- Стоимость пшеницы увеличилась. Повышательное влияние на американский рынок имели данные о покупке американской продукции Ираком, снижение оценки состояния посевов в США и прогноз низких темпов посевных работ в Аргентине. В ЕС фактором поддержки оставались прогнозы сокращения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.
- Динамика цен на ячмень была разнонаправленной. В Канаде они снизились вследствие отсутствия нового внутреннего фуражного спроса, а также уменьшения наличных цен. Существенное понижательное влияние имела информация о том, что федеральный суд сохранил за Канадским пшеничным комитетом монопольное право на торговлю пивоваренным ячменем и экспорт ячменя. На европейском рынке цены повысились под влиянием прогнозов снижения урожайности.
- Цены на кукурузу повысились. Это объясняется подорожанием сои и снижением Минсельхозом США оценки доли посевов, которые находятся в хорошем и отличном состоянии. В ЕС фактором поддержки являлись прогнозы существенных потерь урожая из-за сильной засухи в юго-восточной Европе.
Пшеница
В период с 25 июля по 1 августа мировые цены на пшеницу повысились.
На Чикагской бирже СВОТ сентябрьские фьючерсы укрепились незначительно – на $0,73/т до $233,82/т ex-silo. Повышательное влияние оказала информация о продаже американской пшеницы в Ирак, а также данные о том, что за неделю, окончившуюся 26 июля, США экспортировали более 2 млн. т пшеницы, что являются наибольшим объемом за неделю за 10 лет.
В ближайшее время субъекты рынка большое внимание будут уделять ситуации на рынках Аргентины и Австралии. Ожидается, что в ближайшее время темпы посевных работ в Аргентине будут низкими в связи с засушливой и холодной погодой; информация об этом оказывает некоторое повышательное влияние на мировые цены.
- СВОТ – чикагская биржа, котируемый месяц – сентябрь, $/т, ex-silo. Примечание: SRW-мягкая краснозерная озимая пшеница.
Экспорт пшеничной муки из США в мае достиг самого высокого показателя за этот месяц более чем за 5 лет. По информации Отдела внешней торговли Статистического бюро страны, в указанный период поставки муки составили 49,4 тыс. т.
Наибольшими импортерами американской продукции являлись Сомали (куда было поставлено 18,16 тыс. т) и Афганистан (11 тыс. т.). Также большие объемы продукции были экспортированы в Мексику и Канаду.
В сравнении с апрелем майский экспорт возрос на 86,3%, а в сравнении с маем 2006 г. – в 2,8 раза. За первые 5 месяцев 2007 г. экспорт муки из США увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 63% до 124,21 тыс. т.
Высокие темпы экспорта муки в 2007 г. позволяют прогнозировать, что его объем превысит величину поставок в 2006 г., которая составила 155,18 тыс. т. Предыдущие 7 лет объемы экспорта американской муки уменьшались.
Стоимость французской стандартной пшеницы с поставкой в августе-декабре повысилась также незначительно – всего на EUR1/т до EUR203/т СРТ Руан.
На европейском рынке повышательное влияние продолжала оказывать информация о том, что обильные осадки, выпавшие в июне-июле в таких странах как Франция, Германия, Великобритания и Германия, приведут к снижению качества зерна и уменьшению объемов урожая.
В конце рассматриваемого периода во многих регионах Европы установилась более теплая погода без значительных осадков, что позволило производителям ускорить уборку урожая, после того как в июле она замедлилась в связи с сильными дождями.
Уборка пшеницы началась в северной Франции. По прогнозу французской консалтинговой компании Agritel, в 2007 г. производство мягкозерной пшеницы в стране уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 3,1% до 32,28 млн. т.
В Великобритании убрана лишь незначительная часть пшеницы, поскольку производители в первую очередь стараются завершить уборку ячменя и рапса, которые созревают раньше. Однако в ближайшее время уборка пшеницы существенно ускорится.
На текущий момент британские производители считают рыночные цены на пшеницу привлекательными, увеличив продажи этой продукции.
В Германии аграрии воздерживаются от продажи пшеницы, ожидая поступления более точной информации о состоянии урожая, качество и объем которого оказалось ниже прогнозируемых показателей.
Согласно прогнозу Совместного исследовательского центра Европейской комиссии, в результате неблагоприятных погодных условий в Румынии урожайность пшеницы уменьшится в сравнении со средним показателем за 5 лет на 20,1%, в Болгарии – на 12,4%, в Республике Словакия – на 8,9%, Чешской республике – на 7,1%.
В целом урожайность мягкозерной пшеницы в ЕС останется на уровне среднего показателя за 5 лет
Международный зерновой совет (IGC) снизил прогноз производства пшеницы в ЕС-27 в 2007/08 МГ на 2,2% до 126,7 млн. т. Это всего на 1,2% превышает его объем в предыдущем сезоне, когда посевы сильно пострадали от засухи. В наибольшей мере снижен прогноз для Франции.
IGC повысил прогноз мировых переходящих запасов на 0,9% до 112 млн. т, что является самым низким показателем за 28 лет. Особенно незначительными будут запасы краснозерной твердозерной озимой пшеницы в США.
Прогноз мировой торговли оставлен на прежнем уровне – 107 млн. т. Он на 1,9% меньше ее объема в 2006/07 МГ. Импорт пшеницы в ЕС, Марокко и Ирак увеличится, а в США, Бразилию и Индию – уменьшится. Ввиду снижения конкуренции на мировом рынке, поставки американской продукции в 2007/08 МГ возрастут на 14,5% до 28,5 млн. т.
