Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги.

За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

• ЕС-27: по состоянию на 8 января нетто-импорт зерновых составляет более 7 млн. т. По состоянию на 8 января, за первые 28 недель 2007/08 МГ, объем лицензий на импорт зерновых превысили в ЕС лицензированный экспорт на 7,1 млн. т. На эту же дату годом ранее нетто-экспорт составлял 3 млн. т.

В наибольшем мере возрос импорт кукурузы и сорго, что объясняется большими потерями урожая в Евросоюзе второй сезон подряд, а также истощением интервенционных запасов.

Объем лицензий на импорт кукурузы увеличился с 18 декабря на 600 тыс. т до 8,2 млн. т. Это в 3,2 раза больше его объема на 8 января 2007 г.

Лицензии на импорт сорго возросли с 18 декабря на 300 тыс. т до 2,9 млн. т, что в 7,8 раз превышает их объем за первые 28 недель 2006/07 МГ.

Нетто-импорт мягкозерной пшеницы составил 353 тыс. т. По состоянию на 8 января 2007 г. нетто-экспорт был равен 2,8 млн. т.

За первые 28 недель текущего сезона был лицензирован экспорт 3,4 млн. т мягкозерной пшеницы, что на 100 тыс. т больше объема лицензий по состоянию на 18 декабря. В то же время это на 40,4% меньше объема за 28 недель 2006/07 МГ. Импортные лицензии увеличились с 18 декабря на 400 тыс. т до 3,8 млн. т. Это на 26,7% больше объема лицензий по состоянию на 8 января 2007 г.

Как сообщала компания “ПроАгро”, 10 января Комитет по управлению зерновыми ЕС (MANCOM) лицензировал перепродажу на внутреннем рынке Содружества 86,5 тыс. т зерновых из венгерских интервенционных запасов.

В том числе была лицензирована перепродажа 7,3 тыс. т мягкозерной пшеницы при минимальной цене закупки EUR230,13/т и 79,2 тыс. т кукурузы при цене EUR198,34/т.

В 2006/07 МГ в ЕС были открыты тендеры на перепродажу интервенционных зерновых на внутреннем рынке в связи с возникновением дефицита. Эта практика была сохранена и в 2007/08 МГ.

Если в 2006/07 МГ интервенционные запасы зерновых составляли в ЕС 14 млн. т, то на текущий момент они уже практически исчерпаны и состоят в основном из венгерской кукурузы.

20 декабря Европейский союз принял решение об отмене пошлин на импорт зерновых, кроме овса, гречихи и проса. Пошлины не будут действовать до 30 июня.

Отметим, Министры сельского хозяйства стран-членов в конце ноября дали согласие на отмену импортных пошлин на зерновые в 2007/08 МГ. Эта мера направлена на обуздание роста внутренних цен, вызванного увеличением спроса, большими потерями урожая два сезона подряд, истощением интервенционных запасов и, как следствие, образованием дефицита.

Согласно прогнозу французского зернового комитета L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures, в 2007/08 МГ ЕС станет нетто-импортером зерновых. Объем импорта превысит экспорт на 4,5 млн. т.

Ранее Европейская Комиссия единогласно проголосовала за отказ от сохранения резерва земли в 2008/09 МГ, что будет способствовать увеличению производства зерновых в Евросоюзе.

В то же время, установление нулевого показателя обязательного резервирования земель не обязывает производителей использовать все свои угодья для аграрного производства; часть земель на свое усмотрение они могут выводить из сельскохозяйственного оборота.

Ожидается, что эта мера позволит увеличить производство зерновых как минимум на 10 млн. т, причем этот объем может возрасти до 17 млн. т. В экономический оборот будет введено 1,6-2,9 млн. га угодий. На текущий момент резерв сельхозземель составляет в ЕС 3,8 млн. га.

Решение Еврокомиссии распространяется на один сезон.

• СВОТ: котировки на пшеницу, кукурузу, соевые бобы и масло повысились. В период с 9 по 17 января на Чикагской бирже СВОТ котировки на пшеницу, кукурузу, соевые бобы и масло повысились, а фьючерсы на соевый шрот и овес убавили в цене.

Мартовские контракты на пшеницу укрепились на $18,75/т до $345,74/т ex-silo. Повышательное влияние оказала информации Минсельхоза США о том, что площадь посевов озимой пшеницы составила в стране лишь 18,86 млн. га, в то время как прогнозы в среднем были равны 19,69 млн. га. Аналитики ожидали, что посевы будут бóльшими ввиду высоких мировых цен.

Понижательное влияние на рынок имело увеличение Минсельхозом США прогноза переходящих запасов 2007/08 МГ для страны на 4,3% до 7,9 млн. т.

Фьючерсы на кукурузу подорожали на $9,77/т до $197,64/т ex-silo. Поддержку рынку оказали данные о хорошем экспортном спросе и о значительно больших, чем ожидалось, объемах поставок за неделю, окончившуюся 10 января.

Повышательное влияние имело уменьшение прогноза переходящих запасов в стране в текущем сезоне на 20% до 36,52 млн. т. Факторами поддержки являлся также рост цен на пшеницу и сою.

Давление на рынок оказала информация об улучшении погодных условий в Южной Америке и опасения по поводу замедления развития мировой экономики.

Цена контракта на овес снизилась на $3,72/т до $222,07/т ex-silo.

Динамика котировок на продукцию соевого комплекса была разнонаправленной. Мартовские фьючерсы на бобы подорожали на $3,16/т до $467,28/тex-silo, масло – на $40,31/т до $1165,42/т ex-store. Контракты на шрот убавили в цене $4,1/т до $344,3/т ex-store.

Повышательное влияние на рынок имело снижение Минсельхозом США прогнозов переходящих запасов для США и мира в целом, данные о высоком спросе и опасения по поводу состояния посевов в Аргентине.

Понижательное влияние имели опасения по поводу возможного снижения темпов импорта сои в Китай.

