USDA: прогнозы глобального урожая зерновых несколько снизились

12:22

Как стало известно компании "ПроАгро", в марте Государственный департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал свой очередной прогноз конъюнктуры мирового рынка зерновых и масличных культур для 2015/16 маркетингового года.

Согласно свежим данным экспертов ведомства, по результатам нынешнего сезона Китайская Народная Республика нагромоздит гигантские запасы кукурузы, на которые придется, собственно, более половины от совокупных их мировых объемов. Причем, по итогам пяти последних лет стойкого роста они, как можно констатировать, практически удвоились. Таково следствие нескольких лет протекционистской политики, направленной на поддержку отечественного производства "царицы полей" в стране, которая проводилась китайскими властями. Как следствие, по итогам нескольких лет форсированных интервенционных закупок по завышенной цене, в закромах китайского правительства оказались миллионы тонн кукурузы, выкуп которой местных переработчиков не привлекает.

Мировое производство пшеницы, млн. т

Производитель

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16, февраль

2015/16, март

Аргентина

15,5

9,3

10,5

12,5

11

11

Австралия

29,905

22,856

26,929

23,666

26

24,5

Марокко

5,8

3,87

7

5,1

8

8

Канада

25,288

27,205

37,53

26,5

27,6

27,6

Китай

117,4

121,023

121,93

130

130,190

130,190

Египет

8,4

8,5

8,25

8,3

8,1

8,1

Европейский Союз

138,182

133,949

143,513

156,458

157,977

158,457

Индия

86,87

94,88

93,51

95,85

88,940

86,530

Иран

12,4

13,8

14,5

13

14

14

Казахстан

22,732

9,841

13,941

12,966

13,748

13,748

Пакистан

25

23,3

24

25,5

25,478

25,478

Россия

56,24

37,72

52,091

59,08

61

61

Турция

18,8

16

18,75

15,25

19,5

19,5

Украина

22,324

15,761

22,278

24,75

27,250

27,250

Узбекистан

6,3

6,7

6,8

7,15

7,2

7,2

Другие

50,565

52,646

56,295

55,063

53,943

53,923

Вместе без США

641,706

597,351

658,719

670,144

679,926

676,476

США

54,244

61,298

58,105

55,129

55,840

55,840

Всего

695,950

658,649

716,824

725,243

735,766

732,316

Вследствие заоблачных внутренних цен на кукурузу, и в то же самое время, ограничений, введенных правительством страны на ее импорт, Китай в 2013/14 маркетинговом году сделался крупнейшим мировым импортером альтернативных фуражных культур, включая ячмень, зерновое сорго, сухую кукурузную барду, и маниок. В нынешнем же сезоне, темпы импортных закупок Китаем означенных культур превосходят даже те, что наблюдались в первом полугодии того сезона. Впрочем, как полагают эксперты, с учетом снижения китайскими властями жесткости регулирования кукурузного рынка, и либерализации импорта "царицы полей" в страну, можно предположить, что по результатам нынешнего сезона совокупные объемы импорта в КНР ячменя, сорго, барды и маниока все же снизятся, что окажет самое медвежье воздействие и на мировые рынки этих культур.

Мировой экспорт пшеницы, млн. т

Экспортер

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16, февраль

2015/16, март

Аргентина

11,951

7,45

1,601

4,2

6,5

7

Австралия

23,031

21,269

18,339

16,575

17,5

16,5

Канада

17,603

18,581

22,138

24,830

22

22

Европейский Союз

16,728

22,677

31,925

35,397

32,5

32,5

Бразилия

1,86

1,753

0,081

1,688

1,3

1,3

Казахстан

11,069

6,801

8

5,501

6,5

6,5

Мексика

0,790

0,729

1,322

1,104

1,1

1,1

Россия

21,627

11,289

18,534

22,800

23,5

23

Турция

3,678

3,583

4,294

4,136

4,5

4,7

Украина

5,436

7,19

9,755

11,269

15,5

15,5

Другие

11,928

18,982

13,371

11,824

10,692

10,742

Вместе без США

125,623

119,365

130,858

138,514

141,592

140,842

США

28,144

27,734

31,497

22.572

21,5

21,5

Всего

153,765

147,208

162,376

161,266

162,092

162,342

В новом отчете экспертов USDA, совокупное мировое производство пшеницы в 2015/16 маркетинговом году было несколько снижено в сравнении с февральским прогнозом. Это произошло, главным образом, за счет существенного ухудшения ожиданий от национальных урожаев зерновой в таких государствах как Австралия и Индия, что не смогло компенсировать даже увеличение прогнозов валового сбора пшеницы в государствах Европейского Союза.

В то же самое время, снизились также и ожидания экспертов от объемов мировой торговли пшеницей в нынешнем сезоне, что было обусловлено снижением прогнозов ее импорта для таких государств, как Египет, Ирак, Филиппины, и Саудовская Аравия. Рост ожиданий от экспорта пшеницы из Аргентины будет, в общем-то, всецело компенсирован снижением прогнозного экспорта зерновой из Австралии и из Российской Федерации. Прогнозный экспорт пшеницы из США в сравнении с предыдущим прогнозом не изменился. Не изменились также и прогнозы производства и экспорта пшеницы для Украины.

