Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые культуры и мука

    Неделя с 7 по 11 декабря 2009 г. была достаточно ровной, а это значит, что развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России проходило в рамкам прежних тенденций.

    И если тренд рублевых цен на зерновые товары в России был слабо позитивным, то в долларовом выражении из-за укрепления $-курса цены слегка просели, что является в целом положительным моментом, так как поднимает конкурентоспособность отечественных товаров.

    Спрос на зерно отечественных переработчиков пока никак себя не проявляет, и на этом фоне, при вялотекущих закупочных интервенциях, предложение зерновых товаров начинает прибывать, а продавцы нервничать. Особенно это относится к регионам Азиатской России, где спрос экспортеров крайне низкий (если вообще никакой), поэтому цены после недавней остановки падения – сейчас снова пошли вниз. Крайне актуальным для отдаленных от крупных потребителей регионов является предстоящая индексации грузовых ж.д. тарифов с 1 января 2010 г. Ранее мы имели информацию о ее размере в 9,8%. Теперь, как стало известно в последние дни: “Правление Федеральной службы по тарифам России (ФСТ) приняло решение об индексации с 1 января 2010 г. тарифов на грузовые перевозки ОАО РЖД на уровне 9,4%”. Правда, что с учетом индексации тарифов в 2009 г. в два этапа (в январе на 5% и с 1 июля на 5,7%) – в среднем в 2010 г. индексация ж.д. тарифов к 2009 г. составит 12,4%.

    И только на экспортной площадке России наблюдается рост цен. Так что закупочные цены на продовольственную пшеницу у экспортно-ориентированных компаний в течение недели составляли 5000-5200 руб./т СРТ порт Черное море.

    Плюс активное продолжение роста цен в сегменте фуражной пшеницы и кукурузы.

    В ближайшей перспективе важными моментами внутреннего зернового рынка, кроме индексации ж.д. тарифов, станут взгляды на состояние озимых культур под урожай 2010 г., а также размеры текущих запасов зерна в России.

    И если с ж.д. тарифами многое ясно, то состояние озимых может оказаться несколько тревожнее, чем в прошлом году, особенно в некоторых регионах Черноземья и Поволжья. А о текущих запасах зерна весьма интересную информацию привел Минсельхоз РФ: наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях на 01.11.2009 г. в России составило 53,7 млн. т, что на 0,8 млн. т (на 1,5%) больше уровня на 01.11.2008 г. (52,9 млн. т). И здесь надо иметь в виду, что после ноября 2008 г. были сделаны основные массированные закупки зерна в интервенционный фонд, а до 1 ноября 2008 г. было закуплено только 617 тыс. т зерна. А это означает, что сейчас в структуре текущих 53,7 млн. т находится весь накопленный тогда интервенционный фонд. Таким образом, масса зерна “свободного рынка” (без интервенционного фонда) в начале ноября 2009 г. не больше, а наоборот – на 6,5-6,8 млн. т меньше, чем год назад.

    Макроэкономический аспект, влияющий на рынок зерна, теперь уже не столько возможный, сколько ожидаемый дефолт Греции. Он может спровоцировать т.н. “бегство” от евро, что в свою очередь в равной степени окажется позитивным для доллара США и товарных активов.

    Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    20.11.09

    27.11.09

    04.12.09

    11.12.09

    последнее изменение

    Ноябрь 2009

    Декабрь 2009

    Пшеница 3 класса (кл.23%)

    4 030р.

    4 050р.

    4 060р.

    4 065р.

    5р.

    4 035р.

    4 373р.

    то же $/t

    $139,9

    $139,3

    $137,5

    $135,3

    -$2,2

    $140

    $154

    Пшеница 4 класса

    3 580р.

    3 600р.

    3 625р.

    3 680р.

    55р.

    3 583р.

    3 340р.

    то же $/t

    $124,3

    $123,8

    $122,8

    $122,5

    -$0,3

    $124

    $118

    Продовольственная рожь

    2 175р.

    2 175р.

    2 190р.

    2 200р.

    10р.

    2 178р.

    2 866р.

    то же $/t

    $75,5

    $74,8

    $74,2

    $73,2

    -$1,0

    $75

    $101

    Фуражная пшеница

    2 780р.