• ЕС-27: разнонаправленная динамика цен на пшеницу. В период с 9 по 17 января динамика котировок на пшеницу на европейском рынке была разнонаправленной. На английской бирже Liffe мартовские контракты на пшеницу класса В укрепились на EUR 2,25/т до EUR 180/т FOB. На французской бирже MATIF фьючерсы на мукомольную пшеницу #2 подешевели на EUR 2,5/т до EUR 247/т CPT Руан.

Стоимость французской фуражной пшеницы с поставкой в январе-июне составил на конец рассматриваемого периода EUR240/т СРТ Руан.

Повышательное влияние на рынок оказывало подорожание пшеницы на Чикагской бирже СВОТ, рекордно высокие цены на рис, а также недавнее подорожание ценных металлов. Фактором поддержки являлось снижение курса евро по отношению к доллару.

Общее повышательное влияние на мировой рынок имела информация о закупке Египтом 490 тыс. т пшеницы и Японией 150 тыс. т, а также о проведении тендеров Турцией и Иорданией.

Европейские трейдеры ожидают повышения во второй воловине текущего сезона спроса на пшеницу со стороны североафриканских стран, особенно Марокко. Однако для того, чтобы продукция ЕС стала более конкурентоспособной, она должна подешеветь в отношении американской пшеницы.

Специалисты французской аналитической компании Strategie Grains прогнозируют повышение темпов экспорта европейской пшеницы, начиная с февраля, что будет вызвано введением 40%-й экспортной пошлины в России. Это окажет повышательное влияние на европейские цены. Кроме того, США уже продали около 94% прогнозируемого экспортного объема на 2007/08 МГ, что также может свидетельствовать о будущем улучшении экспортных перспектив для ЕС.

Как известно, правительство Украины разрешило экспорт в январе-марте 1,2 млн. т пшеницы, что будет негативно сказываться на поставках европейской продукции.

Европейская пшеница пока неконкурентоспособна в сравнении с аргентинской, однако за последний месяц разница в стоимости этой продукции сократилась.

Strategie Grains прогнозирует, что в 2007/08 МГ ЕС экспортирует 7,6 млн. т пшеницы. Это на 26,9% объема поставок в предыдущем сезоне. Аналитики компании не исключают возможность снижения этого прогноза на 500 тыс. т, поскольку некоторые импортеры пока воздерживаются от закупки продукции урожая 2007 г., ожидая появления на рынке более дешевой пшеницы.

Основываясь на прогнозе производства, экспортный потенциал европейской пшеницы урожая 2008/09 МГ оценивается в 12 млн. т, что на 57,9% больше прогноза на текущий сезон. Этот объем будет достаточен для удовлетворения растущего мирового спроса. Однако если производство пшеницы в мире возрастет на 40 млн. т, Евросоюз может столкнуться с проблемой реализации всего своего экспортного потенциала.

Strategie Grains повысила прогноз урожая зерновых в ЕС-27 в 2008/09 МГ на 0,5% до 292 млн. т. Это на 14% больше его объема в текущем сезоне.

Увеличение прогноза объясняется повышением прогнозов производства ячменя и кукурузы; для мягкозерной пшеницы прогноз был незначительно снижен.

Ожидается, что урожай мягкозерной пшеницы возрастет в сравнении с 2007/08 МГ на 16% до 128,9 млн. т., ячменя – на 8% до 62,3 млн. т, кукурузы – на 25% до 59,7 млн. т.

• Прогноз мировых переходящих запасов повышен – USDA. Минсельхоз США (USDA) незначительно повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2007/08 МГ до 603 млн. т. Это на 1,6% больше его объема в предыдущем сезоне.

Прогноз потребления изменений практически не претерпел и составляет 616,5 млн. т. Он на 0,1% меньше объема за 2006/07 МГ.

USDA увеличил прогноз мировых запасов на 0,8% до 110,9 млн. т, что на 10,8% меньше их объема в предыдущем маркетинговом году.

Повышение прогноза запасов имело некоторое понижательное влияние на мировые цены.

Прогноз экспорта снижен на 0,1% до 106,7 млн. т, что меньше 2006/07 МГ на 7,2%.

Минсельхоз уменьшил прогноз экспорта в 2007/08 МГ для Китая на 500 тыс. т до 2,5 млн. т. в связи с введением в стране экспортных пошлин и отмены системы возврата НДС. Для Пакистана прогноз увеличен на 400 тыс. т до 1 млн. т ввиду высоких темпов экспорта в Афганистан.

Прогноз импорта для Пакистана увеличен на 500 тыс. т до 1 млн. т ввиду неблагоприятных погодных условий в некоторых районах выращивания пшеницы и неожиданно высокого внутреннего спроса. Для Украины прогноз импорта повышен на 240 тыс. т до 250 тыс. т вследствие больших поставок из России.

Минсельхоз США отмечает существенное повышательное влияние на рынок в декабре таких факторов как приостановка регистрации экспорта в Аргентине, введение ограничений на экспорт в Китае, решение о введении 40%-й экспортной пошлины в России и объявление тендеров на закупку пшеницы Пакистаном. Несмотря на это, динамика цен на разные виды американской пшеницы была разнонаправленной.

Краснозерная твердозерная озимая пшеница (HRW) подешевела в декабре на $17/т, краснозерная мягкозерная озимая (SRW) убавила в цене $20/т. Стоимость краснозерной твердозерной яровой пшеницы (HRS) повысилась на $8/т, белозерной мягкозерной (WW) – на $33.

USDA отмечает, что в ближайшее время перевалка пшеницы через аргентинские порты будет проходить очень активно, поскольку правительство Аргентины выдвинуло требование в отношении того, что вся проданная на внешние рынки продукция должна быть поставлена в ближайшие 90 дней.

До начала декабря объемы зарегистрированного экспорта достигли в Аргентине 7 млн. т, после чего правительство приостановило регистрацию с целью оценки состояния посевов.

С учетом приостановки регистрации объемы ежемесячного экспорта достигнут в стране в декабре-феврале как минимум 2,3 млн. т. Поскольку регистрация экспорта кукурузы приостановлена, портовые мощности все же будут достаточны для перевалки таких больших объемов пшеницы.

