14 июня Минсельхоз США (USDA) опубликовал очередной прогноз балансов мировых сельскохозяйственных рынков. Ниже приведены основные моменты, которые касаются баланса мирового рынка семян подсолнечника и продуктов его переработки.
Семена подсолнечника
14 июня Минсельхоз США опубликовал обновленный прогноз производства семян подсолнечника для 2004/05 МГ – 25,70 млн. т, что на 760 тыс. т меньше по сравнению оценкой на 2003/04 МГ (26,46 млн. т). Согласно июньскому отчету Минсельхоза США, текущая оценка производства семян подсолнечника для 2002/03 МГ составляет 23,86 млн. т, что на 40 тыс. т меньше по сравнению с майским отчетом. Для 2001/02 МГ оценка производства также была понижена – до 21,37 млн. т, а для 2000/01 МГ осталась на прежнем уровне – 23,18 млн. т.
Что касается мирового потребления, по сравнению с прогнозом на 2003/04 МГ, текущий прогноз USDA на переработку семян подсолнечника для 2004/05 МГ понижен на 330 тыс. т до 22,50 млн. т. С прошлого месяца специалисты USDA понизили свою оценку переработки семян подсолнечника для 2002/03 МГ – на 390 тыс. т до 20,03 млн. т. Оценка Минсельхоза США переработки упомянутых маслосемян для 2001/02 МГ также была понижена и составляет 18,51 млн. т, для 2000/01 МГ оценка объемов переработки была снижена незначительно – до 20,70 млн. т.
USDA пересмотрел в сторону понижения свой прогноз мирового экспорта семян подсолнечника – с 2,88 млн. т в 2003/04 МГ до 2,16 млн. т в 2004/05 МГ. Оценка мирового экспорта для 2002/03 МГ с прошлого месяца была понижена на 50 тыс. т до 1,91 млн. т. Оценки объемов мирового экспорта для 2001/02 МГ (1,55 млн. т) и 2000/01 МГ (2,57 млн. т) остались на прежнем уровне.
Для мирового импорта июньский прогноз USDA на 2004/05 МГ составляет 2,02 млн. т, что на 500 тыс. т меньше, чем в 2003/04 МГ. Оценка мирового импорта для 2002/03 МГ с прошлого месяца была пересмотрена в сторону повышения – на 10 тыс. т до 1,87 млн. т. Относительно 2001/02 МГ и 2000/01 МГ, оценки мирового импорта с прошлого месяца были понижены и составляют соответственно 1,28 млн. т и 2,34 млн. т.
В июне Минсельхоз США не изменил свой прогноз мировых запасов семян подсолнечника для 2004/05 МГ и 2003/04 МГ – 0,98 млн. т соответственно. Для 2002/03 МГ оценка мировых запасов с мая месяца была повышена на 400 тыс. т до 1,29 млн. т. Для 2001/02 оценка мировых запасов семян подсолнечника составляет, как и прежде, 0,57 млн. т, для 2000/01 МГ – повышена до 0,94 млн. т.
Тенденция: с 2001/02 МГ по 2004/05 МГ (прогноз) в мире на 20,26%, или 4,33 млн. т, увеличилось производство семян подсолнечника, объемы их переработки увеличились на 21,55%, или 3,99 млн. т. Отметим, что в 2004/05 МГ (прогноз) мировое производство семян подсолнечника на 3,2 млн. т превышает мировое потребление. Объемы мировой торговли этим продуктом за указанный период значительно выросли: прирост экспорта составил 39,35%, прирост импорта –57,81%. В абсолютных показателях в прогнозе на 2004/05 МГ мировой экспорт опережает мировой импорт на 140 тыс. т. На 71,92% за указанный период времени увеличились объемы мировых запасов семян подсолнечника. Динамика отношения запасов к потреблению позитивна: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 3,07%, а прогноз на 2004/05 МГ – 4,35%.
Подсолнечное масло
14 июня Минсельхоз США понизил свой прогноз мирового производства подсолнечного масла на 2004/05 МГ на 100 тыс. т до 9,02 млн. т. по сравнению с прогнозом в 9,12 млн. т для 2003/04 МГ. Оценка мирового производства подсолнечного масла для 2002/03 МГ также была понижена – с 8,26 млн. т (май) до 8,05 млн. т (июнь). Для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ показатели мирового производства подсолнечного масла также были пересмотрены в сторону понижения и составляют 7,43 млн. т и 8,30 млн. т соответственно.
В этом месяце прогноз потребления подсолнечного масла в мире в 2004/05 МГ был понижен по сравнению с 2003/04 МГ на 80 тыс. т до 8,79 млн. т. Оценка мирового потребления подсолнечного масла в 2002/03 МГ с прошлого месяца была понижена до 7,97 млн. т. Для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ оценки мирового потребления подсолнечного масла составляют 7,42 млн. т и 8,48 млн. т соответственно.
Относительно мирового экспорта подсолнечного масла, в 2004/05 МГ июньский прогноз Минсельхоза США составляет 2,42 млн. т, что на 30 тыс. т меньше прогноза на 2003/04 МГ. Для 2002/03 МГ оценка USDA также была понижена – на 80 тыс. т до 2,28 млн. т. Оценки мирового экспорта для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ составляют 2,17 млн. т и 2,21 млн. т соответственно.
Что касается текущего прогноза мирового импорта подсолнечного масла на 2004/05 МГ, то он составляет 2,19 млн. т, что на 90 тыс. т меньше прогноза на 2003/04 МГ. Эксперты USDA в июне не изменили оценки импорта подсолнечного масла для 2002/03 МГ – 2,13 млн. т. Оценки импорта указанного продукта для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ составляют 2,07 млн. т и 2,20 млн. т соответственно.
