Размер тарифной квоты на ввоз сахара-сырца на территорию РФ в 2003 году был установлен Правительством на уровне 3,95 млн. тонн. По сравнению с предыдущим годом объем квоты был увеличен на 300 тыс. тонн, а сама квота не имела поквартального разделения, то есть импортерам было дано право самим выбирать время для ввоза их долей.
Объем сверхквотного импорта в 2003 году был незначительным и составил всего 52 тыс. тонн, более 80% которого ввезла компания “ИД энд Ф Мэн” (44 тыс. тонн). По 4000 т импортировали компании “Стелз Шугар” и “Доминант Трейдинг”. Весь объем был ввезен в первом полугодии по ставке 200 €/МТ. Из-за высокой цены, которую импортеры заплатили за право импорта на прошедшем в сентябре 2002 года квотном аукционе, себестоимость белого сахара, произведенного из импортированного в начале 2003 года сахара-сырца сверх квоты, практически сравнялась с себестоимостью квотного сахара.
Квота 2003 года была выбрана российскими импортерами почти полностью, не ввезенными остались всего несколько тысяч тонн сахара-сырца. Таблица ниже показывает динамику наполнения квоты 2003 года. Небольшие превышения объемов импорта квотного сырца (колонка “Всего”) над объемами, приобретенными на квотном аукционе в сентябре 2002 года (колонка “Квота 2003”), обусловлены методом учета квоты, основанным на распределении бортовых коносаментов, что в случае с “нероссийскими” портами приводит к незначительному (в пределах 0,5-1%) завышению объемов импорта.
|
Россия: динамика наполнения квоты импортерами, 2003 г., тонн |
|||||||||||
|
Импортер |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
|
Русагро |
52000 |
88000 |
25000 |
56400 |
64000 |
83500 |
52000 |
28000 |
|||
|
РСК |
25000 |
15000 |
20000 |
94500 |
50700 |
82000 |
88000 |
||||
|
ОПК |
53000 |
17000 |
28600 |
35000 |
59000 |
54700 |
65000 |
34300 |
12000 |
33000 |
|
|
Сюкден |
7000 |
33000 |
59000 |
38100 |
42400 |
70600 |
32375 |
||||
|
Продимекс |
24000 |
56000 |
15000 |
46000 |
14000 |
53000 |
128950 |
||||
|
Каргилл |
24000 |
26000 |
10000 |
30000 |
25800 |
49000 |
17200 |
39000 |
65000 |
||
|
Евросервис |
30000 |
16000 |
25000 |
40000 |
37000 |
7500 |
38000 |
||||
|
Эксима |
12800 |
32000 |
25000 |
20000 |
45200 |
15000 |
|||||
|
ИД энд Ф Мэн |
24050 |
29000 |
21600 |
23500 |
2150 |
||||||
|
Жан Лион |
10225 |
15200 |
10000 |
18800 |
8273 |
67982 |
4000 |
18000 |
12010 |
||
|
Доминант Трейдинг |
14000 |
11000 |
2000 |
64000 |
21000 |
||||||
|
Трансагро |
25000 |
13700 |
11300 |
12500 |
25125 |
15000 |
|||||
|
Золотой Колос |
10000 |
7000 |
16000 |
12000 |
21000 |
20000 |
14000 |
||||
|
РСТПК |
27000 |
15000 |
15000 |
5000 |
8150 |
29900 |
|||||
|
Лукойл Маркет |
23000 |
17000 |
17000 |
16790 |
1210 |
||||||
|
Компания Дионикс |
37500 |
23000 |
14500 |
||||||||
|
Лонгран |
10000 |
5000 |
12500 |
5000 |
7850 |
||||||
|
Стелз Шугар |
4000 |
4000 |
8127 |
9000 |
5000 |
||||||
|
Татнефть |
17000 |
8000 |
|||||||||
|
Сим групп |
10000 |
4000 |
4750 |
6250 |
|||||||
|
Юнишугар |
10000 |
5000 |
10000 |
||||||||
|
Сантена |
15000 |
||||||||||
|
Анторг Восток |
15000 |
10000 |
|||||||||
|
Общий итог |
207000 |
294025 |
381550 |
400300 |
489400 |
512550 |
580232 |
143440 |
115110 |
22000 |
333960 |
В 2003 году широкое распространение получили схемы так называемого прямого финансирования поставки сахара-сырца, когда мировые поставщики брали на себя обязанность таможенной очистки и выступали формальными импортерами сырца, поставляя его на заводы российских компаний переработчиков. Таким образом, компания ОПК является фактическим лидером по импорту сахара-сырца в 2003 году (503,8 тыс. тонн). Второе место делят компании “Продимекс” и “Русагро”, которые приобрели право на ввоз по 475 тыс. тонн сахара-сырца. 400 тыс. тонн ввезла компания “Разгуляй-УкрРосс” (РСК) и замыкает пятерку лидеров компания “Сюкден” (325 тыс. тонн).