Если же правительство возобновит регистрацию пшеницы и кукурузы, установив ограничения на ее длительность, могут возникнуть проблемы с транспортировкой этой продукции, особенно если в это же время будет продолжаться отгрузка сои.

• Франция: экспортеры ожидают повышения спроса на пшеницу ввиду высоких мировых цен, низкого уровня мировых запасов и введения в России в конце январе запретительной экспортной пошлины. Французский государственный зерновой комитет L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) снизил прогноз экспорта мягкозерной пшеницы из Франции в 2007/08 МГ за пределы ЕС на 2,1% до 4,75 млн. т. Это на 13% меньше его объема в предыдущем сезоне.

В текущем маркетинговом году страна уже поставила на внешние рынки чуть более 2 млн. т. Ожидается, что экспортные возможности улучшатся для Франции с конца января, когда в России будет введена 40%-я пошлина на экспорт пшеницы.

В первой половине сезона темпы поставок французской пшеницы являются низкими, однако экспортеры ожидают повышения спроса в связи с высокими мировыми ценами и низкими мировыми запасами, которые в 2007/08 МГ уменьшатся до самого низкого уровня за 3 десятилетия.

Прогноз экспорта в другие страны ЕС был снижен на 1,5% до 7,39 млн. т. Это на 12,1% меньше 2006/07 МГ.

Как сообщала компания “ПроАгро”, ONIGC снизил оценку производства мягкозерной пшеницы во Франции в 2007/08 МГ на 0,3% до 30,83 млн. т. Это на 7,4% меньше его объема в предыдущем маркетинговом году.

Прогноз экспорта снижен на 1,7% до 12,1 млн. т, что на 12,4% меньше 2006/07 МГ.

ONIGC увеличил прогноз переходящих запасов мягкозерной пшеницы на 11,5% до 2,24 млн. т. Это на 11,4% меньше их объема в предыдущем сезоне.

Повышение прогноза запасов имело понижательное влияние на европейский рынок пшеницы.

Оценка производства кукурузы повышена на 0,4% до 14,34 млн. т. Это на 16% больше его объема в предыдущем периоде.

Комитет откорректировал в сторону повышения прогноз экспорта на 5,8% до 5,22 млн. т, что на 7,8% уступает его объему в 2006/07 МГ.

Прогноз запасов кукурузы уменьшен на 2% до 2,9 млн. т. Он на 51,5% больше объема запасов в предыдущем сезоне. Уменьшение прогноза запасов имело повышательное влияние на европейский рынок.

ONIGC снизил оценку производства ячменя во Франции в 2007/08 МГ на 0,2% до 9,62 млн. т, что на 8,7% меньше объема урожай в предыдущем маркетинговом году.

В отношении экспорта ячменя прогноз повышен на 1,6% до 4,4 млн. т. Он меньше оценки поставок в 2006/07 МГ на 12,2%.

Прогноз переходящих запасов для Франции откорректирован в сторону понижения на 3,4% до 0,92 млн. т. Это на 9,3% больше их объема в предыдущем периоде.

Снижение прогноза запасов ячменя имело некоторое повышательное влияние на европейский рынок этой продукции.

Франция является одним из наибольших производителей зерновых в ЕС.

• Индия: благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать сбор хорошего урожая пшеницы. Министр сельского хозяйства Индии П. К. Мишра (P.K. Mishra) заявил о том, что в 2008/09 МГ (апрель-март) производство пшеницы достигнет в стране планируемых 75 млн. т, что незначительно больше его объема в предыдущем сезоне.

В декабре погода была благоприятной для посевов, как и недавние дожди на севере страны. В результате, состояние посевов является лучшим, чем на это же время годом ранее.

Как сообщала компании “ПроАгро”, в 2007/08 фискальном году страна закупила на мировом рынке 1,8 млн. т пшеницы, несмотря на хороший урожай, поскольку правительство не смогло закупить у индийских производителей планируемый объем.

По официальным прогнозам правительства Индии, страна имеет достаточно пшеницы для удовлетворения внутренних потребностей как минимум до средины октября т.г., поскольку в 2007 г. на мировом рынке были закуплены большие объемы продукции, несмотря на хороший внутренний урожай и высокие мировые цены.

Ожидается, что с учетом имеющейся пшеницы и 800 тыс. т, которые должны быть поставлены в страну в ближайшие 3 месяца, до 1 апреля, когда начнется новый сезон, внутренние запасы составят 5,8 млн. т. Это на 23,4% больше их показателя на эту же дату в 2007 г.

По состоянию на 1 января запасы пшеницы в стране были равны 7,7 млн. т.

Министерство финансов Индии отменило пошлину на импорт пшеничной муки, которая составляла 36%. Эта мера направлена на пополнение буферных запасов.

В 2006 г. Индия возобновила импорт пшеницы впервые за 6 лет, закупив на мировом рынке 5,5 млн. т.

Индия ежегодно нуждается в 73 млн. т пшеницы, чтобы удовлетворить спрос своего населения, которое насчитывает более 1 млрд. человек. Внутреннее производство составляет 70-74 млн. т, и его объем не всегда достаточен для удовлетворения спроса. В результате этого правительство вынуждено закупать продукцию по высоким ценам на мировом рынке.

Каждый год население страны увеличивается приблизительно на 20 млн. человек.

В 2006 г. высокие температуры привели к тому, что в Индии было собрано лишь 69,3 млн. т пшеницы. В 2007 г. производство возросло до 74,9 млн. т.

• Пакистан: введен полный запрет на экспорт пшеницы. 12 января правительство Пакистана ввело полный запрет на экспорт пшеницы, за исключением ее поставок на межгосударственном уровне. Был создан Федеральный продовольственный комитет, который будет действовать под началом премьер-министра страны и чья основная цель заключается в обеспечении достаточного предложения основных видов пищевой продукции на внутреннем рынке, в том числе пшеничной муки, путем координации работы соответствующих министерств, служб и региональных администраций. Комитет получил право конфискации незаконных запасов продукции и применения штрафных санкций с целью предотвращения незаконного хранения и контрабанды.