Ячмень
Динамика цен на ячмень на мировом рынке была разнонаправленной.
На Канадской бирже WCE октябрьские контракты подешевели на $17,8/т до $154,7/т ex-silo. Понижательное влияние на цены имело отсутствие нового внутреннего фуражного спроса, а также снижение наличных цен.
Объемы торговли на канадском рынке были незначительными, поскольку его участники ожидали решения суда по поводу того, имело ли правительство право отменить монополию Канадского комитета по вопросам пшеницы на экспорт ячменя и торговлю пивоваренным ячменем. Напомним, что согласно решению правительства, комитет утрачивал такое право с начала нового маркетингового года – с 1 августа.
В конце рассматриваемого периода стало известно, что федеральный суд сохранил за комитетом право на монополию. Информация об этом привела к резкому снижению цен на ячмень, поскольку прогнозируется, что такое решение будет способствовать увеличению предложения на внутреннем рынке Канады.
На европейском рынке наличная стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в августе-декабре повысилась на EUR2/т до EUR194/т СРТ Руан. Повышательное влияние продолжали оказывать прогнозы снижения урожайности из-за сильных дождей в западноевропейских странах и засухи в юго-восточных регионах Европы.
Теплая зима и весна в целом способствовали развитию посевов зерновых в ЕС, в т.ч. посевов ячменя. Весной в Испании и Португалии прошли благоприятные обильные дожди, которые распространились на страны западной и центральной Европы.
В странах юго-восточной Европы, в том числе в Италии и на Балканах, с конца июня до средины июля наблюдалась сильная засуха. Она до сих пор сохраняется в Венгрии, Болгарии и Румынии, что негативно отражается на состоянии посевов.
В то же время чрезмерные осадки выпали в северной Атлантике и в районе Северного моря, уменьшив потенциал производства. Так, с начала июня в Великобритании, на севере Франции, Германии, в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Дании, Норвегии и в северной Польше выпало более 150 мм осадков. В Норвегии было зарегистрировано 260 мм осадков, в северной Англии – 445 мм.
По прогнозу Совместного исследовательского центра Еврокомиссии, в результате неблагоприятных погодных условий урожайность ячменя в Румынии уменьшится в сравнении с средним показателем за 5 лет на 19,9%, в Болгарии – на 14,6%, Венгрии – на 5,9%, Словакии – на 2%, Чехии – 7,7%. В целом урожайность ячменя в ЕС увеличится на 3,4%.
По информации Минсельхоза США, в апреле-июне 2007 г. импорт в Саудовскую Аравию ячменя увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 24,6% до 1,73 млн. т. Доля украинской продукции в указанном объеме составила 69,9%, австралийской – 18,7%, российской – 8,3%.
Во втором квартале 2006 г. доля ячменя из Украины в общем объеме импорта составила 47,5%.
Кукуруза
Цены на кукурузу на мировом рынке повысились. На Чикагской бирже СВОТ сентябрьские контракты укрепились на $3/т до $125,6/т ex-silo.
Повышательное влияние на цены кукурузы имело подорожание сои. Некоторую поддержку рынку оказала также информация о том, что Минсельхоз США снизил оценку посевов, которые находятся в хорошем и отличном состоянии, на 4% до 58%.
- CBOT – чикагская биржа, котируемый месяц – сентябрь, $/т ex-silo.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни импортеры зерновых из Южной Кореи и Тайваня пока воздержатся от крупных закупок кукурузы в связи с повышением ставок фрахта. Подорожание стоимости перевозок вызвано дефицитом сухогрузов и высоким спросом на суда в Атлантике. Кроме того, на объемах торговли сказывается то, что сейчас сезон отпусков.
Южнокорейские компании пока будут занимать выжидательную позицию, после существенных закупок зерновых с поставкой в октябре-ноябре, воспользовавшись снижением котировок на Чикагской бирже СВОТ.
На текущий момент спотовые цены на перевозку судами “panamax” на маршруте Мексиканский залив – Азия составляют около $92/т. За неделю, окончившуюся 27 июля, Балтийский индекс фрахта для “panamax” повысился на 67 пунктов до рекордных 7 324.
Что касается ЕС, наличная стоимость французской кукурузы с поставкой в августе-сентябре повысилась на EUR2/т до EUR206/т СРТ Бордо.
Повышательное влияние на европейский рынок имели, кроме подорожания кукурузы в США, прогнозы существенного уменьшения производства из-за сильной засухи. Для Венгрии прогноз уменьшен в 2 раза.
По словам некоторых трейдеров, во Франции кукуруза пострадала незначительно; урожайность уменьшится приблизительно на 10%. Ожидается, что производство в этой стране составил около 12 млн. т.
Согласно прогнозу совместного исследовательского центра Еврокомиссии, в Румынии урожайность кукурузы уменьшится в сравнении с средним показателем за 5 лет на 17,7%, Болгарии – на 40,4%, Венгрии – на 6,7%. В целом урожайность кукурузы в ЕС снизится на 0,8%.
Увеличение прогноза производства для США стало причиной повышения Международным зерновым советом прогноза переходящих запасов в этой стране в 2007/08 МГ до 33 млн. т, что на 13,8% превышает их объем в предыдущем маркетинговом году. Прогноз запасов для ЕС существенно снижен. IGC повысил прогноз мировых переходящих запасов на 7% до 92 млн. т; это на 9,8% меньше их объема в 2006/07 МГ.
Увеличение прогноза мировых запасов оказало понижательное влияние на мировой рынок.
Прогноз мировой торговли оставлен без изменений – 85 млн. т. Это соответствует показателю предыдущего сезона.