    2 815р.

    2 940р.

    3 050р.

    110р.

    2 763р.

    2 434р.

    то же $/t

    $96,5

    $96,8

    $99,6

    $101,5

    $1,9

    $96

    $86

    Фуражный ячмень

    2 290р.

    2 325р.

    2 345р.

    2 370р.

    25р.

    2 285р.

    2 380р.

    то же $/t

    $79,5

    $80,0

    $79,4

    $78,9

    -$0,6

    $79

    $84

    Пивоваренный ячмень

    2 600р.

    2 600р.

    2 650р.

    2 700р.

    50р.

    2 600р.

    3 100р.

    то же $/t

    $90,3

    $89,4

    $89,8

    $89,9

    $0,1

    $90

    $109

    Фуражная кукуруза

    4 205р.

    4 275р.

    4 425р.

    4 700р.

    275р.

    4 198р.

    2 403р.

    то же $/t

    $146,0

    $147,1

    $149,9

    $156,4

    $6,5

    $146

    $85

    Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

    Итак,

    • цены на пшеницу 3 класса двигались по-разному: слабо выросли в Центре и Черноземье, оставались без изменений на Юге, а в Поволжье, на Урале и Сибири незначительно снизились;
    • цены на пшеницу 4 класса только в азиатских регионах снижались, как и на пшеницу 3 класса, и даже активнее, а во всех регионах Европейской России выросли, особенно на Юге;
    • цены на пшеницу 5 класса снова лидировали по темпам роста среди зерновых товаров, особенно на Юге и в Центре, выросли даже на Урале, а в Сибири оставались без изменений;
    • цены на фуражный ячмень в основном приподнимались, но рост был небольшой, а на Урале и в Сибири даже небольшое снижение;
    • цены на продовольственную рожь незначительно приподнялись только в Черноземье, в других регионах России оставались без изменений;
    • цены на кукурузу очень активно выросли везде, особенно в Черноземье (просто взлетели).

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    Москва и область

    4000-4600

    4000-4600

    3600-4200

    3600-4200

    2500-3000

    2500-3000

    Санкт-Петербург и область

    5000-5300

    5000-5300

    4300-4700

    4300-4700

    3000-3600

    3200-3800

    Центральный район

    3 933

    3 950

    3 383

    3 450

    2 350

    2 350

    Центральное Черноземье

    3 863

    3 900

    3 340

    3 360

    2 190

    2 220

    Северный Кавказ

    4 717

    4 717

    4 383

    4 500

     

     

    Поволжье

    3 733

    3 686

    3 383

    3 400

    2 033

    2 033

    Южный Урал и Зауралье

    3 586

    3 543

    3 300

    3 238

    2 288

    2 288

    Западная Сибирь

    3 300

    3 283

    2 400

    2 333

    1 850

    1 850

    Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза фуражная

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    Москва и область

    2900-3500

    3100-3600

    2800-3250

    2800-3250

    Санкт-Петербург и область

    3900-4400

    3900-4400

    3400-3800

    3400-3800

    Центральный район

    2 867

    2 967

    2 183

    2 233

     

     

    Центральное Черноземье

    2 810

    2 900

    2 100

    2 110

    4 492

    5 017

    Северный Кавказ

    3 333

    3 533

    2 750

    2 767

    4 383

    4 517

    Поволжье

    2 742

    2 792

    2 350

    2 371

    4 400

    4 575

    Южный Урал и Зауралье

    2 833

    2 886

    2 350

    2 300

     

     

    Западная Сибирь

    2 150

    2 150

    2 050

    2 017

     

     

       

    Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    20.11.09

    27.11.09

    04.12.09

    11.12.09

    последнее изменение

    Ноябрь 2009

    Декабрь 2009

    Пшеничная мука в/с

    7 140р.

    7 135р.

    7 145р.

    7 140р.

    -5р.

    7 166р.

    8 969р.

    то же $/t

    $247,9

    $245,5

    $242,0

    $237,6

    -$4,4

    $248

    $317

    Пшеничная мука 1 сорта

    6 550р.

    6 545р.

    6 555р.

    6 500р.

    -55р.

    6 588р.

    8 364р.