Как сообщала компания “ПроАгро”, в конце декабря Комитет по координированию экономических вопросов Пакистана принял решение о дополнительном импорте 500 тыс. т пшеницы. Около 2 месяцев до этого уже было решено закупить на мировом рынке 1 млн. т этой продукции.

По состоянию на 24 декабря запасы пшеницы в стране составили 2,4 млн. т. На указанную дату правительство передало на мукомольные предприятия 2,3 млн. т пшеницы.

По информации Минсельхоза Пакистана, в 2007 г. производство пшеницы стране достигло 23,5 млн. т.; как правило, в стране собирается в среднем 21,5 млн. т/год. При этом субъекты рынка полагают, что оценка правительства является завышенной приблизительно на 1 млн. т: хотя погодные условия для выращивания культуры были благоприятными, посевные площади увеличились в сравнении с предыдущим годом незначительно.

В апреле т.г. правительство отменило запрет на экспорт пшеницы. Благодаря этому экспортеры официально поставили на внешние рынки около 500 тыс. т. 25 мая запрет был возобновлен в связи с ростом внутренних цен. Летом темпы инфляции снизились, однако они увеличились во время празднования Рамадана.

Правительство ввело 35%-ю пошлину на вывоз пшеницы и продуктов ее переработки с целью прекращения экспорта и стабилизации внутренних цен.

Пакистанская мука экспортируется в основном в Афганистан; ежегодный объем поставок в эту страну составляет около 600 тыс. т. Ожидается, что в текущем году поставки возрастут приблизительно на 1 млн. т, поскольку даже при действующей высокой пошлине пакистанская мука дешевле продукции из Казахстана – основного конкурента Пакистана на данном рынке.

По некоторым данным, указанные 500 тыс. т были поставлены в страны Ближнего Востока и Южной Азии, а также в Индию. Кроме того, объем контрабандного экспорта пшеницы и пшеничной муки в Индию и Иран составил около 1 млн. т.

Правительство обвинило в росте цен крупные компании и трейдеров, которые, по некоторым данным, накопили около 2 млн. т неучтенных запасов пшеницы.

В мае килограмм пшеничной муки подорожал до 12-14 рупий ($0,2-0,23/кг). В первую неделю Рамадана цены повысились до 22 рупий/кг ($0,37/кг). На рынке существуют опасения по поводу дальнейшего роста цен до 25 рупий/кг ($0,42/кг).

С целью обуздания внутренних цен, 7 сентября правительство Пакистана начало продажу запасов пшеницы мукомольным предприятиям. 15 сентября оно озвучило намерение приобрести на мировом рынке 1 млн. т пшеницы. Данная информация способствовала стабилизации цен на муку, которая подешевела до 16-18 рупий/кг ($0,27-0,3/т).

Наряду с официальным и контрабандным экспортом и накоплением неучтенных запасов пшеницы и муки, еще одним фактором роста цен стало увеличение внутреннего потребления с 22 млн. т до 23 млн. т. Фуражный спрос возрос ввиду высоких цен на кукурузу и дробленый рис; повышению пищевого спроса способствовало подорожание риса.

Учитывая указанные выше факторы, аналитики высказывают опасения по поводу дефицита пшеницы в стране на уровне 1,5-2,5 млн. т.

• Ирак: частные компании получили право на импорт пшеницы и риса. Правительство Ирака разрешила частным компаниям импортировать пшеницу и рис. На протяжении десятилетий оно было монополистом в сфере закупок этой продукции на мировом рынке.

Ожидается, что правительство останется импортером зерновых, однако теперь частные компании будут также закупать пшеницу и рис в случае возникновения их дефицита.

Министерство торговли страны обратилось к частному сектору с призывом зарегистрироваться для получения лицензий на импорт зерновых.

Как сообщала компания “ПроАгро”, по словам министра сельского хозяйства Ирака Абдулы Фалаха аль-Судани (Abdul Falah al-Sudani), в 2008 г. страна должна будет импортировать для удовлетворения внутреннего спроса 4,5 млн. т пшеницы; соответствующие лицензии, в том числе на закупку риса, планируется предоставить частным компаниям.

Министр подтвердил планы Австралии опять стать наибольшим поставщиком пшеницы в Ирак. На текущий момент лидирующие позиции на иракском рынке занимают США и Канада.

Как известно, Ирак приостановил торговые отношения с Австралией в феврале 2006 г., когда австралийская компания Australian Wheat Board, являющаяся монополистом в сфере экспорта пшеницы из Австралии, была обвинена в незаконных выплатах режиму Саддама Хуссейна объемом $222 млн.

В октябре представители австралийской делегации в Ираке заявили о планах поставить определенные объемы пшеницы в страну в средине 2008 г.

В 2007 г. Ирак объявил тендеры на приобретение 3 млн. т пшеницы, однако было закуплено лишь 2,5 млн. т.

Страна является одним из наибольших импортеров пшеницы в мире.

Международный зерновой совет (IGC) прогнозирует, что в 2007/08 МГ импорт Ираком пшеничном муки уменьшится в сравнении с 2006/07 МГ на 12,3% до 750 тыс. т, а в сравнении с 2005/06 МГ – почти в 2 раза. В то же время это существенно больше, чем поставлялось в начале десятилетия, когда импорт был менее 100 тыс. т.

В последние годы внутреннее производство пшеничной мук в Ираке увеличивается, однако существующие мощности пока не достаточны для удовлетворения растущего спроса.

• Минсельхоз США существенно снизил прогноз мировых переходящих запасов кукурузы в 2007/08 МГ. Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2007/08 МГ на 0,3% до 766,7 млн. т. Это на 8,9% больше его объема в предыдущем сезоне.

Прогноз потребления откорректирован в сторону повышения на 0,8% до 772,7, что на 7,3% больше 2006/07 МГ.

USDA уменьшил прогноз мировых запасов на 9,1% до 101,3 млн. т. Он на 5,6% меньше их объема в предыдущем маркетинговом году. Снижение прогноза оказало повышательное влияние на мировой рынок.

Прогноз мирового экспорта кукурузы повышен на 0,7% до 93,5 млн. т, что на 3% больше 2006/07 МГ.

Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта для Бразилии в 2007/08 МГ на 500 тыс. т до рекордных 9 млн. т в связи с очень высоким экспортным спросом со стороны ЕС. Для Канады он увеличен в 2 раза до 400 тыс. т, что является наивысшим показателем за 8 лет и объясняется рекордно большим урожаем и высоким экспортным спросом. Прогноз экспорта для Парагвая увеличен на 400 тыс. т до 1,6 млн. т, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений и вызвано высокими темпами поставок в Бразилию и другие южноамериканские страны.

Для Китая прогноз экспорта уменьшен на 500 тыс. т до 1 млн. т; это наименьший объем за 12 лет. Его снижение объясняется принятием правительством страны мер по обузданию инфляции, в том числе отменой компенсации НДС экспортерам и введением экспортной пошлины, что наряду с небольшим объемом квот на 2008 г. существенно ограничит торговлю.

USDA повысил прогноз импорта для ЕС-27 на 500 тыс. т до 10 млн. т, что является наибольшим объемом почти за 25 лет и объясняется высоким спросом на фуражные зерновые на фоне дефицита зерновых на внутреннем рынке. Для Бразилии прогноз увеличен на 200 тыс. т до 950 тыс. т. Прогноз импорта для Канады снижен на 300 тыс. т до 2 млн. т.

Минсельхоз США также внес определенные изменения в торговые показатели 2006/07 МГ. Оценка экспорта для Мексики повышена до 200 тыс. т. Ранее она была равна 0.

Оценка импорта для Ирана увеличена на 200 тыс. т до рекордных 3,2 млн. т, для Перу – на 228 тыс. т до рекордных 1,5 млн. т.

В декабре средние экспортные цены на американскую кукурузу составили $201/т, что на $16/т больше ноябрьского показателя. Повышательное влияние оказывали высокий спрос и низкое экспортное предложение со стороны США.

• Венгрия: урожай зерновых уменьшился в 2007 г. на 41% ввиду неблагоприятных погодных условий. По информации статистической службы Венгрии, в 2007 г. урожай зерновых в стране уменьшился в сравнении с предыдущим годом на 41%. до 9,63 млн. т. Это вызвано большими потерями урожая ввиду неблагоприятных погодных условий и сокращением посевных площадей для некоторых культур. Весной в стране наблюдались заморозки, а летом посевы пострадали от жары.

Урожай кукурузы уменьшился более чем в 2 раза до 4,03 млн. т, пшеницы – на 8,9% до 3,99 млн. т.

Как сообщала компания “ПроАгро”, в ноябре 2007 г. Европейский суд первой инстанции вынес решение в пользу Венгрии, которая обратилась с протестом против повышения Европейской Комиссией требований к качеству закупаемой в интервенционные запасы кукурузы. Иск был подан Венгрией в ноябре 2006 г.

Комиссия уменьшила в конце 2006 г. максимальный уровень допустимого содержания в зерне кукурузы влаги, дробленого и пересушенного зерна. По мнению суда, Еврокомиссия не выполнила свое обязательство по поводу своевременного уведомления сельхозпроизводителей по поводу своих действий, приняв соответствующее решение во время, когда венгерские производители уже посеяли и убрали урожай. В результате значительная часть урожая в Венгрии не могла быть продана аграриями в интервенционные запасы.

В предыдущие годы значительная часть венгерской кукурузы продавалась в интервенционные запасы ЕС, что привело к их существенному увеличению. Поскольку Венгрия не имеет выхода к морю, аграриям было выгодно продавать свою продукцию в запасы по фиксированным высоким ценам.

В 2004/05 МГ Венгрия продала в интервенционные запасы 2,5 млн. т кукурузы, в 2005/06 МГ – 3,1 млн. т. Однако большие потери урожая в ЕС в 2006-07 гг. позволили распродать эти запасы по рыночным ценам EUR112-131/т, которые превысили интервенционную цену, составлявшую EUR101,3/т.

Вследствие высокой стоимости кукурузы в 2006/07 МГ, венгерские производители предпочитали ее продавать на внутреннем рынке, а не в запасы.

Чуть ранее в 2007 г. Совет по вопросам сельского хозяйства ЕС принял решение об отказе от системы интервенционных запасов кукурузы в 2009/10 МГ. В 2007/08 МГ их максимальный объем для кукурузы установлен на уровне 1,5 млн. т, в 2008/09 МГ – 700 тыс. т.

• Прогноз мировых переходящих запасов ячменя в 2007/08 МГ увеличен. Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз мирового производства ячменя в 2007/08 МГ на 0,6% до 132,8 млн. т. Это на 3% меньше его объема за предыдущий период.

Прогноз потребления снижен на 0,7% до 137,9, что на 5,1% уступает 2006/07 МГ.

USDA увеличил прогноз мировых запасов на 2,4% до 15,4 млн. т. Повышение прогноза имело некоторое понижательное влияние на мировые цены.

Прогноз торговли оставлен без изменений. Ожидается, что мировой экспорт сократится на 0,4% до 14,4 млн. т.

Минсельхоз США снизил прогноз импорта в 2007/08 МГ для Израиля на 100 тыс. т до 250 тыс. т ввиду увеличения в стране фуражного потребления кукурузы вместо ячменя.

Оценка импорта в 2006/07 МГ увеличена для Иордании на 204 тыс. т до 804 тыс. т, для Туниса – на 166 тыс. т до рекордных 866 тыс. т.

В период с 4 по 9 января стоимость ячменя на мировом рынке уменьшилась. На канадской бирже WCE котировки мартовских фьючерсов снизились на $6,04/т до $203,21/т ex-silo.

Понижательное влияние на рынок имело удешевление пшеницы. В Канаде факторами давления являлся низкий спрос со стороны конечных производителей. В то же время некоторую поддержку оказывало низкое предложение со стороны производителей.

В ЕС отсутствовали влиятельные факторы поддержки рынка. Спрос и объемы торговли являлись низкими.

По состоянию на 10 января стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в Руан в январе-феврале составила EUR230/т СРТ.