Прогноз глобального урожая кукурузы в свежем отчете S&D USDA также был снижен, причиной чему стало ухудшение ожиданий экспертов от урожая "царицы полей" в Южно-Африканской Республике. При этом, однако, прогноз объемов глобальной торговли "царицей полей" экспертами был повышен - в первую очередь, за счет все той же ЮАР, а также Филиппин. Увеличились также ожидания от экспорта кукурузы из Бразилии и Индонезии, что компенсировало некоторое снижение его прогнозов для Индии. Прогнозные показатели производства и экспорта украинской кукурузы пересмотрены не были.

Мировое производство кукурузы, млн. т

Производитель

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16, февраль

2015/16, март

Аргентина

21

27

26

26,5

27

27

Бразилия

73

81,5

80

84

84

84

Канада

11,359

13,06

14,194

11,487

13,6

13,6

Китай

192,78

205,614

218,49

215,670

224,580

224,580

Эфиопия

6,069

6,158

4,451

6,5

6

6

Европейский Союз

68,123

58,866

64,655

75,293

57,751

57,751

Индия

21,76

22,26

24,26

23,67

21

21

Индонезия

8,85

8,5

9,1

9,4

9,1

9,4

Мексика

18,726

21,591

22,88

25

23,5

23,5

Нигерия

9,25

7,63

7,7

7,515

7

7

Филиппины

7,13

7,261

7,532

7,688

7,8

7,5

Россия

6,962

8,213

11,635

11,325

13

13

Египет

5,5

5,8

5,8

5,96

6

6

ЮАР

12,759

12,365

14,982

11,3

7

6,5

Украина

22,838

20,922

30,9

28,45

23,3

23,3

Другие

88,277

91,234

93,684

96,624

93,863

93,918

Вместе без США

575,283

595,954

639,363

646,382

624,594

624,149

США

312,789

273,192

351,272

361,091

345,486

345,486

Всего

888,072

869,146

990,635

1,007,473

970,080

969,635

Либерализация государственной торговой политики в Аргентине затронуло не один сектор, и не в последнюю очередь - экспорт соевых бобов. Сочетание отмены жестких экспортных квот и пошлин на вывоз масличной из страны с обесцениванием песо, курс которого по отношению к доллару США продолжает падать, привело к взрывному росту экспортных продаж из страны масличной, которую ранее аргентинские ранчеро придерживали на лучшие времена.

При этом, необходимо отметить, что объемы внутренней переработки соевых бобов в стране по итогам этой реформы существенно снизились, что выглядит вполне закономерно. Впрочем, поскольку инфляция песо продолжает поддерживать рост ценовой конкурентоспособности аргентинских товаров на мировом рынке, можно предположить, что к середине 2016 года рентабельность переработки и экспорта соевого масла и шрота из Аргентины вновь станет достаточно велика для того, чтобы рост темпов экспорта их из Аргентины вновь возобновился.

Мировой экспорт кукурузы, млн. т

Экспортер

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16, февраль

2015/16, март

Аргентина

16,501

22,789

12,846

19

19,5

19,5

Бразилия

12,674

26,044

22,041

22

36,5

36,5

Мьянма

0,2

0,55

0,7

0,85

0,9

0,9

Европейский Союз

3,287

2,193

2,401

3,8

1

1

Индия

4,674

4,768

3,889

1

1

1

Парагвай

2,188

2,858

2,714

2,7

2,7

2,7

Россия

2,027

1,917

4,192

2,9

3,8

3,8

Сербия

2,331

0,601

1,736

2,9

1,7

1,7

ЮАР

1,831

2,398

2,104

1

1

1

Украина

15,157

12,726

20,004

19,5

15,5

15,5

Другие

4,47

5,421

6,846

4,725

5,240

5,240

Вместе без США

65,340

82,265

79,473

80,375

88,840

88,840

США

38,389

18,262

50,707

47

42

42

Всего

103,729

100,527

130,180

127,375

130,840

130,840

В мартовском прогнозе ожидания экспертов USDA от объемов глобального производства соевых бобов снизились относительно предыдущего, главным образом, за счет ухудшения прогнозных ее урожаев в Сербии и в России, в то время как прогноз объемов глобальной торговли масличной был, напротив, увеличен за счет наблюдаемого роста темпов экспортных продаж ее из Бразилии - и темпов импорта сои такими странами, как Китай и Народная Республика Бангладеш, даже невзирая на снижение ожидаемых объемов импорта масличной государствами Европейского Союза, Мексикой и Пакистаном. Прогнозные мировые переходящие запасы соевых бобов в мартовском прогнозе также были снижены, в связи с растущими объемами переработки масличной в Аргентине.