Для полного восприятия мирового рынка подсолнечного масла необходимой является информация о размерах мировых конечных запасов этого продукта – Минсельхоз США прогнозирует объем мировых запасов в 2004/05 МГ на уровне 0,47 млн. т, что соответствует прогнозу на 2003/04 МГ. Для 2002/03 МГ оценка мировых запасов с прошлого месяца была понижена на 40 тыс. т до 0,39 млн. т. Оценки мировых запасов подсолнечного масла для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ USDA несколько изменились и теперь составляют соответственно 0,46 млн. т и 0,55 млн. т.
Тенденция: с 2001/02 МГ по 2004/05 МГ (прогноз) в мире на 21,39%, или 1,59 млн. т, возросло производство подсолнечного масла, ввиду чего увеличилось, хотя и меньшими темпами, мировое потребление этого продукта – на 18,46%, или 1,37 млн. т. Темпы роста объемов мирового экспорта превышают темпы роста мирового импорта этого продукта, и в абсолютных показателях мировой экспорт на 230 тыс. т превышает импорт. Объем мировых запасов за указанное время увеличился незначительно – на 2,17%. При этом динамика отношения запасов к потреблению негативна: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 6,19%, а прогноз на 2004/05 МГ – 5,34%. Как и ранее, из продуктов переработки семян подсолнечника, подсолнечное масло имеет наивысший показатель отношения запасов к потреблению.
Шрот подсолнечника
Июньский прогноз Минсельхоза США мирового производства шрота подсолнечника в 2004/05 МГ составляет 10,07 млн. т, что на 140 тыс. т меньше по сравнению с прогнозом на 2003/04 МГ. USDA понизил оценку производства шрота подсолнечника для 2002/03 МГ на 70 тыс. т до 8,90 млн. т. Специалисты USDA оценивают мировое производство шрота подсолнечника в 2001/02 МГ на уровне 8,42 млн. т, а для 2000/01 МГ показатели производства шрота подсолнечника, по оценкам экспертов, составляют 9,51 млн. т.
Июньский прогноз мирового потребления на 2004/05 МГ составляет 10,01 млн. т против 10,07 млн. т, прогнозируемых для 2003/04 МГ. Оценка мирового потребления шрота подсолнечника для 2002/03 МГ была понижена с 9,08 млн. т (май) до 8,99 млн. т (июнь). Для 2001/02 МГ оценка мирового потребления шрота подсолнечника также была понижена и составляет 8,23 млн. т. Для 2000/01 МГ специалисты USDA оценивают мировое производство шрота подсолнечника, как и прежде, в 9,67 млн. т.
Если говорить об объемах мировой торговли, специалисты USDA на 2004/05 МГ прогнозируют мировой экспорт шрота подсолнечника в объеме 2,5 млн. т, что на 30 тыс. т превышает прогноз для 2003/04 МГ. Минсельхоз США с прошлого месяца понизил свою оценку объемов мирового экспорта в 2002/03 МГ – 2,16 млн. т. Июньская оценка для 2001/02 МГ была повышена и составляет 2,22 млн. т, для 2000/01 МГ – 2,29 млн. т.
Прогноз USDA относительно мирового импорта шрота подсолнечника для 2004/05 МГ составляет 2,41 млн. т, что на 30 тыс. т превышает соответствующий прогноз для 2003/04 МГ. Оценка мирового импорта для 2002/03 МГ с прошлого месяца не изменилась и составляет 2,25 млн. т. Для 2001/02 МГ оценка мирового импорта составляет 1,97 млн. т. Для 2000/01 МГ показатели мировой торговли шротом подсолнечника составили 2,35 млн. т.
Прогноз USDA относительно объемов мировых запасов шрота подсолнечника на 2004/05 МГ составляет 0,24 млн. т, что на 30 тыс. т меньше по сравнению с прогнозом для 2003/04 МГ (0,27 млн. т). Специалисты USDA с мая понизили свою оценку запасов на 2002/03 МГ – 0,22 млн. т. Оценки мировых запасов шрота подсолнечника для 2001/02 МГ и 2000/01 МГ составляют 0,22 млн. т и 0,27 млн. т соответственно.
Тенденция: за последние 3 сезона (2001/02 МГ – 2004/05 МГ прогноз) мировое производство шрота подсолнечника увеличилось на 19,59%, или 1,65 млн. т. Однако, темпы роста мирового потребления (21,62% , или 1,78 млн. т.) все же превышают темпы роста производства шрота подсолнечника. Темпы роста объемов мирового импорта превышают темпы роста мирового экспорта этого продукта, хотя в абсолютных показателях мировой импорт на 90 тыс. т отстает от экспорта. Объем мировых запасов за этот период увеличился на 9% до 0,24 млн. т. Показатели отношения запасов к потреблению снижаются: для 2001/02 МГ этот показатель составлял 2,67%, а прогноз на 2004/05 МГ – 2,39%, что говорит о превышении роста мирового потребления шрота подсолнечника над ростом запасов этого продукта, что снижает ценовую стабильность рынка данного продукта.
Динамика мировых цен на семена подсолнечника и продуктов их переработки представлена на диаграммах ниже.
* Примечание к ценовым диаграммам.
2002/03 МГ – данные за октябрь – январь
Базисы поставки: семена подсолнечника – CIF Роттердам, подсолнечное масло – ЕС, FOB порты Северо-западной Европы, подсолнечниковый шрот – Аргентина/Уругвай, 37-38%, CIF Роттердам