• Мировые цены на подсолнечное масло останутся на высоком уровне ввиду опасений по поводу урожая в Аргентине и низкого предложения со стороны Украины. Специалисты немецкой аналитической компании Oil World прогнозируют, что цены на подсолнечное масло останутся на высоком уровне ввиду опасений по поводу меньшего урожая подсолнечника в Аргентине, чем ожидалось, и ограниченного предложения со стороны Украины.

За месяц экспортные цены на аргентинское подсолнечное масло повысились приблизительно на $130/т до рекордных $ 1490/т.

Ожидается, что в ближайшее время предложение со стороны Украины и России уменьшится в связи с низкими объемами производства в 2007 г.

Минсельхоза США (USDA) снизил прогноз мирового производства семян подсолнечника в 2007/08 МГ на 0,7% до 27,29 млн. т. Это на 9,5% меньше его объема в предыдущем сезоне.

Прогнозы торговли и переработки оставлены без изменений. Специалисты USDA прогнозируют, что экспорт уменьшится в сравнении с 2006/07 МГ на 33,5% до 1,21 млн. т, а переработка сократится на 8,3% до 24,64 млн. т.

Пересмотр прогноза производства привел к понижательной корректировке прогноза мировых запасов на 9,5% до 1,91 млн. т. Это на 23,3% меньше 2006/07 МГ.

Уменьшение Минсельхозом США прогноза запасов имело повышательное влияние на мировые цены.

Ожидается, что в 2007/08 МГ (сентябрь-август) экспорт семян подсолнечника из Украины уменьшится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 39,5% до 1,13 млн. т. Аргентина увеличит поставки на 29,1% до 1,51 млн. т.

• Прогноз мировых переходящих запасов рапса в 2007/08 МГ снижен на 5% – USDA. Минсельхоз США (USDA) незначительно снизил прогноз мирового производства рапса в 2007/08 МГ до 48,29 млн. т. Это на 3,2% больше его объема в предыдущем периоде.

Прогноз мирового экспорта снижен на 0,4% до 8,05 млн. т, что на 16,5% больше 2006/07 МГ. Минсельхоз незначительно уменьшил прогноз переработки до 46,62 млн. т; он превышает объем переработки в предыдущем маркетинговом году на 3,1%.

Прогноз запасов откорректирован в сторону понижения на 5% до 2,86 млн. т, что на 35% уступает их объему в предыдущем сезоне.

Уменьшение прогноза запасов оказало некоторое повышательное влияние на мировой рынок.

В период с 4 по 9 января динамика цен на рапс была разнонаправленной. На канадской бирже WCE январские контракты подорожали на $5,32/т до $525,44/т FOB. Котировки февральских фьючерсов на французской бирже MATIF снизились на $5,37/т до $640,04/т FOB.

На канадском рынке повышательное влияние имели данные о подорожании продукции соевого комплекса и снижении курса канадского доллара. Факторами поддержки являлись низкое предложение и информация о стабильном спросе со стороны переработчиков и хорошем экспортном спросе. Так, стало известно, что как минимум 2-3 партии продукции приобрел Китай, и по одной партии Бангладеш, Пакистан и Мексика.

Под влиянием выше указанных факторов 9 января контракты на канадской бирже WCE подорожали до самого высокого уровня за 23 года.

Некоторое давление на рынок оказывали опасения по поводу того, что цены на канолу являются завышенными.

На европейском рынке произошла понижательная техническая корректировка цен после их существенного повышения за предыдущие недели. Давление оказывал невысокий спрос и удешевление зерновых.

• Мировые запасы сои уменьшаются ввиду активной торговли и больших объемов потребления продуктов ее переработки. По информации специалистов немецкой аналитической компании Oil World, мировые запасы сои меньше, чем считалось ранее, и высокие темпы мировой торговли ведут к их дальнейшему сокращению в странах, которые являются наибольшими производителями. В феврале-августе т.г. тенденция уменьшения мировых запасов сохранится.

Ожидается, что к концу января запасы сои у 4 наибольших экспортеров – США, Аргентины, Бразилии и Парагвая – уменьшатся до 52,8 млн. т. Это на 20,1% меньше их объема по состоянию на начало сентября 2007 г.

Специалисты компании отмечают высокие темпы мировой торговли соей и потребления продуктов ее переработки в текущем сезоне, чему способствует недостаточное предложение масел и шротов других масличных.

Согласно прогнозу Oil World, в сентябре 2007 г.-январе 2008 г. экспорт сои 4 наибольшими экспортерами увеличится в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 14,3% до 28,37 млн. т.

Большую роль для будущего мирового предложения сои будет иметь объем урожая в Южной Америке в начале т.г. В первую декаду января перспективы производства в указанном регионе ухудшились, что стало основанием для опасений по поводу возможного уменьшения урожая в южноамериканских странах.

На текущий момент Oil World прогнозирует, что в Бразилии производство увеличится в сравнении с 2007 г. на 3,3% до 60,3 млн. т, в Аргентине оно уменьшится на 2,3% до 47 млн. т.

Как сообщала компания “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз мирового производства сои в 2007/08 МГ на 0,6% до 220,3 млн. т. Это на 6,5% меньше его объема в предыдущем сезоне.

Прогноз экспорта увеличен на 0,1% до 75,5 млн. т, что на 6,5% больше его объема в 2006/07 МГ.

USDA незначительно повысил прогноз мировой переработки сои до 204,9 млн. т, что превышает объем предыдущего маркетингового года на 4,9%.

Прогноз запасов откорректирован в сторону понижения на 2,3% до 46,2 млн. т. Это на 24,9% меньше 2006/07 МГ.

Уменьшение прогноза запасов оказало некоторое повышательное влияние на мировые цены.

В период с 4 по 9 января на Чикагской бирже СВОТ котировки на соевый комплекс незначительно повысились. Стоимость январских фьючерсов на бобы практически не изменилась, составив на конец рассматриваемого периода $459,19/т ex-silo. Контракты на шрот укрепились на $0,5/т до $342,5/т ex-store, на масло – на $3,3/т до $1116,74/т ex-store.