    то же $/t

    $227,4

    $225,2

    $222,0

    $216,3

    -$5,7

    $228

    $295

    Пшеничная мука 2 сорта

    5 015р.

    5 000р.

    5 000р.

    5 000р.

    0р.

    5 023р.

    7 609р.

    то же $/t

    $174,1

    $172,0

    $169,4

    $166,4

    -$3,0

    $174

    $269

    Ржаная обдирная мука

    3 880р.

    3 880р.

    3 880р.

    3 880р.

    0р.

    3 920р.

    6 411р.

    то же $/t

    $134,7

    $133,5

    $131,4

    $129,1

    -$2,3

    $136

    $226

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    Москва и область

    6700-7600

    6700-7600

    5800-6800

    5800-6700

    5000-5500

    5000-5500

    4000-4600

    4000-4600

    Центральный район

    6 722

    6 722

    6 138

    6 138

    5 120

    5 120

    3 875

    3 875

    Центральное Черноземье

    6 814

    6 814

    6 100

    6 100

    5 100

    5 100

    3 900

    3 900

    Северный Кавказ

    7 450

    7 525

    6 975

    7 025

    4 660

    4 660

     

     

    Поволжье

    7 586

    7 500

    7 000

    6 750

    5 133

    5 133

    3 875

    3 875

    Западная Сибирь

    6 950

    6 950

    6 200

    6 033

    5 500

    5 500

    3 833

    3 833

    Средние цены на крупы, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    20.11.09

    27.11.09

    04.12.09

    11.12.09

    последнее изменение

    Ноябрь 2009

    Декабрь 2009

    Гречневая крупа 1 сорта

    12 550р.

    12 680р.

    12 680р.

    13 100р.

    420р.

    12 636р.

    12 755р.

    то же $/t

    $435,8

    $436,2

    $429,5

    $435,9

    $6,4

    $438

    $450

    Рисовая крупа 1 сорта

    22 800р.

    22 350р.

    21 815р.

    21 660р.

    -155р.

    23 150р.

    24 013р.

    то же $/t

    $791,7

    $768,9

    $738,9

    $720,8

    -$18,1

    $803

    $848

    Пшено 1 сорта

    7 915р.

    7 840р.

    7 800р.

    7 770р.

    -30р.

    7 963р.

    9 043р.

    то же $/t

    $274,8

    $269,7

    $264,2

    $258,6

    -$5,6

    $276

    $319

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречка 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    Москва и область

    13000-15500

    14000-16000

    21000-27000

    21000-27000

    8000-10000

    8000-10000

    Центральный район

    12 067

    12 250

    22 500

    22 000

    9 000

    9 000

    Центральное Черноземье

    12 100

    12 500

    22 500

    22 000

    8 000

    8 000

    Северный Кавказ

     

     

    19 260

    19 300

    7 200

    7 200

    Поволжье

    12 100

    12 833

    22 000

    22 000

    7 000

    6 875

    Западная Сибирь

    11 500

    12 500

    25 333

    25 333

    8 500

    8 500

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

    Товар

    20.11.09

    27.11.09

    04.12.09

    11.12.09

    последнее изменение

    Ноябрь 2009

    Декабрь 2009

    Подсолнечник

    9 880р.

    10 750р.

    11 240р.

    12 070р.

    830р.

    9 703р.

    5 741р.

    то же $/t

    $343,1

    $369,8

    $380,7

    $401,7

    $20,9

    $336

    $203

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    24 970р.

    25 925р.

    27 120р.

    28 490р.

    1 370р.

    24 509р.

    17 419р.

    то же $/t

    $867

    $892

    $919

    $948

    $29

    $850

    $615

    Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    04.12.09

    11.12.09

    04.12.09

    11.12.09

    Центральное Черноземье

    11 283

    12 100

    27 100

    28 083

    Северный Кавказ

    11 417

    12 267

    27 000

    29 000

    Поволжье

    11 033

    11 850

    27 250

    28 375

    Курсы валют ЦБ РФ на 15.12.2009 г.

    1 USD

    30,05

    1 EUR

    44,0806

    1 UAH

    3,76071

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”,
    тел: +7(495)660-16-00, факс: +7(495) 660-57-53,

    www.wjgrain.com

    Перегляди: 0