|
Россия: распределение сахара-сырца по компаниям – фактическим импортерам и сахарным заводам-получателям, тонн |
||
|
Импортер |
Завод |
тонн |
|
ОПК |
Изумруд (Тимашевский) |
113 500 |
|
Гиркубс (Гулькевичский ) |
108 200 |
|
|
Независимость (Курганинский) |
109 500 |
|
|
Каневский сахарный завод |
83 500 |
|
|
Павловский сахарный завод |
73 100 |
|
|
Ритм (Алексеевский) |
10 000 |
|
|
Кристалл (Выселковский) |
6 000 |
|
|
ОПК Всего |
503 800 |
|
|
Русагро |
Свобода (Усть-Лабинский) |
133 800 |
|
Ника (Волокновский) |
125 596 |
|
|
Русский сахар (Знаменский) |
79 404 |
|
|
Валуйкисахар |
74 000 |
|
|
Ржевский сахарник |
40 000 |
|
|
Сахарный завод “Жердевский” |
23 500 |
|
|
Русагро Всего |
476 300 |
|
|
Продимекс |
Кореновсксахар |
87 295 |
|
Успенский сахарный завод |
75 600 |
|
|
Сахарный завод (Адыгейский) |
50 400 |
|
|
Мелеузовский сахарный завод |
49 400 |
|
|
Ольховатский сахарный завод 1-й,2-й |
37 500 |
|
|
Дмитротарановский сахарник |
28 000 |
|
|
Ставропольсахар (Изобильненский) |
24 505 |
|
|
Земетчиносахар |
22 800 |
|
|
Знаменский сахзавод |
21 900 |
|
|
Краснояружский сахарный завод |
15 100 |
|
|
Валуйкисахар |
13 000 |
|
|
Никифоровский сахарный завод |
12 000 |
|
|
Ржевский сахарник |
11 500 |
|
|
Кристалл (Выселки) |
10 000 |
|
|
Штерн-Импекс НТ (Новотаволжанский) |
8 000 |
|
|
Ракитянский сахарник (Ракитянский) |
5 000 |
|
|
Хохольский сахарный завод |
3 000 |
|
|
Продимекс Всего |
475 000 |
|
|
РСК |
Сахарный завод “Тихорецкий” |
115 287 |
|
Чишминский сахарный завод |
79 300 |
|
|
Сахарный завод “Большевик” |
70 400 |
|
|
Льговсахар |
56 013 |
|
|
Кшенский сахарный завод |
49 200 |
|
|
Эркен-Шакарский с/з |
12 500 |
|
|
Эркен-Шахарский с/з |
12 500 |
|
|
Сахарный завод “Ленинградский” |
5 000 |
|
|
РСК Всего |
400 200 |
|
|
Сюкден |
Добринский сахарный завод |
117 525 |
|
Тбилисский сахарный завод |
105 830 |
|
|
Атмис – сахар (Каменский) |
94 016 |
|
|
Заинский сахар |
7 000 |
|
|
Сюкден Всего |
324 371 |
|
|
Евросервис |
Кристалл (Бековский) |
73 600 |
|
Динсксахар |
62 950 |
|
|
Раевский сахарный завод |
37 550 |
|
|
Ромодановсахар |
28 200 |
|
|
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
12 200 |
|
|
Ромодановсахар |
11 000 |
|
|
Успенский сахарный завод |
6 000 |
|
|
Залегощинский сахарный завод |
4 500 |
|
|
Мелеузовский сахарный завод |
4 000 |
|
|
Земетчиносахар |
4 000 |
|
|
Кривецкий сахарный завод |
4 000 |
|
|
Дмитротарановский сахарник |
2 000 |
|
|
Евросервис Всего |
250 000 |
|
|
Каргилл |
Никифоровский сахарный завод |
63 000 |
|
Кристалл (Выселковский) |
62 000 |
|
|
Кореновсксахар |
38 500 |
|
|