Повышательное влияние на цены имели данные о засушливых условиях в “соевом поясе” Аргентины, опасения по поводу мирового предложения, большие объемы спекулятивной покупки контрактов и прогнозы увеличения мирового спроса. Фактором поддержки являлось снижение курса доллара и ожидание снижения Минсельхозом США прогноза переходящих запасов сои в стране в 2007/08 МГ.

• Прогноз мировых переходящих запасов пальмового масла в 2007/08 МГ снижен – USDA. Минсельхоз США (USDA) уменьшил прогноз мирового потребления пальмового масла в 2007/08 МГ на 0,9% до 39,16 млн. т. Это на 7,3% больше его объема в предыдущем периоде.

Прогноз запасов снижен на 0,7% до 2,96 млн. т, что на 3,1% меньше 2006/07 МГ. Его понижательная корректировка оказала незначительное повышательное влияние на мировой рынок.

Прогнозы производства и мировой торговли оставлены без изменений. Ожидается, что производство пальмового масла возрастет в 2007/08 МГ на 8,6% до 40,2 млн. т. Экспорт увеличится на 7,7% до 29,15 млн. т.

Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 11 по 17 января пальмовое масло подорожало. Стоимость сырого пальмового масла с поставкой в январе-феврале повысилась на $16,7/т до $1023,3/т СРТ, рафинированного пальмового масла с поставкой в феврале – на $30/т до $1085/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $30/т до $1095/т FOB.

Цена рафинированного пальмовый стеарина с поставкой в феврале составила на конец рассматриваемого периода $1010/т FOB, пальмоядрового масла – $1276,6/т СРТ.

17 января стоимость апрельского фьючерса на сырое пальмовое масло составила на малазийской бирже MDEX MYR 3360/т ($1029,4/т) ex-tank.

Повышательное влияние на рынок оказывал хороший спрос и подорожание соевого масла. Повышательное влияние имели данные о том, что Индия планирует приобрести в январе-апреле около 1,37 млн. т пальмового масла. Даже при текущих высоких ценах на данную продукцию, на данный момент ее стоимость на $200/т меньше стоимости сырого соевого масла.

Аналитик сингапурской компании Morgan Stanley Asia Фордъянто Виджая (Fordyanto Widjaja) отмечает, что повышательное влияние на мировой рынок оказывает общее увеличение спроса на растительные масла со стороны США, Китая и Индии, которое привело к сокращению мировых запасов этой продукции до самого низкого уровня за 20 лет.

В последние два года отмечалось увеличение потребления в США кулинарных жиров на основе сырого пальмового масла.

Ожидается, что до конца текущего месяца цены на пальмовое масло снизятся под влиянием технических факторов. Понижательное влияние на рынок будет оказывать уменьшение уровня осадков и ожидаемое увеличение предложения.

В предыдущие недели сильные дожди в юго-восточной Азии имели существенное повышательное влияние на рынок.

Некоторые трейдеры прогнозируют дальнейшее снижение производства в январе в связи с паводками.

Факторами поддержки являются рекордные цены на соевое масло и подорожание в последнее время нефти, стоимость которой достигла $100/баррель.

Несмотря на высокие цены на пальмовое масло, спрос остается высоким.

Дефицит соевого масла в ближайшие месяцы будет способствовать экспорту пальмового.

• Индонезия: правительство отменило импортную пошлину на сою. Правительство Индонезии отменило 10%-ую пошлину на импорт соевых бобов. Эта мера была принята с целью стабилизации внутренних цен.

Министр торговли Индонезии Мари Пангесту (Mari Pangestu) заявил, что пошлина может быть восстановлена, если на мировом рынке будет наблюдаться тенденция к снижению цен.

11 января котировки фьючерсов на сою повысились на Чикагской бирже СВОТ до рекордного уровня. Стоимость январского контракта возросла до $472,52/т ex-silo.

Уровень потребления сои в Индонезии составляет около 2 млн. т/год. Приблизительно 70% этого объема импортируется. Соя в основном используется в пищевых целях.

В период с 4 по 9 января котировки на соевый комплекс незначительно повысились. На Чикагской бирже СВОТ стоимость январских фьючерсов на бобы практически не изменилась, составив на конец рассматриваемого периода $459,19/т ex-silo. Контракты на шрот укрепились на $0,5/т до $342,5/т ex-store, на масло – на $3,3/т до $1116,74/т ex-store.

Повышательное влияние на цены имели данные о засушливых условиях в “соевом поясе” Аргентины, опасения по поводу мирового предложения, большие объемы спекулятивной покупки контрактов и прогнозы увеличения мирового спроса. Фактором поддержки являлось снижение курса доллара и ожидание снижения Минсельхозом США прогноза переходящих запасов сои в стране в 2007/08 МГ.

• Филиппины: кокосовое масло существенно подорожало. На предыдущей неделе мировые цены на кокосовое масло резко повысились. Филиппинская продукция подорожала на $60-65/т. Стоимость кокосового масла с поставкой в феврале-мае повысилась до $1275-1280/т CIF Роттердам.

Росту цен способствовал высокий спрос и подорожание других растительных масел и нефти, а также опасения по поводу предложения. Кроме того, под влиянием сезонных факторов уменьшилось предложение копры на Филиппинах.

Пальмовое масло на Малазийской бирже MDEX подорожало на предыдущей неделе до рекордного уровня; его стоимость превысила MYR 3200/т ($982,2/т) ex-tank.

Ожидается, что на текущей неделе стоимость кокосового масла будет зависеть от динамики цен на соевое и пальмовое масла.

Как сообщала компания “ПроАгро”, согласно прогнозу Объединенной кокосовой ассоциации Филиппин, в 2008 г. экспорт из страны кокосового масла увеличится в сравнении с предыдущим годом на 17% до 990 тыс. т, что объясняется ожидаемым увеличением производства копры.

По предварительным данным, в 2007 г. Филиппины поставили на внешние рынки 843,64 тыс. т кокосового масла.

Ожидается, что производство копры возрастет на 12% до 2,48 млн. т, чему способствовали благоприятные погодные условия в прошлом году и отсутствие сильных тайфунов, которые могли бы нанести существенный вред плантациям.

Филиппины являются наибольшим в мире экспортером кокосового масла.

