7 |
$228 |
$295 |
Пшеничная мука 2 сорта |
5 015р. |
5 000р. |
5 000р. |
5 000р. |
0р. |
5 023р. |
7 609р. |
то же $/t |
$174,1 |
$172,0 |
$169,4 |
$166,4 |
-$3,0 |
$174 |
$269 |
Ржаная обдирная мука |
3 880р. |
3 880р. |
3 880р. |
3 880р. |
0р. |
3 920р. |
6 411р. |
то же $/t |
$134,7 |
$133,5 |
$131,4 |
$129,1 |
-$2,3 |
$136 |
$226 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
|
Москва и область |
6700-7600 |
6700-7600 |
5800-6800 |
5800-6700 |
5000-5500 |
5000-5500 |
4000-4600 |
4000-4600 |
Центральный район |
6 722 |
6 722 |
6 138 |
6 138 |
5 120 |
5 120 |
3 875 |
3 875 |
Центральное Черноземье |
6 814 |
6 814 |
6 100 |
6 100 |
5 100 |
5 100 |
3 900 |
3 900 |
Северный Кавказ |
7 450 |
7 525 |
6 975 |
7 025 |
4 660 |
4 660 |
|
|
Поволжье |
7 586 |
7 500 |
7 000 |
6 750 |
5 133 |
5 133 |
3 875 |
3 875 |
Западная Сибирь |
6 950 |
6 950 |
6 200 |
6 033 |
5 500 |
5 500 |
3 833 |
3 833 |
Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
20.11.09 |
27.11.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
последнее изменение |
Ноябрь 2009 |
Декабрь 2009 |
Гречневая крупа 1 сорта |
12 550р. |
12 680р. |
12 680р. |
13 100р. |
420р. |
12 636р. |
12 755р. |
то же $/t |
$435,8 |
$436,2 |
$429,5 |
$435,9 |
$6,4 |
$438 |
$450 |
Рисовая крупа 1 сорта |
22 800р. |
22 350р. |
21 815р. |
21 660р. |
-155р. |
23 150р. |
24 013р. |
то же $/t |
$791,7 |
$768,9 |
$738,9 |
$720,8 |
-$18,1 |
$803 |
$848 |
Пшено 1 сорта |
7 915р. |
7 840р. |
7 800р. |
7 770р. |
-30р. |
7 963р. |
9 043р. |
то же $/t |
$274,8 |
$269,7 |
$264,2 |
$258,6 |
-$5,6 |
$276 |
$319 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречка 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
|
Москва и область |
13000-15500 |
14000-16000 |
21000-27000 |
21000-27000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
Центральный район |
12 067 |
12 250 |
22 500 |
22 000 |
9 000 |
9 000 |
Центральное Черноземье |
12 100 |
12 500 |
22 500 |
22 000 |
8 000 |
8 000 |
Северный Кавказ |
|
|
19 260 |
19 300 |
7 200 |
7 200 |
Поволжье |
12 100 |
12 833 |
22 000 |
22 000 |
7 000 |
6 875 |
Западная Сибирь |
11 500 |
12 500 |
25 333 |
25 333 |
8 500 |
8 500 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) |
|||||||
Товар |
20.11.09 |
27.11.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
последнее изменение |
Ноябрь 2009 |
Декабрь 2009 |
Подсолнечник |
9 880р. |
10 750р. |
11 240р. |
12 070р. |
830р. |
9 703р. |
5 741р. |
то же $/t |
$343,1 |
$369,8 |
$380,7 |
$401,7 |
$20,9 |
$336 |
$203 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
24 970р. |
25 925р. |
27 120р. |
28 490р. |
1 370р. |
24 509р. |
17 419р. |
то же $/t |
$867 |
$892 |
$919 |
$948 |
$29 |
$850 |
$615 |
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
04.12.09 |
11.12.09 |
04.12.09 |
11.12.09 |
|
Центральное Черноземье |
11 283 |
12 100 |
27 100 |
28 083 |
Северный Кавказ |
11 417 |
12 267 |
27 000 |
29 000 |
Поволжье |
11 033 |
11 850 |
27 250 |
28 375 |
Курсы валют ЦБ РФ на 15.12.2009 г. |
|
1 USD |
30,05 |
1 EUR |
44,0806 |
1 UAH |
3,76071 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53,