Успенский сахарный завод |
27 500 |
|
|
Нижегородсахар (Сергачский) |
20 800 |
|
|
Свобода (Усть-Лабинский) |
10 000 |
|
|
Сахарный завод “Лабинский” |
10 000 |
|
|
Сахарный завод “Ленинградский” |
7 000 |
|
|
Сахарный завод “Тихорецкий” |
5 000 |
|
|
Каргилл Всего |
243 800 |
|
|
Жан Лион |
Кристалл (Кирсановский) |
61 680 |
|
Раевский сахарный завод |
38 800 |
|
|
Лискисахар |
19 910 |
|
|
Никифоровский сахарный завод |
10 000 |
|
|
Кристалл (Бековский) |
10 000 |
|
|
Динсксахар |
10 000 |
|
|
Русский сахар (Знаменский) |
8 000 |
|
|
Нижегородсахар (Сергачский) |
7 050 |
|
|
Ромодановсахар |
5 000 |
|
|
Залегощинский сахарный завод |
3 000 |
|
|
Олымский сахарный завод |
3 000 |
|
|
Жан Лион Всего |
176 440 |
|
|
Эксима |
Кристалл-Бел (Чернянский) |
73 800 |
|
Краснояружский сахарный завод |
36 000 |
|
|
Лебедянский сахарный завод |
30 000 |
|
|
Кореновсксахар |
7 000 |
|
|
Викор (Новопокровский) |
3 200 |
|
|
Эксима Всего |
150 000 |
|
|
ИД энд Ф Мэн |
Лискисахар |
144 300 |
|
ИД энд Ф Мэн Всего |
144 300 |
|
|
Доминант Трейдинг |
Викор (Новопокровский) |
37 715 |
|
Сахарный завод “Ленинградский” |
30 000 |
|
|
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
23 785 |
|
|
Черемновский сахарный завод |
17 000 |
|
|
Кристалл (Выселковский) |
14 500 |
|
|
Кореновсксахар |
10 000 |
|
|
Доминант Трейдинг Всего |
133 000 |
|
|
Трансагро |
Сахарный завод “Ленинградский” |
74 875 |
|
Викор (Новопокровский) |
38 625 |
|
|
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
11 500 |
|
|
Трансагро Всего |
125 000 |
|
|
РСТПК |
Краснопресненский сахаро-рафинадный завод |
42 900 |
|
Тульский сахар |
32 000 |
|
|
Кристалл (Кирсановский) |
25 150 |
|
|
РСТПК Всего |
100 050 |
|
|
Золотой Колос |
Буинский сахарный завод |
70 000 |
|
Заинский сахар |
30 000 |
|
|
Золотой Колос Всего |
100 000 |
|
|
Компания Дионикс |
Сахарный завод “Ленинградский” |
25 000 |
|
Динсксахар |
22 000 |
|
|
Раевский сахарный завод |
10 000 |
|
|
Ромодановсахар |
5 000 |
|
|
Ромодановсахар |
5 000 |
|
|
Олымский сахарный завод |
4 500 |
|
|
Кореновсксахар |
3 500 |
|
|
Компания Дионикс Всего |
75 000 |
|
|
Лукойл Маркет |
Сахарный завод “Лабинский” |
75 000 |
|
Лукойл Маркет Всего |
75 000 |
|
|
Лонгран |
Викор (Новопокровский) |
12 850 |
|
Сахарный завод “Ленинградский” |
11 000 |
|
|
Ржевский сахарник |
10 000 |
|
|
Тбилисский сахарный завод |
9 650 |
|
|
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
6 500 |
|
|
Лонгран Всего |
50 000 |
|
|
Стелз Шугар |
Кристалл (Выселковский) |
22 356 |
|
Кристалл (Кирсановский) |
13 200 |
|
|
Буинский сахарный завод |
4 000 |
|
|
Дмитротарановский сахарник |