• Роттердам: увеличение запасов рапсового, пальмового и соевого масел. В период с 11 декабря 2007 г. по 14 января 2008 г. на оптовых складах Роттердама запасы рапсового, пальмового и соевого масла увеличились, а подсолнечного уменьшились.

Запасы рапсового масла возросли на 24,1% до 22 тыс. т, соевого – на 5,3% до 41,4 тыс. т, пальмового – на 0,7% до 84,1 тыс. т.

Запасы подсолнечного масла сократились на 22,1% до 30,9 тыс. т.

Общие запасы растительных масел (включая жиры и жирные кислоты) увеличились на 2% до 255,5 тыс. т.

Роттердам: запасы растительных масел, т
Вид масла	19/11	28/11	04/12	11/12	14/01	Изменение запасов за период с 11 декабря по 14 января, %
Кокосовое	19 079	14 564	23 466	20 080	13 240	-34,1
Арахисовое	221	221	207	208	224	+7,7
Хлопковое	560	560	560	560	560	–
Льняное	6 203	5 422	4 969	4 750	7 976	+68,3
Пальмовое	71 813	55 292	64 845	83 510	84 095	+0,7
Пальмоядровое	17 767	20 072	20 024	20 284	20 600	+1,6
Рапсовое	22 996	22 835	19 374	17 735	22 018	+24,1
Соевое	34 746	35 831	44 673	39 311	41 387	+5,3
Подсолнечное	23 989	18 558	19 597	39 733	30 945	-22,1
Жиры	3 265	3 825	3 200	2 500	2 750	+10
Сафлоровое	0	0	0	0	0	–
Жирные кислоты	16 898	21 477	18 685	21 884	31 738	+45
Кукурузное	0	0	0	0	0	–

• Казахстан: в 2007 г. зерновыми культурами было засеяно свыше 80% посевной площади с/х культур. По информации Минсельхоза Республики Казахстан, в 2007 г. общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади сельскохозяйственных культур.

В целом по республике в 2007 г. посевные площади пшеницы по сравнению с 2006 г.возросли на 246,9 тыс. га (2,0%), в том числе твердой – на 19,3 тыс. га (8,7%), озимой ржи – на 19,9 тыс. га (60,3%), гречихи – на 60,5 тыс. га (73,2%), фуражных культур (ячменя и овса) – на 322,3 тыс. га (18,8%), рапса – на 129,1 тыс. га (4,1 раза), сои – на 12,6 тыс. га (34%).

В то же время, по предварительным данным, производство масличных культур составило 459,4, против 458,9 тыс. т в 2006 г., овощных культур – 2196,4 тыс. т, что выше уровня 2006 г. на 6,7%, картофеля – 2414,8 тыс. т (выше на 2,3%), хлопка-сырца – 438,7 тыс. т (выше на 3,3 тыс. т или на 0,8%).

Необходимо подчеркнуть, что меры государственной поддержки семеноводства позволили провести экспертизу посевных качеств всего объема семенного материала, привести в соответствие с потребностями объемы производства и реализации элитных семян (54-58 тыс. т в год). С целью создания стройной трехуровневой системы семеноводства аттестовано 34 оригинаторов семян, 74 элитсемхозов и 303 семхозов-репродукторов.

Доля высеваемых кондиционных семян увеличилась с 53% в 2001 г. до 99,7% в 2007 г., при этом доля семян 1-2 классов выросла до 78,9%, высших репродукций – до 84%.

• Россия: 15 января в рамках государственных товарных интервенций продано около 30,4 тыс. т зерна.15 января 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 30,345 тыс. т зерна на общую сумму 151,995 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 15 января 2008 г.
Регион хранения зерна (франко-элеватор)	мягкая продовольственная пшеница 3-го класса					мягкая продовольственная пшеница 4-го класса
	Цена			Оборот		Цена			Оборот
	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны
ЦФО
ЮФО
ПФО	5 000	5 000	5 000	35 075	7 015
УФО	5 000	5 050	5 016	20 542	4 095	4 750	4 750	4 750	2 565	540
СФО	5 000	5 150	5 018	93 812	18 695
Итого по России	5 000	5 150	5 014	149 430	29 805	4 750	4 750	4 750	2 565	540

• Россия: 16 января в рамках государственных товарных интервенций продано 28,7 тыс. т зерна.16 января 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 28,695 тыс. т зерна на общую сумму 143,705 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 16 января 2008 г.
Регион хранения зерна (франко-элеватор)	мягкая продовольственная пшеница 3-го класса
	Цена			Оборот
	Минимальная	Максимальная	Средневзвешенная	тыс. руб.	Физические тонны
ЦФО
ЮФО
ПФО	5 000	5 200	5 034	33 804	6 715
УФО	5 000	5 000	5 000	23 850	4 770
СФО	5 000	5 000	5 000	86 050	17 210
Итого по России	5 000	5 200	5 008	143 704	28 695

Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 29.10.2007 по 16.01.2008 г. (физические тонны)
Зерно интервенционного фонда	Общий объем	Продано	Остаток
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	1 256 769,94	476 137,000	780 632,940
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	152 470,00	32 460,000	120 010,000
продовольственная рожь группы А	42 670,00	0,000	42 670,000
Итого	1 451 909,94	508 597,000	943 312,940

Россия: ценовые показатели за период с 29.10.2007 по 16.01.2008 (руб./т)
Зерно интервенционного фонда	Абсолютный минимум, руб./т	Абсолютный максимум, руб./т	Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	5 000	6 200	5 094,2
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	4 700	5 300	4 748,7

Участники совершают торговые операции в рамках биржевых торгов при проведении в 2007 г. государственных товарных интервенций на Национальной товарной бирже в Москве.

Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных товарных интервенций содержится на странице интернет-сайта ММВБ “Товарный рынок” (www.micex.ru/commodity), включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (www.micex.ru/online/zerno).

Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” – учреждено 3 июля 2002 г., акционерами являются ММВБ, СМВБ, НВФБ, СВМБ, УРВБ, CMA, Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, крупнейшие операторы рынка зерна. НТБ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Комиссии по товарным биржам при МАП России #129 от 26.09.02 г.