4 000 |
|
|
Ольховатский сахарный завод 1-й,2-й |
4 000 |
|
|
Сахарный завод “Ленинградский” |
1 000 |
|
|
Грязинский сахарный завод |
1 000 |
|
|
Стелз Шугар Всего |
49 556 |
|
|
Татнефть |
Нижегородсахар (Сергачский) |
35 000 |
|
Татнефть Всего |
35 000 |
|
|
Анторг Восток |
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
15 000 |
|
Сахарный завод “Лабинский” |
10 000 |
|
|
Анторг Восток Всего |
25 000 |
|
|
Сантена |
Никифоровский сахарный завод |
20 000 |
|
Кристалл (Кирсановский) |
5 000 |
|
|
Сантена Всего |
25 000 |
|
|
Сим групп |
Никифоровский сахарный завод |
25 000 |
|
Сим групп Всего |
25 000 |
|
|
Юнишугар |
Тбилисский сахарный завод |
11 000 |
|
Атмис – сахар (Каменский) |
6 000 |
|
|
Русский сахар (Знаменский) |
5 000 |
|
|
Никифоровский сахарный завод |
3 000 |
|
|
Юнишугар Всего |
25 000 |
|
|
Валентина |
Сахарный завод “Ленинградский” |
4 665 |
|
Кристалл – 2 (Новокубанский) |
4 600 |
|
|
Кристалл (Выселковский) |
3 000 |
|
|
Сахарный завод “Лабинский” |
3 000 |
|
|
Валентина Всего |
15 265 |
|
|
Общий итог |
4 002 082 |
|
265 тыс. тонн сахара-сырца поступили на российские сахарные заводы для переработки под таможенным контролем (ПТК). Из них 164 700 тонн предположительно были импортированы в рамках “сиропной” схемы (в свободное обращение выпускался сахарный сироп, выработанный из сахара-сырца, из которого в свою очередь производился белый сахар). 28 тыс. тонн сырца были переработаны в сахарный сироп и реэкспортированы в Украину. Лишь для 72 тыс. тонн сахара-сырца остается вероятность, что из них был выработан белый сахар и впоследствии экспортирован в страны ближнего зарубежья. Несмотря на то, что большая часть ввезенного сахара-сырца под режим переработки под таможенным контролем осталась на внутреннем рынке в виде белого сахара, в дальнейшем мы будем рассматривать только “чистый” импорт сырца, включающий квотный и сверхквотный сахар-сырец.
|
Россия: сахарные заводы, задействованные в переработке под таможенным контролем, 2003 г., тонн |
|
|
Завод ПТК |
тонн |
|
Ставропольсахар (Изобильненский) |
135 200 |
|
Земетчиносахар |
29 500 |
|
Валуйкисахар |
28 000 |
|
Сахарный завод “Лабинский” |
26 500 |
|
Сахарный завод “Тихорецкий” |
17 670 |
|
Кореновсксахар |
12 740 |
|
Мелеузовский сахарный завод |
9 740 |
|
Чишминский сахарный завод |
3 000 |
|
Нижегородсахар (Сергачский) |
2 200 |
|
Общий итог |
264 550 |
В переработке сахара-сырца, поступившего в РФ в рамках импортной кампании 2003 года, был задействован 61 сахарный завод. При этом 19 сахарных заводов получили более 100 тыс. тонн сахара-сырца каждый, а 23 – менее 50 тыс. тонн.
В таблице и на диаграмме ниже представлена информация по распределению импортированного в 2003 году сахара-сырца по стране происхождения. 86,7% сахара-сырца прибыло из стран Латинской Америки. Среди них безусловным лидером является Бразилия, на ее долю пришлось 58,0% или 2,322 млн. тонн сахара-сырца. На Юго-Восточную Азию приходится всего 13,3%. Из-за невысокого качества в 2004 году следует ожидать резкого снижения поставок в Россию сахара-сырца из Таиланда. В текущем году российским импортерам придется отказаться и от сахара-сырца происхождением из Гватемалы – страны, в отношении которой Российская Федерация не применяет режим наиболее благоприятствуемой нации.
|
Россия: импорт сырца по странам, 2003 г., тонн |
|
|
|
Бразилия |
2 322 120 |
|
|
Куба |
698 180 |
|
|
Таиланд |
532 600 |
|
|
Гватемала |
265 073 |
|
|
Сальвадор |
120 859 |
|
|
Никарагуа |
61 200 |
|
|
Колумбия |
2 050 |
|
|
Всего |
4 002 082 |
|
В сегменте компаний-поставщиков сахара-сырца в Россию ситуация отражает текущее состояние мирового рынка. Более 70% сахара-сырца продали российским импортерам два ведущих мировых торговых дома, Сюкден – 41,6%, Каргилл – 31,8% российского импорта.
|
Россия: поставщики сырца, 2003 г., тонн |
|
|
|
Сюкден |
1 665 575 |
|
|
Каргилл |
1 274 197 |
|
|
ИД энд Ф Мэн |
470 560 |
|
|
Витол |
395 950 |
|
|
Нобл Шугар |
123 500 |
|
|
Сасекс |
44 800 |
|
|
Луи Дрейфус |
17 500 |
|
|
Аль Нуран |
10 000 |
|
|
Всего |
4 002 082 |
|
Более 80% сахара-сырца российского импорта было разгружено перевалочными мощностями черноморских портов. Бесспорным лидером остается порт Новороссийск, оправдывая свое звание главных морских ворот России. Через его специализированный перевалочный комплекс прошло 1,761 млн. тонн сахара-сырца, или 44,0% российского сырцового импорта. Второе место прочно удерживает другой российский порт Черного моря – Туапсе. На его долю пришлась четверть российского импорта, или чуть более миллиона тонн. Замыкает тройку лидеров порт Одесса, который в 2003 году, несмотря на 68%-ый рост объема перевалки, был задействован, главным образом, для перевалки украинского сырца. Примерно одинаковый объем сахара-сырца (около 8% каждый) перевалили порты Латвии, Рига – 337, Вентспилс – 324 тыс. тонн. Несмотря на то, что литовский порт Клайпеда более чем в 3 раза увеличил объем перевалки российского сахара по сравнению с прошлым годом, его доля не превышает 3%.
|
Россия: импорт сырца по портам, 2003 г., тонн |
|
|
|
Новороссийск |
1 760 710 |
|
|
Туапсе |
1 006 765 |
|
|
Одесса |
473 200 |
|
|
Вентспилс |
336 725 |
|
|
Рига |
324 482 |
|
|
Клайпеда |
100 200 |
|
|
Всего |
4 002 082 |
|
Источник: Информационное агентство сахарной промышленности (RSI)
113452 Российская Федерация, Москва, Азовская ул., 25/4
тел./факс (095) 107-4404, (095) 119-9989
[email protected]
http://www.sugarindustry.ru
